◆1、李克强主持召开国务院常务会议，确定规范发展区域性股权市场的政策措施，拓宽中小微企业融资渠道，提出在区域性股权市场实行合格投资者制度，对同区域多家运营机构的，要积极稳妥整合，实行合格投资者制度。此外，李克强主持召开国务院党组会议，要求完善国资监管，严防在国企重组改制、对外投资中的利益输送等违法行为等。

◆2、针对网上流传的一篇“四大行债转股工作全面暂停，发改委明令禁止‘明股实债’”文章，发改委声明称，文章中涉及的内容不实，纯属编造，保留依法追究相关责任人责任的权利；将鼓励银行、实施机构和企业按照相关规定和精神，自主协商开展市场化债转股。

◆3、外管局上海分局：未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，要求各商业银行办理外汇业务应切实履行展业原则，各商业银行办理外汇业务加强真实性合规性审核，有关媒体报道扰乱外汇市场正常运行秩序。

◆4、经济参考报：新一批自贸试验区挂牌日益临近，已有的4个自贸试验区新一批复制推广的经验也将很快发布；自贸试验区红利在全国扩围将成为重头戏，考虑到各地发展不均衡，全国219个国家级经济技术开发区将成为承接载体，率先分享开放创新带来的红利。

◆5、中办国办近日印发的《关于创新政府配置资源方式的指导意见》提出，要统筹规划国有资本战略布局，建立动态调整机制；要完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力。

◆6、经济参考报：工信部将在2017年修订和完善“中国制造2025”分省市指南，引导地方差异化发展和重点领域生产力合理布局；同时深化城市（群）试点示范，推进20到30个基础条件好、示范带动强的城市先行先试；确定首批“中国制造2025”卓越提升试点示范基地。

◆7、中证报：一年一度的中央企业负责人会议定于今日召开，将部署2017年改革计划。中国企业研究院执行院长李锦表示，预计今年国企改革将主要聚焦五件大事，即混合所有制改革、以管资本为主的体制改革、供给侧改革、提质增效、加强党建。

◆8、央行公开市场周三净投放400亿元，连续三日净投放。隔夜Shibor连续两日上涨，中长期品种继续上扬。3个月期涨3.27个基点报3.5853%，创2015年5月14日以来新高，连涨59个交易日。

◆9、社科院：2017年中国经济面临外部冲击、房地产市场超预期发展、资本外流压力和人民币贬值预期可能上升等五大风险点；预计全年经济增速或在6.5%左右，CPI上涨2.6%左右，PPI增长3%，房地产投资增长4.4%，货币供应和信贷分别增长12.5%和12.8%左右。

◆10、方正宏观任泽平：中央经济工作会议明确混改是国改突破口，混改要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐；今年将大力推广混改，国资委提出民航、电信、军工作为垄断改革的重点，地方混改看点在有明确思路的省市，如北上广鲁等。

◆1、上证综指跌0.79%收报3136.75点。深成指跌0.88%报10215.48点。创业板指跌0.72%报1937.55点，连跌五日，盘中创出近十个月新低。中小板指跌0.76%。两市成交金额4042.5亿元，上日为4171亿元。

◆2、香港恒生指数收涨0.84%报22935.35点，升破半年线，距23000点大关仅一步之遥；国企指数涨0.72%报9733.90点；红筹指数涨0.83%报3721.62点。大市成交额为697.97亿，高于上日的592.48亿港元。

◆3、据一财，近期监管层确实在向学界寻求意见，希望成立专家小组对股指期货相关研究进行评估。一位期货公司总经理也证实，3个月前收到中金所的问卷，对机构投资者等征求意见，涉及评价股指期货在股灾期间的作用等。

◆4、监管权威人士在内部会议上表示，2016年券商分类评价结果与2015年相比，多家券商评级大幅下降，未来随着行业形势好转，评级结果会有所改善；分类结果对于券商推广创新业务、新产品试点推广的约束正在弱化；监管部门将B类券商比例确定为50%左右，每年动态调整A类和C类券商的比重。

