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陆家嘴早餐(6月22日)

2016/6/22 8:58:30 创建者:Chengzhaoxiang 作者: 来源:

宏观

1、李克强考察央行时表示,要持续加大支持实体经济力度,深化金融领域各项改革;坚持稳健货币政策,保持货币信贷总量合理增长;支持民营企业发展,有序发展民营银行,发展多层次资本市场提高直接融资比重,逐步降低非金融类企业杠杆率。


2、央行:中国经济依然面临相对较大的下行压力,但有望保持在合理区间;继续实施稳健货币政策,保持松紧适度,适时预调微调;进一步完善市场化汇率形成机制;扩大债市、股市等对外开放程度,适时推出合格境内个人投资者境外投资制度(QDII2)试点,研究允许优质外国公司在境内发行股票,考虑推出可转换股票存托凭证。


3、国资委正加快制定《推动中央企业结构调整与重组指导意见》,有望近期出台。业内预计,未来三年国企重组将进入活跃期,其中核电、航空、航运、军工、铁路等五大行业的重组预期最高。


4央行周二进行1100亿7天期逆回购,当日有750亿逆回购到期,实现净投放350亿。市场人士表示,随着半年末时点临近,本周央行适时加大流动性投放力度,资金面总体无忧。


5、近日地方对PPP的热情明显升高。有业内人士表示,进入2016年,我国融资较为宽松,地方政府大量发债,但随着近期银根的略微收紧,发债难度加大,PPP又成了地方投资的主要模式。据发改委农村经济司透露,今年年内将再新开工20项重大水利工程。


国内股市

1、A股高开低走,券商、次新股等日内热点板块涨幅大幅收窄。上证综指跌0.35%报2878.56点,深证成指跌0.88%报10131.86点,创业板指跌1.30%报2092点。沪股通净流入1.85亿元,连续第3日净流入。


2上周沪深两市新增投资者37.99万,环比大增84.6%,结束三周连降,不过6月8日当周因端午节假期仅3个交易日。上周证券保证金净流入56亿元,结束连续四周净流出融资融券担保资金净转出50亿,股票期权保证金净转入2.06亿。


3、财政部:职业年金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。


4、有券商内部下发通知称,证监会已停止接收西南证券、兴业证券、北京竞天公诚律师事务所、北京东易律师事务所中介机构的材料,涉及到以上中介机构的在审项目中止,批文停发。


5A股两融余额结束连续两日下滑态势,出现小幅反弹。截至6月20日,沪深两市融资融券余额报8383.97亿元,较前一交易日增加37.82亿元。


6、浦东金桥发布澄清公告称,迄今并未与任何人签署与特斯拉合资建厂的备忘录或其它形式的文件。此前有消息称,上海金桥集团和特斯拉已签署了一项不具备法律效力的备忘录,在上海建立特斯拉汽车生产厂。


7香港恒生指数高开高走,收涨0.77%报20668.44点,连升三日。港股通净流入25.14亿元,创5月17日以来最高水平,亦创年内次高水平,已连续第38日净流入,累计净流入497.19亿元。


8、腾讯:其领衔的财团将收购游戏公司Supercell最多84.3%的股份,作价86亿美元。这一交易或令腾讯从一家中国互联网大企业跻身全球电视游戏巨头。


9、沪股通十大活跃股:中国铝业、杉杉股份、骆驼股份、贵州茅台、长电科技、伊利股份、中国平安、中信证券、民生银行、刚泰控股。港股通十大活跃股:建设银行、汇丰控股、工商银行、丰盛控股、中国石油化工股份、招商银行、中国银行、中信银行、腾讯控股、兖州煤业股份。


10、港媒消息称,证监会正在密切关注万科管理层与公司第二大股东华润之间的争议。如果华润不同意重组方案并诉诸证监会的话,深交所将介入。接近深交所的知情人士表示,这是深交所对万科重组的例行事后审核,而非主观介入;如果换成任何一家其他的公司,深交所也会根据重组办法的相关规定进行事后审核。 


11、上市公司重要公告:航天信息与德国公司签署合资合作协议;全新好重组拟16.5亿元收购港澳资讯100%股权;盐湖股份比亚迪携手开发盐湖锂资源;广汇汽车股东正和世通减持9485万股;弘高创意董事长等人被证监会立案调查。


行业

1发改委发布推动交通物流融合发展实施方案,提出到2020年形成一批有较强竞争力的交通物流企业,全社会物流总费用占国内生产总值的比率较2015年降低2个百分点;推进国有运输企业混合所有制改革,支持交通物流企业通过发行债券、股票上市等方式多渠道融资。


2、合肥连放大招给楼市降温:对合肥商品房贷款将执行差别化政策执行,居民家庭有两套及以上住房且有购房贷款记录的,首付比例升至60%;出猛招控地王,提升居住用地竞买保证金至不低于参考总价的50%,缩短居住用地的土地出让金缴纳时限,出让金总额在20亿元以下的,须在土地出让合同签订后1个月内一次性付清,出让金20亿元以上的,缴纳时间不超过6个月。


3、成都提出楼市调控51条细则:五城区与高新区最低首付25%;二套房最低首付降至三成;销售周期连续三个月高于上限的区(市)县,暂停宅地供应;领销售许可证,工程进度应满足“规划地上7层及以下的需完成主体建筑封顶工程,规划地上8层及以上的需完成规划地上建筑层数主体结构工程的1/2以上且不少于7层。”




