陆家嘴早餐

2018年10月17日

宏观
◆1、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收中央国库现金管理到期等因素的影响，周二不开展公开市场操作。央行连续12日暂停公开市场操作。周二有1500亿元国库现金定存到期。Shibor多数下跌，隔夜Shibor跌0.4bp报2.3730%。
◆2、中国9月CPI同比升2.5%，创7个月新高，预期2.5%，前值2.3%。中国9月PPI同比升3.6%，创5个月新低，预期3.5%，前值4.1%。
◆3、统计局：从环比看，9月CPI上涨0.7%，涨幅与上月相同，在食品中，受极端天气影响，鲜菜价格上涨9.8%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI上涨约0.25个百分点；石油、化学纤维、石油和天然气开采业、化学原料这四大行业合计影响PPI上涨约0.32个百分点，是PPI环比涨幅扩大的主要原因。
◆4、中信固收：9月CPI上涨主要受临时因素影响，猪肉价格年内表现仍难有超预期上涨动力；PPI的向下传导仍然难以顺畅，对CPI的威胁仍需等待；预计年内通胀难超前期高点，对利率的压力较弱，因此仍认为10年期国债收益率中枢将维持在3.4%-3.6%区间。
◆5、国务院批复同意并印发海南自贸区总体方案，范围为海南岛全岛。海南自贸区对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。在种业、医疗、教育、旅游、电信、互联网、文化、金融、航空、海洋经济、新能源汽车制造等重点领域加大开放力度；取消蔬菜新品种选育和种子生产外资股比限制；大力发展国际医疗旅游和高端医疗服务，对先行区范围内确需进口的、关税税率较高的部分医疗器械研究适当降低关税；取消新能源汽车制造外资准入限制。
◆6、海南省副省长沈丹阳：在《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》发布后，10月17日海南省委将开会研究海南自贸区具体落实政策。目前海南省政府已经起草了《优化营商环境行动计划40条》，这40条正在征求意见，很快就会进行发布。
◆7、联合国贸易和发展会议发布报告显示，今年上半年中国吸收的外国直接投资逆势增长6%，总额超过700亿美元，成为全球最大的外国直接投资流入国。
◆8、福建省发改委、省经信委联合出台建设现代产业体系培育千亿产业集群推进计划，提出到2020年，力争培育形成20个以上产值（营业收入）超千亿元的重大产业集群，基本形成产业布局合理、区域特色突出、结构明显优化的产业集群发展格局。
国内股市
◆1、三大股指盘中均创阶段新低，上证综指收跌0.85%报2546.33点，深证成指跌1.95%失守7300点，创业板指跌2.68%报1216.69点，上证50逆势飘红，万得全A收跌1.45%。两市仅成交2360亿元，量能持续地量状态。
◆2、香港恒生指数冲高回落收盘涨0.07%报25462.26点，国企指数涨0.53%，红筹指数涨0.93%。全日大市成交758.83亿港元，前一交易日为808.87亿港元。石油股强势，中国海洋石油涨逾2%，中国石油股份涨近1%，中国石油化工股份涨0.59%。煤炭股走高，中煤能源涨超4%。中国台湾加权指数收盘涨0.81%报9981.10点，台积电涨2.8%。
◆3、据中证网，22家机构领取职业年金投管人标书，职业年金入市渐近。周二下午，22家机构赴中央国家机关养老保险管理中心领取标书，竞争中央国家机关事业单位职业年金投资管理人资格。据悉，具备企业年金投资资格的管理人共22家，此次悉数到场。有机构预测，目前职业年金基金存量规模或近7000亿元，以后每年还会有新增缴费近1500亿元。
◆4、中国结算：证券市场上周新增投资者数为25.30万，环比增加25.93%，前值为20.09万。
◆5、上交所与泛欧交易所举办合作谅解备忘录签署仪式，双方将共同推动CAC40 ETF产品开发，这将有助于丰富上交所跨境ETF产品供给，并进一步拓展两所合作深度与广度。
◆6、深交所总工程师喻华丽表示，深交所在科技监管方面发力，着手建设了新一代监察系统、新一代网站以及企业画像等分析型应用系统，构建传统技术架构与新型架构融合，打造传统AI和新一代AI的融合应用。
◆7、北京证监局走访海淀区政府，双方围绕化解海淀区上市/挂牌企业风险、优化环境、服务企业等方面进行交流。会上称，优质科技企业发展基金首期20亿元完成募资。
