陆家嘴早餐

2018年10月18日

宏观
◆1、李克强：当前中国经济保持平稳运行，完全有信心完成今年经济社会发展的预期目标。
◆2、李克强访问荷兰期间，中荷双方企业签署8项合作协议，涉及能源、金融、航空、农业科技等领域，总金额约100亿美元。其中，荷兰沃克斯公司决定向中国投资18.5亿美元，设立新能源锂电池超级工程项目并设立中国研发基地；荷兰皇家壳牌集团与中海油集团决定在中国建设三期项目，总投资数十亿美元。
◆3、中国9月M2余额180.17万亿元，同比增8.3%，预期8.2%，前值8.2%；9月新增人民币贷款1.38万亿元，预期1.27万亿元，前值1.28万亿元；前三季度人民币贷款增加13.14万亿元，同比多增1.98万亿元。
◆4、中国9月社会融资规模增量2.21万亿元，预期1.55万亿元，前值1.52万亿元；前三季度社会融资规模增量累计为15.37万亿元，比上年同期少2.32万亿元。
◆5、央行表示，今年8月份以来，地方政府专项债券发行进度加快，对银行贷款、企业债券等有明显的接替效应；为将该接替效应返还到社会融资规模中，9月起将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计。
◆6、公开市场操作连续13日暂停。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收政府债券发行缴款等因素的影响，10月17日不开展公开市场操作。周三无逆回购到期，实现零投放零回笼。周三Shibor多数上涨，隔夜Shibor跌2bp报2.3530%。
◆7、海南省委书记刘赐贵：网上有议论要搞博彩、放开跑马，或搞全盘私有制，这是决不允许的。
国内股市
◆1、三大股指深V反弹，上证综指收涨0.6%报2561.61点，深证成指涨0.91%报7365.21点，创业板指涨1.25%报1231.86点，最低下探至1204点；万得全A收涨0.68%，两市成交近2600亿元，略高于上日的2360亿元。
◆2、港股因重阳节休市一天。中国台湾加权指数收盘跌0.02%报9979.14点，鸿海跌3.3%。
◆3、据21世纪经济报道，上交所副总经理徐毅林：将积极为“四新经济”企业提供融资支持，寓监管于服务之中，努力建设多层次、包容性的新蓝筹市场；研究适应四新企业的监管服务措施。
◆4、四川省党政代表团一行到访深交所。深交所将充分发挥多层次资本市场平台优势，有效支持四川经济高质量发展，深化服务创新驱动、乡村振兴、区域协调发展等国家战略，积极培育西部大开发新动能。
◆5、据经济观察网，接近杭州市政府消息人士称，杭州早已酝酿支持辖区上市公司方案，只是目前尚未正式成文。杭州方案操作模式与深圳类似，即通过成立类似专项基金的方式运作，主要通过两种方式救济辖区内的境内民营上市公司：低息乃至无息贷款；国有资本直接持股。
◆6、A股首只跌破1元退市股或产生。中弘股份收盘跌停，报0.82元，股价连续19日低于1元；周四涨停亦无法重返1元，或因连续20日收盘价低于1元被退市。
◆7、据券商中国，部分券商调整融资融券合约部分条款，还有营业部自查两融情况。多家券商营业部员工反馈，两融需要追保的客户数量正逐渐增多。不过，华南地区一家中大型券商两融业务人士则认为，目前市场流动性还在，他们的两融客户大多数在安全线上。
◆8、据英国金融时报，在一系列丑闻后，香港交易所计划暂停财务业绩和会计准则存在问题的公司的股票交易。
◆9、万达集团：网传“融创将全部接盘万达文旅”消息失实；今后万达将继续投资文旅产业，旗下文旅集团将继续作为万达的重要产业集团永续发展。
◆10、易事特透露，东莞市政府高度重视本地企业持续运营和健康发展，东莞市政府明确表态支持优秀的上市公司做大做强，积极征求上市企业意见，为企业经营及融资谋划发展路径，为解决流动性难题提供多方渠道和措施。金溢科技：对深圳驰援政策高度关注，已安排专人跟进。