◆5、近期市场有两个重要信号，一个是新股连涨天数大幅缩短，打开涨停板后连续下跌幅度越来越大，二是创业板连续下挫，再次创出本轮反弹新低。造成上述现象的两个原因，一个是货币收紧了，造成系统性机会缺失；二是新股发行加速，2016年上市的新股共有227只，历史第三，特别是去年11月份以来，IPO批文由两周一次改为一周一次，而且每次拿到IPO批文的公司数量大部分都在10家以上。

◆6、上证报：不断提升的市值门槛及快速增长的网下C类投资者正在改变新股网下申购市场的生态格局。从近期新股配售结果来看，受市值门槛提高及C类投资者挤占的双重影响，B类投资者获配数量占新股网下发行总量的比例不断下降，甚至首次显著降至10%以下。

◆7、经济参考报：因“1001议案”事件成为“股红”的ST慧球引起市场关注。网民认为，股票市场不能成为一些“哗众取宠者”牟取私利的工具，此案暴露出股市制度建设上的一些短板；监管层应反思形成这种现象的深层次原因，对于资本市场中公司的出格之举，制度中要有硬手段。

◆8、上证报：存量博弈中的震荡成为2016年A股的主基调，新的一年，高净值投资者对市场的预期似乎变得更加乐观。调查结果显示，高净值客户的仓位和风险偏好有所提升，改革主题成为券商投顾今年最看好的投资主线。

◆9、证监会：欧派集团、天域生态、海量数据、得邦照明以及诚意药业首发申请获通过，先达农化首发申请暂缓表决。

◆10、从沪港通资金流动上看，A股股民南渡香江买港股的迹象越发明显。从沪港通2014年11月17日开通以来，通过港股通（沪）南下的资金累计达到3828.57亿元，而从香港北上的资金合计只有1265.87亿元，南下资金是北上资金的3.02倍。

◆11、两融余额再度下滑。截至1月10日，A股融资融券余额为9316.04亿元，较前一交易日减少16.12亿元。

◆12、三新股今日申购。焦友股份代码“732429”，发行价15元；张家港行代码“002839”，发行价4.37元；吉大通信代码“300597”，发行价5.53元。

◆13、上市公司重要公告：赵薇称入主万家文化与阿里系无关联；太钢不锈称笔芯质量与国外产品相当；赛摩电气拟10转20派0.3；凯撒文化拟10转20派0.5；乐心医疗拟10转22派2；雄帝科技拟10转15派5；世茂股份终止参设新沃财险；长航凤凰控股股东拟19亿元转让全部持股。

◆1、央行上海总部、上海市金融办等监管部门对比特币中国开展现场检查，重点检查是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务；是否有涉市场操纵行为；反洗钱制度落实情况等。

◆2、2017年前10天，全国主要城市的住房、土地成交普遍低迷。同时，地方以及住建部、发改委、银监会等部委频频发声，稳定今年房地产政策预期。分析称，楼市调控的成效接下来会进一步显现。从全年来看，中国楼市将在调控中整体趋稳。

◆3、重庆房管局：近期主城房地产市场出现的异常现象，主要表现为个别区域和少量高端、滨江区域的楼盘成交量和价格出现异动；大多数楼盘的价格是稳定的，房地产市场供求关系是平衡的。

◆4、交通部公布《网络预约出租汽车运营服务规范》明确，网约车平台应该对乘客电话号码进行加密；网约车应安装应急报警装置，设置一键呼叫功能；对于服务过程中发生的安全责任事故，网约车公司应承担先行赔付责任。

◆5、2017年我国将彻底出清“地条钢”等落后产能，并要求在6月30日前全部取缔。相关部门目前派出12个督导组赴河北、河南、广西、黑龙江等地，就钢铁煤炭行业淘汰落后产能再次进行排查整治，“地条钢”就是其中的重点。

◆6、中储粮总公司和中储棉总公司重组大会在北京举行，标志着两家央企重组工作正式实施。两家公司重组后，中储棉总公司无偿划转并入中储粮总公司，成为其全资子公司。重组后的中储粮将成为国内最大的农产品企业集团，进一步增强国家农产品宏观调控能力。

◆7、经济参考报：未来两年造船业或将面临生死考验。2016年全球新签订单量持续减少，前11个月仅有419艘合计2609万载重吨，以载重吨计同比下降75%，订单量预计将跌至上世纪80年代以来的最低水平。在行业产能过剩的背景下，2017年南北船整合有望进一步提速。

