陆家嘴早餐

2019年06月21日

宏观
◆1、国务院总理会见出席“全球首席执行官委员会”第七届圆桌峰会代表并座谈。总理表示，中国的发展是创新的发展，保护知识产权就是保护创新。只要是在中国注册的企业，不论内资外资，我们都一视同仁平等对待，将切实保护包括知识产权在内的所有合法权益。我们在制造业领域已经全面放开外资准入，在服务业领域也将逐步扩大开放。
◆2、商务部表示，中方坚决反对单边加征关税、升级贸易摩擦，希望美方及早停止错误做法，避免对世界经济造成衰退性影响，为双方平等对话解决问题创造必要氛围。商务部还透露，本月底前发布新修订的全国和自贸试验区版外商准入负面清单。
◆3、发改委价格监测中心主任：预计6月份将是全年CPI的高点，此后将会有所回落，年底可能会有小幅的反弹，过度强化通胀预期没有必要。预计全年CPI同比涨幅会在2%-4%左右，突破3%的可能性不大；前期上涨较为明显的蔬菜、水果，随着供应的增加，价格将逐步回落。
◆4、海南发布“海六条”，设立10亿基金、探索零关税等打造国际电竞港，海南将在建基金、引人才、低税率、免签证、简审批、建窗口等六个方面推出相应的支持政策。此外，海南印发中国( 海南)自由贸易试验区琼港澳游艇自由行实施方案。
◆5、央行周四开展300亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，实现净投放300亿元。周四Shibor多数下行，隔夜Shibor报1.253%，下行19.4个基点。
◆6、央行发布第二季度城镇储户问卷调查报告，本季收入感受指数为53.0%，比上季低1.8个百分点；第二季度银行家问卷调查报告显示，银行家宏观经济热度指数为39.2%，比上季回升2.8个百分点；第二季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为34.5%，比上季提高0.4个百分点。
◆7、第二十一届中国科协年会将于6月29日-30日在黑龙江省举办。年会组织150余家科技创新型企业、投资机构、科技成果转化机构及100多家全国学会面向东三省，联合东北70余个地方学会和企业，在东北进行就地对接整合，推动东北产业转型升级。
◆8、国家医保局指出，《国家医疗保障局、财政部关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》中提到“2020年底前取消”是指取消“城乡居民基本医保的个人（家庭）账户”，不是指取消“职工基本医保的个人账户”。
◆9、经济参考报头版刊文称，从“双十一”“618”等购物节成交额来看，我国在扩大消费方面仍有巨大前景。如果要真正释放消费潜力，还需要在改革体制机制方面发力。
国内股市
◆1、A股强势上攻，上证综指收盘涨2.38%报2987.12点；深证成指涨2.34%；创业板指涨1.91%；上证50涨3.5%。两市成交额破6000亿，创一个多月来新高。大金融全面爆发，券商领涨。北向资金周四净流入55.64亿元，连续4日净流入，净买入工商银行3.4亿元，五粮液获净买入2.6亿元；招商银行则遭净卖出超3亿元。6月至今北向资金已净流入近380亿元。
◆2、恒指收涨1.23%报28550.43点，连涨4日，国企指数涨1.46%，红筹指数涨1.13%。黄金股大涨。全日大市成交977.59亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.09%，报10785.01点，连涨三日。
◆3、证监会拟修改《上市公司重大资产重组管理办法》，进一步提高“适应性”和“包容度”，主要内容如下：一是拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标，支持上市公司依托并购重组实现资源整合和产业升级；二是拟将“累计首次原则”的计算期间进一步缩短至36个月，引导收购人及其关联人控制公司后加快注入优质资产；三是促进创业板公司不断转型升级，拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市；四是拟恢复重组上市配套融资，多渠道支持上市公司置入资产改善现金流、发挥协同效应，引导社会资金向具有自主创新能力的高科技企业集聚。此外，本次修改将一并明确科创板公司并购重组监管规则衔接安排，简化指定媒体披露要求。
