陆家嘴早餐

2019年04月30日

宏观
◆1、国务院办公厅印发《2019年政务公开工作要点》，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，正确把握积极的财政政策和稳健的货币政策、就业优先政策等宏观政策取向，全面公开、精准解读相关政策措施，确保政策内涵透明、信号清晰，稳定社会预期，提振市场信心。
◆2、央行公告，临近月末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，4月29日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。Shibor涨跌互现， 3个月报2.923%，上涨1.4个基点。
◆3、央行：8月30日起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币；在保持现行第五套人民币主图案等相关要素不变的前提下，对票（币）面效果、防伪特征及其布局等进行了调整。
◆4、商务部：正会同有关部门研究进一步削减外商投资准入负面清单的具体措施，扩大外资准入领域，目标是在今年上半年公布新的外资准入负面清单；正在制定《鼓励外商投资产业目录》，鼓励外资更多投向中西部地区。
◆5、财政部下发通知，扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围，自2019年1月1日起，适用相关规定固定资产加速折旧优惠的行业范围，扩大至全部制造业领域。
◆6、国务院国有资产监督管理委员会副主任翁杰明：国资委将按照“成熟一家、推出一家”的原则，进行国有资本投资公司、国有资本运营公司的改组组建。
◆7、国资委：已草拟2019年授权放权清单，投资运营公司试点还会扩围。
◆8、贵州省省长：全力发展十大千亿级工业产业，加快推动工业经济高质量发展。
◆9、内蒙古自治区推出40多个混合所有制改革项目，涉及包钢、自治区盐业公司等多家企业，涵盖冶金、能源、金融、商贸、文化、交通、投资等多个行业，预计项目落地实施后将引入社会资本近200亿元。
◆10、据经济参考报，国家正在加快推进“双百行动”深化落地。据了解，“双百基金”总规模600亿元人民币，首期规模300亿元人民币，主要出资方有部分中央企业、地方国有企业、国内金融机构和民营企业，投资对象为“双百企业”。
◆11、经济参考报头版刊文称，只有建立起包括股权激励在内的完善的中长期激励机制，才能全面激发国有企业员工的积极性和主动性，才能不断提升国有企业的活力和竞争力，才能实现国有资本做强做优做大，不断增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，完成培育具有全球竞争力的世界一流企业的国企改革目标。
国内股市
◆1、A股震荡走低，银行股上涨难救主，热点题材大幅回调，业绩成为个股强弱的分水岭。上证综指收盘跌0.77%报3062.5点，日线录得6连阴；深证成指跌1.62%；创业板指跌2.55%；上证50涨1.61%。两市成交6458亿元，处于近期地量水平。
◆2、恒生指数收盘涨0.97%报29892.81点，国企指数涨1.11%，红筹指数涨0.83%。全日大市成交747.22亿港元，前一交易日为860.96亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.12%，报10939.06点。
◆3、深交所召开2019年会员大会，大会充分肯定理事会2018年工作，认为理事会深化决策职能，团结带领广大会员，持续完善交易所治理结构，着力补齐监管制度短板，全力维护市场稳定运行，积极推进改革创新发展，有力推动深交所更好服务国家经济社会发展全局。
◆4、科创板基金销售大战火热打响，周一发售的6只科创基金总销售规模已经超900亿元，其中华夏销售规模约245亿， 4%左右的配售比例，或刷新史上最低配售比例，此外，富国基金、汇添富基金的销售规模也都超过200亿元，南方基金、嘉实基金的规模则都超过了100亿元。
◆5、新华社：首只科创板基金开售首日认购申请金额超百亿元，最终确认比例不足一成，折射出普通投资者对于科技创新投资的热情。业界专家提醒，应理性看待科创板投资，把握机遇的同时也需关注风险。
◆6、首家开通科创板权限的券商正对客户进行回访，如在回访过程中发现客户对风险认识不足等，则会实施对客户风险提示的双录工作。多家券商透露，当前科创板开通权限已经趋严。