◆11、上市公司重要公告：锦富技术引入国资股东，泰州智成投资拟受让12.79%股份；八菱科技控股股东拟溢价近100%转让20%股份；东方雨虹控股股东、洲明科技控股股东、航锦科技董事长、旷达科技董事长、三维丝大股东均倡议员工增持，并承诺兜底；和邦生物拟以2亿元-10亿元回购；方正证券拟以不超过1亿元回购；科达洁能、四维图新均拟以5000万-2亿元回购；超讯通信拟以2000万元-1.05亿元回购；新泉股份拟以4000万-1亿元回购；智光电气董事长提议拟以1亿元-2亿元回购；昆药集团拟以0.5亿-2亿元回购；盈趣科技、三聚环保、来伊份等拟获增持；华仁药业拟收购化妆品企业“韩后”股权；广和通拟定增募资不超7亿元；ST河化拟收购医药中间体制造企业控股权；科达洁能终止筹划重组；福田汽车拟38.68亿元转让北京宝沃67%股权；兰州民百控股股东提议回购1亿-5亿元；重庆燃气控股股东向重庆城投转让公司10%股份。
行业
◆1、上证报：业内人士透露，各地银监局、保监局“一把手”陆续赴京，参加10月18日在银保监会举行的相关会议。
◆2、央行调查统计司副司长张文红：前三季度社会融资规模变化从结构看呈现“两多一少”的特点， “两多”表现为贷款同比多增较多、债券融资明显增多，“一少”表现为表外融资有所减少。
◆3、张文红：前三季度小微贷款累计增加9595亿元，增量相当于上年全年水平的1.6倍，且利率稳步下降，9月新发放的500万以下的小微企业贷款利率平均水平为6.25%，比上半年低0.17个百分点；下一步央行将持续引导金融机构加大对小微企业的支持力度。
◆4、据中国基金报，又有一家公募基金——淳厚基金正式获批，短短1个月，4家新基金公司获批。从今年来看，只用了不到10个月就已经获批了10家公募基金公司。
◆5、据中国证券报，日前落地的《商业银行理财业务监督管理办法》放开了公募理财产品不能投资与股票相关公募基金的限制。银行人士透露，公募理财产品大概率将以FOF形式投资与股票相关的公募基金。
◆6、据一财，空置税并未出现在全国人大常委会立法规划中。如无意外情况，自2018年至2023年，空置税不会进入人大的立法议程。但房地产税确实在推进过程中。
◆7、住建部住房政策专家委员会顾云昌：现在中国住宅人均1.1套，人均建筑面积大概在35平米-40平米之间，与一些西方发达国家相比，人均面积并没有到位；中国住房市场还有很大发展空间。
◆8、广东中山16宗现房销售地块3宗流拍，官方称，中山市挂牌出让的“现房销售”的地块，均是由国土资源局统一要求，并不能被认为是试点工作，后期是否会因市场反应过大调整，要看国土资源部门和市里的统一安排。
◆9、据公安部交管局消息，截至2018年9月，全国机动车保有量达3.22亿辆，其中汽车2.35亿辆；新能源汽车保有量达221万辆，新能源货车占比超过10%。
◆10、农业农村部：山西省大同市排查出生猪非洲猪瘟疫情。
◆11、普华永道报告：上半年TMT行业私募及创投投资达到2096笔，环比减少17%，披露投资金额的1400笔投资涉及总额362.55亿美元；大额融资方面，过亿投资数量达到56笔，环比基本持平，投资总额略有增长，单笔过亿的平均投资金额超过了4亿美元。
◆12、自动驾驶初创公司Momenta对外公布完成新一轮融资，估值超10亿美元。本轮战略投资者包括腾讯等多家机构，国资背景投资者则包括招商局创投、上海国资经营公司旗下国鑫资本、苏州元禾资本以及建银国际，原有股东蔚来资本、高达资本等持续加持。
海外
◆1、美联储9月会议纪要：所有委员都认为9月的会议上加息25个基点是合适的；委员们一致预计未来将渐进式加息；数名官员并不希望采用限制性政策；委员们认为经济将持续扩张，就业市场强劲，通胀接近达到目标水平。
◆2、新晋旧金山联储主席Mary Daly迎来了10月1日上任后的首秀，其将在今年11月首次履行投票权。Daly表示，考虑到劳动力市场出现过度就业，通胀接近目标，因此赞成继续渐进加息，目前美联储缓慢而稳定的加息步伐较为适当。
◆3、美国9月新屋开工120.1万户，预期121万户，前值128.2万户；9月新屋开工环比-5.3%，预期-5.6%，前值9.2%。美国9月营建许可124.1万户，预期127.5万户；9月营建许可环比降0.6%，预期增2%。
