陆家嘴早餐

2019年03月29日

宏观
◆1、李克强：今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到明显改善；从前两个月的数据看，就业、物价、国际收支等主要经济指标比较平稳，固定资产投资稳步回升，消费者信心指数、制造业新订单指数明显走高，资本市场成交活跃。我们对所承诺的更大规模减税降费等措施一定要兑现。
◆2、李克强：中国将持续扩大金融业对外开放；银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进，外资银行业务范围大幅扩大，对外资证券公司和保险经纪公司业务范围不再单独设限，征信、信用评级服务、银行卡清算和非银行支付的准入限制大幅放宽。
◆3、李克强：将进一步对港澳台投资放宽市场准入，扩大金融、专业服务、高端制造等领域开放；还要不断推出便利内地与港澳人员往来和生产要素流动的政策措施；随着投资兴业环境不断改善，港澳台同胞将更好共享国家开放发展新机遇。
◆4、李克强：中国将进一步放宽外资市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。6月底前将再次修订发布外商投资准入负面清单、自由贸易试验区外商投资准入负面清单、鼓励外商投资产业指导目录。为确保外商投资法有效实施，中国政府已启动配套法规、规章制定工作，以细化外商投资法确定的主要法律制度，这将在年底前完成。
◆5、商务部：下周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。
◆6、商务部：将在听取各方意见的基础上，逐步建立清单的动态调整机制，尽快完善清单信息公开机制，适时公布2019年版的外商投资负面清单。
◆7、国资委主任肖亚庆：混改是国企改革的突破口；央企投资运营公司试点单位上报的方案很快会批复，正在积极推动中；上海和深圳的国资国企改革很多走在前列，目前先试一试、看一看，做得好的经验再推广。
◆8、央行公告，考虑到季末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。shibor全线下行，7天shibor报2.705%，下跌9.2个基点。
◆9、国内成品油价迎年内第五次上调，3月28日24时起，每吨汽、柴油均上调80元。
◆10、经济参考报头版刊文称，未来，合作共赢仍是亚洲国家面对新挑战的正确道路和主流方向。亚洲经济体如能坚持合作共赢之路，继续推进区域一体化谈判进程，跨越经济新挑战，将为区内经济体、地区经济发展，乃至世界经济发展营造良好的环境，继续作出重大贡献。
国内股市
◆1、A股震荡走低，上证综指收盘下跌0.92%报2994.94点；深证成指跌0.65%报9546.51点；创业板指跌0.67%报1626.82点；万得全A跌0.91%。两市成交6637亿元，较上日基本持平。
◆2、恒生指数收盘涨0.16%，报28775.21点。国企指数跌0.09%，报11294.81点；红筹指数涨0.74%，报4571.52点。大市成交微降至921.65亿港元，前一交易日为933亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.06%，报10536.26点。
◆3、上交所受理杭州鸿泉和福建福光股份两家企业科创板申请，融资金额分别为5.82亿元和6.51亿元，保荐机构分别为东方花旗和兴业证券。
◆4、科创板上市委员会候选名单公示已结束。根据程序，上市委员会遴选委员会将按标准差额选定30人至40人。目前，已经有19家企业登陆科创板的申请被受理，这19家企业如果通过上交所的问询和审核，将进入上市委员会审议环节。
◆5、7家科创板受理企业高管明确参与战略配售。17家受理企业中，第一批9家企业中有2家，分别是江苏北人和睿创微纳；第二批8家企业中，特宝生物、虹软科技、微芯生物等5家企业均有参与。
◆6、2019年一季度证券基金行业首席经济学家例会在京召开：科创版应加大对中小股东权益的保护，严厉打击欺诈造假、恶意炒作等违法违规行为，加大违法违规成本。
◆7、国资委主任肖亚庆：鼓励中央企业多去科创板上市，同时也一定要符合上市公司的规定。
◆8、深圳金管局：下一步将在证监会统一部署下，依职积极配合推动创业板注册制改革工作。
◆9、江苏省住建厅和江苏证监局联合召开住房城乡建设领域上市融资推进会，江苏省住建厅相关负责人说，在前期调研中，发现很多企业有上市需求。据不完全统计，目前江苏省寻求上市发展意向的建筑业民营企业接近100家。
