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陆家嘴早餐(11月15日)

2016/11/15 9:13:10 创建者:chenhanyi 作者: 来源:

宏观

1、10月规模以上工业增加值同比增长6.1%,与9月持平,略低于市场预期的6.2%,但连续8个月都保持在6%以上。


210月社会消费品零售总额增速放缓至10%,为近5个月最低,不及10.7%的预期和前值。


31-10月份,全国固定资产投资同比增8.3%,为近4个月最快;民间固定资产投资同比增2.9%,增速比1-9月份加快0.4个百分点,为连续第二个月增速扩大,且为近5个月最快。


4、1-10月份,全国房地产开发投资同比增6.6%,增速比1-9月份提高0.8个百分点,为连续第三个月增速扩大,且为近5个月最快。


5、统计局:经济增速完成6.5%以上没有问题;明年大宗商品的价格再继续大涨概率较小。


6财政部:10月份一般公共预算收入同比增5.9%,高于9月的4.9%;一般公共预算支出同比降12.5%,9月为增长11.3%。前10月国有土地使用权出让收入26546亿元,同比增15.2%。


7、中国10月发电量4876亿千瓦时,同比增长8%,创20个月新高。


8央行公开市场周一含央票净投放900亿元。当天,Shibor利率全线上涨。


9、国务院印发地方政府性债务风险应急处置预案称,按照政府性债务风险事件的性质、影响范围和危害程度等情况划分四个等级,实行分级响应和应急处置,必要时依法实施地方政府财务重整计划;省级政府对本地区政府性债务风险应急处置负总责。


10、财政部就地方政府性债务风险应急处置预案答记者问称,地方政府债务管理取得了积极成效,风险总体可控;地方政府局部地区偿债能力有所弱化;个别地区债务率超出警戒,违法违规融资担保时有发生。


11、经济参考报:四川、浙江、湖北自贸区方案已经上报商务部。7个自贸区试验区勾勒出的创新发展路线图也渐渐浮现:浙江舟山瞄准大宗商品贸易自由化,湖北侧重对接中部地区崛起和长江经济带的战略,河南主打国际物流分拨中心建设,四川重点打造内陆开放新高地等。


国内股市

1、上证综指收盘涨0.45%报3210.37点,续创本轮反弹新高;深成指涨0.27%报10907.53点;创业板指涨0.68%。两市成交7674亿元,高于上日的7598亿。沪股通净流出1.1亿元。


2、香港恒生指数跌1.37%报22222.22点,恒生国企指数跌0.96%报9342.87点,恒生红筹指数跌1.09%报3650.25点。大市全日成交774.85亿港元,上日成交898.96亿港元。港股通净流入25.8亿元。


3、财政部:10月证券交易印花税63亿元,同比下降51.3%。


4、中国证券报:深圳某私募机构人士表示,今年以来,上市公司“壳”费翻倍。由于一些大“金主”入场,同时有机构迫切希望利用海内外资产估值的差异进行套利,未来“壳”费仍可能继续上行。


5、国泰君安:上证指数将逐步摆脱前期2800-3100点横盘区间,转而震荡向上,震荡中枢上移,市场资金也已经逐步认同了这种变化,未来沪指有望挑战3300点。


6、深交所王建军总经理:深交所是中国内地两大交易所之一,拥有市值超过22万亿人民币,今年股权融资列全球第二位,交易量排世界第三,是支持创新中国建设的重要力量。


7、两市融资余额五连升。截至11月11日,两市融资余额合计9285.87亿元,增加0.35亿元;有色金属板块成最获融资追捧的“宠儿”。


8彭博:中石油计划分拆酒店、医院、学校等非核心业务,将影响约14万员工。分拆要求在3年内完成,分拆后,相关业务将地方政府接手。


9、《财经》援引一位乐视控股高层人士表示,乐视危机能否解决,就看两周内。这应该也是决定乐视命运的两周。


10、明天控股内部人士:明天控股从未介入万科争夺战。此前有网络文章称,明天系肖建华很有可能已经借到其旗下险资进入万科争夺战。


11、据港交所公告,中国有色矿业可能与云铜集团设立合资公司。


12、金洲管道、栋梁新材、国民技术、中元股份、积成电子等均公告称,恒大人寿11月后增持公司股票并自愿锁定六个月。


13两新股周二(11月15日)申购。神力股份申购代码732819,发行价8.77元,申购上限9000股,申购资金上限7.89万元。凯中精密申购代码002823,发行价13.73元,申购上限14000股,申购资金上限19.22万元。