◆4、证监会：将对并购重组“三高”问题持续从严监管，坚决打击恶意炒壳、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，坚决遏制“忽悠式”重组、盲目跨界重组等市场乱象，强化中介机构监管，督促各主体归位尽责，支持上市公司通过并购重组提升内生动力，有效应对外部风险和挑战。
◆5、证监会：海能实业、海星股份、科瑞技术首发申请获通过，申菱环境、生泰尔首发被否；福鞍股份、中体产业发行股份购买资产事项均将于6月26日上会。
◆6、上交所回应科创板在审企业媒体关注和信访举报处理：截至目前，共收到与科创板发行上市有关的投诉举报30余起，其中内容明确的投诉举报，已及时处理；对在审企业的相关质疑性报道，其中的合理内容已反映到审核问询中；近日，上交所审核机构关注到有媒体对安翰科技等在审公司的质疑性报道，目前相关企业的审核问询正在进行中；将督促发行人及保荐机构以审核问询回复、专项核查等方式回应媒体关切，真实、准确、完整地披露信息。
◆7、上交所：科创板发行上市审核坚持以信息披露为中心，社会监督是丰富完善信息披露内容、震慑欺诈发行、便利投资决策的重要手段。个别自媒体对科创板发行人信息披露提岀的质疑，存在断章取义、渲染构陷的问题，与事实不符。
◆8、上交所：6月22日组织科创板网上发行业务全网测试；根据已发布的科创板业务安排，6月27日第一只科创板股票将进行网上发行。
◆9、科创板上市委：西部超导、方邦电子、中微公司3家公司首发申请均获通过。
◆10、“科创板第一股”华兴源创回应媒体质疑称，电池管理系统芯片检测设备签单金额超3亿元。公司将集成电路作为公司主营业务之一进行披露符合公司情况，不存在欺骗情形。个别自媒体在未充分阅读公司披露信息的情况下，通过断章取义的方式大肆发布不实言论，对公司形象产生严重不良影响。
◆11、一篇题为《科创板涉嫌欺诈发行第一股：“安翰科技的谎言”》的报道刷屏财经圈，该报道称，目前正在审核期间的科创板拟上市企业安翰科技涉嫌欺诈发行。安翰科技回应：在公司申请科创板期间，重庆金山以发起与知识产权相关的恶意诉讼，向监管部门持续不断恶意举报、通过媒体不断将散播不实消息等手段极其阻挠本公司的上市进程。
◆12、全国首例涉“港股通”证券犯罪案件公开宣判，以内幕交易、泄露内幕信息罪判处被告人桑某有期徒刑九年，罚金1200万元；以内幕交易罪分别判处被告人陈某、王某有期徒刑九年，罚金2.4亿元和有期徒刑三年，缓刑三年，罚金172万元。
◆13、由腾讯控股和广汽集团共同支持的网约车平台OnTime将于本月晚些时候上线，成为最新一家进入中国叫车服务市场的公司。
◆14、中国恒大：全资子公司恒大南昌认购盛京银行22亿股股份，每股股价人民币6元，交易完成后将持有盛京银行32.02亿股股份，恒大南昌于盛京银行投票权的权益将由约17.28%增加至约36.40%。
◆15、上市公司重要公告：格力电器：6月26日召开股东大会，董明珠缺席；浦发银行发行不超300亿元永续债获银保监会批准；中国平安连续第3日回购A股股份；*ST康得董事会决定冻结康得投资集团及其一致人股票；美年健康澄清称《安翰科技的谎言》报道涉及公司内容不实；航天科技与京东系企业在自动驾驶物流车领域战略合作；电魂网络七连板提示风险：游戏《我的侠客》研发进度在30%-35%；多喜爱重大资产重组获浙江省国资委同意；康芝药业控股股东拟向广州高新区集团转让10%股份；ST椰岛实控人变更为王贵海；联建光电终止控制权变更；惠伦晶体股东丑建忠拟清仓减持不超5.65%股份；聚力文化股东所持8000万股股份将被司法变卖和拍卖；华宏科技拟重组收购吉安鑫泰科技；嘉欣丝绸、三棵树拟回购股份；中环股份董事长拟增持；*ST盈方控股股东所持股份将拍卖，实控权或变更；新潮能源前任管理人员被刑事立案侦查；科陆电子回应董事长涉嫌跨国重婚案：李佩佩团伙设计骗局，不会影响公司产生。
