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陆家嘴早餐(5月13日)

2016/5/13 8:26:23 创建者:Chengzhaoxiang 作者: 来源:

宏观

1、国务院办公厅印发建设大众创业万众创新示范基地的实施意见,到2018年底前建设一批高水平的双创示范基地,培育一批具有市场活力的双创支撑平台,首批双创示范基地名单28个,包括北京海淀、上海杨浦、武汉东湖新区、清华大学、上海交大、南京大学、四川大学、中信重工、海尔集团、阿里巴巴等。


2、中央军委颁发《军队建设发展“十三五”规划纲要》。纲要提出,更加注重军民融合,到2020年,基本完成国防和军队改革目标任务,基本实现机械化,信息化建设取得重大进展。


3、发改委:努力稳定民间投资,要进一步放宽民间资本市场准入,加大对民间投资的融资支持,规范银行涉企收费,加强多层次资本市场对民营企业股权和债权融资支持,发挥政策性金融作用,拓宽企业融资渠道,降低企业融资成本。


4、工信部部长:目前正在加紧编制智能制造“十三五”发展规划,研究未来五年的思路和目标、推进重点和路径,以指导地方、行业有序实现制造业的数字化、网络化、智能化。


5、财政部综合司司长:财政“十三五”规划编制过程中,应着重关注全要素生产率、财政收入质量、城镇化、去产能去杠杆去库存、社会保险、金融风险等6个方面问题。对于2016年财政综合工作,要高度关注经济发展走势;着力研究完善加强住房土地管理问题;加强彩票监督管理。


6、发改委:天津、上海、福建、广东四个试点省市的市场准入负面清单试点方案已上报国务院。


7、发改委:4月共审批核准固定资产投资项目13个,总投资1388亿元,包括水利项目3个、交通基础设施项目4个、能源项目2个、高技术和信息化项目2个及其他项目2个。 


8、央行5月12日进行500亿7天期逆回购,当日有1300亿逆回购到期,当日净回笼800亿。目前市场资金供需都相对平稳,但从下周开始缴税影响料逐渐明显,加之中下旬还有MLF到期,短期资金供给可能有所收缩,流动性或时有波动。


9、国税总局局长与加拿大、印度、以色列、新西兰税务局长签署多边税收协议,承诺将自动交换跨国企业集团按照各国国内法要求编制的转让定价国别报告。


10、截至目前,已经有包括四川、青岛、宁波、湖南等在内的29个省市发行了地方债,大部分省市都集中在4月之后发行,5月之后更加密集,至今总规模已经超过2.2万亿元,其中超过九成是置换债,其规模超过2万亿元。


国内股市

1、周四A股“抵抗式”地量筑底,有色金属板块爆发。上证综指跌0.04%报2835.86点;深成指涨0.16%;创业板跌0.02%。电力股大涨,保险股造好。


2、A股两融余额连跌四日,创3月18日以来新低。融资客持续收缩杠杆,截至5月11日,沪深两市融资融券余额报8436.06亿元,较前一交易日减少48.79亿元。


3、新华社:监管层正改进退市机制以保护投资者,博元投资因违反信息披露规则而退市,之前公司退市多因未达到盈利要求;一些公司以“壳公司”的形式通过并购而继续留在交易所;中国IPO改革存在很多不确定性,投资者对一些壳公司进行投机。


4、业内人士称,证监会新主席上任以来其实已经明确了6个方面监管思路:一是规范证券公司经营、二是规范期货衍生品市场、三是完善上市公司退出机制、四是规范“市值管理”等灰色地带、五是引导更多机构资金包括长期资金入市、六是进一步推动资本市场开放。


5、进入5月份,随着《全国社会保障基金条例》的施行,市场人士推测养老金入市或逐渐进入实际操作阶段。养老金入市较大可能采用分批入市,总规模合计在千亿元水平。上海一家基金公司人士预测,下半年或会有1家至2家基金公司作为试点参与。


6、恒信移动公告将重组标的东方梦幻的行业分类由“广播、电视、电影和影视录音制作业”和“娱乐业”变更为“专业技术服务业”。对此,5月12日深交所向恒信移动发出关注函,要求其对此作出说明。


7、万达院线重组拟372亿收购万达影视并募资不超80亿,公司股票继续停牌不超10个交易日。


8、乐视影业98亿元的估值引发监管层关注。深交所发出重组问询函,要求公司补充披露本次交易评估增值率、市盈率水平的合理性。另外,乐视影业的明星股东当年以较低价格入股,深交所要求公司说明乐视影业与上述制片人、导演、演员是否签订了业绩承诺或补偿协议,是否有竞业禁止或其他合作安排。


9、中投公司主管对冲基金的董事总经理:过去几年来,对对冲基金行业的业绩比较失望,正将一些对冲基金经理的名字从认可名单上划掉,并开始评估是否要大幅削减中投公司在对冲基金中的整体投资。


10、周四恒指报19915.46点,跌0.7%;恒生国企指数跌0.35%;恒生红筹指数跌0.01%。从盘面上看,恒生资讯科技、公用事业、原材料等下跌,恒生能源板块录得小涨。