◆7、佳兆业集团控股发表声明称，集团及旗下公司截至目前从未开发名为“佳兆业集团”的app用于募集资金。
◆8、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司、山东奥福环保科技股份有限公司科创板上市申请获上交所受理。至此，上交所科创板申请受理企业已达95家。
◆9、中国平安公告称，一季度净利润455.17亿元，同比增长77.1%；公司零售转型稳健前行，截止3月末，平安银行管理零售客户资产1.66万亿元，较年初增长17.4%；一季度陆金所控股收入与利润持续稳健增长，资产管理规模较年初增长2.0%至3767.07亿元，目前陆金所控股已完成C轮融资，投后估值达394亿美元。
◆10、工商银行公告称，董事会通过关于选举陈四清先生为董事长的议案。
◆11、建设银行公告称，一季度净利润769.16亿元，同比增4.2%；利息净收入1250.75亿元，同比增4.46%；不良贷款率1.46%，与上年末持平。
◆12、中国银行公告称，一季度净利润509.7亿元，同比增长4.01%；一季度不良贷款率1.42%，净利息收入893.8亿元。
◆13、格力电器公告称，一季度净利润56.72亿元，同比增长1.62%；营收405.48亿元，同比增长2.49%；经营活动产生的现金流净额77.33亿元，同比下降46.15%；深股通较2018年四季末增持3.4696%股份，持股比例达11.6351%。
◆14、美的集团公告称，一季度净利润61.29亿元，同比增长16.6%；深股通连续九个季度增持，一季度较2018年四季末增持1.69亿股，持股比例达16.2%；小米较四季末减持2900万股。
◆15、乐视网公告称，因公司及贾跃亭涉嫌信息披露违法违规等行为，证监会对公司及贾跃亭进行立案调查。
◆16、中国石化公告称，按中国会计准则第一季度营收7175.79亿元，同比增15.5%；净利润147.63亿元，同比下降21.3%。按国际会计准则公司第一季度净利润为154.68亿元，同比下降19.9%。
◆17、中兴通讯公告称，一季度净利润8.63亿元，上年同期亏损54.07亿元；公司上半年预盈12亿-18亿元，上年同期亏损78.2亿元。深股通连续三季度增持，较三季度增持0.8978%。
◆18、工业富联公告称，一季度净利润28.74亿元，同比增8.31%；营业收入801.21亿元，同比增3.12%。
◆19、港交所总裁李小加：阿里百分之百会回来，只是时间长短问题；将来“北水”可以通过互联互通机制买阿里的股票了，也许就是阿里回来的一天。
◆20、恒大新能源汽车产业的架构、版图已初步确定，主要分为汽车集团、动力科技、智慧科技、汽车经销等板块，涵盖新能源汽车的所有产业链。
◆21、雅戈尔公告称，拟不再开展非主业领域的财务性股权投资。雅戈尔2018年净利同比增逾11倍，拟回购25亿元至50亿元。
◆22、两只新股周二申购。宝丰能源申购代码：730989，发行价：11.12元，申购上限：22万股。鸿远电子申购代码：732267，发行价：20.24元，申购上限：1.6万股。
◆23、上市公司重要公告：TCL集团董事长增持9260万股，与一致人合计持股8.6%为第一大股东；证通电子签订约26亿元重大合同；欧菲光发生超过上年末净资产百分之十重大损失；金通灵控股股东拟减持不超7.61%股份；惠博普控股股东等拟向国资战投转让7%-10%公司股份；东方精工或对子公司失去控制；苏宁易购拟与国君资本等设立百亿投资基金；京汉股份拟投资参股廊坊银行；华孚时尚回购公司股份达到总股本6%；广东省国资委将成为金字火腿实际控制人。
行业
◆1、最新统计显示，上周共有292家银行合计发行2096款理财产品，较此前一周减少11.56%。已公布预期年化收益率的1878款产品平均收益率为4.22%，与此前一周相比下降0.01个百分点。
◆2、据中证报，目前七家银行理财子公司获批，这些银行在获得“准生证”后，很快就面临两大挑战：筹建期间的整改难题、理财子公司开业后如何平稳衔接。据悉，标准化债权资产的认定规则有望年内出台，这是银行理财存量非标转标妥善完成的关键因素之一。
◆3、据经济参考报，网贷试点备案方案提出的启动时间渐近，近日，网贷业内动作频频。一方面，多家平台为求“达标”加紧增资，据不完全统计，4月以来宣布将注册资本金增至5亿元以上的平台不少于6家。另一方面，众多实力较弱的中小平台备案无望，正加速清退。