行业
◆1、《区块链司法存证应用白皮书》发布，电子数据存证是潜在区块链技术重要应用落地领域；区块链技术具有防止篡改、事中留痕、事后审计、安全防护等特点，有利于提升电子证据的可信度和真实性。
◆2、汇丰银行宣布，由8月1日起，取消“个人综合理财户口”的最低全面理财总值要求及低额结存服务费，是香港首家提供免费的基本银行服务的银行。同时，汇丰亦取消多个个人储蓄户口类别的月费、年费及在柜台进行转账和现金提款每项20港元费。
◆3、西安限购升级：从市外迁入户籍的居民家庭在本市限购区域购买商品房或二手住房的，应落户满1年，或连续缴纳12个月的社会保险（或个人所得税）；非本市户籍居民家庭在限购区域范围内无住房且能够提供5年以上（含5年）个人所得税或社会保险证明的，可购买1套商品住房或二手住房；将西安市临潼区纳入住房限购范围。
◆4、据经参，在当前境内发债环境持续收紧的情况下，6月多家房企发起新一轮的海外发债浪潮。据不完全统计，截至6月20日，已经有10余家房企发行及拟发行海外债，预计发行规模将超30亿美元。
◆5、由中国科协和海南省政府联合主办的2019年世界新能源汽车大会将于7月1日在海南博鳌举办，将有20多个国内部委及国际组织，20多家国内外重要整车企业，80多家新能源汽车相关企业参加大会。
◆6、工信部同时开展《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》和《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》申报工作。
◆7、工信部：将支持虚拟现实制造业创新中心筹备建设，不断推动关键核心技术研发，引导地方开展差异化虚拟现实产业布局，推动虚拟现实技术在制造、教育、文化、健康、商贸等重点领域的应用。
◆8、国家粮食和物资储备局表示，粮食年工业总产值突破3万亿元。11个省份粮食产业工业总产值超千亿元。其中，山东省突破4000亿元，河南、江苏等5省超过2000亿元。
◆9、市场监管总局：严厉打击不正当竞争行为，营造公平竞争的市场环境；严格海外代购行为监管，加大对跨境电商进出口环节整治力度；加强对网络销售禁止交易商品的监测监管工作，不断净化网络市场环境。
◆10、上海集成电路产业迎来重大突破：上海兆芯发布我国首款主频达到3.0GHz通用处理器。
◆11、辽宁印发《省通用机场布局规划（2018-2025年）》，拟到2025年，全省将新布局通用机场28个，通用机场总数达到41个，实现每个市至少拥有1个通用机场。
◆12、浙江省出台《关于进一步推进浙江省重大科研基础设施和大型科研仪器设备开放共享的实施意见》，未来浙江省将依托省科技创新云服务平台、国有资产管理云服务平台，建立健全全省科研设施和仪器开放共享网络服务平台。
海外
◆1、英国央行以9:0投票比例维持基准利率在0.75%不变，同时维持资产购买规模在4350亿英镑不变，符合预期。英国央行：越来越多迹象表明薪资增速可能已经趋平；由于贸易紧张形势加剧、无协定脱欧风险增加，下行风险增加，将英国第二季度GDP增速预期下调至0%；货币政策委员会同意使用7月到期的2019年QE项目中的38亿英镑进行再投资。
◆2、美国第一季度经常帐赤字1304亿美元，预期赤字1250亿美元，前值赤字1344亿美元。美国6月费城联储制造业指数0.3，预期11，前值16.6。美国截至6月15日当周初请失业金人数为21.6万，预期为22万，前值为22.2万。
