陆家嘴早餐

2019年07月02日

宏观
◆1、国务院总理李克强在辽宁考察时表示，改革开放是推动东北振兴的关键所在，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，通过更大力度“放管服”改革打造更好营商环境，增强发展竞争力。
◆2、发改委发布依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知，要求全面、深入开展PPP项目可行性论证和审查，未依法依规履行审批、核准、备案及可行性论证和审查程序的PPP项目，为不规范项目，不得开工建设。
◆3、央行表示，要把防范和化解金融重大风险作为维护我国金融安全的重中之重，健全金融宏观审慎管理和金融风险防范、处置机制，防范和化解系统性、区域性金融风险。当前要特别关注外部输入风险，防止外部冲击、市场波动传染，积极防范化解重点机构风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。
◆4、央行印发通知要求，在全国范围内开展空头支票违规行为（含签发与预留银行印鉴不符的支票）综合治理。通知明确，加强空头支票违规行为源头治理，强化客户资信审查；合理确定出售支票凭证数量；优化空头支票分类处置措施，严肃空头支票处罚与执行工作。
◆5、6月财新中国制造业PMI为49.4，前值50.2，四个月来首次落于荣枯分界线以下，显示中国制造业景气度明显下降。钟正生表示，逆周期政策的进一步发力十分必要，新基建、高技术制造业及消费等可能成为政策的主要抓手。
◆6、央行周一未开展逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，实现净回笼1500亿元。资金面宽松，Shibor全线下行，7天期下行28.50bp报2.3190%。
◆7、央行行长易纲出席了芬兰央行在赫尔辛基举办的欧洲经济货币联盟大会，并就中国货币政策发表了主旨演讲。美联储副主席克拉里达、欧央行首席经济学家莱恩、西班牙央行行长科斯、荷兰央行行长诺特等出席会议，并就货币政策挑战和加强欧洲经济货币联盟等议题进行了深入讨论。
◆8、福建省政府印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点实施方案》，明确将国有资本集中到福建省三大主导产业战略性新兴产业、现代服务业和基础设施产业，实行国有资本市场化运作，推动国有资本做强做优做大。
◆9、新华社评论员：在平等和相互尊重轨道上推进中美经贸磋商。重启中美经贸磋商，必须建立在平等和相互尊重的基础上，这是开展谈判的重要前提，也是达成协议的根本保障。这一原则意味着，双方磋商的地位是平等的，磋商成果是互利的，最终达成的协议是双赢的。如果一方强压另一方进行谈判，或者仅让单方得利，谈判就不会取得成功。
国内股市
◆1、上证综指收盘涨2.22%报3044.9点，创两个月新高；深证成指涨3.84%报9530.46点；创业板指涨3.75%报1568.16点；万得全A涨2.88%。两市成交额突破6000亿，处于阶段高位。中国台湾加权指数收盘涨1.53%，报10895.46点。私募普遍表示，外部因素出现转机，市场悲观预期得到修复，投资策略上相对积极和乐观。部分私募已将仓位提高到进攻水平。
◆2、据21世纪经济报道，从多名投行人士获悉，近期监管层将要开展IPO财务现场检查工作。有投行人士表示，此次是证监会组织的对特定公司的检查，即预审员对认为需要检查的公司启动现场检查工作，这意味着检查将更有针对性。
◆3、市场热盼的科创板第一股华兴源创的“打新”结果正式出炉。公募基金成为最大赢家。基金公司中，富国、华夏、嘉实、鹏华、国泰等公司获批金额较大。
◆4、证监会同意安集微电子、福光股份、乐鑫科技、西部超导、中微半导体、铂力特、新光光电等7家公司科创板IPO注册。
◆5、科创板新股天准科技、睿创微纳将于7月2日申购。天准科技股票代码：688003，申购代码：787003，总发行数量4840万股，发行价格25.5元；睿创微纳股票代码：688002，申购代码：787002，总发行数量6000万股，发行价格20元。
