陆家嘴早餐

2019年06月06日

宏观
◆1、国务院常务会议确定把“双创”引向深入的措施，引导金融机构降低小微企业融资实际利率和综合成本，将小微企业不良贷款容忍度从不高于各项贷款不良率2个百分点放宽到3个百分点。会议要求加强禽肉、牛羊肉等生产，抓好大豆等油料生产，保障水果蔬菜等鲜活农产品供应，稳定价格水平。会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》。
◆2、发改委副主任宁吉喆：2019年版外商投资准入负面清单将于本月底前出台，负面清单只做减法、不做加法；国家还将出台2019年版鼓励外商投资产业目录，扩大鼓励外商投资的行业和领域；抓紧制定外商投资法配套法规，并就草案公开征求意见；取消外资准入负面清单之外的限制，切实给予内外资企业平等待遇。
◆3、央行上海总部：包商银行出现严重的信用危机，触发法定的接管条件被依法接管完全是一个个案；目前中小银行整体没有出现异常，流动性较为充足；高度关注中小银行等金融机构流动性状况，对于出现临时流动性问题的中小银行及时给予支持。
◆4、5月财新中国服务业PMI为52.7，预期54，前值54.5。5月财新中国综合PMI录得51.5，低于4月1.2个百分点。钟正生表示，5 月中国经济增长呈现一定放缓迹象，就业和企业信心问题尤其值得政策关注。
◆5、国资委印发授权放权清单（2019年版），进一步加大授权放权力度，切实增强微观主体活力。
◆6、国务院批复北京继续开展公共服务类建设项目投资审批改革试点，试点期限为3年。
◆7、央行开展600亿元7天期逆回购操作，周一有2700亿元逆回购到期，实现净回笼2100亿元。当天隔夜Shibor报1.5930%，下跌14.5个基点；7天Shibor报2.4720%，上涨7.3个基点；3个月Shibor报2.9160%，上涨1.4个基点。
◆8、财政部从2018年开始，要求地方政府降低中欧班列补贴标准：以全程运费为基准，2018年补贴不超过运费的50%，2019年补贴不超过40%，2020年将不超过30%。
◆9、IMF：将中国2019年GDP增速预测从6.3%下调至6.2%，2020年GDP增速预测从6.1%下调至6%；预测2019年中国通胀率将上升至2.3%；中国的刺激措施足以稳定2019-2020年的增长，人民币估值合理，财政政策应先于货币政策。
国内股市
◆1、A股高开低走，市场人气低迷。上证综指收盘跌0.03%报2861.42点，连续5日走低；深证成指跌0.03%报8746.06点；创业板指跌0.35%报1451.18点；万得全A跌0.01%。两市成交4078亿元，处于阶段低位。
◆2、北向资金全天单边流入，收盘净流入30.58亿元，6月以来连续三日净流入，为3月18日后首次。中国平安获净买入2.5亿元居首，格力电器、万科A分别净买入1.6亿元、1.4亿元。恒瑞医药、美的集团、牧原股份则分别遭净卖出3.7亿元、2.3亿元、1.78亿元。
◆3、恒生指数收盘涨0.5%报26895.44点，27000点关口得而复失，国企指数涨0.04%，红筹指数涨0.03%。全日大市成交794.94亿港元，前一交易日为783.08亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.31%，报10461.62点。
◆4、证监会：上市公司信息披露违法行为形式多样，频频试探法律底线，部分上市公司在经营中急躁冒进，偏离主业，炒作热点，加杠杆玩“跨界”，现代公司治理文化发育不足，部分董监高合规意识淡薄；将继续加大对上市公司信息披露违法行为的执法力度，促使上市公司及大股东讲真话，做真账，及时讲话，牢牢守住“四条底线”，不披露虚假信息，不从事内幕交易，不操纵股票价格，不损害上市公司利益，各类中介机构归位尽责，净化市场生态，努力提升上市公司质量。
◆5、科创板首批三家上会企业全部获通过。科创板上市委公告第1次审议会议结果，微芯生物、安集科技、天准科技3家公司首发申请全部获通过。下一步，上交所将结合上市委审议意见，出具同意发行上市的决定，并按程序报送证监会履行发行注册程序。
◆6、科创板上市委公告，定于6月17日下午召开2019年第4次审议会议，审议南微医学、交控科技首发申请。
◆7、上交所发布通知，为满足市场发展需要，决定为跨市场股票ETF业务分配515000-515999代码段。
◆8、富时罗素方面透露，永安行、花王股份、浙江世宝等7只微小盘股未进入富时罗素纳入A股第一阶段第一批次的最终名单，最终纳入名单含1090只A股。
