陆家嘴早餐

2019年06月10日

宏观
◆1、央行行长易纲出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议。易纲表示，中国经济运行稳中有进，经济基本面良好，将保持广义货币和社会融资规模存量增速与名义GDP增速基本匹配，继续深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；中国宏观政策空间充足，政策工具箱丰富，有能力应对各种不确定性。
◆2、财政部部长刘昆指出，今年中国经济总体保持平稳增长态势。中国政府将采取一系列重大改革开放举措，促进更高水平对外开放，推动中国经济高质量发展和全球经济的繁荣发展。
◆3、商务部副部长王受文指出，G20是全球经济合作主要平台，应坚定反对单边主义和保护主义，共同营造良好国际贸易投资环境。当前中国正致力于推进市场化改革和高水平开放，着力激发市场主体活力，持续优化营商环境。欢迎各成员参加第二届中国国际进口博览会，共享中国经济发展红利。
◆4、央行公告，金融委办公室召开会议，研究维护同业业务稳定工作。央行、银保监会、证监会强调，将继续支持中小银行健康发展，密切监测市场运行情况，严肃查处扰乱市场秩序的行为。央行将运用多种货币政策工具，保持金融市场流动性合理充裕，并对中小银行提供定向流动性支持。
◆5、银保监会回应“部分中小银行风险传言”称，当前中小银行运行平稳，流动性较为充足，总体风险完全可控。少数中小银行未按时披露年报，属于特殊情况。将支持中小银行回归本源、专注主业，加大政策支持力度，积极解决发展难题，推动中小银行高质量发展。
◆6、海通姜超认为，未来我国财政政策依然有巨大的空间，财政可以继续适度举债，保持现有的大规模减税力度，来帮助居民和企业减负。
◆7、Wind数据显示，本周公开市场有2100亿元央行逆回购到期，其中6月10日至13日分别到期800亿元、600亿元、600亿元和100亿元。
◆8、经济参考报：国家统计局将于6月14日公布5月国民经济运行数据。多机构预测，5月内需有望进一步提振。由于地产投资展现韧性，加上融资改善，基建项目推进加快，增值税率下调作用逐步显现，5月固定资产投资将稳中有升。
◆9、经济参考报：在汽车、家电、文化、旅游等消费领域的“大头儿”上，培育消费新增长的方向已经明确，相关细则正在加快完善，有望近期出台，从而为全面激发居民消费潜力提供更大动能。
国内股市
◆1、银保监会正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜。长城证券研究所非银行金融研究团队以2019年一季度末的数据测算，保险入市资金每提升一个百分点，将直接带来1705亿资金增量，撬动二级市场。
◆2、6月首个交易周，A股重回调整。但在市场走弱的同时，多只A股蓝筹ETF逆势吸金，获得资金净申购。其中，跟踪上证50、中证500、沪深300和深证100的6大ETF获得最多净申购，四个交易日合计流入资金50.55亿元。
◆3、齐鲁银行有望成为继青岛银行、青岛农商行之后，山东省第三家在A股上市的银行。自2019年开始，商业银行A股上市脚步不断加快。截至5月末，年内已有4家银行顺利登陆A股，苏州银行已首发过会；另有16家银行正在排队。
◆4、海通策略团队认为，A股本轮调整还未结束，本轮调整起源于估值修复后基本面没跟上；上证综指2440点反转中期趋势不变，调整完进入下一波上涨需要市场面、基本面、政策面共振，耐心等待。
◆5、国金策略团队指出，“端午节”后A股行情往往具有“六绝魔咒”特征，这与历年五、六月信贷投放量处于十字路口（观望徘徊期）、A股潜在解禁规模年中小高峰有一定关系。从下一轮反弹时间窗口来看，偏向于6月底7月初。
◆6、Wind数据显示，本周沪深两市共有39家公司限售股陆续解禁，合计解禁量75.34亿股，按6月6日收盘价计算，解禁市值为1190.92亿元，环比上升84.92%。其中，宁德时代解禁市值达655.89亿元居首。
◆7、本周将有5只新股发行，分别为：6月11日发行的松炀资源、元利科技；6月12日发行的三只松鼠、朗进科技；6月14日发行的海油发展。5只新股累计发行数量约20.03亿股，预计共募资65.93亿元。
◆8、中国证券报：降息从零星个案逐渐蔓延成潮。研究机构指出，面对经济下行压力，全球货币政策宽松已是大势所趋。相比已经有些透支的债券资产，股票市场既受益于流动性改善和利率水平下行，也受益于增长预期修复，可能成为更大受益者。
◆9、上市公司重要公告：泸州国资金舵投资有望入主跨境通；*ST华信控股股东所持16%股份被强制划转至中原银行；穗恒运A拟参设氢燃料电池公司；国信证券5月净利增约五成；飞龙股份预计上半年净利润同比下降67.53%-78.35%；盛运环保资金流动性严重不足，终止5个PPP项目投资合作；TCL集团获董事长李东生增持5510万股；奇信股份控股股东拟大手笔减持；东方金钰股东天风证券拟减持不超过3%公司股份；中海油收购北极LNG 2之10%股权；碧桂园5月权益销售金额543.3亿元。