◆6、中国通号、光峰科技、容百科技7月2日起招股。中国通号股票代码为688009，网上申购代码为787009。容百科技股票代码为688005，网上申购代码为787005。光峰科技股票代码为688007，网上申购代码为787007。
◆7、神马电力：原定于2019年7月3日进行的网上、网下申购将推迟至2019年7月24日，发行价每股5.94元，发行不超过4004.449万股。
◆8、中船重工中船集团筹划战略性重组。南北船旗下中国重工、中国船舶、久之洋等公告称，中船重工集团正与中国船舶工业集团筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
◆9、*ST康得公告称，公司董事长肖鹏、副总裁侯向京均因个人原因辞职，控股股东康得集团撤销召开临时股东大会提议事项，原拟提请股东大会免去两人职务。
◆10、小米CEO雷军决定任命集团副总裁张峰为集团参谋长，同时成立集团采购委员会和设计委员会。与此同时，小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰宣布，Redmi K20系列手机全球销量突破100万台。中国商标局发布公告显示，小米申请提交的“小米快递”商标已经于6月21日通过审核。
◆11、日本最大的电商平台日本乐天株式会社与苏宁易购近日签订战略合作计划。双方约定，将在跨境自营直采供货、官方旗舰店开设、全渠道供应链合作、体育产业资源共享等方面展开深入合作。
◆12、上市公司重要公告：哈高科拟收购湘财证券，预估值区间约为100亿元-140亿元；中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组；商业城停牌筹划收购优依购100%股权；弘讯科技停牌筹划收购智赢装备79.8%股权；獐子岛拟出让新中海产和新中日本；康欣新材实控人家族拟向无锡国资企业转让公司控制权；恒泰艾普控股股东拟变更；*ST华业涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查；梦洁股份基金股东向自然人杨志转让9.78%股份；福安药业两家股东拟清仓减持不超5.3017%股份；至正股份股东安益大通拟减持不超6%股份；东珠生态筹划2019年第一期员工持股计划；东方精工逾26亿元仲裁申请获受理；伊利股份累计回购公司1.55%股份；美的集团累计回购4001.5万股；美锦能源收到关注函：要求公司说明是否具备200亿元投资资金支付能力。
行业
◆1、银保监会近日下发《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》，要求保险资金投资集合资金信托，应当在信托合同中明确约定权责义务，禁止将资金信托作为通道。《通知》强调，保险资金不得投资单一资金信托，不得投资结构化集合资金信托的劣后级受益权；除信用等级为AAA级的集合资金信托外，保险集团（控股）公司或保险公司投资同一集合资金信托的投资金额，不得高于该产品实收信托规模的50%。
◆2、中国证券投资基金业协会发布数据显示，截至5月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计20.79万亿元（不含社保基金、企业年金以及券商大集合），环比减少1.3%。其中，证券公司资管业务管理资产规模11.53万亿元，基金公司资管业务管理资产规模4.32万亿元，基金子公司资管业务管理资产规模4.82万亿元，期货公司资管业务管理资产规模1216亿元。
◆3、大家保险集团近日正式注册成立，注册资本203.6亿元，目前共有三个股东，其中中国保险保障基金有限责任公司为最大股东，认缴金额200亿元，持股98.23%；上海汽车工业（集团）总公司认缴金额为2.49亿元，持股1.22%；中国石油化工集团有限公司认缴金额为1.1亿元，持股0.55%。
海外
◆1、美联储副主席克拉里达：美国经济状况良好，失业率处于低水平，但通胀低于目标；贸易和全球增速预期面临的不确定性上升。
◆2、欧洲央行管委雷恩：欧洲央行准备在必要时调整所有的工具，通胀近期将在2%水平附近波动。
◆3、韩国将针对日本采取措施，包括在WTO提前诉讼。此前日本收紧向韩国出口芯片材料的规定。日本内阁府副大臣西村康稔：对韩国施加的出口限制符合WTO规则。