◆10、贵州茅台发布年报称，2018年净利润352亿元，同比增长30%，营收736亿元，同比增长26.49%；基本每股收益28.02元，沪股通连续4个季度增持。公司19年经营目标：实现营业收入较上年度增长14%左右。2018年拟每10股派145.39元，共分配182.6亿元，剩余777亿元留待以后年度分配。2018年，茅台酒毛利率93.74%，其他系列酒毛利率71.05%。
◆11、工商银行发布年报称，2018年营业收入7251亿元，同比增7.3%；归属于母公司股东的净利润2977亿元，同比增4.09%；拟每10股派2.506元；不良贷款率较上年末下降0.03个百分点至1.52%，连续8个季度下降；逾期贷款与不良贷款的剪刀差连续三年下降，当年下降46%；拨备覆盖率升至175%以上。
◆12、中国平安公告称，公司2019年度核心人员持股计划3月25日至27日买入807.8万股公司A股股票，成交金额5.88亿元，成交均价约72.79元/股。自愿参加公司2019年度核心人员持股计划的人员共1267人，包括马明哲、孙建一、任汇川等。
◆13、九鼎投资公告称，近日，有媒体刊登了《团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查》的报道，团贷网系公司在管基金已投项目，截至目前该项目已全部退出。公司及在管基金不参与团贷网的经营决策，亦不与团贷网发生业务往来，该项目已完成退出，团贷网对公司的生产经营不会产生影响。
◆14、申万宏源王胜：预计首批科创板公司破发概率小，超额配售行权概率大，未来科创板涨跌幅限制放宽到20%将有效减少涨跌停个股数量，提高价格发现效率，特别是成长股。
◆15、吉利控股集团与戴姆勒集团组建合资公司在全球共同运营发展smart品牌，合资公司总部设在中国，双方各持股50%， smart将成为纯电动智能汽车品牌。预计2022年起投放新一代纯电智能汽车。
◆16、腾讯经营范围发生变更，其电信业务新增第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务和第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务。去年，大唐电信与腾讯签署了5G战略合作框架协议，双方将在5G应用领域展开深度合作。
行业
◆1、央行：针对当前打击治理电信网络新型违法犯罪面临的新形势、新要求和新情况，从健全紧急止付和快速冻结机制、加强账户实名制管理、加强转账管理、强化特约商户与受理终端管理、广泛宣传教育、落实责任追究机制等方面提出21项措施，进一步筑牢金融业支付结算安全防线。
◆2、银保监会：2019年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）召开，加快推动出台《处置非法集资条例》；研究非法集资入刑标准、罪名适用、追赃挽损、涉案财物处置等共性难点问题，进一步完善刑事法律规定；加大金融机构资金异动监测和风险防控力度。
◆3、央行：适当调整政策，符合相关条件的ATM转账，将可以不再执行转账24小时后到账的规定。
◆4、东莞市公安局已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，实控人唐军已投案自首。团贷网实控人唐军，亦为A股上市公司派生科技实控人。该公司已停牌。
◆5、社科院：今年2月，较多城市房价出现试探性上涨，重点城市成交量季节性回落；142个样本城市中，房价环比上涨城市94个，占样本数的66.2%，比上月增加39个。
◆6、海南首单人才租赁住房REITs产品发行。为助力构建海南省房地产健康发展长效机制，服务百万人才进海南行动计划落地，海南证监局在证监会债券部、相关证券交易所的指导支持下，积极探索，协同省相关部门努力推进不动产证券化工作。
◆7、生态环境部将从59个侯选城市中选取10个左右作为“无废城市”试点城市。生态环境部邱启文表示，下一步将把医疗废物处置情况纳入中央生态环境保护督察的范畴，压实地方的政府责任。
◆8、国家市场监管总局下发通知，深入开展互联网广告整治工作。整治将以门户网站、搜索引擎、电子商务平台为重点，突出移动客户端和新媒体账户等互联网媒介。严肃查处涉及导向问题、政治敏感性、低俗庸俗媚俗或者社会影响大的互联网违法广告；针对医疗、药品、保健食品、房地产、金融投资理财等虚假违法广告，查办一批大案要案。