◆4、欧洲央行执委普雷特：利率前瞻性指引以及再投资政策是有效的工具，支持通胀可持续地重回至低于但接近2%水平。
◆5、英国首相特雷莎?梅：达成脱欧协定符合欧盟利益；可以达成脱欧协定，对此我有信心；我们已经解决了大部分问题。
◆6、欧盟官员：欧盟领导人取消11月17-18日举行脱欧峰会的计划；欧盟领导人同意，若欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶称已取得决定性进展，再召开脱欧峰会。
◆7、英国政府发言人：英国并未要求延长脱欧过渡期。英国央行副行长坎利夫：若达不成退欧协议，英国和欧盟当局仍需要针对衍生品采取行动；下次危机或将与市场流动性有关；仍认为英国脱欧后将有约5000个金融行业岗位将搬离英国。
◆8、据德国明镜周刊，欧盟委员会将否决意大利预算案。
国际股市
◆1、美股震荡收低，道指收跌逾90点。IBM大跌7.6%，因第三财季收入逊预期；奈飞涨逾5%，三季度财报超预期。美联储货币政策会议纪要暗示美联储将继续加息，直至货币政策变得有限制性。截至收盘，道指跌91.74点，或0.36%，报25706.68点；标普500指数跌0.71点，或0.03%，报2809.21点；纳指跌2.79点，或0.04%，报7642.70点。
◆2、中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌0.98%，京东收跌3.86%，百度收跌1.32%。泰盈科技收跌12.44%，欢聚时代收跌12.11%，钜派投资收跌11.52%，陌陌收跌8.22%，500彩票网收跌7.49%，前程无忧收跌6.67%；宇隆环保建材收涨569.69%，众美联收涨23.48%，中网在线收涨17.36%。
◆3、美国科技股多数收跌，苹果收跌0.43%，微软收跌0.26%，亚马逊收涨0.65%，谷歌A类股收跌0.48%，奈飞收涨5.28%，特斯拉收跌1.74%，推特收跌1.07%，Facebook收涨0.4%，美光科技收跌1.99%。
◆4、美国金融股普遍收涨，高盛涨2.97%，摩根士丹利涨2.72%，摩根大通涨1.11%，美国银行涨1.3%，花旗集团涨0.19%，美国运通涨0.07%，富国银行涨1.36%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.14%。
◆5、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.07%，报7054.60点；法国CAC40指数收跌0.54%，报5144.95点；德国DAX指数收跌0.52%，报11715.03点。
◆6、特斯拉：就上海临港工厂签署土地出让协议，面积约86万平方米；正加快建设上海超级工厂；特斯拉的新定制AI芯片将在半年之后安装在特斯拉新车当中；该芯片将把特斯拉自动驾驶性能提升5到20倍，已经支付完全自动驾驶费用的特斯拉车主将免费更新。
◆7、百度加入Partnership on AI，为首位中国成员，百度将与其他成员一同致力于AI研发标准和全球性AI政策制定。
◆8、高德地图宣布与阿里巴巴达摩院达成合作，共同推出车载AR导航。
◆9、宝马汽车：尚未有计划将英国的造车产能迁出；宝马将在英国脱欧后寻找仓储地。
◆10、包括野村、高盛在内的软银电信部门IPO发行承销行将斥资90亿美元投资孙正义的远景基金。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.45%，报1225.5美元/盎司，连跌两日。COMEX白银期货收跌0.48%，报14.63美元/盎司。美联储发布鹰派会议记录后，美元上涨。
◆2、NYMEX原油期货收跌2.44%，报70.01美元/桶，刷新9月18日以来收盘新低。布伦特原油期货收跌1.29%，报80.36美元/桶。EIA原油库存增幅远超预期。
