◆1、中国12月社会融资规模增量16300亿元，预期13000亿元；12月新增人民币贷款10400亿元，预期6768亿元；M2货币供应同比11.3%，预期11.4%。央行：初步统计，2016年社会融资规模增量为17.8万亿元，比上年多2.4万亿元；社会融资规模存量为155.99万亿元，同比增长12.8%；2016年住户部门中长期人民币贷款增加5.68万亿元。

◆2、九州证券邓海清：12月金融数据表明对于12月乃至未来数月的经济不应过度悲观，维持“中国经济已经进入L型下半场”观点不变；经济企稳利好股票市场，而对债市不利，维持股市长期“健康牛”，债市“阶段性震荡市”判断。国金证券：信贷社融超预期，M2增速小幅回落，M1、M2剪刀差连续六个月收窄，货币政策边际上仍可能收紧。

◆3、国资委主任肖亚庆：国企将加快深度调整重组步伐，一方面推动企业集团层面兼并重组，加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合，探索海外资产整合；另一方面，将进一步推动实施专业化重组，支持中央企业以优势龙头企业和上市公司为平台，通过股权合作、资产置换等方式整合同质化业务。

◆4、发改委主任徐绍史：支持各地在房地产税等方面探索创新；要坚定不移推进供给侧结构性改革；深入推进“三去一降一补”和农业供给侧结构性改革，着力振兴实体经济，促进房地产市场平稳健康发展。

◆5、发改委：1月12日24时起，汽油、柴油每吨均将上调70元。90号汽油每升上调0.05元，92号汽油每升上调0.05元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。

◆6、发改委：2017年将加强国企、产权保护、财税金融、社会保障、土地、新型城镇化、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进；下一步将积极推进民营经济发展改革示范工作，促进东北地区民营企业投资健康持续发展。

◆7、商务部：2017年外贸下行压力很大，商务部正在会同有关部门千方百计稳外贸增长，中国外贸不应再纠结于数字化的目标；中国今年将召开金砖国家贸易部长会议；中国将与日本、韩国继续进行自由贸易协定谈判。

◆8、国税总局：营改增成效好于预期，2016年累计减税将超过5000亿元，确保实现所有行业税负只减不增的改革目标；将积极配合财政部研究新的减税措施。

◆9、统计局长宁吉喆人民日报刊文：2016年前三个季度，我国经济增速按同比测算都是6.7%，是中高速；2017年要着力抓主线，打好政策落实的组合拳，把经济运行保持在合理区间。

◆10、央行公开市场周四净投放100亿元，连续四日净投放。隔夜Shibor结束连续两日上涨，7天Shibor转为上涨，中长期品种继续上扬。

◆1、上证综指收盘跌0.56%报3119.29点，深证成指跌0.82%报10131.23点，均连跌三日。创业板指跌0.38%，连跌六日，盘中创2016年3月11日以来新低。中小板指跌1.02%，连跌三日。

◆2、香港恒生指数收跌0.46%至22829.02点，恒生分类指数收盘全线下跌，澳门博彩股领跌。恒生国企指数跌0.11%，红筹指数跌0.01%。

◆3、中国证券网：全国社保基金理事会今年1月初正式启动了组合招标程序，按照权益、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行现场评议以审核其产品管理资格。业内人士预估，按照目前进度，基本养老金大部队入市预计要在春节以后。

◆4、中金所：近期有媒体报道，股指期货交易规则将有所变化。股指期货是资本市场重要的风险管理工具，有助于股票市场健康平稳运行。中金所一直在研究论证相关工作，促使股指期货发挥积极的市场功能。

◆5、一财网：2017年监管第一枪，各地方交易所再次面临新一轮整顿风暴，证监会将在周五召开相关会议，各地方交易所负责人，以及与之有股权或业务关系的新金融机构负责人等都会出席。

◆6、两融余额连续两日下滑。截至1月11日，A股融资融券余额为9294.61亿元，较前一交易日减少21.44亿元。

◆7、春节前夕，上市公司收到政府补助和补贴的公告增多。部分公司通过政府补助使得公司业绩由亏转盈。金杯汽车2016年度获得的政府补助将近2亿元，公司前三季度净亏损为6959万元。

◆8、上证报：在去年四季度中及时减仓成长股转而配置蓝筹股的投资者收益情况相对平均水平更好，并推动蓝筹股在个人投资者人群中的关注度提升；受抓住反弹机会获益的激励，一些激进的投资者加大证券资产配置的意愿有所增强。

◆9、某上市券商投行人士透露，在与监管层沟通时就被告知，对于经营状况不能发生实质性改善的上市公司，不支持保壳，应让其退市。上海私募人士江涛称，加快放行IPO也是一步大棋，为IPO“堰塞湖”疏通，为注册制铺路。