◆9、国家网信办指导组织“抖音”“快手”“火山小视频”等短视频平台试点上线青少年防沉迷系统。这是网络短视频领域首次尝试开展青少年防沉迷工作。
◆10、交通运输部：今年物流成本预计将降低1209亿元，同时力争通过3年努力，实现运输结构更优、运输效率更高、物流营商环境更好、物流链上下游衔接更畅，逐步建立与高质量发展相匹配的交通物流服务体系，物流服务实体经济的能力显著增强。
◆11、交通运输部：确保两年内力争提前基本取消全国高速公路省界收费站，撤销收费站工作的进展会及时向大家公告。
◆12、发改委：2月，我国公路水路固定资产投资完成757.82亿元，同比增长0.5%；1-2月，我国公路水路固定资产投资完成2040.10亿元，同比增长5.8%。
◆13、住建部发布《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，由10%调整为9%。
◆14、锤子软件（北京）有限公司发生工商变更，法定代表人从罗永浩变更为温洪喜，锤子科技CTO钱晨、陌陌CEO唐岩等10位高管从主要人员中移除。
海外
◆1、美国去年四季度GDP终值年化季环比增2.2%，预期2.4%，初值2.6%；四季度核心PCE物价指数年化季环比终值1.8%，预期1.7%，初值1.7%；四季度个人消费支出（PCE）年化季环比终值2.5%，预期2.6%，初值2.8%；四季度GDP平减指数终值1.7%，预期1.8%，初值1.8%。
◆2、美国3月23日当周首次申请失业救济人数21.1万人，预期22万人，前值由22.1万人修正为21.6万人；美国3月16日当周续请失业救济人数175.6万人，预期177.8万人，前值由175万人修正为174.3万人。
◆3、美联储副主席克拉里达：FOMC决策者们不能忽视全球性风险；在面临全球风险、且美国通胀受抑之际，美联储能保持耐心；外部风险包括英国脱欧、贸易形势、以及全球经济增速放缓；美国对国外冲击的敞口变大，其他国家的问题可能会越来越多地蔓延到美国。
◆4、欧洲央行执委普雷特：负利率有助于经济发展，但需要注意到副作用；多层级利率可能需要考虑到货币政策；TLTRO的细节取决于借贷情况；下行风险主要来自政治不确定性。
国际股市
◆1、美国三大股指集体收涨，道指涨逾90点。耐克、摩根大通均涨逾1%，领涨道指。露露柠檬大涨逾14%，因财报利好。截至收盘，道指涨0.36%报25717.46点，标普500涨0.36%报2815.44点，纳指涨0.34%报7669.17点。今年以来标普500指数已上涨12.3%，有望获得1998年以来的最大第一季度百分比涨幅。
◆2、美国大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨0.13%，亚马逊涨0.44%，奈飞涨0.35%，谷歌跌0.49%，Facebook跌0.19%，微软涨0.14%。
◆3、美国金融股集体收涨，摩根大通涨1.12%，高盛涨0.61%，花旗涨2.04%，摩根士丹利涨1.37%，美国银行涨1.18%，富国银行涨0.68%，伯克希尔哈撒韦涨0.58%。
◆4、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.37%，京东涨0.86%，百度跌0.11%；第九城市涨10.81%，迅雷涨6.52%，趣店涨3.51%，虎牙直播涨3.26%。1药网跌11.23%，优信跌6.6%，蘑菇街跌6.2%，老虎证券跌4.74%。
◆5、欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.08%报11428.16点，法国CAC40指数跌0.09%报5296.54点，英国富时100指数涨0.56%报7234.33点。
◆6、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.82%，创逾2个月新低；日经225指数跌1.61%；澳大利亚ASX200指数涨0.6%；新西兰NZX50指数涨0.57%。
◆7、京东回应“京东员工排队离职，最高峰时一天400多人”称，该信息完全是谣言，有个别人员和机构有组织地将企业正常人员流动进行夸大不实的虚假传播。
◆8、趣头条与阿里巴巴3月28日晚间达成可转换贷款协议，投资金额约为1.71亿美元。贷款将转换为趣头条的A级普通股，转换价格为每股60美元或每股ADS15美元。按照转换协议，趣头条将向阿里巴巴发行新股，预计占据股份资本的4%。
◆9、大众汽车CEO：与福特的合作主要是商业上的，将不会涉及到股份；对与菲亚特克莱斯勒的任何合作都不感兴趣，期待产业继续融合，但会集中所有精力在内部整合上。