◆4、国税总局发布关于优化房地产交易办税方式的公告。基于电子税务局各类办税渠道，推行房地产交易税收网上预核，实现纳税人线上提交资料，税务部门预核并反馈信息，减少现场办税时间，缓解窗口压力。
◆5、深圳发布公租房、人才住房和安居型商品房三个管理办法征求意见稿。
◆6、据澎湃，仅仅相隔五天，江苏省苏州市再次出现地王。据悉，苏州市正在研究新一轮的楼市调控政策。
◆7、据澎湃，丹东进一步加大稳定房地产市场力度，二手房加入限售，同一楼盘房价月涨幅不能超0.6%。
◆8、滴滴出行网约车平台公司CEO付强宣布，将原平台司机部升级为司机服务部，并计划年内在全国设立2000名司机服务经理。此外，近日，滴滴出行App内出现了“特惠拼车”功能。滴滴方面称，特惠拼车功能是鼓励乘客尝试拼车的一种手段。
◆9、王健林宣布万达时隔20年重返中国足坛，未来将振兴中国足球和大连足球。万达集团即将和大连市签约，支持10所小学校园足球建设。
◆10、此前据自媒体消息，小红书正在以50亿美金投前估值进行融资，融资规模大概是10亿美金，投后估值60亿美金，对此，小红书方面回应称，不实消息。
◆11、据经济参考报，我国工业互联网正步入落地应用关键窗口期。目前我国工业互联网发展的顶层设计已经完成，相关主管部门正在加快酝酿出台对工业互联网的新一轮政策支持，加大行业应用赋能、区域落地推广力度。地方层面，福建、长沙等地近期密集出台相关政策和指导意见。
◆12、据经济参考报，多家旅游机构预计，五一期间约有1.6亿人次出游，到达900多个目的地，75%的消费者选择异地游玩。目前，多地酒店预定量激增，机票紧张，旅游市场较往年“更火爆”。
海外
◆1、WTO月度会上，争端解决机构采纳了“在WTO规则中运用国家安全例外”的决定，肯定了各国以国家安全为由实施贸易限制的权利，并宣称WTO有权确定是否有必要因为安全威胁而实施限制性措施，中欧等成员赞同，美国强烈反对。
◆2、美国3月个人消费支出（PCE）环比增0.9%，创2009年以来最大增幅，预期增0.7%，前值增0.1%；美国3月核心PCE物价指数同比升1.6%，创14个月新低，预期升1.7%，前值升1.8%。
国际股市
◆1、美股小幅收高，标普500指数与纳指再创历史新高。陌陌收跌6.8%，旗下探探APP遭下架。谷歌母公司Alphabet收涨1.5%，创历史新高。投资者正等待美联储会议结果以及大公司财报。截至收盘，道指涨0.04%报26554.39点，标普500涨0.11%报2943.03点，纳指涨0.19%报8161.85点。
◆2、美国金融股集体收涨，摩根大通涨1.45%，高盛涨1.9%，花旗涨2.19%，摩根士丹利涨1.82%，美国银行涨1.4%，富国银行涨0.65%，伯克希尔哈撒韦涨1.33%。
◆3、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.15%，亚马逊跌0.63%，奈飞跌0.81%，谷歌涨1.47%，Facebook涨1.72%，微软跌0.09%。
◆4、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.05%，京东涨2.52%，百度跌0.16%；朴新教育跌21.47%，敦信金融跌9.87%，安博教育跌7.72%，陌陌跌6.81%，老虎证券跌6.8%，趣头条跌6.75%；畅游涨21.18%，搜狐涨20.16%，人人网涨7.65%，趣店涨6.37%。
◆5、欧洲三大股指集体上涨。德国DAX指数涨0.1%报12328.02点，法国CAC40指数涨0.21%报5580.98点，英国富时100指数涨0.17%报7440.66点。
◆6、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨1.7%；澳大利亚ASX200指数跌0.4%；新西兰NZX50指数涨0.18%；日本股市本周至下周一休市。
◆7、阿里巴巴公告称，以2.5亿美元就2015年1月开始的联邦证券集体诉讼达成和解。阿里回应2.5亿美元和解集体诉讼称，折腾的是中国企业，损害的是企业信心和国家形象。
◆8、探探App母公司陌陌公告称，一些中国移动APP商店下架探探APP。公司表示在积极与相关政府部门沟通，计划与相关部门通力合作，以便尽快让探探App在相关主题移动应用程序商店重新上架。
◆9、OYO酒店和支付宝宣布达成战略合作，OYO酒店将全面接入支付宝小程序，全国8000多家OYO酒店即可通过支付宝在线预订。
