陆家嘴早餐

2019年04月18日

宏观
◆1、国务院常务会议明确，要求更好汇聚众智促进经济社会平稳健康发展；确定进一步降低小微企业融资成本的措施，加大金融对实体经济的支持；会议提出要坚持不搞“大水漫灌”，实施好稳健的货币政策，灵活运用货币政策工具，扩大再贷款、再贴现等工具规模，抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架；工农中建交5家国有大型商业银行要带头，确保今年小微企业贷款余额增长30%以上。
◆2、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，根据当前流动性需求的期限结构，周三开展逆回购操作1600亿元，同时开展MLF操作2000亿元。Shibor全线走高，隔夜Shibor涨11.5个基点报2.998%，为2013年7月以来新高。
◆3、2019年一季度GDP同比增6.4%，预期6.3%，去年四季度增速为6.4%。
◆4、3月规模以上工业增加值同比增8.5%，比1-2月份加快3.2个百分点，预期6%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6.5%。
◆5、3月社会消费品零售总额同比增8.7%，预期8.2%。一季度，社会消费品零售总额97790亿元，同比名义增长8.3%。
◆6、3月城镇调查失业率为5.2%，前值5.3%。
◆7、1-3月份，全国固定资产投资（不含农户）101871亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点。从环比速度看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.45%。其中，民间固定资产投资61492亿元，同比增长6.4%，增速比1-2月份回落1.1个百分点。
◆8、2019年一季度，全国居民人均可支配收入8493元，比上年同期名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.8%。
◆9、统计局：一季度国民经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，积极因素逐渐增多，为全年经济稳定健康发展打下良好基础；但也要看到全球经济增长和国际贸易有所放缓，外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，改革发展任务艰巨，经济下行压力犹存。
◆10、发改委内部征求意见拟推动汽车、家电、消费电子更新消费。知情人士称，征求意见稿中对于汽车，尤其是新能源汽车领域的更新消费促进措施力度非常大。同时在老旧汽车更新政策、农村车辆消费升级、汽车租赁市场、汽车消费金融等方面加大支持力度。
◆11、国税总局要求进一步做好减税降费政策落实工作，要重点选取执行中操作性不强、受益面有限、纳税人获得感不明显的政策，开展深入调研、深度剖析，分门别类查找原因，认真研究“对症施策”的有效办法，积极提出意见建议。
◆12、国务院发展研究中心魏际刚：从国内看，2019年中国经济将有很大的利好；在国际上，中美之间达成贸易成协议没有悬念，外部环境也会有所改善。
◆13、经济参考报头版刊文称，随着稳增长措施持续发力和效应逐步显现，我国宏观经济出现了边际改善，市场预期修复，交易意愿上升，主体活力增强，反映出经济内生运行的充足韧劲。
国内股市
◆1、上证综收涨0.29%报3263.12点，深证成指涨0.55%报10344.43点，创业板指涨1.17%报1717.44点，上证50飘绿收十字星，万得全A收涨0.41%。两市成交8300亿元，较上日同期放量400亿元。
◆2、恒指收盘微跌0.02%报30124.68点，国企指数涨0.24%，红筹指数跌0.4%。全日大市成交1042.7亿港元，上日成交1042.68亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.64%报10997.26点，续刷六个月新高。
◆3、证监会发布《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，主要围绕存在特别表决权上市公司章程的规范、落实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定等方面作出8处完善。下一步，证监会将继续完善上市公司治理相关规则，密切关注上市公司治理状况，指导证监局、沪深证券交易所加强日常监管和自律管理，促进上市公司提升规范运作水平，推动提高上市公司质量。