◆8、长春长生将被罚没91亿元并设狂犬疫苗专项赔偿金，吉林省食药监局吊销其《药品生产许可证》。ST长生公告称，巨额罚款可能导致公司暂停上市或退市风险。证监会：严惩长生生物信披违法案，高俊芳等4人终身禁入市场。
◆9、万科A周二现72亿大宗交易，为安邦系内部持股调整。安邦财险、安邦养老、安邦资管通过大宗交易分别将所持全部2.34%、0.24%、0.55%万科A股股份转让至安邦人寿，交易价格21.01元/股。股份转让后，安邦人寿持有万科6.73%股份。
◆10、受“深圳市政府安排数百亿资金驰援上市公司”消息的影响，多家深圳本地上市公司股价连续涨停。英飞拓、美芝股份、友讯达、赫美集团周二晚间集体披露股价异动公告称，内外部经营环境未发生重大变化，不存在处于筹划阶段的重大事项。
◆11、深交所问询乐视网，要求说明股东大会未通过《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》对公司后续经营管理的影响；核实说明公司实际控制权是否已发生变化。
◆12、贾跃亭与恒大矛盾激化，FF拒绝转交上海北京两家公司公章。目前恒大FF业务已经因此受到了影响，包括对外的资金结算和与银行间的业务等无法顺利进行。
◆13、华夏上证50ETF份额八连增，较9月26日增加了25.44亿份或16.85%。而华安创业板50ETF周一出现2.7亿份净赎回，不排除短期套利资金所为。
◆14、恒大回应停发60余FF中国员工工资：未续签合同，且目前尚未到公司规定的发薪日期，完全不存在停止发薪一说。
◆15、9月至少有84家香港上市公司回购自家股票，这是自2011年9月以来回购股票公司数量最多的一个月；10月以来已经有76家公司进行了回购。
◆16、美图公司：与长江和记组成策略联盟。碧桂园10月16日斥资8110万港元回购1000万股。小米将于10月25日发布小米MIX 3，为全球首款5G商用手机。
◆17、据财经，万达正在把文旅集团总部核心业务及相关人员都打包交给融创。王健林已做好准备，彻底告别文旅业务。
◆18、长城证券周三申购，申购代码：002939，发行价：6.31元，申购上限：93000股。
◆19、上市公司重要公告：乐视网股东贾跃亭及贾跃民持股减少4033万股；某国企拟战略入股易尚展示；国务院国资委将成环能科技实控人；新研股份实控人或变更；中国石化业绩预增；海利生物获章建平及其一致人举牌；中国海防拟回购、控股股东拟增持；中弘股份董事长和总经理辞职；华大基因董事王俊辞职；利亚德实控人再次倡议员工增持并承诺兜底；凯乐科技拟以3亿元-6亿元回购；欣旺达拟以2亿元-4亿元回购；水晶光电拟以1亿元-2亿元回购；ST锐电拟以5000万元-2亿元回购；柳药股份拟回购0.2亿至2亿元；软控股份拟以不超过1.5亿元回购股份实施股权激励；香溢融通、科大讯飞、天音控股等拟获增持；长春高新澄清：金磊离职报道不实。
行业
◆1、央行上海总部：8月上海市货币信贷运行平稳，金融机构本外币各项存款小幅增加；个人住房贷款增速回落。
◆2、中国基金业协会：截至9月底，已登记私募基金管理人24255家，较上月存量机构增加64家；已备案私募基金74337只，较上月减少364只；管理基金规模12.80万亿元，较上月增加51.26亿元，增长0.04%；管理基金规模在100亿元及以上的有235家。
◆3、住建部等印发《推行政府购买公租房运营管理服务试点方案的通知》，确定在浙江、安徽、山东、湖北、广西、四川、云南、陕西等8个省（区）开展政府购买公租房运营管理服务试点工作。
◆4、厦门市国土资源与房产管理局：近期在微信传播炒作的“厦门楼市全面取消限购”，属2015年1月的旧消息，目前厦门市限购政策并未取消；请大家不信谣，不传谣。
◆5、苏州吴中两宗住宅用地遭流拍，总出让面积为16.97万平方米，总起拍价38.46亿元。此次出让的两宗地块均为住宅用地，且两地块均设定市场指导价及采用“一次报价”方式竞拍。
◆6、商务部：自2018年10月16日起，对原产于日本和台湾地区的进口立式加工中心进行反倾销立案调查。
◆7、发改委印发《关于对严重危害正常医疗秩序的失信行为责任人实施联合惩戒合作备忘录》的通知，加快推进医疗服务领域信用体系建设，打击暴力杀医伤医以及在医疗机构寻衅滋事等严重危害正常医疗秩序的失信行为，建立健全失信联合惩戒机制。
◆8、按照《山东省冬季清洁取暖规划（2018—2022年）》，到2020年全省平均清洁取暖率达到70%以上，20万人口以上城市基本实现清洁取暖全覆盖。