◆9、中国平安发言人称，公司没有任何重大收购计划，没有应披露而未披露的讯息。此前有传闻称，中国平安计划斥120亿美元回购陆金所股份。
◆10、华为大中华区融合电商部部长陆生虎及智慧大屏产品一行团队现身南京苏宁总部。对于此事，苏宁易购回应称：“确有此事，双方正在谈一些合作，也包括电视，这两天会有确切的消息出来。”
◆11、市场监管总局：对长安福特实施纵向垄断协议依法作出处罚决定，处以罚款1.628亿元。
◆12、珠海国资委相关人士回应“厚朴要联合财团接盘格力电器股权传闻“：先别轻信，等官方披露；关于股权转让的进展，第一时间会在格力电器的公告中披露。
◆13、建设银行近日与卢森堡证券交易所签署《合作备忘录》，双方将在人民币国际化、债券、衍生品、投资基金、股票和资产证券化等领域展开多层次合作。
◆14、新东方烹饪母公司中国东方教育港股IPO定价为12.25港元，位于9.80-12.26港元招股区间上端。
◆15、上市公司重要公告：加加食品：公司及控股股东遭立案调查，重组或搁浅；国轩高科子公司与华为在锂电领域展开战略合作；泰格医药控股股东拟减持不超1.52%；宁德时代9.79亿股限售股6月11日解禁；长春高新拟作价56.4亿元购买金赛药业29.5%股权；ST云维：控股股东拟溢价近7成转让逾23%股份给云南能投集团；*ST菲达：控股股东拟变更为杭钢集团；科大国创：上海雅弘拟减持不超6%股份；剑桥科技拟定增募资不超7.5亿元投资5G项目；龙星化工：渤海信托拟减持不超7.56%股份；大晟文化拟引入战略投资者，持股不超20%；*ST节能：控股股东及实控人遭证监会立案调查，股东拟减持不超3%股份；畅联股份两股东拟减持不超5.45%股份；九典制药：股东计划减持不超3%股份；精研科技：股东拟减持不超3%。
行业
◆1、中国银行、深圳高新投联合在深圳五洲宾馆召开发布会，共同推出全国首个“5G贷”，全力助推深圳5G产业实现高质量发展。
◆2、最新FOF审核指引下发：明确将“可投资香港互认基金份额”，“投资于货币基金的比例不得超过基金资产的15%”写入规定之中。
◆3、陆金所：正在积极P2P备案，并已按监管要求做好备案前准备工作。
◆4、财政部：2019年积极协同有关部门进一步完善住房市场体系和住房保障体系，加强保障性安居工程资金筹集和管理，规范棚改项目融资管理，加快发展住房租赁市场。
◆5、前5个月北京成交经营性用地27宗，总成交金额约为690.94亿元，出让土地总面积约179.39万平方米。其中，涉住宅土地共25宗，包括11宗共有产权住房用地、5宗不限价宅地。
◆6、今年济南将出台二环路以内棚改攻坚实施方案，加快推动中心城未改造棚户区建设。与此同时，先行开展高校毕业生租赁补贴发放。以稳地价稳房价稳预期为目标，出台“一城一策”调控方案。
◆7、发改委相关司局召开稀土行业企业座谈会，参会企业建议，要坚决严厉打击非法开采，强化稀土产品出口管控，加大行业经营秩序整顿力度，加强知识产权保护，严禁我优势核心技术外流。发改委相关司局负责人要求，相关稀土企业切实推进实质性整合与产业优化，严格落实总量控制计划，严控新增冶炼分离产能，压减低端无效产能；加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术，突破一批关键核心技术，提升全产业链竞争能力。
◆8、财政部、税务总局公告，自2019年1月1日至2020年12月31日，继续对国产抗艾滋病病毒药品免征生产环节和流通环节增值税。
◆9、据腾讯援引接近运营商内部人士报道，工信部很有可能将在周四正式发放5G牌照。周三下午，三大运营商相关负责人被召集去工信部开会，会议主要内容是运营商5G部署工作汇报以及有关5G牌照发放事宜。
◆10、商务部就近期部分水果价格上涨发表谈话称，4、5月是水果供应的淡季，价格通常会出现季节性上涨。今年水果价格，特别是苹果、梨等品种受短期供求变化、天气等因素影响波动幅度较大，预计后期价格将随着应季水果批量上市逐步回落至合理区间。
◆11、我国在黄海海域使用长征十一号运载火箭成功完成“一箭七星”海上发射技术试验，这是我国首次在海上进行航天发射。
◆12、杭州交通运输管理局人士透露，目前没有跟进放宽汽车限牌的打算。此前广州深圳放宽汽车限牌。
◆13、中国邮政与华为结为全面战略合作伙伴，共同探索ICT新技术在中国邮政金融、寄递、邮务三大业务板块的应用, 共同促进中国邮政ICT数字化转型。
◆14、普华永道发布报告称，中国娱乐及媒体行业收入在未来五年将以5.6%的复合年增长率发展，收入至2023年将达到4347亿美元，继续成为全球第二大市场。
海外