◆4、接近证监会的知情人士称，针对目前行业关心的强行配发CDS问题，会里已经有了共识和立场，并在晚间和券商进行了小范围沟通。他透露，首先，证监会表态称不存在强制配发CDS这种情况。
◆5、上交所受理九号智能、映翰通科创板上市申请，目前已有81家公司申请获受理。其中，九号智能注册地位于开曼群岛，为目前唯一一家拟发行CDR的申请企业。
◆6、山西出台企业科创板上市工作方案，要设立科创板后备企业资源库，明确科创板入库企业选择标准主要考虑企业预计市值、收入、净利、研发投入、现金流等因素；首批将优选30家左右设立科创板后备企业资源库，进行重点培育。
◆7、北向资金今日净流出近19亿元，格力电器、五粮液、中国平安、美的集团净卖出均超3亿元，五粮液近15个交易日累计净卖出85亿元。汽车股大涨，上汽集团获净买入0.2亿元，比亚迪净卖出0.44亿元。
◆8、宁德时代与华为签署合作协议，双方将展开深度合作，助推汽车行业电动化。
◆9、中国石化在互动平台表示，去年底销售公司已完成股份制改造，相关改革工作正在稳步推进中，销售公司计划在境外上市。
◆10、上市公司重要公告：诺普信拟获取云南华云金鑫52.94%股权，布局工业大麻产业链；海南国资企业拟获取宝馨科技控制权；科迪乳业拟14.8亿元收购科迪速冻；厚普股份拟与法国液化空气集团子公司合资设立氢能源公司；盛路通信预中标中国移动基站天线集中采购项目；冠农股份终止出售新疆银通棉业51.26%股权；泰胜风能称墨西哥对中国风塔发起反倾销调查；诺力股份拟回购1.5亿元至3亿元；索菱股份因资金紧张终止股份回购计划；科诺森拟对长城影视和天目药业的控股股东长城集团增资扩股不低于15亿元或开展股权合作。
行业
◆1、银保监会：新组建打击非法金融活动局，重拳出击严重影响正常金融秩序和经济社会稳定的非法金融活动。专设重大风险事件与案件处置局，专业稳妥地处置重大风险。
◆2、P2P平台备案在相关细则征求意见稿的基础上，监管还要求须接入登记披露平台规范开展信息披露和产品登记，将作为网贷机构申请备案的先决条件。
◆3、据第一财经，高盛CEO苏德巍：将适时控股中国合资券商。全球增长动能良好，风险资产并未反应过度，如果时机合适，高盛当然也会寻求对高盛高华的控股权。
◆4、1-3月份，全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份提高0.2个百分点。其中，住宅投资17256亿元，增长17.3%，增速回落0.7个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.5%。
◆5、1-3月份，商品房销售面积29829万平方米，同比下降0.9%，降幅比1-2月份收窄2.7个百分点；商品房销售额27039亿元，增长5.6%，增速提高2.8个百分点。3月末，商品房待售面积51646万平方米，比2月末减少605万平方米。
◆6、1-3月份，房地产开发企业房屋施工面积699444万平方米，同比增长8.2%，增速比1-2月份提高1.4个百分点。同期，房地产开发企业土地购置面积2543万平方米，同比下降33.1%，降幅比1-2月份收窄1个百分点；土地成交价款1194亿元，下降27.0%，降幅扩大13.9个百分点。
◆7、1-3月份，房地产开发企业到位资金38948亿元，同比增长5.9%，增速比1-2月份提高3.8个百分点。3月份，房地产开发景气指数为100.78，比2月份提高0.21点。
◆8、《北京市住宅工程质量潜在缺陷保险暂行管理办法》征求意见，新建住宅工程项目，要在土地出让合同中，将投保工程质量潜在缺陷保险列为土地出让条件。
◆9、西安利之星4S店暂停新车销售业务。同时，奔驰中国方面暂停西安利之星4S店的销售运营，对其经营合规性展开调查，并对其经销商网络进行第三方合规审计。
◆10、据华商报，随着舆论的爆发，越来越多的车主意识到自己被无端收取了金融服务费，还有车主反映：“利之星不但收取了我们的金融服务费，还收取了我们3000块的续保押金。”
◆11、陕西省市场监管局发布声明，未发过“退金融服务费不限时间、品牌”信息。此前有媒体称，陕西市场监督管理局表示，退金融服务费不限时间、品牌。
◆12、农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，据监测，目前蒜价在下跌18个月之后已连续上涨8个月，预计后市蒜价将保持上行；3月份全国红尖椒批发均价突破每公斤10元，较近5年同期平均水平高3.6%，预计价格仍有一定上升空间。
◆13、统计局：汽车生产消费降幅有望收窄甚至小幅回升；近期汽车消费有所放缓，目前汽车的生产销售进入短暂的调整期。