14、上市公司重要公告:上海电气拟66.28亿购买大股东旗下资产;万科再度延发收购前海国际通函;国轩高科拟定增募资36亿元发展新能源项目;三垒股份控股股东拟转让股权,或涉及控制权变化。


行业

1、财政部、国税总局发文明确,对符合条件的银行业金融机构,按照不超过万分之一点六的存款保险费率计算交纳的存款保险保费,准予在企业所得税税前扣除。


2央行副行长范一飞:央行各部门将合力构建电信网络欺诈风险管理体系,全力加强个人信息安全保护;从源头控制信息泄露风险;进一步提升支付交易安全强度。


3、证券时报:部分银行近期对借记卡ATM跨行取款手续费作出调整,有些银行从无条件免费进入有条件免费时代,有些银行则适度上调了手续费服务价格。业内人士称,这是为适应人们支付行为移动化的趋势,减少实体运营成本,加大对线上IT的投资。


4、经济参考报:8月14日,银监会发布《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》,至今已满三个月。目前以城商行为主的中小银行更热衷与P2P进行存管合作,国有大行、股份制银行等仍旧持谨慎观望态度,部分此前与股份制银行已签署协议的P2P公司存管甚至被叫停。


5、第一财经日报:平安银行发布公告称,经董事会审议通过,已决定聘任何之江该行副行长。但从知情人士处获悉,除了何之江,平安银行还将有五名行长助理级高管陆续到位。除了此前已有传言的杨志群、郭世邦外,还包括姚贵平、蔡新发、冷培栋三人。


6、1-10月房地产开发投同比增6.6%,增速比1-9月提高0.8个百分点。统计局:由于去年基数较低,未来几个月房地产投资可能加速。


71-10月商品房销售面积同比增26.8%;商品房销售额增41.2%;房地产开发企业房屋施工面积同比增3.3%;商品房待售面积比9月末减少90万平方米。


8、武汉主城区购房政策升级:本市户籍禁止购买第三套住房,非本市户籍则需要连续在本市缴满2年社保或个人所得说证明,并且对于补缴的不予承认。


9上海上周楼市成交仅10.3万平方米,环比减少12.0%,创今年以来第二低成交量。


10、深圳新闻网:深圳市住房公积金管理委员会将于2016年11月15日发布通知,宣布从发布当天开始调整公积金贷款首付比例,公积金缴存职工家庭名下在深无房的首付比例最低为30%、名下在深拥有1套住房的首付比例不低于70%。


11统计局:中国10月原油产量为1605万吨,同比下滑11.3%。10月原煤产量2.8185亿吨,创3月以来最高,但同比下跌12%,为连续第七个月跌幅超过10%。


12秦皇岛基准动力煤价格跌至每吨680-685元人民币。截至11月14日,秦皇岛港口煤炭库存达603.5万吨,年内首次突破600万吨。


13、工信部发布钢铁工业调整升级规划:到2020年粗钢产能净减少1-1.5亿吨;停止建设扩大钢铁产能规模的所有投资项目;连年亏损、资不抵债的企业实施整体退出。


14、统计局:中国10月原煤产量2.8185亿吨,创3月以来最高,但同比下跌12%,为连续第七个月跌幅超过10%。


15、中国移动香港有限公司董事兼行政总裁李帆风表示,中国移动香港明年2月起将在香港提供4.5G服务,初期将在人口密集地区推行,现有4G客户可选择升级至4.5G制式。


海外

1、特朗普团队公告:美国候任总统特朗普表示,与中国国家主席习近平在电话会谈中达成相互尊重的明确共识,相信美中两国将在未来实现最牢固的关系。特朗普在电话中告知俄罗斯总统普京,称自己期待与俄罗斯构建强大而持久的关系;两人讨论了包括俄美两国所面临的威胁与挑战。


2纽约顾问兼特朗普顾问Wilbur Ross上周对美国媒体表示,中美之间不会发生贸易战,人们误解了特朗普竞选期间关于威胁向中国进口商品征收45%关税的表态,那实际上仅仅是一种谈判策略而已。