◆1、美联储褐皮书：4月至5月中旬美国经济活动以温和速度扩张；3月至4月初美国经济略微改善；经济在一定程度上增长，但贷款需求好坏不一；物价继续温和增长，薪资压力依然相对受抑。
◆2、据第一财经，多位美国共和党参议员正在讨论通过立法限制总统的关税权，且共和党内部已经为限制总统关税权准备了三套方案。
◆3、据CNBC，美国与墨西哥在移民与关税问题上均未达成协议。惠誉下调墨西哥评级至BBB（此前评级为BBB+），前景展望调整至稳定。
◆4、美国5月ADP就业人数新增2.7万，创2010年3月来最差表现，预期18.5万，前值27.5万。美国5月ISM非制造业PMI为56.9，预期55.5，前值55.5。美国5月Markit服务业PMI终值为50.9，符合预期。
◆5、美联储卡普兰：现在对降息进行评定为时尚早，倾向于保持耐心；需要看到经济有进一步增速放缓的迹象；当前的利率水平接近中性利率，在当前水平降息将导致美联储的政策更具刺激性。
◆6、欧盟委员会将启动针对意大利政府财政政策的相关惩戒程序。欧盟委员会指出，意大利缺乏审慎的财政政策，可能严重丧失市场信心；意大利的财政政策损害了人们的信心，导致经济增长放缓。
◆7、澳大利亚一季度GDP同比升1.8%，预期升1.8%，前值升2.3%；环比升0.4%，预期升0.5%，前值升0.2%。
◆8、日本经济大臣甘利明：与美国在8月达成贸易协议有困难；协议不意味着日本会单方面妥协。
◆9、英国央行副行长拉姆斯登：市场必须停止对2021年后伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）敞口的增加，现在是对伦敦银行间同业拆借利率进行“最后指令”的时候了。
国际股市
◆1、美股连续两日走高，道指收涨逾200点。苹果涨1.61%，微软涨超2%，思科涨近3%，纷纷领涨道指。美联储降息预期升温。截至收盘，道指涨0.82%报25539.57点，标普500涨0.82%报2826.15点，纳指涨0.64%报7575.48点。
◆2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.61%，亚马逊涨0.52%，奈飞涨0.66%，谷歌跌0.93%，Facebook涨0.4%，微软涨2.17%。
◆3、中概股多数收低，阿里巴巴跌1.63%，京东跌2.28%，百度跌2.06%；触宝跌14.82%，新氧跌14.29%，老虎证券跌8.44%，富途证券跌7.67%，蘑菇街跌7.6%，蔚来汽车跌6.58%，微博跌3.4%，网易跌2.13%；美美证券涨11.76%，天地荟涨11.67%，畅游涨6.07%。
◆4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.08%报11980.81点，法国CAC40指数涨0.45%报5292点，英国富时100指数涨0.08%报7220.22点。
◆5、亚太股市收盘普遍上涨，韩国综合指数涨0.1%；日经225指数涨1.8%；澳大利亚ASX200指数涨0.41%；新西兰NZX50指数微涨0.02%。
◆6、阿里回应“张勇卸任阿里创投法人”称，这是再正常不过的公司管理动作。
◆7、捷豹路虎和宝马将合作开发用于下一代电动汽车的动力系统，并集中研发资源和采购，以获得规模经济效益。
◆8、百度发布内部信，宣布何俊杰加盟百度任副总裁，负责集团投资并购部、战略投资管理部。
◆9、索尼将向日本九州地区投资最多1200亿日元（约合11.1亿美元）用于新的图形传感器工厂。
◆10、微软和甲骨文公司宣布，双方已达成一项协议，整合两家的云计算服务。此次合作的目的是共同吸引云计算市场的大企业用户，联合起来对抗该市场的领先者亚马逊。
◆11、阿里巴巴集团宣布，和俄罗斯主权财富基金直接投资基金（RDIF）、俄罗斯最大的社交和IT集团Mail.ru、俄罗斯综合电信运营商MegaFon共同成立一家合资公司。合资公司将通过整合各方资源，共同打造一个在俄罗斯和独联体国家领先的社交电商项目。
◆12、菲亚特克莱斯勒美股盘后跌3%。据悉，法国雷诺董事会关于与菲亚特克莱斯勒合并的会议结束，但并未就潜在合并协议作出决定，菲亚特撤回了与雷诺合并的提议。
◆
期货
◆1、NYMEX原油期货收跌3.35%报51.69美元/桶，连跌六日；布伦特原油期货收跌2.37%，报60.50美元/桶；两者均创四个月以来新低。因原油库存激增。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.45%，报1334.7美元/盎司，连涨六日，创三个多月以来新高。COMEX白银期货收涨0.18%，报14.795美元/盎。美联储降息预期升温，促使投资者涌向黄金。