◆1、特朗普：最近有不少关于经济的正面消息；希望通用会追随美国投资；奥巴马医保法案简直就是彻头彻尾的灾难，将予以废除并批准一项医保法案；将对那些离开美国的企业课以重税。

◆2、标普：特朗普领导下的美国不太可能很快重获3A评级，至少在2017年不太可能；如果特朗普政府真的大幅减税，并增加基础设施及其他项目上的投资，将意味着更大的赤字，更多的债务。

◆1、美国三大股指集体上涨。纳斯达克综合指数收涨11.83点或0.21%，报5563.65点，连续第五个交易日创收盘纪录新高。道琼斯工业平均指数收涨98.75点或0.50%，报19954.28点。标普500指数收涨6.42点或0.28%，报2275.32点。

◆2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.21%，报7290.49点，连续十日刷新收盘纪录新高，盘中最高触及7328.51点；德国DAX 30指数收涨0.54%，报11646.17点；法国CAC40指数收涨0.01%，报4888.71点。

◆1、COMEX黄金期货收涨11.10美元或0.9%，报1196.60美元/盎司，创2016年11月22日以来收盘新高。白银期货收跌2美分或0.1%，报16.828美元/盎司。

◆2、WTI原油期货收涨1.43美元或2.81%，报52.25美元/桶。布伦特原油期货收涨1.46美元或2.72%，报55.10美元/桶。

◆3、伦敦基本金属多数下跌。期铜收跌0.8%，期锌收跌0.8%，期铅收跌2.6%，期铝收涨0.5%，期锡大致收平，期镍收跌4.1%。

◆4、国内商品期货夜盘普遍上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.67%、0.16%、0.08%。铁矿石收涨2.18%。豆粕、菜粕分别收涨0.14%、0.30%，大豆收跌0.36%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.26%、0.11%、0.61%。

◆5、发改委与中煤协、中电联、中钢协签平抑煤价备忘录，明确2016年到2020年期内，原则上以年度为周期，建立电煤钢煤中长期合作基准价格确定机制，以重点煤电煤钢企业中长期基准合同价为基础，建立价格异常波动预警机制，将动力煤具体划分为三种情况。

◆6、大商所：日前对4起通过对敲手段转移资金违规案件的调查审理终结，根据有关规定，对违规的4名自然人客户和1名法人客户，给予通报批评并处暂停开仓交易2个月或3个月的纪律处分。

◆1、商品走强通胀忧虑再起压制债市情绪，期货现券双双走弱。国债期货全线收跌，10年期国开债收益率上行2-3bp，IRS由多数下行转为多数上行，说明市场对更长时间的流动性预期仍存忧虑。交易员称，大宗商品走强令债市情绪受到打压，一二级配置买需还难言强劲，春节假期渐近，市场谨慎心态有所升温。

◆2、相对于银行间市场，交易所质押式回购利率波动明显较大。对此，上交所表示，交易所回购利率不宜简单与银行间回购利率相比较，交易所回购利率波动较大既有计息规则差异的因素，也有市场参与机构和交易机制方面的因素，需要投资者客观理性地看待。

◆3、监管层有意对境外评级机构松绑，打破原有国内评级机构“独大”的市场格局，为违约倍增的债券市场建立更加完善的评级制度。多位业内人士表示，引入境外评级短期影响料有限，征求意见阶段于6日结束，长期影响还有待实施细则进一步落地再观察。

◆4、中信证券：短期通胀企稳，但1月在季节因素作用下可能出现的反弹以及中期可能在PPI传导下出现的走高，除此之外商品市场的火爆也会导致资金分流，对债市有一定压力，同时建议投资者留意节前流动性状况，谨慎为上，根据利率调整高度和基本面供需缺口情况博弈波段机会。

◆5、民生固收：当前风险仍然没有释放完毕，展望后市，在金融去杠杆的背景下，债市或将面临表内资金购买同业理财需要真实计提风险、统一授信监管趋严、表外业务“回表”三个风险点；在监管手段进一步升级，风险仍未完全释放的情况下，债市不确定性仍存。

◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9267，较上一交易日跌25基点。人民币兑美元中间价调贬1个基点，报6.9235。