陆家嘴早餐

2019年03月15日

宏观
◆1、中国1-2月规模以上工业增加值同比增长5.3%，剔除春节因素影响增长6.1%。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.43%。
◆2、1-2月全国固定资产投资（不含农户）44849亿元，同比增长6.1%，为最近8个月最高，增速比2018年全年提高0.2个百分点。其中，民间固定资产投资26963亿元，同比增长7.5%。
◆3、1-2月社会消费品零售总额66064亿元，同比名义增长8.2%。其中，限额以上单位消费品零售额23096亿元，增长3.5%。
◆4、1-2月城镇新增就业174万人；2月城镇调查失业率为5.3%，低于5.5%左右的预期目标。
◆5、1-2月份，全国房地产开发投资12090亿元，同比增长11.6%，增速比2018年全年提高2.1个百分点，好于预期。其中，住宅投资8711亿元，增长18.0%，增速提高4.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为72.1%。
◆6、统计局：1-2月补短板投资持续发力，基础设施投资增速继续回升；转型升级成为拉动制造业投资增长的重要因素；房地产开发投资增速有所加快。受外部需求放缓和春节等因素影响，今年前两个月全国城镇调查失业率有所上升，但总体上就业形势保持稳定；随着各项稳就业政策不断落地见效，春节后求职者逐渐找到工作，就业形势将进一步改善。
◆7、华泰宏观点评2月数据称，外资流入助推、散户入市可能进一步推高市场，继续看多人民币资产；二季度央行可能全面下调政策利率，10年期国债收益率可能会重现趋势性下行；工业生产端仍存在下行压力；棚改货币化率大概率降低将继续拖累消费；制造业投资中枢下行趋势仍较明确，预计三季度房地产政策可能出现边际转向。
◆8、央行召开2019年第二次集中学习会，提出既要着力化解重点领域的“灰犀牛”风险，也要着力防范金融市场异常波动风险；要注重在稳增长的基础上防风险，强化货币政策的逆周期调节作用，确保经济运行在合理区间。
◆9、住建部发布2018年棚户区改造工作拟激励城市名单公示显示，12个城市将获激励支持。具体包括：内蒙乌兰察布市、湖南长沙市、江西上饶市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、江苏徐州市、山东潍坊市、浙江温州市、安徽阜阳市、四川南充市、河南三门峡市、贵州省黔西南布依族苗族自治州、陕西延安市。
◆10、政府工作报告“深化财税金融体制改革”部分共补充3处，分别为“全面实施预算绩效管理”、“推进中央与地方收入划分改革”、“完善转移支付制度”。
◆11、生态环境部：要全面启动第二轮例行督察，从2019年起，用三年左右时间完成第二轮中央生态环境保护例行督察，再用一年时间开展“回头看”。
◆12、央行公告，受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作。Shibor全线走高，短端品种上涨幅度较大，7天期升10.5bp报2.598%。
◆13、结束“四连涨”，油价迎来年内首度搁浅。3月14日24时起国内成品油调价窗口将开启，本轮成品油价格不做调整。
◆14、上海召开2019年国资国企改革工作会议，要求上海国资国企要牢牢抓住国资国企综合改革的契机，以国资管理创新带动国企改革发展，加快改革开放向纵深推进，加快创新发展转型升级，加快提升国资监管效能，加快推动国有经济高质量发展，全力打造上海国资改革示范区和一批国企改革尖兵。
国内股市
◆1、上证综指收跌1.2%报2990.69点，深证成指跌1.82%报9417.93点，创业板指跌2.58%报1650.19点，失守10日线；上证50连续两日逆势飘红，两市缩量成交8125亿元，北上资金今日净流入逾23亿元。
◆2、香港恒生指数收盘涨0.15%，报28851.39点。国企指数涨0.36%，报11447.27点；红筹指数涨0.56%，报4513.25点。大市成交降至960.51亿港元，前一交易日为979.13亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.24%，报10348.65点，台积电跌1.05%。
◆3、国家统计局称，股票市场成交比较活跃，这是市场信心的反映；人民币汇率保持总体平稳，外汇储备连续4个月有所增加，都是市场信心增强的综合反映。
◆4、据腾讯，证监会发行部副主任李维友到职上交所出任科创板上市审核中心主任，指导科创板上市审核。
◆5、冲刺科创板，有地方证监局开启拟上市企业辅导绿色通道。从投行人士处获悉，已有地方证监局明确表示，会给辖区内申报科创板上市的企业辅导工作开启绿色通道，快速处理相关事务。