◆3、日本央行维持利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变，维持资产购买不变，符合预期。日本央行：维持政策利率前瞻指引不变，至少将在2020年春季之前维持极低水平利率；以7-2的投票结果同意维持收益率曲线控制政策不变。
◆4、日本央行行长黑田东彦：日本经济温和扩张，预计通胀将逐步升至2%；继续实施宽松政策是适当的，降息、资产购买、货币基数均是选项之列；如果增长失速将会毫不犹豫地扩大宽松；灵活考虑10年期国债收益率区间是适当的；有可能会将利率保持在低位至2020年春季之后。
◆5、欧洲央行管委雷恩：欧洲央行已经做好采取合适措施的准备，主要目标是确保达到物价稳定的目标水平；将考虑重启资产购买。欧洲央行管委诺特：欧央行积极考虑“紧急计划”，“紧急计划”旨在防止经济增长停滞。
◆6、澳联储主席洛威：预期进一步降息并非不现实；近期数据表明经济没有在闲置产能上取得任何进展；仍然缺乏充分的就业，目前失业率在4.5%左右。
◆7、土耳其总统埃尔多安：土耳其需要改变当前利率政策；土耳其政策利率在24%左右是不可接受的；土耳其将继续采用浮动汇率。
◆8、英国5月季调后零售销售同比增2.3%，预期增2.7%，前值增5.2%；环比减0.5%，预期减0.5%，前值持平。
国际股市
◆1、美股连涨四日，道指收涨约250点，标普500指数创历史新高。国际油价大涨6%，提振石油股，雪佛龙涨逾1%。职场即时通讯应用Slack上市首日收涨49%，报38.7美元。截至收盘，道指涨0.94%报26753.17点，标普500涨0.95%报2954.18点，纳指涨0.8%报8051.34点。美联储暗示将在今年降息，提振了市场情绪。
◆2、美国能源股集体大涨，埃克森美孚涨1.71%，雪佛龙涨1.13%，康菲石油涨1.78%，斯伦贝谢涨4.77%，EOG能源涨3.19%。
◆3、美国大型科技股集体收涨，苹果涨0.8%，亚马逊涨0.49%，奈飞涨0.46%，谷歌涨0.79%，Facebook涨1.09%，微软涨0.93%。
◆4、中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.66%，京东涨1.61%，百度涨0.42%；中国互联网金融服务涨15.25%，点牛金融涨10.81%，趣店涨4.7%，58同城涨4.31%，蔚来汽车涨3.83%，网易涨2.03%；品钛跌31.71%，盛世乐居跌13.43%，美美证券跌6.81%。
◆5、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.38%报12355.39点，法国CAC40指数涨0.31%报5535.57点，英国富时100指数涨0.28%报7424.44点。华泰证券GDR正式上市首日，在伦交所涨近6%。
◆6、亚太股市收盘整体上涨。韩国综合指数涨0.31%；日经225指数涨0.60%；澳大利亚ASX200指数涨0.60%；新西兰NZX50指数跌0.20%。
◆7、苹果公司在中国召回6.3万个笔记本电池，因可能存在燃烧风险。
◆8、36氪援引外媒称，阿里巴巴与京东正在寻求向商户推出数据服务合作。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨5.91%报57.16美元/桶，连涨三日，创5月29日以来收盘新高。布伦特原油期货收涨4.91%，报64.04美元/桶。因中东紧张局势和美联储可能降息。
◆2、COMEX黄金期货收涨3.23%，报1392.3美元/盎司，创近6年以来收盘新高。因美联储释放年内降息信号，美元大跌。COMEX白银期货收涨3.06%，报15.415美元/盎，创三个月以来新高。
