陆家嘴早餐

2019年03月13日

宏观
◆1、2019年国民经济和社会发展计划草案审查结果报告公布，十三届全国人大财经委员会就做好2019年计划执行工作建议：完善资本市场基础制度，加快推进上交所设立科创板并试点注册制改革，扩大资本市场对外开放；加大基础研究和前沿领域科研投入，加快实施国家科技重大专项和科技创新2030-重大项目；明显降低企业社保缴费负担，稳定现行缴费方式；全面推开土地征收制度改革和农村集体经营性建设用地入市改革，推广农村宅基地制度改革试点成果。
◆2、财政部印发《关于做好2019年中央财政普惠金融发展专项资金管理工作的通知》提出，各地可因地制宜适当放宽创业担保贷款申请条件，由此产生的贴息资金由地方财政承担。鼓励各地因地制宜探索创新，缓解民营和小微企业融资难、融资贵问题，推动实现经济结构优化和高质量发展。
◆3、发改委副主任宁吉喆：我国目前国民经济核算体系与国际规范已经接轨，GDP核算数据是科学可靠、国际可比的。
◆4、最高法：将严格区分民事纠纷和犯罪判决，决不能把民事纠纷当成刑事案件来处理，决不能把民事责任转化为刑事责任，决不能因为一些小的瑕疵和不规范的行为，而致民营企业和企业家于死地。
◆5、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，3月12日不开展逆回购操作。12日Shibor全线走高，隔夜品种升27.3bp报2.365%，7天期升20.6bp报2.601%，14天期升2.52bp报2.458%。
◆6、国资委主任肖亚庆：像铁塔公司这样的央企专业化整合案例要多出现，使得资源配置的效率更高，市场化程度更高，使得企业在整合过程中能把最好的优势发挥出来。推进央企专业化整合增强竞争优势。
◆7、新华社：本计价期内，一揽子原油价格变化率一直呈现小幅负值轻微波动态势，预计3月14日24时国内调价窗口开启时，国内汽、柴油调价可能迎来年内首度搁浅。
◆8、经济参考报头版刊文称，毋庸讳言，营商环境与市场主体期待还存在差距。我们需要通过进一步完善政策和法律，为所有企业搭建起更加公平公开的市场环境。满足企业期待，客观上要求持之以恒对营商环境进行优化，要立足市场和企业反映的突出问题，以法治化为保障，提升我国的国际竞争力和对国内外投资者的吸引力。
国内股市
◆1、沪深两市振幅加大，上证综指收涨1.1%报3060.31点，深证成指涨1.41%报9841.24点，创业板指涨2.64%报1773.43点，两市再度放量成交1.14万亿。北上资金结束连续4日净流出。板块方面，电力物联网概念持续井喷，创投、农业股继续高歌猛进；军工、芯片板块午后发力；大金融板块有所回暖，热门个股再杀回马枪，人民网、东方网络、岷江水电等再度涨停。
◆2、香港恒生指数收涨1.46%，报28920.87点。恒生国企指数涨1.68%。权重蓝筹几乎全线上涨，内房、金融股领涨大市。美团点评跌超11%。大市成交微升至1090.65亿港元，连续15日超千亿。中国台湾加权指数收盘涨0.91%，报10343.33点；台积电涨2.17%；鸿海涨1.14%，郭台铭回应鸿海集团欠缴专利费的问题称，未侵犯微软权益。
◆3、据中证报，科创板股票发行上市审核系统将于3月18日正式“投产”。另据券商中国，科创板各项准备工作正在以超预期速度推进。投行收到上交所通知，3月13日进行科创板发行上市申请文件提交与受理环节的集中测试演练。电子申报系统将从3月18日正式对外受理项目的申报。第一批科创板通过审核的时间最早将出现在6月中旬。如果证监会上市批文发放迅速，上半年就会有科创板股票出现。
◆4、据上证报，首批上线科创板权限开通功能的券商纷纷反映，预计最后的开通数据远超预期，全市场能跨过准入门槛的个人投资者可不止300万。
◆5、据中证报，券商交易系统接入的技术准备工作已基本完成，接入管理、风险及异常识别的能力也已具备，已有意向客户开始申请测试，但具体开通时间仍需等待监管通知。也有券商表示，其系统正在探索识别场外配资等功能，找出潜在配资行为并作重点关注。