◆3、伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收涨2.3%，报2666美元/吨；LME期锡收跌0.26%，报19150美元/吨；LME期铜收涨0.09%，报6220.5美元/吨；LME期铅收跌1.48%，报2035美元/吨；LME期镍收跌1.91%，报12355美元/吨；LME期铝收跌0.52%，报2023.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌逾2%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.99%、0.04%、0.81%。铁矿石收涨1.65%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.20%、0.30%、0.25%。螺纹钢收涨0.17%，热轧卷板收跌0.94%。
◆5、苹果期货交割规则大幅修改，三处标准大变样，交割范围明显扩大。将质量容许度由不超过5%调整为不超过10%。在硬度方面，根据入出库时间的不同，分段设置了硬度指标要求。在交割方式上，从苹果AP1910合约开始，苹果期货可以选择厂库交割。苹果期货1910合约挂牌基准价定为8000元/吨。
◆6、中煤协会长王显政：今后一个时期，要深入研究控制总量和保障供应关系问题，提高全国煤炭供应质量和效率。
◆7、工信部发布第四批符合《铜冶炼行业规范条件》企业名单，包括河南中原黄金冶炼厂、湖南五矿铜业、云南锡业、四川凉山矿业等7家企业。
◆8、河北省环保厅组织开展2018-2019年秋冬季第一轮大气环境执法专项行动，检查发现仍有部分企业存在偷排偷放、非法排污等环境违法问题，其中四家钢企突出环境问题被曝光。
◆9、必和必拓将2019年铜产量预期下调约3%至162万-171万吨，因其位于智利的Spence矿场和澳洲的Olympic Dam矿场产量均下降。
◆10、接近欧佩克的消息人士称，欧佩克已敦促其成员国在讨论政策时不要提及油价，因其试图避免美国执法机构以操纵市场为由对其采取法律行动。
◆11、俄罗斯天然气工业石油公司表示，俄政府已不再限制本地产油商增产，暗示俄罗斯与欧佩克的限产协议目前实际已到期。
◆12、LME：铜库存减少3275吨，铝库存增加85725吨，连续两日较大幅度增长，锌库存减少3425吨，镍库存减少1476吨，锡库存持平，铅库存增加100吨；铜注销仓单减少4.26%，锌注销仓单减少4.82%。
债券
◆1、国债期货午后走低，收盘微跌，10年期债主力T1812跌0.01%，5年期债主力TF1812跌0.02%。银行间现券窄幅整理，收益率波动有限，10年国开和国债收益率上行0.5bp。
◆2、财政部：9月份全国发行地方政府债券7485亿元；1-9月累计全国发行地方政府债券37994亿元；截至9月末全国地方政府债务余额182592亿元，控制在全国人大批准的限额之内。
◆3、【债券重大事件】中债金融估值中心：将康美药业相关债券中债市场隐含评级-债券债项评级由AA-调整至A+；中诚信证评：将飞马国际主体长期信用等级列入可能降级的信用评级观察名单；新光控股向已违约债券提出3年偿债草案，5天后又有20亿债券到期；三只债券取消发行；凯迪生态：近日收到银行间交易商协会的自律处分意见书；国裕物流：公司及下属子公司银行贷款逾期及欠息共计12.03亿元。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9249，较上日官方收盘价跌63点，较上日夜盘收盘跌124点。人民币兑美元中间价调升16个基点，报6.9103，连续两日调升。
◆2、美国财政部发布半年度汇率报告：没有主要贸易伙伴符合汇率操纵国的条件。
◆3、美元指数纽约尾盘涨0.58%，报95.6376，美联储会议纪要暗示可能将进一步升息。欧元兑美元跌0.63%，报1.1501，刷新逾一周新低；美元兑日元涨0.37%，报112.665；英镑兑美元跌0.55%，报1.3114；美元兑离岸人民币涨173个基点，涨幅为0.25%，报6.9304，刷新两个月新高。

摘自wind资讯