◆10、中证报：自《证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》发布以来，新三板市场已有37家公司公告迁移注册地点，除一家只搬迁其子公司外，其余皆为母公司举家搬迁。在上述公司中，6家IPO意向已经明确。

◆11、证券日报：新的一年，已经接连有3家企业的首发申请被否，以及1家公司暂缓表决，再次让市场各方感受到了监管层对于IPO监管的严格。业内人士表示，从目前来看，IPO审核正沿着“从严监管”与“平稳推进”两条路径前行。

◆12、万科A：华润股份及其全资子公司中润贸易拟以协议转让方式将其合计持有的公司约16.9亿股A股股份全部转让给深圳地铁集团，约占公司总股本的15.31%，转让价格22元/股，转让总价约为371.71亿元。万科A股1月13日复牌。华润声明：此次股权转让有利于万科健康稳定发展。

◆13、腾讯财经：以目前持股比例算，深铁集团尚不足以成为万科第一大股东。万科本届董事会在2017年3月即将届满，届时会进行董事会的换届改选。若届时仍是目前的结构，万科现今管理层并不可高枕无忧。一位了解此事的人士强调，此事还远未结束，甚至是刚刚开始，因为恒大与宝能的股权尚未有结果，他暗示可能有人要为此承担责任。

◆14、中泰证券：李迅雷出任首席经济学家、研究所所长。

◆15、三新股今日申购。华达科技代码“732358”，发行价31.18元；法兰泰克代码“732966”，发行价7.32元；同兴达代码“002845”，发行价15.99元。

◆16、上市公司重要公告：华泰汽车高溢价受让股权入主曙光股份；宝新能源控股股东作价18.36亿元协议转让10.11%股份；驰宏锌锗2016年预亏17.1亿元；地尔汉宇控股股东提议年报10转15；赢时胜控股股东提议年报10转30；*ST济柴撤销退市风险警示。

◆1、保监会将出台《保险公司章程指引》，该指引旨在进一步完善保险公司治理监管体系建设，切实提升保险公司治理有效性。将强化股东权利义务；强化独立董事、监事会作用；引入“生前遗嘱”，防范化解治理风险等。

◆2、国土部：对房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，调整用地结构，提高住宅用地比例；对去库存压力大的三四线城市要减少甚至暂停住宅用地供应。

◆3、重庆13家金融机构联合发布声明称，希望重庆房地产市场继续保持健康稳定的发展态势，不希望房地产市场大起大落，坚决反对一切形式的炒房行为，并坚决贯彻执行重庆市房地产调控政策，采取措施，打击炒房行为。

◆4、国务院：建立高效的知识产权综合管理体制、构建便民利民的知识产权公共服务体系、提升综合运用知识产权促进创新驱动发展的能力。

◆5、发改委、能源局印发《电力中长期交易基本规则（暂行）》，明确电力直接交易的市场准入条件。

◆6、中钢协：截至2016年前11个月，会员企业实现利润总额331.5亿元，2015年同期利润总额为亏损529亿元；2017年钢铁去产能的一项重要任务是清除“地条钢”。

◆7、环保部：去年前10个月对225家(次)存在环境违法行为的钢铁企业进行了处罚，对7家企业实施按日连续处罚、对22家企业实施限制生产，31家企业实施停产整治，两家企业实施停业关闭，4家企业责任人实施行政拘留，罚款2670.09万元。

◆8、中汽协：中国12月份汽车销量同比增长9.5%，乘用车销量同比增长9.1%。1-12月份汽车销量报2803万辆，1-12月份乘用车销量报2438万辆。

◆9、“十三五”生物产业发展规划日前已经正式印发。规划显示，到2020年，生物产业规模达到8至10万亿元，生物产业增加值占GDP的比重超过4%，成为国民经济的主导产业。

◆1、彭博：美国参议院通过预算决议，距离废除奥巴马医改法案又进一步。众议院预计周五对该预算决议进行投票。

◆2、多位美联储官员发表讲话。美联储埃文斯：预计美联储今年可能加息3次。美联储卡普兰：预计美国2017年GDP增速超过2%；美国相当接近充分就业状态，但仍然存在一定程度的闲置问题；美联储应在2017年加息，2016年12月份对于2017年加息三次的预期接近本人的看法。美联储布拉德：预计2017年美国GDP增速和通胀率都处于2%附近。