◆3、伦敦基本金属多数收涨，美元大跌利好大宗商品价格。LME期铜涨0.91%报5972美元/吨，LME期锌跌0.5%报2465.5美元/吨，LME期镍涨1.94%报12325美元/吨，LME期铝跌0.11%报1782美元/吨，LME期锡涨1.19%报19125美元/吨，LME期铅涨0.55%报1904.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收跌0.70%、1.21%，动力煤收涨0.03%。铁矿石收涨2.52%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.29%、0.14%。橡胶收平，沥青收涨2.69%。纸浆收跌0.48%。
◆5、郑商所副总经理喻选锋：郑商所将高度重视对煤和煤化工产业链的衍生品市场建设，争取今年早日上市尿素期货，同时争取今年落地实施甲醇期货对外开放，争取今年早日上市甲醛期权。
◆6、芝商所（CME）与上金所将在今年第四季度推出新的黄金期货合约，该合约可以以美元或人民币结算，以上海黄金午盘基准价为最终定价。人民币合约每手1000克，美元合约每手32.15盎司。
◆7、郑商所：将于6月24日起，在仿真环境开展甲醇期权仿真交易，首日挂牌甲醇标的合约月份为MA1908、MA1909、MA1911、MA1912、MA2001、MA2003。
◆8、中国棉花协会会长：2019年度中国植棉面积4816万亩，保持稳定。
◆9、波罗的海干散货指数周四上涨1.3%或15点，至1194点，已连续5日上涨，创近5个月以来新高。
债券
◆1、国债期货10年期主力合约收跌0.01%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。央行继续释援流动性，资金价格普遍下行，隔夜品种在1.25%附近，国债现券收益率下行1-2bp。
◆2、财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债。其中，面向机构投资者发行2年期35亿元、5年期10亿元，中标利率分别为2.95%、3.03%；面向国外央行和地区货币管理当局发行5亿元，发行利率为同期限国债中标利率。
◆3、据21世纪经济报道，目前监管部门已下发防范化解融资平台公司到期存量地方政府隐性债务风险的意见。
◆4、外汇交易中心解答回购违约处置匿名拍卖十大问题：根据回购主协议，守约方在回购交易违约后即有权处置回购债券；交易中心不会在匿名拍卖公告中公布违约回购交易双方的信息。
◆5、美债收益率回升。3月期美债收益率跌1个基点，报2.151%；2年期美债收益率涨4.1个基点，报1.792%；3年期美债收益率涨4.3个基点，报1.742%；5年期美债收益率涨2.1个基点，报1.786%；10年期美债收益率涨0.6个基点，报2.034%，盘中一度跌破2%水平，为2016年11月以来首次；30年期美债收益率涨0.4个基点，报2.542%。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8505，较上一个交易日涨535个基点。人民币兑美元中间价调升88个基点，报6.8805，创5月16日以来新高。
◆2、外管局：5月结售汇顺差425亿元人民币（等值62亿美元）；5月外汇收支形势稳中向好，外汇市场运行保持平稳，主要渠道的跨境资金流动呈现积极变化，外商直接投资资本金结汇增长，直接投资结售汇顺差增加，个人净购汇继续减少，同比和环比分别下降28%和19%。
◆3、香港金管局：预计美联储政策的不确定性将增加，香港银行同业拆借利率（Hibor）会继续受美元汇率影响。
◆4、中国-东盟金融城落户南宁。中国-东盟金融城建设区域性人民币离岸金融中心、区域性货币交易清算中心、跨境投融资服务中心，打造金融后台服务基地、财富管理服务基地、金融信息服务基地、金融交流培训基地。
◆5、纽约尾盘，美元指数跌0.63%报96.6437，连跌两日，创两周新低。美联储暗示最早将于下月降息。欧元兑美元涨0.6%报1.1294，英镑兑美元涨0.5%报1.2704，澳元兑美元涨0.55%报0.6922，美元兑日元跌0.75%报107.3，创一年新低。

摘自wind资讯