◆6、中国平安发布年报称，2018年度净利1074.04亿元，同比增长20.6%；营收9768.32亿元，同比增长9.6%。公司拟派发2018年末期股息，每股派现1.10元。年报显示，2018年陆金所控股完成C轮融资，投后估值达394亿美元。公司拟回购50亿元-100亿元A股股份并全部用于公司员工持股计划，回购价不超101.24元/股。
◆7、关于重罚“上市公司造假”“割韭菜”议案被采纳。全国人大代表朱建弟提出议案，修改《证券法》第一百九十三条——上市公司财务造假，监管机构罚款金额最高60万的处罚规定，上调罚款金额，同时追加造假上市高管的刑事责任。
◆8、新一届发审委首发第一审：天味食品成功过会。
◆9、周二深股通十大活跃个股成交额59.07亿元，北上资金净买入格力电器2.11亿元、五粮液1.64亿元，净卖出东方财富2.43亿元。沪股通十大活跃个股成交额74.79亿元，北上资金净买入贵州茅台3.02亿元、三一重工1.94亿元、招商银行1.62亿元。
◆10、易方达创业板ETF于11日资金流出13.75亿元，创上市以来最大规模资金净流出。
◆11、中金公司在港交所公告称，中央汇金将其持有公司3.985亿股内资股股份转让予海尔集团间接控股子公司海尔金控已获证监会批准，并于3月11日完成股份转让。公司将与海尔积极磋商双方潜在合作，充分发挥双方各自优势，并探索及确定互惠共赢的合作项目及合作内容。
◆12、新三板公司赛特斯公告称，将召开股东大会审议《关于首次公开发行A股股票并在科创板上市相关事宜的议案》。经审慎研究，拟终止公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的申请。
◆13、中国黄金集团党委书记、董事长宋鑫表示，中国黄金集团下属的中金珠宝纳入了第二批混改试点，并已正式改造成股份公司，目前在全力以赴地向上市的方向发展，希望年内在A股上市。
◆14、两只新股周三申购。青农商行申购代码：002958，发行价：3.96元，申购上限：166500股。新诺威申购代码：300765，发行价：24.47元，申购上限：20000股。
◆15、上市公司重要公告：招商证券拟回购6.5亿-13亿元股份并配股募资不超150亿元；华宝股份2018年拟10派40元；天山铝业借壳紫光学大失败后，拟再度借壳新界泵业；新五丰二股东将减持比例由不超15.96%降低为不超6%；裕同科技2018年拟10转12派6元；金智科技2018年度拟10转7派0.8元；国电南瑞称“泛在电力物联网”目前对经营未产生影响；万安科技控股股东子公司拟增持；吉比特股东拟减持不超4%股份；科华控股、华阳集团股东均拟减持不超6%股份；温氏股份部分监事、高管拟减持不超0.144%股份；中兴通讯控股股东拟减持不超过2%股份，并拟以1%股份认购沪深300ETF；鲁北化工控股股东混改获进展，汇泰集团将增资4.93亿。
行业
◆1、郭树清：目前，很多银行保险公司，有的是法人机构，有的是分支机构直接进入中国市场，已进入的机构也在扩大业务范围。今年金融业对外开放还会继续。
◆2、央行金融稳定局局长王景武：下一步将会同金融监管部门推出标准化债权类资产认定细则，推动银行理财子公司尽快设立和运行；持续关注金融市场运行动态，密切监测金融机构的行为边际变化，动态评估资管业务整改和发展情况，及时分析总结新情况，推进资管新规稳妥有序实施。
◆3、中基协：截至2019年1月底，我国境内共有基金管理公司120家，其中，中外合资公司44家，内资公司76家；以上机构管理的公募基金资产合计13.78万亿元。
◆4、据中证报，从国内头部券商了解到，该券商已于近日拿到科创板发行上市申报的U盾，意味着即将进入正式申报倒计时。
◆5、据证券时报，上交所拟出台科创板保荐机构跟投细则。目前，科创板试行保荐机构相关子公司跟投，一家大型上市券商正筹备用自有资金设立另类投资子公司跟投，而不是以股权投资私募子公司参与。业内人士分析称，保荐机构相关子公司参与科创板发行战略配售是必选项而不是可选项。