◆4、美国6月Markit制造业PMI终值50.6，预期50.1，前值50.1。
◆5、欧元区6月份制造业PMI报47.6，初步数据为47.8，前值47.7。德国6月份制造业PMI报45，初步数据为45.4，前值44.3；6月份经季节调整失业人数-1,000人 ，预估0人。
◆6、日本6月家庭消费者信心指数为38.7，预期为39.2，前值为39.4。
◆7、澳大利亚悉尼和墨尔本6月房价两年来首次出现环比上涨，涨幅分别为0.1%和0.2%，得益于莫里森政府再次当选以及央行降息提振了对房地产市场的信心。
◆8、2019年上半年美国并购活动创历史最高纪录，并购交易价值达到1.1万亿美元。据Refinitiv数据，美国交易额比一年前增加了近五分之一，占今年全球并购活动的一半以上。
国际股市
◆1、美股收高，道指涨近120点，标普500指数创收盘新高。科技股大涨，苹果涨1.8%，美光科技涨近4%，AMD涨2.7%。中概股方面，阿里巴巴涨超3%，京东涨近3%。截至收盘，道指涨0.44%报26717.43点，标普500涨0.77%报2964.33点，纳指涨1.06%报8091.16点。
◆2、中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.32%，京东涨2.97%，百度涨0.55%；盛世乐居涨19.05%，小牛电动涨17.6%，灿谷涨15.38%，美美证券涨11.65%，优信涨5.91%；数海信息跌18.75%，信而富跌8.69%。
◆3、美国大型科技股集体上涨，苹果涨1.83%，亚马逊涨1.51%，奈飞涨1.98%，谷歌涨1.59%，Facebook跌0%，微软涨1.28%。
◆4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.99%报12521.38点，法国CAC40指数涨0.52%报5567.91点，英国富时100指数涨0.97%报7497.5点。德国股指进入技术性牛市。
◆5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.04%；日经225指数涨2.13%；澳大利亚ASX200指数涨0.40%；新西兰NZX50指数跌0.35%。
◆6、据华尔街日报报道，巴菲特计划将11250股伯克希尔·哈撒韦公司A股转换为约1690万股B股，其中约1680万股B类股将捐赠给上述五家基金会。此次拟捐赠股票的现值约为36亿美元，为其有史以来最大的一笔捐赠。
◆7、日本最大的电商平台日本乐天株式会社与苏宁易购近日签订战略合作计划。双方约定，将在跨境自营直采供货、官方旗舰店开设、全渠道供应链合作、体育产业资源共享等方面展开深入合作。
◆8、有消息称，未来苹果公司可能会为中国市场打造一款特色版的iPhone，挽回中国市场5000元价位段的用户流失。为节约成本，苹果打算用屏下指纹功能代替Face ID。暂不清楚这款新机将会何时推出。
◆9、日本村田制作所计划启动量产固态电池，自2020年度起每月生产10万块用于无线耳机等可穿戴设备的全固体电池，并考虑把这种电池应用于医疗器械等。
◆10、微软取代苹果公司夺得罗素1000大中型企业指数“全球最有价值的股票”头衔，排在第二位的是亚马逊，苹果跌至第三位，这是该公司7年来首次失去该头衔。
◆11、可口可乐亚太区研发部副总裁黄晓燕透露，可口可乐将在2025年实现所有包装可回收，2030年回收利用整个公司100%原材料单量，其中50%在全球包装系统中将实现循环利用。
◆12、北京市颁发T4级别自动驾驶路测牌照，百度公司成为首批获得者。T4牌照是目前全国最高技术等级、最高标准、测试场景最难的开放道路测试资格认证。除了百度之外，目前滴滴、腾讯、戴姆勒、蔚来汽车等公司都在北京展开自动驾驶路测。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨1.23%报59.19美元/桶，终结两连跌。布伦特原油期货收涨0.74%，报65.22美元/桶。欧佩克通过了9个月的减产协议延长期限。
◆2、COMEX黄金期货收跌1.89%，报1387美元/盎司，创近两周新低。COMEX白银期货收跌1.08%，报15.175美元/盎。美元走强，投资者纷纷涌向高风险资产。