◆3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.51%报5790美元/吨，创1月4日以来新低；LME期锌跌0.63%报2460美元/吨，LME期镍跌0.81%报11715美元/吨，LME期铝跌1.09%报1766.5美元/吨，LME期锡跌0.45%报19005美元/吨，LME期铅涨0.6%报1857美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收涨0.05%、1.11%，焦煤收跌0.18%。铁矿石收跌0.21%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.77%、1.00%。橡胶收涨0.12%，沥青收跌2.73%。纸浆收跌0.98%。
◆5、大商所副总经理王玉飞在2019铁矿石国际市场研讨会上表示，将加快推出铁矿石期权和废钢期货，不断丰富我国钢铁行业避险链条。
◆6、根据中国国家粮油信息中心最新预测，2018-19年度进口量最新预期为8400万吨，相比先前预期的8700万吨减少3.5%。该中心维持8900万吨的2019-20年度大豆进口量预期不变。
◆7、中国钢铁工业协会市场调研部副主任吴京晶表示，铁矿石供应最紧张的阶段已经过去，所有供需因素已经完全计入价格，市场情绪也已经释放，后期市场会再度回归对新的供需矛盾的关注。
债券
◆1、国债期货尾盘持续拉升，全线收涨，10年期债主力合约涨0.16%，5年期债主力合约涨0.08%，2年期债主力合约涨0.06%。主要利率债收益率涨跌不一，10年期国债活跃券190006收益率下行0.5bp报3.205%，5年期国债活跃券190004收益率上行0.49bp报3.0350%。
◆2、发改委：截至2019年4月末，债转股签约金额已达2.3万亿元，投放到位9095亿元；将进一步完善市场化法治化债转股合理定价机制；妥善解决金融资产投资公司等机构持有债转股股权风险权重较高、占用资本较多问题；鼓励对高杠杆优质企业、企业集团内优质子公司实施债转股。
◆3、上海市金融工作局：在支持“绿色田园”建设方面，将支持政策性银行、商业银行、金融租赁公司等发行绿色金融债；支持符合条件的涉农企业在资本市场上市挂牌和再融资。
◆4、上交所就特定债权转让业务答投资者问称，考虑到持有特定债券的投资者需要深度参与违约处置，维权耗时可能较长，最终的实际偿付也较难预期。因此，特定债券更适合风险偏好较高、风险承受能力较强、熟悉债券产品及相关法律制度，并具有一定债券风险处置经验的合格机构投资者参与投资。
◆5、截至5月末，境外机构在中央结算公司托管的债券面值总额达到16106.19亿元，创历史新高，环比增加766.49亿元。
◆6、6月地方债发行于本周启动，在前5个月地方债发行规模超过1.9万亿元，新增专项债已累计发行约8600亿元。
◆7、中基协：截至3月31日，累计共有131家机构备案确认1994只资产支持专项计划，总备案规模达27585.21亿元；其中，一季度备案规模1942.21亿元，环比减少51.54%。
◆8、美债收益率走势分化，收益率曲线趋陡。2年期美债收益率跌2.4个基点报1.871%；3年期美债收益率跌2.3个基点，报1.831%；5年期美债收益率跌1.8个基点，报1.883%；10年期美债收益率涨0.2个基点，报2.139%；30年期美债收益率涨3.4个基点，报2.648%。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9088，较上一个交易日涨42个基点。人民币兑美元中间价调贬81个基点，报6.8903。
◆2、央行：人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到荷兰，投资额度为500亿元；有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。
◆3、外管局进一步促进保险公司资本金结汇便利化，一是取消保险公司资本金结汇审批，实行意愿结汇制，二是允许保险中介机构代收代付保险项下赔款资金结汇或购汇，三是完善外汇保险业务事中事后监管。
◆4、纽约尾盘，美元指数涨0.23%报97.3616，收复早盘失地，刷新近二日高点。因市场消化了疲弱就业数据。欧元兑美元跌0.28%报1.1221，英镑兑美元跌0.13%报1.2684，澳元兑美元跌0.3%报0.6939，美元兑日元涨0.3%报108.47。

摘自wind资讯