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陆家嘴早餐(6月16日)

2016/6/16 8:45:00 创建者:Chengzhaoxiang 作者: 来源:

宏观

1、国务院常务会议决定宣布失效一批不利于办事创业的政策性文件;部署清理规范工程建设领域保证金,降低企业成本、营造公平竞争环境。


2、中国5月新增贷款9855亿元,预期7500亿元,前值5556亿元;M2同比增11.8%,创2015年6月以来新低,预期12.5%,前值12.8%;M0同比增6.3%,预期5.6%,前值6%;M1同比增23.7%,预期21.9%,前值22.9%。5月社会融资规模增量为6599亿元,比去年同期少5798亿元;1-5月社会融资规模增量累计为8.10万亿元,同比多1.15万亿元。


3、民生固收:社融远低于预期,新增人民币贷款超出预期,与最后一周银行信贷集中投放有关。招商宏观:金融货币数据反映实体经济冷热不均,国内经济的回稳趋势可能将于上半年结束,下半年经济可能出现下行风险。


4、央行:5月末,中国人民币外汇占款为23.73万亿元,环比下滑537.02亿元,已连续第7个月下滑,但降幅持续收窄。


5、央行:中国四大行5月新增人民币贷款2840.75亿元,月末人民币贷款总额37.67万亿元。


6、商务部:1-5月对外投资4792.6亿元,同比增61.9%,但环比下降32.8%;对外承包工程新签合同额增幅明显,同比增55.9%至391.1亿美元。


6、央行6月15日进行650亿7天期逆回购,当日有550亿逆回购到期,当日净投放100亿。分析称,MPA考核对二季末资金面影响或大幅减弱,资金面平稳度过年中时点的可能性正越来越大。


7、外管局发布通知,要求在全国范围内推广企业外债资金结汇管理方式改革,统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策;境内机构资本项目外汇收入意愿结汇比例暂定为100%。


8、国家金融与发展试验室理事长李扬:政府债务在可控范围内,中国有足够的资财来应对债务风险,不存在债务危机。


国内股市

1、证监会回应MSCI延迟纳入A股:任何没有A股的国际指数都是不完整的,此次决定不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。MSCI董事总经理:希望看到中国停牌股票数量下降,以此作为新规有效性的检验标准之一,但对需要复牌股票的数量没有最低限制;纳入的速度掌握在中国监管机构的手中;MSCI正在与中国工作组就解决A股相关金融产品的预先审批要求进行商谈。


2、上证综指涨1.58%报2887.21点,收复5日均线;深成指涨2.82%报10173.85点;创业板涨3.42%报2128.8点。沪股通净流出4.73亿元,连续三日累计净流出13.61亿元。


3、深交所郑重声明,未曾发布“万科A复牌后的10个交易日内,其走势不计入各大指数”公告,亦无发布上述公告的安排。


4、业内透露,证监会上市部近期对上市公司年度报告、半年度报告和季度报告准则进行了修订,目前正就此征求意见,新增公司债券、行业指引、环保和保密等披露要求。


5、跨界并购金融资产“卡壳”,已有上市券商内部停掉此类项目。业内称目前监管层态度是一事一议,尚无具体指导意见出台。


6、A股两融余额连续第三日下滑,创6月以来新低。截至6月14日,沪深两市融资融券余额报8313.29亿元,较前一交易日减少近18.67亿元。


7、香港恒生指数涨0.39%收报20467.52点,结束四连跌,资讯科技板块表现最强劲。港股通净流入23.89亿元,连续第24日净流入,累计净流入412.01亿元。


8、沪股通十大活跃股:贵州茅台、中国平安、均胜电子、中信证券、民生银行、兴业银行、恒瑞医药、上海机场、工商银行、招商银行。港股通十大活跃股:建设银行、工商银行、中国银行、丰盛控股、中信银行、农业银行、中国平安、腾讯控股、汇丰控股、交通银行。


9、上市公司重要公告:中国平安董事会同意平安证券公开发行H股;长春经开终止重大资产重组6月16日复牌;宁波东力21.6亿元收购供应链管理公司;云南旅游大股东签署389亿战略合作协议;天际股份27亿元收购新泰材料;万丰奥威控股股东减持3267万股;协鑫集成拟定增33亿元加码光伏主业;新潮实业第一大股东增持4799.84万股完成增持计划。


