陆家嘴早餐

2019年04月25日

宏观
◆1、李克强会见国际货币基金组织总裁拉加德。李克强表示，中国经济仍面临下行压力，将继续通过深化改革、扩大开放、简政放权，大规模减税降费，来激发上亿市场主体活力，顶住下行压力，保证经济运行在合理区间。
◆2、李克强会见智利总统皮涅拉。李克强表示，希望双方面向未来，以深入共建“一带一路”为契机，加强发展战略对接，建设好升级版中智自贸区，拓展在交通基础设施、电力、农业、矿业、创新等领域的务实合作。中方愿进口更多智利优质产品，发挥电子商务等数字经济平台作用。
◆3、央行称，人民币海外基金业务通过多种金融工具对“一带一路”建设提供支持。丝路基金在2018年获得1000亿元增资后，截至2019年第一季度末人民币出资金额总额已超过180亿元人民币。截至2019年一季度末，人民币海外基金业务规模达3000多亿元人民币。
◆4、央行进行2674亿元TMLF操作，为创设该工具以来第二次实施操作；操作期限为一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到三年；操作利率为3.15%，比MLF利率优惠15个基点。当天无逆回购操作。当日有1600亿元逆回购到期。
◆5、据中证报，TMLF是比较“朴实”的工具，信号小，作用大，适宜“精准滴灌”。它的出现，可能意味着货币政策前期防危机模式已告一段落，降准、降息可能性随之下降，结构性调整和疏通货币政策传导将成为今后一段时间货币政策调控的重点。
◆6、联讯李奇霖评央行开展TMLF操作：最近三天将有大约2600亿的OMO到期，2674亿的TMLF是对冲，稳定月末资金面；央行TMLF+MLF的组合意味着资金利率的中枢水平将进一步提升，今年以来资金面波动加大的现象可能会持续。
◆7、发改委：切实维护市场准入负面清单制度的统一性、权威性，确保合法有效的管理措施应列尽列、全部纳入，违规设立的准入许可、隐性准入门槛和地方自行制定的准入类负面清单要坚决清理取消，实现“一单尽列，单外无单”；建立并不断完善实时调整与定期调整相结合的清单动态调整机制。
◆8、财政部：1-3月，国有企业营业总收入139943.1亿元，同比增长8.9%；国有企业利润总额8197.7亿元，同比增长15.6%；石油、交通运输仓储等行业利润增长较快。
◆9、科技部与全国工商联签订战略合作协议，双方将在引导支持民营企业强化关键核心技术攻关、引导支持民营企业加强创新能力建设、加大创新创业服务支持力度等9方面开展战略合作，进一步提升民营企业创新能力。
◆10、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛于4月25日至27日在北京举行。业内人士预计，本届论坛会达成更多促进“一带一路”建设的新成果，既包括政府间的合作协议与举措，也包括企业参与的务实合作项目。相关部门也将加快推出新举措，为高质量共建“一带一路”提供支撑。
◆11、经济参考报头版刊文称，“一带一路”倡议提出近六年来，全球已有126个国家和29个国际组织与中国签署了“一带一路”合作文件。可以说，“一带一路”倡议串起了共建各国的经济愿景。推动各国经济联动发展是全球经济新一轮发展与新一轮全球化的成功关键。“一带一路”倡议正是基于此，才日益生机勃勃。
国内股市
◆1、A股V型反弹，上证综指收盘涨0.09%报3201.61点，一度跌1.3%；深成指涨1.1%；创业板指涨2.08%；万得全A涨0.64%。两市成交6523亿元，创两个月新低。行业板块方面，燃料电池概念卷土重来，逾10股涨停；猪肉概念股强势不减。北向资金全天净流出逾35亿元，为连续第3日净流出；其中沪股通流出近23亿元，深股通净流出超12亿元。
◆2、恒生指数收盘跌0.53%报29805.83点，国企指数跌0.57%，红筹指数涨0.1%。全日大市成交降至985.17亿港元，前一交易日为1071.78亿港元。汽车股领跌，“三桶油”集体回调。中国台湾加权指数收盘微涨0.02%，报11027.64点，鸿海跌1.6%。
◆3、北向资金周三净流出逾35亿元，格力电器遭净卖出8.36亿元，贵州茅台净流出5.18亿元，中国平安净流出3.76亿元，五粮液净流出3.4亿元。万科A、立讯精密分别获净流入2.06亿元、1.67亿元。
◆4、科创板拟上市企业苏州工业园区凌志软件股份有限公司获上交所问询。截至目前，科创板已问询企业达75家。
◆5、据券商中国，科创板融券业务将实行T+0制度，即客户融券卖出后当日起即可通过直接还券或买券还券的方式向券商偿还融入证券。出于审慎考虑，中信证券等9家券商先行试点科创板融券业务。目前，试点券商正基于草案进行系统建设和流程对接。
◆6、香港财政司司长在北京会晤证监会主席易会满。双方期望进一步发展两地资本市场互联互通机制，将更多不同的投资产品纳入互联互通机制，推动两地金融市场的协作。
