期市投资参考

2018年10月17日

宏观
◆1、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收中央国库现金管理到期等因素的影响，周二不开展公开市场操作。央行连续12日暂停公开市场操作。周二有1500亿元国库现金定存到期。Shibor多数下跌，隔夜Shibor跌0.4bp报2.3730%。
◆2、中国9月CPI同比升2.5%，创7个月新高，预期2.5%，前值2.3%。中国9月PPI同比升3.6%，创5个月新低，预期3.5%，前值4.1%。
◆3、统计局：从环比看，9月CPI上涨0.7%，涨幅与上月相同，在食品中，受极端天气影响，鲜菜价格上涨9.8%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI上涨约0.25个百分点；石油、化学纤维、石油和天然气开采业、化学原料这四大行业合计影响PPI上涨约0.32个百分点，是PPI环比涨幅扩大的主要原因。
◆4、中信固收：9月CPI上涨主要受临时因素影响，猪肉价格年内表现仍难有超预期上涨动力；PPI的向下传导仍然难以顺畅，对CPI的威胁仍需等待；预计年内通胀难超前期高点，对利率的压力较弱，因此仍认为10年期国债收益率中枢将维持在3.4%-3.6%区间。
◆5、国务院批复同意并印发海南自贸区总体方案，范围为海南岛全岛。海南自贸区对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。在种业、医疗、教育、旅游、电信、互联网、文化、金融、航空、海洋经济、新能源汽车制造等重点领域加大开放力度；取消蔬菜新品种选育和种子生产外资股比限制；大力发展国际医疗旅游和高端医疗服务，对先行区范围内确需进口的、关税税率较高的部分医疗器械研究适当降低关税；取消新能源汽车制造外资准入限制。
◆6、海南省副省长沈丹阳：在《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》发布后，10月17日海南省委将开会研究海南自贸区具体落实政策。目前海南省政府已经起草了《优化营商环境行动计划40条》，这40条正在征求意见，很快就会进行发布。
◆7、联合国贸易和发展会议发布报告显示，今年上半年中国吸收的外国直接投资逆势增长6%，总额超过700亿美元，成为全球最大的外国直接投资流入国。
◆8、福建省发改委、省经信委联合出台建设现代产业体系培育千亿产业集群推进计划，提出到2020年，力争培育形成20个以上产值（营业收入）超千亿元的重大产业集群，基本形成产业布局合理、区域特色突出、结构明显优化的产业集群发展格局。
◆9、证监会副主席赵争平：鼓励外资机构通过QFII、RQFII参与期货市场；将推进符合条件的商业银行和保险机构参与国债期货市场，鼓励私募机构为企业提供套期保值服务。
◆10、大商所理事长李正强：下一步将加快推出更多的期货、期权品种，进一步整合场外市场业务，推动更多成熟品种实现对外开放，积极为境内外参与者提供交易便利，不断充实多元开放的发展内涵。
◆11、大连市副市长靳国卫透露，发改委正组织制定新一轮支持东北优惠政策，下一阶段会大力加强金融业发展，把期货交易板块进一步做大。
金属
◆1、周二，COMEX黄金期货收跌0.18%，报1228.1美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.29%，报14.685美元/盎司。美股反弹，压制黄金的避险买需。
◆2、周二，伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收涨0.02%，报2599.5美元/吨；LME期锡收涨0.29%，报19200美元/吨；LME期铜收跌1.08%，报6233美元/吨；LME期铅收跌0.94%，报2065.5美元/吨；LME期镍收跌0.63%，报12535美元/吨；LME期铝收涨0.52%，报2037.5美元/吨。
◆3、LME：铜库存增加2475吨，结束十六日连降，铝库存增加70775吨，环比增7.64%创2月以来最大涨幅，锌库存减少4425吨，镍库存减少204吨，锡库存持平，铅库存减少525吨；锌注销仓单减少8.39%。
煤焦钢矿
◆1、周二，国内商品期货夜盘黑色系多数下跌。其中焦煤、动力煤分别收涨2.05%、0.48%、焦炭收跌0.20%。铁矿石收跌0.20%。
◆2、10月16日普氏62%铁矿石指数报71.75美元/吨，较前一交易日上涨0.50美元/吨，涨幅0.70%。
◆3、必和必拓：第一季度铁矿石产量为6100万吨，预期为6200万吨；第一季度铜产量为40.91万吨。
◆4、国际钢铁协会(WSA)：将2018和2019年全球钢铁需求增长预期上调一倍，但贸易紧张局势给需求前景蒙上阴影。
能源化工
◆1、周二，WTI原油期货收涨0.59%，报72.03美元/桶，刷新四日收盘新高。布伦特原油期货收涨0.97%，报81.56美元/桶。API原油库存录得意外下降213万桶。
◆2、上期所夜盘，原油期货主力合约SC1812收跌1.47%，报557元。
◆3、美国10月12日当周API原油库存-213万桶，预期+106.7，前值+975万桶。美国10月12日当周API库欣地区原油库存+153万桶，前值+220万桶。美国10月12日当周API汽油库存-342万桶，前值+340万桶。美国10月12日当周API精炼油库存-24.6万桶，前值-36.6万桶。美国上周原油进口减少110万桶/日至710万桶/日。
◆4、欧佩克秘书长巴尔金都：欧佩克减产执行率正从147%的峰值回落。印度油长普拉丹：印度得到的信息是欧佩克并未如宣称的那样提高原油产量。伊朗石油部长：预计未来三年石油供应存在缺口；抑制伊朗、俄罗斯、委内瑞拉将限制原油供应。
农产品
◆1、周二，国内商品期货夜盘农产品多数下跌。豆油、菜油分别收跌0.48%、0.22%，棕榈油收平。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.41%、1.31%、0.21%。
◆2、周二，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普跌。大豆期货收跌0.87%，报8.8375美元/蒲式耳；玉米期货收跌0.79%，报3.7525美元/蒲式耳；小麦期货收跌0.33%，报5.2325美元/蒲式耳。
◆3、周二，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约普跌。原糖期货收跌1.34%，报13.25美分/磅；棉花期货收跌0.48%，报78.34美分/磅。

摘自wind资讯