行业 海外

1、美联储公布6月最新的利率决议:维持联邦基金基准利率0.25%-0.5%不变,符合市场预期美联储在决议中下调了利率预期和GDP预期,显示略偏鸽派的信号。路透报道,美联储最新的经济增速预期下调后不再处于长期趋势上方。耶伦:利率将在一段时间内低于长期水平,英国退欧是维持利率不变的原因之一。 FOMC不讨论今年加息几次是合适的。7月份加息并非不可能。如果美联储认为合适,FOMC就能够在未来数月里采取行动。


2、巴克莱:相信耶伦就是预计2016年仅加息一次的6位FOMC成员之一;可能9月份行动。富国基金:美联储预计未来升息路径放缓,这是立场转趋鸽派的最明显迹象。麦格理银行:虽然表示7月加息不是不可能,但听着不像会真的加息。


3、中国持有的美国国债在4月份减少18亿美元至1.24万亿美元。美国4月份长期证券投资净流出796亿美元。美国4月份跨境投资流入总额804亿美元。


4、美国贸易代表弗罗曼:国会将大幅推迟批准TPP;如果年内不批准,推迟到何时将成为未知数,如果推迟至明年初以后,将对整个美国经济造成严重的负面影响。


5、英国财政大臣奥斯本:退欧将造成300亿英镑的公共财政缺口;退欧意味着增税与减支,即使增税也将仅够填补英国预算缺口的一半左右。


国际股市

1、美股连续第5日收跌。道琼斯工业平均指数下跌34.65点,报17640.17点,跌幅为0.20%;标准普尔500指数下跌3.82点,报2071.50点,跌幅为0.18%;纳斯达克综合指数下跌8.62点,报4834.93点跌幅为0.18%。


2、欧股结束五连阴,受矿业股上涨带动。英国富时100指数上涨0.73%,收报5966.80点。法股CAC40指数上升1%,收报4171.58点。德国DAX30指数攀升0.92%,收报9606.71点。


3、美银美林:目前基金经理人所持投资组合中有5.7%都是现金,创2001年11月以来新高;基金经理人分配给大宗商品的资金比例创12年新高,分配给股票的资金比例则触及四年以来最低水平。


4、中国化工集团已向美国外国投资委员会重新提交有关收购瑞士化学公司先正达的计划,此项交易高达430亿美元。


5、知情人士:Uber将通过杠杆贷款方式融资10亿至20亿美元,该公司已经与摩根士丹利和巴克莱就此展开沟通。


6、外媒称,滴滴出行完成45亿美元融资,此轮融资包括苹果公司的投资,料6月16日公布消息;滴滴出行还从招商银行筹得25亿美元债务融资。


期货

1、纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨20美分,收于每盎司1288.30美元。在美联储宣布货币政策不变后,该期货在电子交易盘中一度攀升至每盎司1293.10美元。


2、WTI 7月原油期货收跌0.48美元,跌幅1.0%,报48.01美元/桶,刷新三周收盘低点。ICE布伦特8月原油期货收跌0.86美元,跌幅1.73%,报48.97美元/桶。


3、伦敦基本金属多数收涨,期铜收涨129美元,报4640美元/吨。期铝收涨16美元,报1626美元/吨。期铅收涨12美元,报1697美元/吨。期锌收涨18美元,报2037美元/吨。期锡收平,报16975美元/吨。期镍收涨160美元,报9045美元/吨。


4、国务院办公厅发文,要求加快退出过剩产能,适当增加部分有色金属储备等措施,还提出将对该行业加大财税支持、加强金融扶持。


债券

1、央行自6月15日起发布中国国债及其他债券收益率曲线。央行称此举将为了解、参与中国债券市场提供便利;同时为推进利率市场化改革奠定坚实基础。


2、今年以来,截至6月14日发生违约的债券至少有29只,涉及金额约为213.2亿元,其中有5只的主承销商是证券公司,涉及金额11.2亿元。


外汇

1、人民币兑美元即期涨22个基点报6.5883,盘中一度触及五年半新低6.6047,中间价大幅下调210个基点报6.6001,为2011年初以来新低。


2、纽约汇市尾盘,美元指数微跌0.36%,报94.59。美联储公布6月利率决议维持联邦基金基准利率不变,美元承压。