◆6、江苏省组织科创板上市后备企业培训会，邀请上交所专家对全省有意向企业进行辅导，南京方面有十多家企业参会。苏州国芯、江苏北人、通宝光电、赛特斯四家江苏企业已明确提出上市意向，徐工信息、网进科技也确认在筹备科创板上市。
◆7、浙江证监局公布，今年将现场检查18家上市公司，其中上半年8家、下半年10家。上半年8家包括卧龙地产、尖峰集团、亿帆医药、三维通信、电光科技、天目药业、华星创业、金鹰股份。
◆8、上海市拟上市企业入库工作会议举行，全市400余家优质科创企业、500余名企业家参会。上海市中小企业上市促进中心将建立、完善“上海市改制上市培育企业数据库”，组建“上海科创企业投资基金联盟”并配套相应企业服务，全力以赴服务好上海市科创企业。
◆9、李迅雷认为，A股市场目前总体处于估值水平的相对低位，主要驱动逻辑是估值修复和预期差驱动，不容易出现“疯牛”行情，把握预期差带来的确定性机会。
◆10、海外投资者周四通过沪股通和深股通净买入A股23.33亿元，中国投资者通过港股通净买入港股0.45亿港元。沪股通资金净买入中国平安8.5亿元、贵州茅台0.93亿元，净卖出伊利股份2.87亿元、招商银行1.07亿元。深股通净买入美的集团2.35亿元、温氏股份1.73亿元、格力电器1.33亿元。港股通资金净买入中国平安2.28亿港元、中国太保1.14亿港元，净卖出中信证券2.06亿港元、融创中国1.8亿港元、建设银行1.82亿港元、农业银行1.31亿港元。
◆11、*ST毅达2019年第一次临时股东大会3月14日下午举行，会议由公司第二大股东西藏一乙代表主持，主席台上空无一人，没有公司管理层出席会议。
◆12、新东方在线周四开始路演，周五日起招股，IPO计划发售1.645亿股，招股价在9.3港元至11.1港元之间，集资额约15.3亿至18.26亿港元。新东方在线预计3月28日于联交所主板挂牌，花旗、摩根士丹利以及中金公司担任此次上市联席保荐人。
◆13、河南召开科创板后备企业座谈会，天迈科技、凯雪冷链等60逾家企业在列。
◆14、上海钢联在互动平台表示，目前控股子公司钢银电商没有申报科创板的计划。
◆15、华西集团董事长回应“政府就华西集团流动性困难纾困情况开会”传闻称，集团不存在流动性困难，将有转型大动作。华西股份周四收跌9.42%。
◆16、香港证监会对瑞银作出谴责，并处以罚款3.75亿港元，亦局部暂时吊销瑞银证券香港就机构融资提供意见的牌照，为期一年。此外摩根士丹利亚洲、美林远东、渣打证券，均被证监会谴责，且被分别罚款2.24亿港元、1.28亿港元和5970万港元。
◆17、Faraday Future决定出售内华达州北拉斯维加斯900英亩（约5463亩）优质土地，报价为4000万美元。FF：将在2019年内努力筹集足够的资金，尽快将变革性产品FF91推向市场并为今后的大规模量产FF81做准备；目前，已有多家全球投资人表达了投资FF的兴趣。
◆18、上市公司重要公告：金宇车城股东拟要约收购公司17.74%股份；镇海股份获万乘私募基金举牌，并拟继续增持；申能股份非公开发行申请获通过；现代投资申请中止审查重组事项；北京利尔拟配股募资不超8亿元；农尚环境拟10转7.5派0.63元；群兴玩具、盛运环保股东均拟减持不超6%股份；中交地产一致人股东拟合计减持不超5.97%股份；山河药辅两家股东拟合计减持不超7.94%股份；康普顿拟回购3000万元至5000万元；万里石两大股东终止股权转让意向协议。
行业
◆1、银保监会同意中国人寿、平安产险、珠江人寿、百年人寿等4家保险机构获批发行资本补充债券，发行规模分别不超过350亿元、100亿元、35亿元、20亿元。
◆2、据中国证券报，针对即将推出的科创板，部分电商及第三方销售机构正在与基金公司沟通了解科创板打新产品，打新利器“打新宝”等产品正在酝酿。
◆3、中国1-2月商品房销售面积14102万㎡，同比降3.6%；商品房销售额12803亿元，同比增2.8%。2月末，商品房待售面积52251万㎡，比去年末减少162万㎡。统计局称“商品房销售面积下降”主要有两方面原因，一是春节因素对购房行为带来影响；二是房市进入新阶段，强调“房住不炒”，老百姓买房更为理性。
◆4、全国人大财经委副主任尹中卿谈房地产税：应设定宽松的免征面积，税率可以因城施策。
◆5、北京市住房公积金管理中心：使用商业银行贷款及使用异地住房公积金贷款购买北京市行政区域外住房的，缴存职工及配偶应无北京市行政区域内购房提取记录，并满足以下条件之一的可以申请提取（1）购买本人及配偶身份证、户口簿所在省内住房；（2）缴存人及配偶在京无房，购买天津、河北省内住房或购买亲属所在地住房。
◆6、东莞对二手房交易个税政策进行了调整，纳税人可以根据实际情况“二选一”。如果能提供房产原值证明，可按差额的20%征收个税；如果不能提供房产原值证明，可按全额2%核定征收个税。业内认为，此次政策调整实际减少的税费有限，对于市场的影响更多体现在心理层面上。