◆14、发改委价格司召开2019年风电上网电价政策讨论会，根据会议讨论结果，I、II、III、IV类陆上风资源区将要出台的“指导性电价”，分别为0.34元/千瓦时、0.39元/千瓦时、0.43元/千瓦时、0.52元/千瓦时，下降幅度范围分别在0.06元、0.06元、0.06元、0.05元。
◆15、乘联会：4月第一周国内乘用车市场零售表现相对较强，第一周日均零售达到3.5万台，同比增长8%。
◆16、猫眼数据显示，《复仇者联盟4》中国内地预售5天时间票房已突破3亿元。
海外
◆1、美联储褐皮书显示，经济活动略微温和地增长；多数地区经济增速与此前报告相似，少数地区报告显示有所好转；紧俏的劳动力市场持续带来薪资压力，大多数地区报告称薪资温和增长。
◆2、美国2月贸易帐逆差494亿美元，逆差规模创8个月新低，预期逆差534亿美元，前值逆差511亿美元。
◆3、德国经济部长：预计2019年通胀率为1.5%，2020年为1.8%；德国经常帐盈余将继续收窄，与GDP之比到2020年料为6.4%； 预计2019年出口增长2%，进口增长3.8%；贸易争端和英国脱欧令德国经济承压。
◆4、欧元区3月CPI环比1%，预期1%，前值0.3%；同比终值1.4%，预期1.4%，前值1.4%。
◆5、英国3月CPI同比 1.9%，预期 2%，前值 1.9%； 环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.5% 。英国3月核心CPI同比 1.8%，预期 1.9%，前值 1.8%。
◆6、2018财年（截至今年3月底）日本出现约1.59万亿日元贸易逆差，为2015财年以来首次出现贸易逆差。2018财年日本进口额增7.1%至82.29万亿日元；出口额增1.9%至80.71万亿日元。日本2月工业产出环比终值0.7%，初值1.4%；同比终值-1.1%，初值-1%；2月设备利用指数环比1.0%，前值-4.7%。
国际股市
◆1、美股微幅收跌，美联储褐皮书显示，经济继续温和适度增长。高通涨超12%，苹果涨近2%，英特尔涨超3%。在苹果和高通宣布和解后，英特尔宣布退出5G智能手机调制解调器业务。截至收盘，道指跌0.01%报26449.54点，标普500跌0.23%报2900.45点，纳指跌0.05%报7996.08点。
◆2、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.95%，京东跌0.2%，百度涨0.03%；老虎证券跌27.59%，正康国际跌14.65%，和信贷跌14.24%，360金融跌8.77%，500彩票网跌6.39%，优信涨51.28%，中网在线涨9.59%，趣店涨6.27%，迅雷涨5.03%，蔚来汽车涨3.15%。
◆3、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.95%，亚马逊涨0.1%，奈飞跌1.31%，谷歌涨0.67%，Facebook跌0.05%，微软涨0.83%。
◆4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.43%报12153.07点，法国CAC40指数涨0.62%报5563.09点，英国富时100指数涨0.02%报7471.32点。
◆5、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数跌0.12%，终结13连涨；日经225指数涨0.25%，连涨7日续刷四个半月高位；澳大利亚ASX200指数跌0.3%；新西兰NZX50指数涨0.75%，刷新纪录新高。
◆6、北京市网信办依法约谈新浪网，新浪博客、新浪看点暂停更新全面整改。新浪网负责人表示，将对“新浪新闻”、“新浪博客”APP下架1个月，时间从4月17日15时至5月17日15时。
◆7、蔚来汽车第二款纯电动车ES6交付在即，蔚来汽车总裁秦力洪表示，在6月份正式交付之前，ES6的订单量超过1万辆“没有太大的悬念”。
◆8、优信强势回应股价异动和做空报告称，坚决否认数据造假等一系列毫无事实依据的指控。
◆9、京东入股家电零售商五星电器，交易金额12.7亿元，持股46%。
◆10、摩根士丹利：一季度营收为102.9亿美元，同比下降7%，预期99.1亿美元；经调整每股收益1.33美元，同比下降9%，预期1.17美元，主要由于交易部门以及并购咨询、股票和债券承销等主要投行业务的收入大幅下滑。
◆11、两只科技独角兽，Zoom视频软件公司和Pinterest图片社交网络，均在本周四在美IPO，估值分别为90亿美元和113亿美元。
◆12、有消息称亚马逊将于本周宣布退出中国市场，未来亚马逊中国在中国的业务将以电子书和部分云业务为主，同时在全球开店业务方面配合其他国际市场。