◆3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.87%报5941美元/吨，LME期锌跌1.32%报2462美元/吨，LME期镍跌2.88%报12325美元/吨，LME期铝跌0.47%报1791.5美元/吨，LME期锡涨0.35%报18890美元/吨，LME期铅跌0.8%报1916.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收跌0.19%，焦煤收涨0.79%，动力煤收平。铁矿石收涨3.92%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.05%、0.63%。橡胶收跌1.53%，沥青收涨2.43%。
◆5、据中国期货业协会统计，以单边计算，6月全国期货市场成交量为334.13百万手，成交额为24.23万亿元，同比分别增长31.45%和30.2%。上半年全国期货市场累计成交量为1734.94百万手，累计成交额为128.56万亿元，同比分别增长23.47%和33.79%。
◆6、伊朗油长赞加内：对延长石油减产协议保持开放的态度；充分认可将协议延长至年底，不反对延长9个月；所有欧佩克与欧佩克+所作出决定，必需以欧佩克作为前提；目前油价处于低端，70美元/桶以上会是一个比较好的价格。
◆7、中信期货下半年度农产品策略报告：由于供需缺口扩大，猪价将创新高。根据对历史价格数据测算以及农业农村部专家信息，生猪价格弹性系数大致为5，即生猪出栏量每同比减少1%，生猪价格同比上涨5%。按照下半年出栏情况测算，以去年四季度最高价14元/公斤为基准，下半年生猪价格高点将超过21元/公斤，突破历史最高价。
◆8、欧佩克闭门会议已经结束。欧佩克通过了9个月的减产协议延长期限；欧佩克秘书长巴尔金都第二个任期获批；欧佩克与非欧佩克的合作章程已获得通过。欧佩克和非欧佩克下一届部长级会议将在12月5-6日举行。欧佩克正将原油库存降至2010-2014年水平，而非五年均值水平，以评估减产协议是否成功。
◆9、波罗的海干散货指数周一上涨1.99%，报1381点，连涨12日并创近6个半月以来新高。
债券
◆1、国债期货午后涨幅扩大，10年期主力合约收涨0.11%，盘初一度跌0.2%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约跌0.01%。国债现券收益率下行幅度极其有限。
◆2、美债收益率上涨，3月期美债收益率涨1.5个基点，报2.109%；2年期美债收益率涨3.6个基点，报1.797%；3年期美债收益率涨3.3个基点，报1.750%；5年期美债收益率涨2.3个基点，报1.794%；10年期美债收益率涨2个基点，报2.027%；30年期美债收益率涨1.9个基点，报2.550%。
◆3、债券重大事件：三胞集团未能足额划付“16三胞02”回售本金及利息；上海新世纪上调华峰集团主体及“13华峰债”评级至AA+；上海新世纪上调南通市崇川城市建设投资、“14崇川债”的信用等级至AA+；远东资信将鲁能集团主体信用评级从AA＋上调至AAA；中诚信证评将海航凯撒旅游集团及“17凯撒03”列入可能降级的信用评级观察名单；中诚信证评将黄河旋风及债券信用等级下调至AA-；中诚信证券评估将吉林神华集团信用等级由AA下调为AA-；联合评级终止上海华信国际集团相关债券跟踪评级；中证鹏元终止深圳市一体投资控股及债券信用评级；“16黔开投”、“16凯宏债”、“18唐煤01”、“18唐煤02”等跟踪评级报告延迟披露；巴中国资取消发行4亿元“19巴中国资MTN001”。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8444，较上一个交易日涨239个基点。人民币兑美元中间价调升31个基点，报6.8716，为2连升。
◆2、纽约尾盘，美元指数大涨0.66%报96.8288，创近两周新高。欧元兑美元跌0.74%报1.1285，英镑兑美元跌0.46%报1.2638，澳元兑美元跌0.83%报0.6964，美元兑日元涨0.49%报108.45。离岸人民币兑美元一度大涨逾500点，至6.8165元，接近两个月来的高点，但随后回落至6.8577元。

摘自wind资讯