4、银监会:正多措并举引导民间资本进入银行业,将按照“存量改造”与“增量改革”双线推动的思路,推进民间资本进入城商行和民营银行。


5、财政部:境内险企向境外险企提供的完全在境外消费的再保险服务,免征增值税;试点纳税人提供再保险服务,实行与原保险服务一致的增值税政策。


6、发改委:将进一步促进装备制造业自主创新和优化升级,到2020年以前,使能源装备制造业成为带动我国产业升级的新增长点,能源装备产品结构进一步优化,产能过剩明显缓解。


7发改委召集六大稀土集团(中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土)召开会议。此次参会企业的领导级别较高,市场预期国家政策对行业重视程度加大。


8、随着保险行业参与主体的日渐扩容,为进一步规范保险公司章程制定,保监会发改部拟牵头起草《保险公司章程指引》,目前正在行业内部征求意见。


海外

1、美联储耶:美国经济存在相当大的不确定性,经济低速增长可能是新常态,这就需要美联储在上调基准利率时谨慎从事,仍预期缓慢加息。


2美联储《货币政策报告》:尽可能推进就业最大化、价格稳定和适度的长期利率。今年1月来,估值压力大致处于温和水平,但股票的远期市盈率已经上升水平已远超过去三十年的中位值;虽然与美国国债相比股市估值看来并不高,但在回归正常溢价水平过程中容易受到冲击。


3欧央行德拉吉:预计欧元区经济复苏将温和稳步进行;下行风险依然较大,更高程度的刺激正在筹备之中;欧洲已经准备好应对英国退欧的所有不确定性。


4G20国际金融架构工作组第四次会议在韩国首尔召开。会议就继续推动基金组织份额和治理结构改革、提高主权债重组的有序性和可预测性、扩大特别提款权(SDR)的使用和完善本币债券市场提出了一系列建议。


5德国联邦宪法法院宣布有条件支持欧洲央行OMT(直接货币交易)购债计划,若OMT的购买量有限、购买不事先通知,德国央行可参与其中。


6澳洲联储:近期澳大利亚经济数据整体积极,指标与就业市场温和改善趋势一致,通胀将在一段时间内保持低位;就业增长似乎失去部分动能,但基本符合预期。


7日本财务大臣:不希望看到汇率快速波动,汇率稳定非常重要,不会轻易干预外汇市场;政府坚持预算平衡的立场没有改变。


国际股市

1市场预计英国留欧可能性上升,推动股指录涨。标普500指数收涨5.65点,涨幅0.27%,报2088.90点。道琼斯工业平均指数收涨24.86点,涨幅0.14%,报17829.73点。纳斯达克综合指数收涨6.55点,涨幅0.14%,报4843.76点。


2富时泛欧绩优300指数收涨0.68%,报1336.10点。德国DAX 30指数收涨0.54%,报10015.54点。法国CAC 40指数收涨0.61%,报4367.24点。英国富时100指数收涨0.36%,报6226.55点。


3、天津奇信志成科技有限公司37名股东于6月7日、8日完成了向招商银行深圳分行质押股权。这或意味着360私有化交易进行到了资金换汇出境、收购360股权的最后阶段


4巴西电信公司OiSA申请破产保护,是该国历史上规模最大的破产案。Oi及其六家子公司的破产保护申请共列出654亿巴西雷亚尔(约合192.6亿美元)的债务。


5、美国参议院司法委员会主席:中国化工对先正达的收购令人担心;已要求外国投资委员会仔细审查中国化工收购案。


期货

1WTI 8月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.2%,报49.85美元/桶。ICE布伦特 8月原油期货收跌0.3美元,跌幅0.06%,报50.62美元/桶。


2美国COMEX8月黄金期货价格收跌1.5%,报1272.50美元/盎司创将近两周收盘新低。


3LME期铜收涨0.6%报4670美元/吨;期铝收涨0.1%报1635.50美元/吨;期铅收跌0.7%报1709美元/吨;期锡收涨1.0%报17150美元/吨;E期锌收涨0.8%报2026美元/吨;期镍收跌1.0%,报9190美元/吨。


4美国6月20日当周API原油库存意外大减522.4万桶降至5.315亿桶,为半年来最大降幅,路透调查的分析师预期减少190万桶。


5、上海黄金交易所决定从7月1日起至12月31日止,继续对T+N合约手续费进行优惠优惠期Au(T+N1)和Au(T+N2)合约交易手续费率继续按万分之一收取。


6、随着钢价迅速回落,上游焦炭、焦煤价格已不复前两个月的强势,但动力煤上涨动力却在进一步积蓄,多个产地动力煤价均稳中有升7月份港口动力煤价格上调将是大概率事件。


7、针对部分承储库点出库不积极的行为,发改委要求中储棉总公司通过采取经济手段、奖惩等多方面措施,切实提高储备棉出库效率


债券

1、财政部:2016年将在香港分两次发行共280亿元人民币国债;人民币国债发行后,将继续在香港联合交易所挂牌上市交易。


2、美国指标10年期公债收益率报1.699%,为一周半高位;交易员和投资者的需求为近七年来最低。德国指标10年期公债收益率跌至约0.05%;德国法院支持欧央行OMT购债计划。


外汇

1、人民币兑美元即期跌7个基点报6.5799,中间价上调52个基点,报6.5656,仍为6月8日以来新高。


2、纽约汇市尾盘,美元指数涨0.48%报94.09。英镑兑美元一周隐含波动率上周五触及逾50%的纪录高位,周二回落至约38%,但仍比2008-09年金融危机时期高。民调显示留欧阵营领先缩小。


3、外汇交易中心:银行间市场发行交易的同业存单将对境外机构投资人开放投资权限,该项修订将进一步丰富同业存单市场的投资者结构,加速银行间市场对外开放,助力人民币国际化进程。