11、沪股通十大成交活跃个股:海螺水泥、中国平安、青岛海尔、中南传媒、上汽集团、贵州茅台、海澜之家、民生银行、招商银行、兴业银行。港股通十大成交活跃个股:中信股份、绿叶制药、招商银行、汇丰控股、丰盛控股、腾讯控股、中国平安、中国太平、三生制药、农业银行。


12、上市公司重要公告:民生银行全资子公司拟终止收购华富国际。葛洲坝拟以PPP模式参与贵州省项目投资建设,合作投资规模约600亿元。辉煌科技员工持股计划完成购买近1699万股。中信国安正常推进奇虎360私有化项目。白云山等六家药企拟筹建联合采购平台。


行业

1、2016年一季度末,中国银行业金融机构境内外本外币资产总额为208.6万亿元,同比增长16.7%。其中,大型商业银行资产总额80.5万亿元,同比增长8.5%;股份制商业银行资产总额38.6万亿元,占比18.5%,同比增长18.9%。一季度末,商业银行不良贷款余额13921亿元,较上季末增加1177亿元;商业银行不良贷款率1.75%,较上季末上升0.07个百分点。


2、发改委:依托80个信息惠民城市,逐步在试点实现政务服务事项的“一号申请、一窗受理、一网通办”;盐业体制改革允许食盐定点生产批发企业产销一体,跨区经营;建立食盐行业信用体系。


3、发改委:各有关地区钢铁、煤炭行业化解过剩产能实施方案都已制定完毕,明确各地区“十三五”期间的总体安排,拟定分年度的产能压减或退出计划;各地目标责任书签订以及实施方案按要求备案后,化解过剩产能工作将全面进入正式实施阶段。


4、发改委下发《关于发展煤电联营的指导意见》的通知,要求理顺煤电关系,自主开展煤电联营工作,结合煤炭、电力行业发展布局,重点推广坑口煤电一体化,在中东部优化推进煤电联营,继续发展低热值煤发电一体化,促进煤电企业互相参股。


5、瑞银证券分析师徐宾:预计十三五期间,铁路固定资产投资将超4万亿,年均投资将达8100亿元,比“十二五”期间高15%。同时,未来“一带一路”背景下,看好海外基建项目。


6、保监会发布《中国保监会关于进一步加强保险公司合规管理工作有关问题的通知》,完善保险公司合规负责人任职条件和禁止任职情形,全面梳理任职资格申请材料申报要求,进一步强化合规管理。


7、2016年3月钢铁业实现盈利27.45亿元,结束了连续15个月的亏损,迎来了首度盈利。但同时,一季度累计亏损额仍达到151.26亿元,同比增亏44.26%,钢铁行业困难的局面并未改观。


8、国内钛白粉厂家正酝酿新一轮出厂价上调,今年钛白粉价格有望迎来“六连涨”。


9、2016年1-4月国家铁路货物发送量完成8.38亿吨,同比降9.6%。虽然货物发送量跌幅仍然巨大,但已经开始呈现收窄趋势。


海外

1、欧洲议会以546票对26票通过全会决议称,中国仍未达到欧盟所设定的五个市场经济认定标准,因此“中国还不是市场经济国家”。


2、美联储主席耶伦:不排除非常不利情况下采用负利率的可能性必须考虑负利率的副作用;重申通胀率未来将重返美联储2%的目标;预计美国经济继续保持强劲,重申循序渐进的加息路径;若经济前景出现意外变化美联储将调整政策。


3、波士顿联储主席罗森格伦:美联储加息可能性高于市场预期;美国经济继续逐步改善,美联储将继续循序渐进地加息;美联储加息可能会造成进一步市场动荡,美联储在制定政策时候意识到全球形势。


4、堪萨斯联储主席乔治:赞成加息,将利率维持在过低水平将带来风险;美国利率水平相对于今天的经济条件来说太低了;应逐步将利率提升至正常水平;对负利率持有疑虑,尚未见到负利率成效,美国不应该考虑负利率


5、美国至5月7日当周初请失业金人数29.4万,升至2015年2月以来新高,高于预期的27万,但仍连续62周低于30万关口,前值27.4万。


6、英国央行公布利率决议,以9:0投票维持关键利率在0.5%不变,维持3750亿英镑资产购买规模不变,符合预期。该行公布的季度通胀报告显示,英国央行可能在3年内加息。


7、希腊央行:希腊银行业紧急流动性援助(ELA)上限由661.9亿欧元上调至668.8亿欧元。这是欧洲央行10个月来首次上调希腊银行业紧急流动性援助上限


8、法国4月CPI环比增0.1%,同比降0.2%,均持平前值,且符合预期。4月调和CPI环比增0.1%,同比降0.1%,也都持平前值,并符合预期。


9、巴西参议院以55比22票,通过对罗塞夫的弹劾案。在收到参议院通知之后,罗塞夫将停职180天,其总统职务由副总统特梅尔代理。


10、希腊总理齐普拉斯:2016年希腊经济或将出现增长;希腊今年将从欧盟基金和援助计划中获得超过100亿欧元资金。


国际股市

1、美股涨跌不一。苹果股价创2014年6月以来最低水平,拖累纳指下跌。道指上涨9.38点或0.05%,报17720.50点;标准普尔500指数下跌0.35点或0.02%,报2064.11点;纳指下跌23.35点或0.49%,报4737.33点。