◆7、证券时报：国务院对《政府工作报告》进行了修改，共修改充实83处。其中，在“2019年政府工作任务”的第（五）部分中，针对“扎实推进乡村建设”，补充“新建改建农村公路20万公里”。
◆8、原国家新闻出版广电总局官方显示，第九批游戏版号已经下发，总数为93个，审批时间为3月12日。其中，腾讯和网易并未获得版号。巨人网络的《猫咪别追我》获得版号。
◆9、华为消费者业务CEO余承东：华为不做电视机，传统家电坚决不做；我们做4K高清电视机芯片。中国只要卖出3台手机就有1台是华为的，目前中国中高端手机市占率34%，年底达到50%。华为今年智能手机2.5-2.6亿全球出货量，达到世界第一。
◆10、雄安新区白洋淀站已实现5G覆盖，位于白洋淀高铁站的雄安新区移动5G智慧车站体验展区，近日进行了基于5G的高清视频及下载速率等业务演示。
◆11、伽马数据发布的《2019年2月移动游戏报告》显示，2019年2月，《王者荣耀》全渠道下载量同比下降55%，不过《王者荣耀》2019年2月测算流水依然超过20亿。在2月伽马数据游戏收入测算榜TOP10中，《王者荣耀》《QQ飞车》《梦幻西游》《阴阳师》《FGO》排名前五。
◆12、小米商城在官方微博宣布，因备货不足，决定取消明天上午小米9 SE及小米9透明尊享版的开售。小米官方致歉并表示“小米生产线上的全体员工，在尽最大努力进行备货，期待下次开售能够给米粉和用户带来更好的体验。”
海外
◆1、英国国会议员以412票对202票的结果，同意将退欧时间延长至3月29日的最后期限之后。不过，周四晚间的投票没有约束力，退欧时间的延后必须经由欧盟同意。布鲁塞尔方面已经表示，英国需要为自己提出的延期申请找到理由。
◆2、美国1月新屋销售60.7万户，预期62.2万户，前值由62.1万户修正为65.2万户；1月新屋销售环比降6.9%，预期增0.2%，前值增3.7%。
国际股市
◆1、美股基本收平，标普500指数和纳指微跌，终止3连涨。波音跌超1%，四日来累跌11.67%。优信跌超17%，领跌中概股。截至收盘，道指涨0.03%报25709.94点，标普500跌0.09%报2808.48点，纳指跌0.16%报7630.91点。
◆2、美国大型科技股多数收跌，苹果涨1.11%，亚马逊跌0.27%，奈飞跌0.66%，谷歌跌0.54%，Facebook跌1.85%，微软涨0.08%。
◆3、中概股多数收跌，阿里巴巴跌0.14%，京东跌0.85%，百度跌0.26%；优信跌17.61%，华米科技跌13.25%，360金融跌11.66%，蔚来汽车跌7.81%，拼多多跌2.91%；富途证券涨10.97%，无忧英语涨8.01%。
◆4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.13%报11587.47点，法国CAC40指数涨0.82%报5349.78点，英国富时100指数涨0.37%报7185.43点。
◆5、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.34%；日经225指数微跌0.02%；澳大利亚ASX200指数涨0.3%；新西兰NZX50指数涨0.12%。
◆6、美国众议院议员听取航空监管部门报告后表示，波音737 Max在美国的禁飞期可能至少持续到4月末。
◆7、特斯拉将在北京时间周五上午11时发布Model Y。Model Y为一款全新的SUV车型，将于2020年正式投产，可能计划在内华达州和中国上海的超级工厂生产。
◆8、日产汽车公司决定于2020年初将旗下高级汽车品牌英菲尼迪撤出欧洲市场，并在2019年6月前后结束该车型在英国工厂的生产。
◆9、大众汽车公司宣布取消其重型卡车部门Traton SE的IPO计划，因为当前市场环境疲软，使该公司为其卡车业在欧洲以外地区扩张提供新资金的计划受挫。
◆10、通用电气：预计2019年调整后每股收益为0.5-0.6美元，市场预期为0.67美元；预计到2021年，公司净成本将下降5亿美元以上；将继续采取经过深思熟虑的举措，降低下行风险，增加上行选择；截止2018年四季度，公司的员工总数从2017年第四季度高峰时期的2.8万人下降到1.8万人，更多的举措正在进行中。
◆11、英国最大保险商保诚集团宣布，在英国脱欧前夕，公司已经将360亿英镑客户资产转移至新设立的卢森堡子公司。
◆12、西班牙快时尚企业Zara母公司lnditex集团财报显示，集团销售额2018年全年增长3%至261亿欧元，净利润同比上涨12%至34亿欧元；报告期内集团旗下所有品牌和全球所有地区业绩均有增长，且线上方面取得了27%的增长。
