陆家嘴早餐

2019年06月27日

宏观
◆1、国务院常务会议确定进一步降低小微企业融资实际利率的措施，决定开展深化民营和小微企业金融服务综合改革试点；部署支持扩大知识产权质押融资和制造业信贷投放，促进创新和实体经济发展。会议要求，今年金融机构发行小微企业金融债券规模要大幅超过去年，力争达到1800亿元以上。引导银行对知识产权质押贷款单列信贷计划和专项考核激励，不良率高于各项贷款不良率3个百分点以内的，可不作为监管和考核扣分因素。
◆2、国务院发布《关于促进家政服务业提质扩容的意见》，要求强化财税金融支持，增加家政服务有效供给；研究完善增值税加计抵减政策，进一步支持家政服务业发展；支持符合条件的家政企业发行社会领域产业专项债券。鼓励地方运用投资、基金等组合工具，支持家政企业连锁发展和行业兼并重组。
◆3、央行未开展逆回购操作，周三无逆回购到期。这也是本月以来央行连续第三个交易日暂停逆回购操作。周三隔夜Shibor下行3.2bp报0.991%，为近10年首度跌破1%。
◆4、央行、工信部、税务总局、市场监督管理总局四部委在北京共同启动企业信息联合核查系统。此后，企业法定代表人和财务人员手机号码、企业纳税登记状态、企业股东出资人信息、是否纳入严重失信企业名单等，银行都将上线可查。工行、交行等8家银行首批上线运行企业信息联网核查系统。
◆5、上海青浦区公布长三角一体化重大项目，总投资1458亿。今年计划开工62项、投资759亿元。
国内股市
◆1、上证综指收跌0.19%报2976.28点；深证成指涨0.05%；创业板指涨0.41%。两市成交3917亿元，较上日缩量明显。北向资金当天净流出12.13亿，为连续3日净流出，招商银行再遭净卖出逾6亿元。行业及板块方面航母指数尾盘急速拉升，券商股大跌，中信建投、华林证券跌停，天风证券触及跌停。
◆2、恒生指数收涨0.13%报28221.98点，28000点失而复得，国企指数涨0.22%，红筹指数跌0.06%。全日大市成交648.35亿港元。医药股走高，香港本地地产股重启跌势。中国台湾加权指数收盘跌0.51%，报10652.55点。
◆3、瑞银资产管理公布年中投资展望报告指出，中国股市可能在2019年延续其增长路径，并成为全球规模最大的股票市场之一。如果中国境内股市如预期被完全纳入MSCI新兴市场股票指数中的话，中国股市将会占该指数40%的权重。
◆4、会计师事务所毕马威发表报告称，预计2019上半年香港IPO市场将共有74家新股上市，集资额约为695亿港元，仅次于纽约证券交易所和纳斯达克，位列全球新股市场第三几无悬念。
◆5、波司登发布澄清公告称，否认Bonitas在进一步报告中所谓的“反驳”，正采取所有必要行动，包括但不限于对负责该报告及进一步报告的该公司或关联人士展开法律诉讼。波司登2019财年收入同比上升16.9%至约103.835亿元人民币；公司权益股东应占溢利同比上升59.4%至约9.813亿元；董事会建议就每股普通股派发末期股息6.0港仙。
◆6、目前波司登已经得到中信证券、东吴证券、国金证券等多家券商的声援。周三中信证券发布研报，首次覆盖波司登，给予该公司“买入”评级，目标价2.84港元，对应2020财年25倍。此外，东吴证券、国金证券也对波司登维持“买入”评级。
◆7、科创板上市委第10次审议会议结果出炉，瀚川智能、铂力特首发申请均获通过。上交所官网同时显示，澜起科技科创板注册生效；心脉医疗、中微公司、安恒信息3家科创板拟上市公司提交注册申请。
◆8、科创板第一股华兴源创6月27日进行网上网下申购，发行价格为24.26元/股，对应市盈率41.08倍，网上申购代码为787001。
◆9、格力电器董事会秘书望靖东回应“格力集团拟转让格力电器15%股份”进程称，此次股份转让的主导方是国资委和格力集团，此次股东大会所涉及的相关议案都是为了下一步15%股份转让所做的一些安排。望靖东并称，目前没有投资银隆的规划，双方仅有一些关联交易和涉及汽车空调方面的协同。“格力”商标权转让等两项议案当日获股东大会顺利通过。
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行业
◆1、银保监会优化资产支持计划发行程序，提升保险资金服务实体经济质效。决定即日起对保险资产管理机构首单资产支持计划之后发行的支持计划实行注册制管理，由中保保险资产登记交易系统有限公司具体办理。保险资产管理机构发起设立支持计划，实行初次申报核准、后续产品注册。
◆2、银保监会会议要求：完善内部激励约束机制，落实尽职免责制度，确保“敢贷、愿贷”；银行业金融机构要逐步提高信用贷款占比；突出对小微金融的差异化监管导向。
◆3、北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于7月2日至8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。
◆4、据经济观察网，金信基金旗下某专户产品踩雷某2020年4月份到期的垃圾债券，导致产品委托人前往金信基金维权，基金经理被要求自掏腰包兜底。
海外
◆1、英国央行行长卡尼表示，英国央行的预期没有涵盖无协议脱欧风险，但市场对利率的预期已经纳入无协议脱欧风险。欧盟委员会发言人称，欧盟不会与英国就脱欧协议再次进行谈判。
国际股市
◆1、美国三大股指涨跌不一，道指和标普500指数微跌，纳指收涨0.3%。芯片股大涨，美光科技涨逾13%，英伟达涨超5%，AMD涨3.7%，高通涨3.3%。截至收盘，道指跌0.04%报26536.82点，标普500跌0.12%报2913.78点，纳指涨0.32%报7909.97点。标普500指数录得四连跌。