◆9、中汽协副秘书长师建华表示，中汽协不会作出购置税减免相关提议。
◆10、上海强生控股股份有限公司的全资子公司上海强生出租与陆金申华融资租赁有限公司宣布，共同出资成立共享出行公司强生伴你行汽车科技（上海）有限公司。
海外
◆1、美国总统特朗普继续批评美联储加息行动。特朗普表示，我所面临的最大威胁就是美联储，因为美联储当前加息速度过快。美联储是独立的，我不会与他们直接对话。
◆2、美国9月工业产出环比增0.3%，预期增0.2%，前值增0.4%；9月制造业产出环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.2%；9月设备使用率78.1%，预期78.2%，前值78.1%。
◆3、德国副外长Roth：不能排除无协议脱欧的可能性；德国在为最糟糕的脱欧结果做准备，但希望能达成最好的脱欧结果。
◆4、欧盟高级官员：是时候为无协议脱欧情形作准备了；欧盟预计英国首相特雷莎?梅将周三峰会晚宴前，陈述其对脱欧进展的观点；欧盟委员会主席容克将在周三峰会晚宴上向欧盟27国简述无协议情形。12月达成脱欧协议对欧盟而言是可行的，但对于英国议会而言或日程紧张。
◆5、日本财务大臣麻生太郎：新兴市场经济体面临的下行风险上升；美国和日本已经商定由负责外汇的官员讨论汇率问题；日本经济环境将能够应对消费税上调；日本经济基本面稳固；当前不太可能会出现“雷曼危机”级别的冲击。
国际股市
◆1、美国三大股指均创3月26日以来最大单日涨幅。道指收涨近550点，纳指涨近3%，标普500指数涨逾2%。科技股领涨，苹果涨逾2%，特斯拉涨逾6%。强劲的美企财报与就业数据提振了市场情绪。截至收盘，道指涨547.87点，或2.17%，报25798.42点；标普500指数涨59.13点，或2.15%，报2809.92点；纳指涨214.75点，或2.89%，报7645.49点。
◆2、美国科技股大反弹，苹果收涨2.2%，微软收涨3.16%，亚马逊收涨3.35%，谷歌A类股收涨2.78%，奈飞收涨3.98%，特斯拉收涨6.55%，推特收涨4.4%，Facebook收涨3.43%，美光科技收涨2.05%。
◆3、美国金融股大幅收涨，高盛涨3.01%，摩根士丹利涨5.68%，摩根大通涨2.14%，美国银行涨,2.18%，花旗集团涨0.72%，美国运通涨1.61%，富国银行涨2.18%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨2.19%。
◆4、欧洲三大股指集体大涨。英国富时100指数收涨0.43%，报7059.40点；法国CAC40指数收涨1.53%，报5173.05点，创8个月来最大单日涨幅；德国DAX指数收涨1.4%，报11776.55点。
◆5、苹果公司就近期中国用户Apple ID账号被盗一事发布声明，称此事正在调查中，同时呼吁用户开启双重认证。
◆6、大众汽车首席执行官赫伯特·迪斯表示，德国汽车制造商10年后仍领先汽车行业的机会只有50%，建议企业转型发展电池和电动汽车，并调整产业供应链。
◆7、摩根士丹利首席股票策略分析师Wilson：由于美联储及欧央行都在收紧货币政策，导致美债收益率飙升，也使得流动性进一步紧缩，最终造就了16倍成了估值顶，而在今年2月，全球流动性宽松的状态下，16倍还只能看做是估值底。基于摩根士丹利股权风险溢价框架，标普500指数自今年1月以来首次遭到高估。
◆8、高盛三季度净利润25.2亿美元，同比增18%；经调整EPS6.28美元，同比增25%，预期5.38美元。摩根士丹利三季度净利润20.19亿美元，同比增20%；经调整EPS 1.17美元，同比增26%，预期1.01美元。
◆9、Uber近期收到摩根士丹利和高盛给出的IPO提案书，对其估值高达1200亿美元，这一估值几乎是两个月前上一轮融资额的两倍，比通用汽车、福特、克莱斯勒以及菲亚特汽车市值的总和还多。提案书还指出，Uber正在加速IPO，时间可能就在明年初。
◆10、奈飞第三财季EPS 0.89美元，分析师预期0.68美元。第三财季营收40亿美元，分析师预期40亿美元。第三财季总流媒体用户增加696万，分析师预期增加509万。奈飞盘后涨幅扩大至15%。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.18%，报1228.1美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.29%，报14.685美元/盎司。美股反弹，压制黄金的避险买需。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.59%，报72.03美元/桶，刷新四日收盘新高。布伦特原油期货收涨0.97%，报81.56美元/桶。API原油库存录得意外下降213万桶。