◆13、甲骨文第三财季总营收为96.14亿美元，与去年同期的96.76亿美元相比下降1%，不计入汇率变动的影响为同比增长3%；净利润为27.45亿美元，相比之下去年同期的净亏损为40.47亿美元。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌1.03%，报1295.8美元/盎司，终结两连涨；COMEX白银期货收跌1.79%，报15.18美元/盎司。美元汇率重新上涨。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.43%报58.84美元/桶，连涨四日，继续创四个月以来新高。欧佩克与盟国的限产协议以及美国制裁伊朗及委内瑞拉的行动使全球原油供应紧张。
◆3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.35%报6385美元/吨，LME期锌跌0.9%报2821.5美元/吨，LME期镍跌2.31%报12905美元/吨，LME期铝跌0.16%报1902美元/吨，LME期锡涨0.38%报21230美元/吨，LME期铅跌0.99%报2108.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌，燃油跌近3%。焦炭收跌0.48%，焦煤、动力煤分别收涨1.14%、1.05%。铁矿石收涨0.65%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.55%、1.32%。橡胶、沥青分别收跌1.62%、1.47%。纸浆收跌0.33%。
◆5、中国1-2月粗钢产量同比增加9.2%，至1.49亿吨；钢材产量同比增加10.7%，至1.71亿吨；原铝（电解铝）产量同比增加5%，至569万吨；焦炭产量同比增加7.6%，至7389万吨。
◆6、中国1-2月规模以上工业原煤生产同比下降，原油、电力生产增速放缓，天然气生产保持较快增长。中国1-2月原油产量同比增加0.5%，至3069万吨；天然气产量同比增加9.2%，至287亿立方米；原煤产量同比下降1.5%，至5.1亿吨；原油加工量10249万吨，增长6.1%，日均加工173.7万吨，再创新高。
◆7、统计局：3月上旬流通领域50种重要生产资料中，32种产品价格上涨，12种下降，6种持平；其中生猪旬环比涨10.1%，甲醇涨6.3%，液化石油气涨3.0%，铅锭涨2.9%，液化天然气跌3.3%，豆粕跌2.7%。
◆8、欧佩克月报：维持2019年全球原油需求增速为124万桶/日不变；2019年非欧佩克原油供应增速预期上调至224万桶/日，前值为218万桶/日；将2019年欧佩克原油需求预期下调13万桶/日，至3046万桶/日；2019年非欧佩克产出增长强劲，非欧佩克石油供应增速预期为224万桶/日，此前为218万桶/日；经合组织原油库存1月增加2210万桶，高于5年均值1910万桶。 欧佩克成员国2月份减产执行率105%，敦促原油产国今年不要重返供应过剩。
◆9、周三（3月13日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报654点，较前一交易日涨7点或1.08%。
债券
◆1、国债期货整体低位盘整，临近尾盘跌幅扩大，10年期主力合约收跌0.25%，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力合约跌0.02%。国债现券成交寥寥，10年期国债活跃券收益率小幅上行。
◆2、上交所：2019年上交所债券市场将进一步发挥债券市场服务实体经济功能，提高债券市场直接融资比重，牢牢守住不发生系统性风险的底线，着力建设高质量交易所债券市场。
◆3、河北5年期土地储备、15年期棚改专项债中标利率分别为3.29%、3.68%，较下限上浮25bp，投标倍数分别为22.73、18.76。
◆4、新疆地方债中标利率较下限上浮30bp，7年期专项债、10年期专项债、10年棚改债、10年一般地方债（四期）、10年一般地方债（三期）投标倍数分别为9.54、7.91、7.33、7.25、7.6，其中7年期专项债中标利率3.47%，10年期地方债中标利率均为3.44%。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7170，较上一交易日跌78个基点。人民币兑美元中间价调升105个基点，报6.7009，创3月5日以来新高。
◆2、央行发布数据显示，中国2019年2月央行口径外汇占款余额为212541.24亿元人民币，减少3.3亿元人民币，为连降7个月，1月末外汇占款余额为212544.54亿元人民币。
◆3、美元指数涨0.29%报96.7629，终结四日连跌走势。欧元兑美元跌0.19%报1.1304，终结四连涨；英镑兑美元跌0.73%报1.3243；澳元兑美元跌0.44%报0.7064，美元兑日元涨0.47%报111.68。

摘自wind资讯