◆6、住建部部长王蒙徽：2019年将继续促进房地产市场平稳健康发展，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位；坚持落实城市主体责任，因城施策、分类指导，把稳低价、稳房价、稳预期责任落到实处；保持政策连续性和稳定性，防止房市大起大落。
◆7、香港政府去年推出一手楼空置税，政府已经大致完成草拟法案，准备下月提交立法会讨论。3月份，香港多个楼价指数均报升，其中二手房市场有谷底反弹迹象。
◆8、据经济参考报，数据显示，2月全国首套房贷款平均利率为5.63%，环比下降0.53%，连续3个月回落。业内人士预计，在资金面宽松的背景下，房贷利率整体上或将呈现稳中有降趋势。
◆9、国税总局发布《享受车船税减免优惠的节约能源，使用新能源汽车车型目录（第七批）》，上汽大众、上汽通用、广汽本田等品牌的车型入选。
◆10、发改委等四部门联合印发通知要求，努力保障化肥生产所需天然气、原料块煤稳定供应，着力提高企业开工率要妥善组织安排运力，优先保障氮肥、磷肥、钾肥等主产地化肥外运需要。
◆11、国家卫健委主任马晓伟：“4+7”带量采购会进一步向全国推广，这项工作还要做下去。
◆12、教育部部长陈宝生：对于部分线下培训机构转移到线上的问题，已经研制综合治理文件，不久将予发布进行规范，线上线下综合治理。
◆13、工信部开展第四批绿色制造名单推荐工作，要求组织企业抓紧确定本地区第四批绿色工厂、绿色设计产品、绿色园区、绿色供应链管理企业推荐名单。
◆14、针对特斯拉降价及在中国建厂对中国自主品牌汽车带来的冲击，工信部部长苗圩表示，特斯拉带来竞争压力是好事，便于我国车企相互学习、取长补短；新能源汽车补贴退坡，但还有其他措施支持新能源汽车发展，比如车辆购置税优惠政策等。上汽董事长陈虹：若无新政支持，2020年新能源车销量或下滑40%。
◆15、国家林业和草原局局长张建龙表示，国家公园体制试点已基本完成顶层设计，机构组建初步完成。
◆16、河北今年将全力推进雄安新区水生态环境治理与修复，督促指导雄安新区全面实施城镇污染治理、农村污染一体化治理、农业面源污染防治、工业污染综合治理、淀区生态治理修复、生态保护与利用等十大工程。
◆17、山东省把交通基础设施建设作为全省八大战略布局之一，进一步加大交通基础设施补短板的力度。今年全年计划投资1622亿元，其中公路建设997亿元，铁路建设320亿元，港航建设80亿元，机场建设187亿元，场站建设38亿元。
◆18、中国超高清视频产业联盟标准制定工作组完成了4项联盟标准的制定任务，包括是CUVA 001-2019《超高清电视机测量方法》等。下一步，标准制定工作组将加快完善超高清视频标准体系框架，开展内容、传输、终端等环节重点急需的标准制定工作。
◆19、中国信通院：2月份国内手机市场总体出货量延续下降趋势，同比下降近20%。
◆20、日前，中民投被列为被执行人，所持的中民未来控股集团有限公司26亿元股被冻结，执行法院包括上海二中院和上海金融法院。中民投方面称，经了解，这是个别主体依据自身情况作出的举动，相关部门正在积极沟通解决当中。
◆21、爱康国宾主体公司爱康国宾健康管理集团有限公司完成并购融资，投资方为阿里巴巴、苏宁易购、云锋基金、博裕资本。
海外
◆1、美国2月季调后CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值持平；同比升1.5%，预期升1.6%，前值升1.6%。美国2月核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%；同比升2.1%，预期升2.2%，前值升2.2%。
◆2、英国1月GDP环比0.5%，为2016年12月以来最大按月升幅，预期0.2%，前值-0.4%；同比1.4%，预期1.2%，前值1%；英国截止1月三个月GDP环比0.2%，预期0.2%，前值0.2%。英国1月季调后贸易帐逆差130.84亿英镑，预期逆差122亿英镑。