◆13、爱立信2019财年第一季度营收489亿瑞典克朗，市场预期483.7亿，去年同期为434亿；第一季度净利润为24亿瑞典克朗，去年同期为亏损7亿；第一季度的增长主要由北美业务推动；5G产品和原生云产品组合的良好业务势头。
◆14、英特尔宣布退出5G手机芯片业务。英特尔表示，将保持对客户在4G智能手机调制解调器产品方面的承诺，但不再推出5G调制解调器产品，包括原计划在2020年推出的产品。
期货
◆1、NYMEX原油期货收跌0.53%报63.85美元/桶，布油跌0.11%报71.64美元/桶。美国EIA原油库存下降140万桶，降幅不及API报告的降幅的一半。
◆2、COMEX黄金期货收跌0.08%，报1276.2美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.13%，报14.935美元/盎。 金价连续第三个交易日收跌，并创年内最低收盘价格。
◆3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.84%报6549.5美元/吨，创去年七月以来新高。LME期锌涨0.02%报2810.5美元/吨，LME期镍跌0.52%报12885美元/吨，LME期铝跌0.16%报1852.5美元/吨，LME期锡跌0.56%报20385美元/吨，LME期铅涨0.99%报1939美元/吨。
◆4、农业农村部：预计后期禽蛋价格将逐步企稳回升。预计后期玉米价格将保持总体平稳。预计国际大豆价格总体将维持弱势，有利于我国进口大豆市场平稳运行。下半年随着生猪出栏量进一步下降，再加上下半年是节日需求的高峰，猪价有可能出现阶段性快速上涨，专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%，创历史新高。
◆5、郑商所：湖北银丰仓储物流有限责任公司发生火灾，涉及棉花期货标准仓单87张，约3480吨，暂停其棉花期货入库业务，目前正督促交割仓库和保险公司做好后续处置工作。
◆6、3月规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产加快，油气进口增长，电力供给结构继续优化。3月原油加工量5304万吨，同比增长3.2%；生产原煤3.0亿吨，同比增长2.7%；进口煤炭2348万吨，同比下降12.1%，连续两个月降幅达两位数；进口天然气694万吨，同比增长16.4%。
◆7、3月粗钢产量8033万吨，同比增长10%；钢材产量9787万吨，同比增长11.4%；原铝（电解铝）产量288万吨，同比增长3.4%；焦炭产量3810万吨，同比增长5.4%；水泥产量17971万吨，同比增长22.2%。
◆8、上金所：为防范节日期间国际市场黄金、白银价格大幅波动，对Au（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、mAu（T+D）和Ag（T+D）合约交易保证金比例和涨跌停板进行调整。
◆9、郑商所：自4月22日起，锰硅、硅铁期货日内平今仓交易手续费标准调整为3元/手。
◆10、周一（4月15日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报738点，较前一交易日涨12点或1.65%。
债券
◆1、国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.31%，创近一个月以来最大涨幅，5年期主力合约涨0.19%，2年期主力合约涨0.03%。国债现券交投活跃，主要期限品种收益率下行。
◆2、投行在债券承销领域激烈的火拼即将迎来约束。中证协日前正在酝酿有关券商公司债券业务的《执业能力评价办法》，并将向行业内征求意见。《办法》将遏制“唯规模论”，在初步的设计中，总计100分的公司债券业务的评价指标中包括基础保证能力指标、业务能力指标、合规展业能力指标、风控实效指标以及服务国家战略能力指标。
◆3、财政部明确铁路债券利息收入所得税政策，对企业投资者持有2019-2023年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税；对个人投资者持有2019-2023年发行的铁路债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6858，较上一交易日涨215个基点，创近两个月最大涨幅。人民币兑美元中间价调贬13个基点，报6.7110。
◆2、美元指数纽约尾盘跌0.05%报97.0334，欧元兑美元涨0.15%报1.1298，英镑兑美元跌0.05%报1.3043，澳元兑美元涨0.03%报0.7178，美元兑日元涨0.04%报112.065。

摘自wind资讯