◆3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收涨0.02%，报2599.5美元/吨；LME期锡收涨0.29%，报19200美元/吨；LME期铜收跌1.08%，报6233美元/吨；LME期铅收跌0.94%，报2065.5美元/吨；LME期镍收跌0.63%，报12535美元/吨；LME期铝收涨0.52%，报2037.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、动力煤分别收涨2.05%、0.48%、焦炭收跌0.20%。铁矿石收跌0.20%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.27%、0.48%。
◆5、证监会副主席赵争平：鼓励外资机构通过QFII、RQFII参与期货市场；将推进符合条件的商业银行和保险机构参与国债期货市场，鼓励私募机构为企业提供套期保值服务。
◆6、大商所理事长李正强：下一步将加快推出更多的期货、期权品种，进一步整合场外市场业务，推动更多成熟品种实现对外开放，积极为境内外参与者提供交易便利，不断充实多元开放的发展内涵。
◆7、大连市副市长靳国卫透露，发改委正组织制定新一轮支持东北优惠政策，下一阶段会大力加强金融业发展，把期货交易板块进一步做大。
◆8、欧佩克秘书长巴尔金都：欧佩克减产执行率正从147%的峰值回落。 印度油长普拉丹：印度得到的信息是欧佩克并未如宣称的那样提高原油产量。 伊朗石油部长：预计未来三年石油供应存在缺口；抑制伊朗、俄罗斯、委内瑞拉将限制原油供应。
◆9、国际钢铁协会(WSA)：将2018和2019年全球钢铁需求增长预期上调一倍，但贸易紧张局势给需求前景蒙上阴影。
◆10、波罗的海干散货运价指数（BDI）周一收报1584点，较前一交易日涨5点或0.32%，连续3个交易日上升。
◆11、LME：铜库存增加2475吨，结束十六日连降，铝库存增加70775吨，环比增7.64%创2月以来最大涨幅，锌库存减少4425吨，镍库存减少204吨，锡库存持平，铅库存减少525吨；锌注销仓单减少8.39%。
债券
◆1、央行：为促进银行间债券市场平稳健康发展，强化货币市场风险防控，银行间债券市场推出三方回购交易。
◆2、国债期货全线收高，10年期主力合约涨0.21%，创两个月新高。5年期主力涨0.06%。资金面较为宽裕，现券成交活跃，10年期国开债活跃券180210收益率日内呈下行趋势，现报4.1525%，下行1.5bp。
◆3、上交所发布实施债券担保品处置平台服务指引。指引从适用范围、处置标的、参与主体、处置服务的申请及公告、处置安排等方面规定了债券担保品处置平台的业务规范。
◆4、中国8月所持美国国债减少59亿美元，至1.17万亿美元，连续三个月下降，持有规模创14个月新低。日本所持美债减少56亿美元，至1.03万亿美元。
◆5、【债券重大事件】东方金诚：终止对“12阿克苏信诚债PR阿信诚”评级；鹏元：终止对“13天房债/津房暂停”跟踪评级；银河证券：关注阳光凯迪子公司凯迪生态2018年前三季度业绩预亏等风险；大公：关注新光控股集团涉及重大诉讼；东方金诚：关注沈阳机床2018年三季度业绩预亏；盛运环保：逾期债务累计金额约25.21亿元，股东股份新增轮候冻结；中弘股份：董事长王继红及总经理张继伟辞职。
外汇
◆1、外管局：继续开展外汇管理法规清理，促进贸易投资便利化。
◆2、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9186，创一周新高，较上一交易日涨84点。交易员称，客盘购汇需求略有回升，不过近期外部环境有所好转，人民币下行压力小幅缓解，短期或以稳定为主。
◆3、美元指数纽约尾盘涨0.01%，报95.0868，美国职位空缺创历史新高支撑美元。股市反弹，日元避险需求有所下降。欧元兑美元跌0.04%，报1.1574；美元兑日元涨0.43%，报112.25；英镑兑美元涨0.25%，报1.3186；美元兑离岸人民币跌98个基点，跌幅为0.14%，报6.9131。

摘自wind资讯