◆3、IMF：维持今年韩国经济增速预期在2.6%不变；韩国经济面临下行风险；韩国政府应该通过追加预算提供更多的财政刺激；韩国央行应该具备清晰的宽松政策立场；韩央行降息不会导致资本大幅外流。
◆4、日本财长麻生太郎：日本央行在抗击通胀方面应该更灵活一些；没有人对日本央行未能实现通胀目标感到不满。
◆5、英国议会下院12日投票再次否决了英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议。英国议会下院当天经过辩论,最终以391票反对、242票支持的投票结果第二次否决了“脱欧”协议。今年1月，英国议会下院曾投票否决“脱欧”协议，并要求首相与欧盟继续谈判，修改"脱欧”协议內容。根据此前协议,英国将于3月29日正式退出欧盟。
国际股市
◆1、美国三大股指涨跌不一，道指收跌近100点，纳指收涨0.44%。波音跌6.1%，两日累跌11.15%，创下2009年7月以来的最大两日跌幅。全球逾20国停飞或禁飞波音737MAX 。苹果涨超1%，连涨三日。截至收盘，道指跌0.38%报25554.66点，标普500涨0.3%报2791.52点，纳指涨0.44%报7591.03点。
◆2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.12%，亚马逊涨0.15%，奈飞跌0.72%，谷歌涨1.53%，Facebook跌0.09%，微软涨0.7%，特斯拉跌2.6%。
◆3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.14%，京东涨1.77%，百度涨0.02%；陌陌涨11.95%，正康国际涨9.7%，500彩票网涨6.16%，拼多多涨1.67%；盛世乐居跌7.99%，敦信金融跌7.05%，好未来跌6.63%，蔚来汽车跌3.11%，微博跌1.6%。
◆5、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.17%报11524.17点，法国CAC40指数涨0.08%报5270.25点，英国富时100指数涨0.29%报7151.15点。
◆6、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.89%；日经225指数涨1.79%；澳大利亚ASX200指数跌0.1%；新西兰NZX50指数涨0.04%。
◆7、波音公司发布关于737 MAX软件增强的声明表示，在狮航JT610航班失事事故后，波音公司一直在为737 MAX开发一款飞行控制软件加强版，旨在使本身安全的飞机更加安全，并将在未来几周内部署到737 MAX机队上。美国联邦航空管理局表示，预计将在今年4月份之前通过适航指令来授权此次软件加强。
◆8、大众CEO迪斯：到2028年，大众将推出近70款新的电动车型；大众必须坚定地走转型之路；目标是将今年的利润保持在2018年的水平；不可控的脱欧情况会对公司造成损失；预计2019年下半年的情况将较上半年好；公司所面临的新的监管审查最多可造成1000万欧元损失。
◆9、特斯拉CEO埃隆?马斯克：门店关闭计划与董事会提前商量过；事后回想，不应该降价。
◆10、腾讯援引外媒称，由英特尔、微软和阿里等科技公司组成的联盟，创建了一种新的计算互连标准Compute Express Link（简称CXL），以实现数据中心CPU和加速器芯片之间的超高速互连。
◆11、百胜中国与中石化和中石油签署协议，目标是到2021年开设1万家门店。
◆12、华特迪士尼和21世纪福克斯将3月14日定为考虑交易的最后期限，预计在3月20日收购交易正式生效。
◆13、大众汽车集团CEO迪斯确认，正在与中国合资伙伴就合资股比调整进行谈判，将最快在2019年下半年、最晚2020年上半年宣布在中国的发展之路以及股比调整的情况。