3美联储:未来三年通胀预期保持在2.6%不变;未来一年通胀预期10月为2.6%,9月为2.5%;10月家庭支出增长预期从3.7%下降至3.2%。


4美国达拉斯联储主席卡普兰(2017年FOMC票委):货币政策作为美国基本政策的时代已经结束;美联储有望在近期加息;我们需要找到加息的机会;维持美国GDP在2017年增长2%的基本预期不变;现在就判断新总统政策对经济增长还言之过早。


5法国财长萨潘:英国脱欧对于欧盟的经济增长有“温和”影响;预计法国2016年经济增长在1.3%-1.5%之间,2017年也将保持相同的水平;英国脱欧公投后,全球金融系统表现出了抵抗能力;企业不可能在英国脱欧之后仍继续保有护照权利。


国际股市

1美国三大股指涨跌不一,道指续创收盘新高。道琼斯工业平均指数收涨0.11%,报18868.96点。标普500指数收跌0.01%,报2164.29点。纳斯达克综合指数收跌0.36%,报5218.40点。


2欧洲三大股指悉数上涨。英国富时100指数收涨0.34%,报6753.18点;德国DAX 30指数收涨0.24%,报10693.69点;法国CAC40指数收涨0.43%,报4508.55点。


3“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦:第三季度末新买入最多的股份是AAL、QSR、DAL和UAL,卖出最多的是SU、QSR和MEG。增持CHTR、PSX、LBTYA、V、WBC和BK,减持WMT、KMI和DE。减持Kinder Morgan的股票653.3525万股,至2000万股。


4美国证监会(SEC)报告显示:PIMCO第三季度不再持股苹果,减持谷歌母公司Alphabet股份,但增持Bristol-Myers股份。


期货

1WTI 12月原油期货收跌0.09美元或0.21%,报43.32美元/桶,创9月以来收盘新低。布伦特1月原油期货收跌0.32美元或0.72%,报44.43美元/桶。


2COMEX 12月黄金期货下跌2.60美元或0.2%,报1221.70美元/盎司,至少创6月2日以来收盘新低。COMEX 12月白银期货下跌48.9美分或2.8%,报16.893美元/盎司,创6月以来收盘新低。


3伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收涨0.4%,报5569美元/吨,延续上周涨11.2%创2011年以来最大单周涨幅的表现。LME期锌收涨5.5%,报2607美元/吨,逼近11月11日所创五年高位。LME期铅收涨4.0%,报2195美元/吨,创2014年9月以来收盘新高。LME期铝收跌0.6%,报1735美元/吨。LME期锡收跌2.6%,报20830美元/吨。LME期镍收跌0.4%,报11260美元/吨。


4国内商品期货夜盘多数下跌,煤炭上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.46%、1.43%、0.83%;铁矿石收跌1.35%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.86%、3.02%、2.69%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.87%、1.42%、2.78%。


5、市场消息:欧佩克在周末会议之后依然对减产有分歧;沙特据称对减产协议提出四项要求;欧佩克据称开始最后的外交斡旋,正设法消弭沙特与伊朗和伊拉克之间的分歧。


债券

1美国30年期国债收益率升至3%,为今年1月来首次。中国国债收益率追随海外涨势,2026年到期、票息2.74%国债收益率涨4个基点,报2.87%,为6月底以来新高。


2央行金融市场运行情况显示,10月债券市场共发行各类债券2.6万亿元;货币市场成交量共计45.5万亿元,同比下降3.5%,环比下降23.3%;同业拆借月加权平均利率为2.3%,较上月上行5个基点;质押式回购月加权平均利率为2.35%,较上月上行7个基点。


外汇

1美元指数上涨1.1%,报100.10,盘中触及去年12月3日以来最高的100.22。欧元兑美元跌1.1%,报1.0730,盘初跌至去年12月3日以来最低水准。美元兑日元大涨1.8%,报108.43,盘中升至6月23日以来最高。


2在岸人民币兑美元官方收盘价大跌254个基点报6.8409,跌破6.84关口,再创逾七年新低。人民币中间价下调176点报6.8291,创近六年半新低,连续第7天下调。


3、中国央行:10月末外汇占款22.6万亿元人民币,环比减少2678.64亿元,连续12个月下滑。


4、交银国际:特朗普政策支持美元强势并对新兴市场资本外流造成冲击,预计在岸人民币兑美元今年底至6.8-6.9,明年底贬至7.5-7.6,且预测值仍存下调可能。


5香港隔夜人民币银行同业拆息利率(HIBOR)报3.5293%,上升194个基点,创2个月来最大升幅;一周HIBOR报6.0507%,升130个基点。