◆7、上交所向各家证券公司下发《关于开展新一轮科创板业务全业务专项测试的通知》，此次将专项测试两项内容，一是有效价格申报范围，二是盘中临时停牌。通知要求，投资者在限价委托时需满足买入申报价格不得高于买入基准价格的102%，卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%，否则为无效申报。
◆8、港交所总裁李小加：将来科创板好的公司可以纳入沪港通名单，与科创板不存在竞争关系。
◆9、港交所主席史美伦：同股不同权及生物科技公司不断有来港申请上市，但部分审批未能达标，强调新的上市制度处于正常的运行周期，现时评论是否成功仍言之尚早；（回应内地与日本签署ETF互通协议），得悉有关事情，但相信不会对中港ETF通的推出造成影响。
◆10、据经济参考报，随着上市公司2018年年报披露接近尾声，A股上市公司的利润分配情况也逐渐浮出水面。统计数据显示，2018年A股现金分红规模将大幅提升，或再度突破万亿元大关。
◆11、贵州茅台：一季度净利润112.21亿元，同比增31.91%；营业收入216.44亿元，同比增23.92%；基本每股收益8.93元，同比增31.91%。
◆12、宁德时代上市首份年报：2018年度实现净利润33.87亿元，同比下降12.66%；拟10派1.42元。
◆13、雏鹰农牧公告称，因2018年财报被出具无法表示意见的审计报告，公司将于4月26日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为“*ST雏鹰”。此外，4月26日，多家公司披星戴帽，科林环保简称变更为*ST科林，荣之联简称变更为*ST荣联，宇顺电子简称变更为*ST宇顺，云投生态简称变更为*ST云投，美丽生态简称变更为*ST美丽。
◆14、新城市周四申购，申购代码：300778，发行价：27.33元，申购上限：2万股。
◆15、上市公司重要公告：华泰证券海外子公司AssetMark拟分拆赴美上市；罗欣药业借壳东音股份；云南白药吸收合并云南白药控股获批；温氏股份一季度亏损4.6亿元；益生股份一季度业绩大增35倍；江龙船艇获装备承制资格；合众思壮与民航二所战略合作；明阳智能再获风电大单。
行业
◆1、中国人民银行-国际货币基金组织第七次联合研讨会在京召开。研讨会以“对外开放与竞争中性：国际经验及对中国的启示”为主题，来自中外官方部门、学术界、企业部门和国际货币基金组织、世界银行、经合组织等国际机构的代表出席会议并进行了讨论。
◆2、中基协：今年3月份，企业资产证券化产品共备案确认40只，环比减少48.05%；新增备案规模493.47亿元，环比减少29.13%；截至3月底，累计共有131家机构备案确认1994只企业资产证券化产品，备案累计规模达27585.21亿元。
◆3、北京市规划和自然资源委员会新挂出4宗土地，起始总价为91.515亿元。4宗地全部位于热点地区，其中2宗位于海淀区，1宗位于朝阳区，1宗位于北京经济技术开发区。
◆4、第一太平戴维斯最新报告显示，今年一季度末，深圳全市甲级写字楼市场空置率环比上升0.2个百分点至18.2%。多名中介表示，深圳多个写字楼租金与去年相比出现约30%的跌幅。
◆5、苏州吴中区向人才定向出售“优购房”，最高给予30%折扣。
◆6、据腾讯，融创中国或将对天津房地产集团有限公司进行托管，最快将于下周进驻。这也意味着，此前参与天房集团混改的保利集团将离场。
◆7、国家航天局发布声明提出，将从以下重点领域助力联合国2030年可持续发展目标：实施国家科技重大专项、重大航天工程和空间科学研究任务；建设空间信息走廊，促进卫星资源开放共享；支持商业航天发展，推广卫星应用，促进航天技术转移转化，打造“航天+”产业等。
◆8、第一财经：汽车三包政策迎来突破，东风日产承诺客户车辆在购买7天内如果遇到发动机漏油等情形，可以直接换车。考虑到东风日产是中国年销百万辆级的第四大合资车企，它的政策变动可能引发竞争对手公司跟进，进而推动全行业汽车消费者权益保护条款的变革。
◆9、“中国版纳斯达克”科创板万众瞩目，从已公布的受理企业名单来看，马云、沈南鹏、雷军、周鸿祎等明星投资者已早早埋下伏笔，其中马云间接持股安恒信息逾10%；雷军喜提5家公司，与沈南鹏共同押注“九号机器人。
◆10、统计局：4月中旬，流通领域9大类50种重要生产资料中24种产品价格上涨，20种下降，6种持平；其中花生涨4.1%，LPG涨3.3%，烧碱跌5.3%，生猪跌4.0%，LNG跌3.2%。
◆11、中国船舶工业行业协会发布，2019年一季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为590点，与2018年一季度631点相比，减少41点，同比下降5.8%；与2018年四季度607点相比，减少17点，环比下降2.8%，指数比年初有所回落，仍处于偏冷区间。