◆3、英国国家通讯社：英国首相特雷莎·梅可能在下周二就英国脱欧的主要问题发表讲话。

◆4、韩国特别检察官：尚未就是否对三星集团高管发出逮捕令做出决定。

◆1、美国三大股指集体下跌。纳斯达克综合指数收跌16.16点或0.29%，报5547.49点，结束连续五个交易日创收盘纪录新高态势。道琼斯工业平均指数收跌63.28点或0.32%，报19891.00点。标普500指数收跌4.88点或0.21%，报2270.44点。

◆2、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收涨0.03%，报7292.37点，连续十一日刷新收盘纪录新高；德国DAX 30指数收跌1.07%，报11521.04点；法国CAC 40指数收跌0.51%，报4863.97点。

◆3、美国候任总统特朗普继续向通用汽车公司施压，要求该公司扩大对美国生产线的投资，并鼓励这家美国最大的汽车制造商仿效底特律同行近期做出的投资计划。

◆4、美国环保署：通知菲亚特克莱斯勒，其违反清洁空气法；菲亚特克莱斯勒依其申诉安装了软件，但没有做出相关的信息披露；菲亚特克莱斯勒可能要承担民事处罚。菲亚特克莱斯勒在美股票停牌，最新跌幅为16.1%。

◆5、三星：美国市场销售的Galaxy Note 7设备有96%都已召回，消费者手中只有保存了很少一部分。

◆1、WTI 2月原油期货收涨0.76美元或1.45%，报53.01美元/桶，录得两连阳。布伦特3月原油期货收涨0.91美元或1.65%，报56.01美元/桶。

◆2、COMEX 2月黄金期货收涨3.20美元或0.3%，报1199.80美元/盎司，连续第二个交易日刷新2016年11月22日以来收盘新高，盘中一度涨至1207.20美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌不到0.5美分，报16.825美元/盎司。

◆3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨2.2%，报5842美元/吨，逼近隔夜所创2016年12月12日以来高位5869美元/吨。LME期镍收涨0.9%，报9660美元/吨，盘中一度跌5%至9660美元/吨。LME期锌收涨1.1%，报2728美元/吨。LME期铅收涨3.1%，报2200美元/吨。LME期铝收涨1.8%，报1790美元/吨。LME期锡收跌0.4%，报21070美元/吨。

◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现，焦炭涨逾2%。焦炭、焦煤分别收涨2.02%、0.92%，动力煤收跌0.19%。铁矿石收涨0.99%。豆粕、菜粕分别收涨0.04%、0.30%，大豆收跌0.68%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.40%、0.50%、0.22%。

◆5、环保部：去年前10个月对225家(次)存在环境违法行为的钢铁企业进行了处罚，对7家企业实施按日连续处罚、对22家企业实施限制生产，31家企业实施停产整治，两家企业实施停业关闭，4家企业责任人实施行政拘留，罚款2670.09万元。

◆6、中石油经研院：2017年世界石油市场将重归平衡，国际油价将实质性回升；随着中国经济转型升级、高耗能行业进入平台期以及能源供给侧改革的推进，未来5年，能源消费的多元化和清洁化程度将不断提高，煤炭消费将进入下滑通道。（中国证券报）

◆7、花旗：随着全球经济变得更健康，大宗商品供应增长放缓，继2016年上升之后，大宗商品的投资者回报率今年和明年势将走高。

◆8、路透：欧佩克减产后，欧洲原油东运亚洲套利机会出现。欧洲及中国交易商1月从北海和阿塞拜疆运往亚洲的原油达2200万桶，创下纪录新高。

◆1、据中国证券报：中国将严控国企债务风险。

◆2、国债期货尾盘回落小幅收高。10年期主力合约T1703涨0.06%，5年期主力合约TF1703涨0.05%；银行间现券收益率下行1bp左右。分析称，债市仍面临基本面向好及MLF续做与否等不确定性，后市方向仍不明朗。

◆3、招商证券：2016年12月境外机构在中债登与上清所合计增持了173.77亿元人民币债券，环比小幅上升17.27亿元，境外机构对人民币债券的增持力度小幅增强，预计2017年仍将继续增持人民币债券。

◆4、中信证券：春节前2-3周是流动净投放高峰，春节后出现流动性回笼高峰；今年节后央行降准补充流动性并不可期，节后资金面大概率偏紧，建议投资者关注流动性风险。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9，较上一交易日涨266个基点。离岸人民币兑美元直线飙升250个基点，连破6.88、6.87关口。人民币兑美元中间价调升94个基点报6.9141，创一周新高。

◆2、原外管局国际收支司司长管涛：2017年人民币汇率有可能再度成为中美贸易关系争端的焦点；上周人民币“过山车”的行情走势，其背后并不是央行动用了外汇储备进行干预的结果，而是监管层的政策以及市场预期等共同作用下所形成的局面。