2、欧股集体收跌,部分企业业绩令人失望打压市场。英国富时100指数跌0.95%,报6104.19点。法股CAC 40指数跌0.54%,报4293.27点。德国DAX指数跌1.13%,报9862.12点。


3、知情人士称,外管局要求奇虎360私有化财团提供信息证明换汇资金不涉及资本外逃等违规行为,同时要求分批换汇汇出。外管局目前暂时对奇虎私有化计划相关的换汇进行了限制,双方仍在谈判中。


4、知情人士称,包括中国智能手机生产商小米创始人雷军在内的投资者中止了以25亿美元收购欢聚时代的提议


5、知情人士称,德国拜耳公司正在研究收购市值近400亿美元的美国竞争对手孟山都的可能性,如果交易达成,将诞生全球最大的种子和农用化学品厂商。


6、谷歌宣布,自7月13日起,全面禁止小额高利贷公司在谷歌平台上发布广告,涉及要求60天内还款或借贷利率高于36%的公司。


7、消息人士:伦敦证交所与德意志交易所将于英国公投后组织双方股东对是否合并进行投票。


8、日产汽车:将斥资2374亿日元(约21.8亿美元)收购三菱汽车34%的股权。预计最迟将于5月25日达成最终协议。此前三菱汽车爆出涉嫌篡改油耗数据的丑闻。


9、富士康创始人郭台铭在给夏普员工公开信中表示,为挽救这家陷入困境的日本公司,将不得不进行裁员。知情人士称,仅夏普在日本的员工就可能被裁掉3000人


期货

1、期金收跌,美元汇率重新上涨令金价承压。纽约商品交易所6月黄金期货收跌4.3美元或0.3%,报1271.2美元/盎司。


2、国际能源署料供应过剩缓解,原油录得三连阳。WTI原油6月期货收涨0.47美元或1.02%,报46.7美元/桶。ICE布伦特原油7月期货收涨0.48美元或1.01%,报48.08美元/桶。


3、伦敦基本金属全线收跌。期铜下跌2%,报4613美元/吨,至两个半月低位;期铝下跌1.2%,报1545美元/吨;期镍下跌2.9%,报8630美元/吨;期铅下跌3.6%,报1711美元/吨,为4月19日来最低;期锡下跌3.3%,报16675美元/吨;期锌下跌1.7%,报1870美元/吨。


4、大商所:自5月16日交易时起,豆粕、玉米淀粉品种同一合约当日先开仓后平仓交易不再减半收取手续费,手续费标准恢复至1.5元/手;豆油、棕榈油品种同一合约当日先开仓后平仓交易不再减半收取手续费,手续费标准恢复至2.5元/手。


5、IEA月报:因需求提振,全球原油供应过剩将缓解;4月全球原油供应增加25万桶/日至9620万桶/日;上调全球原油需求预期至9590万桶/日。


6、伊拉克副油长:预计原油价格今年将上涨;油市将在今年下半年或2017年实现再平衡;OPEC料将在6月份重新讨论冻产协议;伊拉克5月原油日产量380万桶,与4月持平,计划根据油价情况将日产能提升至500万桶


7、世界黄金协会:一季度黄金总需求同比上涨21%,达1290公吨,归因于投资者大幅增持黄金ETF;一季度各国央行需求为109公吨,同比略微下降。


8、发改委:此轮钢材价格上涨,在需求上有大中城市商品房销售放量等原因;供给上则有去年部分钢企因故停产等原因;还有市场人为炒作原因;但市场供求关系没发生根本性转变,钢铁产能严重过剩情况并未改变,钢材价格难以持续快速上涨


9、国内商品期货夜盘全线下挫,黑色系领跌,铁矿石收跌4.7%,焦煤、焦炭分别收跌3.7%和5.44%。农产品尾盘扩大跌幅,豆油、棕榈油跌停,菜油跌3.94%,豆一跌2.38%。有色品种中沪锡、沪铜、沪镍跌超2%。


债券 外汇

1、人民币兑美元中间价报6.4959,较上日上调250个基点,创4月29日以来最大升幅。美元兑人民币在询价交易系统中收报6.5122元,较前一交易日涨2个基点。


2、美元指数重拾升势,涨0.35%,报94.17。英国央行维稳利率,英镑兑美元冲高回落涨0.03%,报1.4448。欧元兑美元跌0.46%,报1.1372。美元兑日元涨0.54%,报109.05。澳元兑美元跌0.70%,报0.7324。


3、德国商业银行:英国退欧公投前悲观情绪依旧浓厚,预计在6月23日公投前英镑将进一步走低;不确定英国央行会对英国退欧可能做出何种回应。