◆12、由中国物流与采购联合会组织编制的《国有企业采购操作规范》在京发布，这是我国首个国有企业采购行业团体标准，将于5月1日开始实施。
◆13、广东移动联合近百家5G产业链合作伙伴成立5G产业联盟。目前，广东移动在全省21个地市均已开通5G网络，5G建设重点将集中在粤港澳大湾区。
海外
◆1、英国将在夏季就下一任央行行长人选进行面试，预计在秋季提名新的央行行长。英国现任央行行长卡尼任期将于2020年1月结束。
◆2、日本2月所有产业活动指数环比-0.2%，预期-0.3%，前值-0.2%。日本机床工业会发布的3月机床订单额显示，对中国的出口订单额同比减少44.0%为201亿日元，连续13个月同比下降。
◆3、法国4月INSEE制造业信心指数101，预期102，前值由102 修正为103；商业信心指数105，预期104，前值104。
国际股市
◆1、美股小幅收跌，道指跌逾50点，纳指盘中一度创历史新高。能源股领跌，雪佛龙跌超3%。截至收盘，道指跌0.22%报26597.05点，标普500跌0.22%报2927.25点，纳指跌0.23%报8102.02点。
◆2、油价从六个月高位回落，美国能源股全线收低，埃克森美孚跌1.97%，雪佛龙跌3.07%，康菲石油跌2.63%，斯伦贝谢跌3.57%，EOG能源跌2.52%。
◆3、美国大型科技股全线收低，苹果跌0.15%，亚马逊跌1.14%，奈飞跌2.01%，谷歌跌0.83%，Facebook跌0.65%，微软跌0.34%。
◆4、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.88%，京东跌0.4%，百度跌2.3%；盛世乐居涨23.46%，尚高涨10.92%，小牛电动涨6.38%，蔚来汽车涨3.73%；魔线跌34.65%，华米科技跌10.86%，优信跌6.02%，微博跌2.35%，拼多多跌2.01%。
◆5、欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数涨0.63%报12313.16点，法国CAC40指数跌0.28%报5576.06点，英国富时100指数跌0.68%报7471.75点。
◆6、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.88%，跌至近三周低位；日经225指数跌0.27%，日产汽车大跌4%；澳大利亚ASX200指数涨1%，收盘创逾11年新高；新西兰NZX50指数涨0.67%，续刷历史新高。
◆7、特斯拉一季度营收45.4亿美元，市场预期48.4亿美元。第一季度调整后每股亏损2.9美元，市场预期亏损1.3美元。特斯拉盘后跌超2%。
◆8、Facebook一季度营收150.8亿美元，好于预期的149.8亿美元。一季度月活用户数23.8亿，好于预期23.7亿。一季度日活用户数15.6亿，符合预期15.6亿。Facebook盘后涨逾2%。
◆9、微软2019财年第三季度营收为306亿美元，2018财年同期为268.1亿美元，市场预期298.3亿美元。第三季度净利润为88.09亿美元，2018财年同期为74.24亿美元，市场预期77.9亿美元。微软盘后涨2%。
◆10、特斯拉回应自燃事件称，目前，相关事件正在权威部门的主导下进行调查，并未形成任何初步判定或结论。新京报：专家现场检测起火特斯拉轿车发现，起火原因是电池短路。
◆11、浙江天猫网络有限公司发生多项工商变更，阿里巴巴集团首席执行官、董事局董事张勇卸任法定代表人以及董事长兼总经理职务，改由蒋凡接任。对于张勇卸任天猫法定代表人，阿里巴巴回应称，这是再正常不过的公司管理动作。
◆12、现代汽车第一财季运营利润8248.7亿韩元，市场预期7773亿韩元；销售额23.99万亿韩元，市场预期23.22万亿韩元。日产汽车2018财年营运利润初值为3180亿日元 ，预估为4500亿日元。沃尔沃第一季度净销售额1072亿瑞典克朗，市场预估995.1亿瑞典克朗；第一季度净利润106.2亿瑞典克朗。
◆13、谷歌自动驾驶部门Waymo宣布，将在密西根州的底特律市建厂量产自动驾驶汽车。
◆14、韩国三星将在2030年之前对逻辑芯片业务投资133万亿韩元，以加强系统大规模集成和晶圆代工厂业务的竞争力。
◆15、拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥在致股东信中披露，其物流电子面单系统在短时间内已成为中国乃至世界第二大电子面单系统。