◆14、陌陌去年四季度营收38.439亿元（约合5.591亿美元），同比增长50%，超出市场预期的5.3282亿美元；不按照美国通用会计准则，净利润为8.874亿元（约合1.291亿美元），同比增长22%，每单位ADS利润4.05元（约合0.59美元），超出市场预期的0.52美元；四季度月活用户1.133亿人，去年同期为9910万人；预计2019年一季度净营收将同比增长28%至32%，在35.5亿元人民币至36.5亿元人民币之间。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨0.53%报57.09美元/桶，继续创3月以来新高。沙特计划在4月份继续主动削减原油供应、委内瑞拉断电事件导致原油出口减少，API数据表明美国原油库存出现意外下降，均使油价得到支撑。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.83%，报1301.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.15%，报15.45美元/盎司。美元汇率走软，使黄金价格得到支撑。
◆3、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.95%报6468美元/吨，LME期锌涨3.8%报2842美元/吨，LME期镍涨1.71%报13120美元/吨，LME期铝涨1.65%报1877.5美元/吨，LME期锡涨0.81%报21220美元/吨，LME期铅涨0.53%报2086美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.43%、0.53%、0.20%。铁矿石收涨0.66%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.95%、0.32%。橡胶收平，沥青收涨0.78%。纸浆收涨0.44%。
◆5、EIA短期能源展望报告：预计2019年WTI原油价格为56.13美元/桶，此前预期为54.79美元/桶；预计2020年WTI原油价格为58.00美元/桶，此前预期为58.00美元/桶。 6、周一（3月11日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报645点，较前一交易日跌4点或0.62%，连续3个交易日下跌。
债券
◆1、国债期货震荡上行，10年期主力合约收涨0.01%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约跌0.02%。国债现券成交异常清淡，10年期国债活跃券收益率上行幅度收窄。
◆2、深圳中小担集团举行发布会，将联合多家金融机构，为深圳100家以上民企提供500亿元以上新增债券直接融资支持。这标志着深圳“4个千亿”支持民企发债专项计划政策的进一步落地，为缓解深圳民企融资发展困局，营造民企发展良好生态环境添燃助力。
◆3、【债券重大事件】东方金钰“17金钰债”付息存在不确定性；中诚信国际上调晋城城投及相关债项评级；上海新世纪上调东阳农商行及相关债项评级；银亿股份涉债券交易纠纷案，被索赔超6亿元；深圳证监局对一体投资控股集团采取出具警示函的行政监管措施；泛海控股控股子公司实际对外担保余额为835亿元；现代牧业3月28日提前赎回“16现牧停”；中民投回应旗下中民未来股权被冻结：系债券兑付余波。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7114，较上一交易日涨137个基点。人民币兑美元中间价调升74个基点，报6.7128，创2月26日以来最大升幅。
◆2、美元指数跌0.18%报96.998，连跌三日。英国议会下院再次否决“脱欧”协议，英镑大幅震荡。欧元兑美元涨0.38%报1.1288，英镑兑美元跌0.6%报1.3072，澳元兑美元涨0.17%报0.7082，美元兑日元涨0.13%报111.345。

摘自wind资讯