◆10、索尼未来几天将关闭北京的智能手机工厂，这是智能手机业务成本削减的一部分，索尼将把智能手机的生产转移到泰国。
◆11、日本交易所集团（JPX）与东京工业品交易所达成基础的合并协议，预计最早于2020财年完成合并。
◆12、Lyft将IPO价格定在每股72美元，位于定价区间的上端，将于3月29日（周五）在纳斯达克挂牌上市。
◆13、富国银行盘后涨近3%。富国银行CEO兼总裁将退休，董事会选举Allen Parker为临时CEO兼总裁。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌1.66%，报1295美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.01%，报14.99美元/盎司。金价两周以来首次收于重要的1300美元关口下方。美元走强令黄金需求受到抑制。NYMEX钯金期货收跌7.46%，报1315.5美元/盎司，连跌三日，创2月份以来新低。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.17%报59.51美元/桶，盘中一度跌超2%。今年油价已上涨逾25%，势将录得十年来最大季度涨幅。
◆3、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.5%报6366.5美元/吨，LME期锌跌0.69%报2867美元/吨，LME期镍跌1.45%报12875美元/吨，LME期铝跌0.31%报1905美元/吨，LME期锡涨0.35%报21425美元/吨，LME期铅涨0.27%报2013.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌近2%。焦炭收涨0.20%，焦煤、动力煤分别收跌0.04%、0.17%。铁矿石收涨0.57%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.48%、1.18%、1.09%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.59%、1.09%、0.24%。
◆5、美国总统特朗普表示，欧佩克增加原油供应非常重要，全球原油市场很脆弱，油价太高了。
◆6、美国芝加哥商业交易所（CME）：上调NYMEX钯金期货保证金25%，至10313美元/手合约，将于3月29日收盘后生效。
债券
◆1、国债期货窄幅震荡国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.03%。国债现券交投清淡，10年期活跃券收益率下行2.5bp。
◆2、深圳多只专项地方债需求不俗，5年及7年治水提质、7年公立医院、10年机场建设及保障性住房、5年轨道交通、3年污水治理专项债投标倍数分别为18.8、17.61、17.73、17.91、18、19.9、19.2，中标利率分别为3.27%、3.37%、3.37%、3.34%、3.34%、3.27%、3%，均较下限上浮25bp。
◆3、海南首单人才租赁住房REITs产品成功发行。该REITs产品最终超额认购倍数2.16倍，优先级证券发行利率4.5%，创同期同类产品发行成本新低。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7288，创2月19日以来新低，较上一交易日跌73个基点。人民币兑美元中间价调贬122个基点，报6.7263，创2月20日以来新低。
◆2、外管局：2018年末，我国银行业对外金融资产11164亿美元，对外负债12976亿美元，对外净负债1812亿美元，其中，人民币净负债2847亿美元，外币净资产1035亿美元。
◆3、外管局：中国3月末合格境内机构投资者（QDII）获批额度为1032.33亿美元，上月末为1014.46亿美元；3月末QFII获批额度为1015.96亿美元，上月末为1014.46亿美元；3月末人民币合格境外机构投资者（RQFII） 获批额度为6609.72亿元，上月末为6604.72亿元。
◆4、美元指数纽约尾盘涨0.3%报97.2634，连涨三日，创三周新高。欧元兑美元跌0.19%报1.1224，英镑兑美元跌1.14%报1.3043，澳元兑美元跌0.13%报0.7075，美元兑日元涨0.12%报110.64。

摘自wind资讯