◆16、据知情人士透露，德意志银行的基金业务认为，与瑞银集团的资产管理公司合并是首选的战略选择，不过仍在继续寻求其他可能性。
◆17、波音第一季度核心EPS为3.16美元，预期3.25美元；营收229亿美元，市场预估229亿美元；暂停披露业绩指引；将稳步前推进737 MAX软件升级最终认证。
期货
◆1、NYMEX原油期货跌0.78%报65.78美元/桶，布油跌0.2%报73.74美元/桶。油价徘徊在六个月高位附近，因美国库存增加抵消供应忧虑。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.37%，报1277.9美元/盎司，从近四个月低点反弹；COMEX白银期货收涨0.84%，报14.99美元/盎。因美国股市下跌，但美元上涨抑制金价涨幅。
◆3、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.54%报6441.5美元/吨，LME期锌涨0.04%报2749美元/吨，LME期镍涨0.27%报12425美元/吨，LME期铝涨0.29%报1871.5美元/吨，LME期锡跌0.96%报19700美元/吨，LME期铅涨0.39%报1924.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数上涨，燃油涨逾1.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.25%、0.30%、0.23%。铁矿石收跌0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.08%、0.11%。橡胶收跌0.30%，沥青收涨0.56%。纸浆收涨0.26%。
◆5、沙特能源大臣：目前没有必要在石油市场采取任何行动。摩根士丹利：上调三季度布油价格预估至77.5美元/桶，此前为75美元/桶。二季度预测从70美元/桶上调至75美元/桶。
◆6、郑商所：首批上市交易红枣期货合约为CJ1912、CJ2001、CJ2003、CJ2005；各合约挂牌基准价均为8600元/吨。交易手续费3元/手，免收日内平今仓交易手续费；红枣期货交割手续费、仓单转让手续费、期货转现货手续费按照0.5元/吨收取；新疆叶河源果业股份有限公司等14家企业为指定红枣期货交割仓库。
◆7、中钢协：4月份以来，钢材价格继续上升，但受市场供大于求基本面制约，后期市场钢材价格难以大幅上涨，将呈小幅波动走势。
◆8、4月17日至23日，本期环渤海动力煤价格指数报收于579元/吨，环比持平。
◆9、数据显示，委内瑞拉3月原油产量跌破100万桶/日，创16年新低。随着电力中断导致油田、管道和港口关闭，石油基础设施瘫痪，国有石油公司PDVSA不得不向尼日利亚购买了一船近100万桶原油，这是委内瑞拉自2014年以来首次进口石油。
◆10、周二（4月23日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报821点，较前一交易日涨31点或3.92%，连续5个交易日上升。
◆11、尼日利亚油长：油价过高，对产油国不利。延长原油减产协议。
债券
◆1、国债期货全线收跌，10年期债主力合约跌0.44%报95.91元，创2018年11月6日以来收盘新低；5年期债主力合约跌0.21%，2年期债主力合约跌0.04%。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.44%，收益率上行4.5bp。
◆2、中民投公告称，已于4月24日足额兑付“18民生投资SCP004”。
◆3、研究咨询机构ETFGI的数据显示，交易所交易债券基金的总资产规模已超过1万亿美元，自金融危机以来增长近五倍，突显全球债市重新洗牌。
◆4、【债券重大事件】“16正源01”交易出现异常波动，盘中临时停牌；联合评级将亿达发展有限公司列入信用等级观察名单；大公将精功集团及“17精功MTN001”列入信用观察名单；联合评级将“16丰盛03”、“16丰盛04”信用等级由BBB下调至BB+；“17金旗01”可能被暂停上市；贵州水城矿业拟开展市场化债转股及债务重组；昆明产业开发投资对“13云中小债”履行代偿责任。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7179，较上一交易日升13个基点。人民币兑美元中间价调贬123个基点，报6.7205。
◆2、美元指数涨0.54%突破98关口，报98.0977，刷新2017年5月以来新高。近期美国经济数据靓丽。欧元兑美元跌0.66%报1.1153，创22个月新低；英镑兑美元跌0.29%报1.29；澳元兑美元跌1.25%报0.7014；美元兑日元涨0.29%报112.185。

摘自wind资讯