◆2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨2.16%，亚马逊涨1.04%，奈飞涨0.53%，谷歌跌0.67%，Facebook跌0.62%，微软涨0.37%。
◆3、中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.94%，京东涨5.75%，百度涨2.22%；多尼斯涨19.26%，宏桥高科涨10.34%，第九城市涨9.17%，优信涨6.06%；盛世乐居跌16.74%，泰克飞石跌16.3%，魔线跌13.92%。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨2.39%报59.21美元/桶，连涨七日，创5月22日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨1.94美元/桶，报65.53%。EIA原油库存大幅下降，美国产量连续三周下滑。
◆2、COMEX黄金期货收跌0.44%，报1412.4美元/盎司，从6年以来高位回落。COMEX白银期货收跌0.41%，报15.32美元/盎。美联储降息预期减退带动金价下跌。
◆3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.74%报5997美元/吨，LME期锌跌1.67%报2500.5美元/吨，LME期镍涨1.67%报12505美元/吨，LME期铝收平报1814美元/吨，LME期锡跌1.05%报18850美元/吨，LME期铅跌0.88%报1922.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数上涨，PTA涨逾4%。焦炭收涨0.10%，焦煤、动力煤分别收跌0.58%、0.20%。铁矿石收涨2.70%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.03%、0.38%。橡胶、沥青分别收涨0.09%、2.53%。
◆5、大商所总经理王凤海：正研究液化石油气、集装箱运力等期货品种，加快构建大商所农产品、化工、能源、黑色、航运等五大品种板块；积极推进PP、铁矿石等期权上市，推动价差互换、基差合约及其他结构性期货产品上市，不断完善市场工具、品种体系。
◆6、农业农村部：大豆振兴计划开局良好，预计今年全国大豆播种面积比上年增加1000多万亩。
◆7、波罗的海干散货指数周三上涨2.89%，报1317点，再创近六个月以来新高。
债券
◆1、国债期货10年期主力合约收跌0.14%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券收益率变动幅度有限，多数在1bp上下。
◆2、近期中国债券市场将有9只短期融资券发行，计划发行规模共计105亿元，其中即将在6月27日招标发行的“19国泰君安CP003”计划发行金额20亿元，期限为0.2459年，主体评级为AAA。
◆3、中国债券市场近期将有8期金融债发行，计划发行总规模为412亿元；即将在6月27日发行的“19国开10(增6)”计划发行规模为120亿元，期限为10年。
◆4、农发行增发1、7、10年期金融债中标利率分别为2.4128%、3.7016%、3.8103%，投标倍数为5.97、4.35、3.61，边际倍数分别为1.2、1.8、2.35。
◆5、美债收益率上升，3月期美债收益率持平，报2.141%；2年期美债收益率涨3.7个基点，报1.781%；3年期美债收益率涨6.5个基点，报1.750%；5年期美债收益率涨7.1个基点，报1.802%；10年期美债收益率涨6.2个基点，报2.051%；30年期美债收益率涨5个基点，报2.571%。
◆6、债券重大事件：“16凯迪债”7月1日起暂停上市；上海新世纪将杭氧股份信用等级由AA上调为AA+；大公国际将“17桃源01”信用等级由AA+上调为AAA；上海新世纪维持洪涛股份AA主体信用等级，评级展望下调至负面；中诚信证评将腾邦集团、“17腾邦01”信用等级从CC下调至C；联合评级将丽鹏股份主体信用等级从AA下调至AA-；联合评级将*ST北讯及债券信用等级由CC下调至C；中证鹏元下调长园集团主体信用等级至AA-；“19安经开MTN001”、“19赣建工CP001”取消发行。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8855，较上一个交易日跌46个基点。人民币兑美元中间价调贬121个基点，报6.8701，为3连贬。
◆2、央行在香港成功发行两期人民币央行票据，其中1个月期央行票据200亿元人民币，6个月期央行票据100亿元人民币，中标利率分别为2.80%和2.82%。这央行首次在香港发行1个月期和6个月期人民币央行票据。
◆3、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报96.221，守在三个月低点上方，美国大幅降息预期降温。欧元兑美元涨0.03%报1.1369，英镑兑美元跌0.02%报1.2687，澳元兑美元涨0.36%报0.6985，美元兑日元涨0.56%报107.78。
◆4、Bitstamp平台数据显示，比特币一度逼近14000美元/枚，创下逾一年半新高。但随后有所回落，并跌破12000美元关口。

摘自wind资讯