◆10、搜狗：第一季度营收2.53亿美元，市场预期为2.37亿美元；第一季度归属于公司的净亏损390万美元；预计第二季度营收为3.03亿-3.13亿美元，同比增长1%-4%。
◆11、百度回应李彦宏被指老赖事件称，百度已主动在履行法院判决，其中付款金额一个多月前就已履行完毕，在目前案件进展下，不具备任何申请失信被执行人名单的可行性及必要性。
◆12、谷歌母公司Alphabet第一季度EPS 9.5美元，市场预期为10.36美元。第一季度总营收为363.39亿美元，市场预期为373.32亿美元。第一季度不含流量获取成本的营收294.8亿美元，市场预期300.4亿美元。谷歌A类股盘后跌逾7%。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.55%，报1281.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.95%，报14.945美元/盎。在美联储举行政策会议前，强劲的美国经济数据增强投资者的风险偏好。
◆2、NYMEX原油期货涨0.49%报63.61美元/桶，布油跌0.29%报71.42美元/桶。市场重新关注伊朗供应缺口问题。
◆3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.23%报6415美元/吨，LME期锌涨1.08%报2798美元/吨，LME期镍跌0.11%报12410美元/吨，LME期铝跌0.49%报1828美元/吨，LME期锡跌0.93%报19740美元/吨，LME期铅涨0.67%报1965美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数上涨，热轧卷板涨近2.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.57%、0.15%、1.35%。铁矿石收涨1.44%。
◆5、生态环境部等五部委发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，到2020年底前，力争60%左右产能完成改造；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。
◆6、红枣期货将于4月30日在郑州商品交易所挂牌上市。上市当日集合竞价时间为8：55—9：00。交易时间为9：00—11:30，13：30—15：00。红枣期货暂不开展夜盘交易。首批上市交易红枣期货合约为：CJ1912、CJ2001、CJ2003、CJ2005。红枣期货上市首日涨跌幅定为10%，交易单位为5吨/手，最小变动价位为5元/吨，各合约挂牌基准价均为8600元/吨。
◆7、中钢协：3月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续回升，其中热轧卷板和螺纹钢库存上升幅度均超过15%，中厚板库存有所下降，降幅超过10%。
◆8、年初，业界普遍预计受供应宽松影响，煤价中枢将明显下移。然而，各类安全事故频发，令各地煤矿检查日趋严格，生产不稳定，导致煤价一直在高位震荡。4月下旬陕西等产地煤价再度出现阶段性上涨。
◆9、IMF：受美国制裁的影响伊朗通胀存在升至50%的风险；预计伊朗今年经济萎缩6%，沙特经济增速可能高于2018年1.8%的预期；不依赖于原油的经济体在2019年经济增速可能达到2.6%，2020年达到2.9%。
债券
◆1、国债期货高开低走，主力合约全线下跌，10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.02%。国债现券收益率小幅上行。
◆2、新光控股集团公告称，未能按时兑付“16新控03”本息。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7350，较上一交易日涨31个基点。人民币兑美元中间价调贬3个基点，报6.7310，创3月29日以来新低。
◆2、外管局印发《支付机构外汇业务管理办法》，进一步便利跨境电子商务结算，便利个人“海淘”，防范跨境资金流动风险。
◆3、美元指数跌0.2%报97.8394，从近两年高位下滑，投资者等待美联储会议、美国就业数据。欧元兑美元涨0.38%报1.1187，英镑兑美元涨0.12%报1.2932，澳元兑美元涨0.2%报0.7056，美元兑日元涨0.05%报111.64。

摘自wind资讯