行业
◆1、银保监会表示，因案件查处和改革重组等因素，恒丰银行暂未对外披露年报。山东省委省政府高度重视恒丰银行综合改革，正在加快推进相关工作。监管部门将继续指导恒丰银行加强风险防控，强化合规经营，保持经营稳中向好的态势。
◆2、银保监会指出，金融管理部门高度重视明天集团风险处置工作。明天集团调整结构，瘦身转型，整体风险从发散转为收敛。截至目前，已将持有潍坊银行等十余家金融机构的股权向新的投资者转让，并由新的股东经营管理，各项业务经营正常。
◆3、济南农商银行回应“实名举报”称，该行原副监事长彭博捏造事实，对有关人员进行诽谤、恶意中伤。相关受害人已经报案，目前司法部门已经立案。山东银保监局称曾收到过彭博对济南农商行的举报，已依法回复。
◆4、证券时报：备受瞩目的第二批科创主题基金全部结束募集。鹏华、广发、华安、富国、万家等5家公司科创主题基金合计募集金额约120亿元。业内人士表示，第二批科创基金发行时点正值市场大幅震荡，且5只均为封闭3年的产品，这一发行结果符合预期。
◆5、东莞近日出台土拍新规，首创“最接近平均价者得”的土地网上竞价方式，不再“价高者得”。苏州、合肥等土地市场过热城市近期相继收紧房地产调控政策，分析称，二线热点城市引发的“地市热”或将得到控制。
◆6、6月10日起，北京不动产抵押权注销登记可以网上办理，申请人可网上提交申请，工作人员网上审核，实现线上办理。
◆7、经济参考报：业内人士表示，楼市从3月“小阳春”到4月高点，随后5月份至端午期间，整体市场出现退烧迹象。其原因是热点城市调控政策进一步收紧，住房市场成交、土地成交、房企融资整体上涨乏力。
◆8、经文化和旅游部综合测算，端午假期期间，全国国内旅游接待总人数9597.8万人次，同比增长7.7%；实现旅游收入393.3亿元，同比增长8.6%。
◆9、针对宁波特壹食品有限公司、青岛金大洋乳业有限公司宣称生产的“配方粉”能解决婴幼儿过敏等问题，国家市场监管总局要求属地市场监管部门速查严处。目前依法查扣了相关配方粉产品、包装材料，责令企业停止生产并召回产品。
◆10、中国石油新疆油田公司建成国内最大稠油生产基地，具备稳产20年物质基础。据介绍，世界稠油探明储量约为8150亿吨，占全球石油剩余储量的70%，是重要接替资源。
海外
◆1、国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德预计，从去年开始中美互征的关税，料会使2020年全球增速缩水0.5%（或4550亿美元的损失），呼吁首要任务是解决眼下的贸易摩擦，包括停止已加征的并放弃进一步加征关税。
◆2、G20财长会议公报草案终稿称，贸易和地缘政治紧张已经加剧；G20将持续解决这些风险，并准备好采取进一步行动；全球经济将在今年后半段提速；支持对大型数字科技公司的双支柱征税计划，预计将在2020年达成最终协议。
◆3、贸易纠纷将稀土元素置于聚光灯下，全球最大投资稀土的基金—VanEck Vectors稀土/战略金属ETF 5月基金成交量暴涨17倍，成为市场关注的焦点产品。该稀土ETF为一只成立于2010年，目前管理近2.5亿美元资产的基金。
国际股市
◆1、资金流向监测和研究机构EPFR数据显示，5月30日至6月5日当周，全球股票型基金出现102亿美元的资金净流出，中国等亚洲新兴市场股票型基金仍“逆市”吸引资金小幅净流入。
◆2、搜狐加入社交大战，推出社交产品“狐友”，张朝阳称这是搜狐的未来。根据介绍，狐友最早脱胎于搜狐新闻客户端“我的”板块，从去年开始进行独立开发。
期货
◆1、新华社报道，受国际市场带动，最近一周，以人民币计价的黄金价格再创新高，黄金期货价格时隔6年再次突破300元/克大关。分析人士称，后期还要关注全球贸易摩擦进展、美联储态度等因素。在降息落地前，降息预期或会带给金银市场一波明显的上涨行情。
◆2、经济参考报：近日钢材现货市场走势偏弱震荡，尽管铁矿石、焦炭价格仍居高位，铁水与废钢两者的成本基本一致，但废钢市场需求却有不增反减的趋势；钢厂对后市走向持谨慎态度，预计端午节后废钢价格将继续走低。
债券
◆1、银保监会通报包商银行被接管后的最新进展称，包商银行新的资产负债保持平稳运行，同业业务已恢复正常。将适时启动清产核资工作，共同对包商银行开展资产负债清查、账务清理、债权债务关系清理等工作。
◆2、海通姜超表示，6月经济趋稳，预测4月PPI即为年内高点，而CPI或在5月见顶，下半年通胀料缓慢回落，货币政策仍有宽松空间；综合来看随着全球国债利率大幅下降，国内债市未来有望继续向好。
◆3、中国证券报报道，本周地方债计划发行规模进一步增多，全周全国计划发行地方债42只，面值总额达2018.84亿元，为4月以来首次超过2000亿元。

摘自wind资讯