陆家嘴早餐

2019年03月08日

宏观
◆1、财政部：今年实际减税减负数额会高于2万亿元，将不折不扣落实减税降费；从赤字率看，2016、2017年都是2.9%，2018年是2.6%，今年预计是2.8%，始终控制在国际通用的3%控制线以内；目前地方政府债务风险总体可控，不允许发生新的隐性债务；对于存量债务，已经发生了的，要求要稳妥化解。
◆2、财政部：将运用好政府采购政策支持中小企业发展，准备和相关部门一道对现有的一些办法作出调整，规定政府部门采购预算中，至少留30%的额度面向中小企业；对小微企业参与采购竞争时给予价格扣除政策；拟建立预付款保函制度，有订单提供保函，可以提前预付一部分货款，这个正在研究。
◆3、财政部：今年要进一步加大养老金调剂力度，将调剂比例提高到3.5%，预计全年中央调剂基金规模将达6000亿元左右；将不断巩固现有养老保险省级统筹的成果，并进一步规范有关政策，推动尽快实现养老保险全国统筹。
◆4、国资委修订印发《中央企业负责人经营业绩考核办法》，突出分类考核和差异化考核，强化“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，适当提高A级企业负责人的绩效年薪挂钩系数。
◆5、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作。当日无逆回购到期，如不考虑置换因素，有1055亿元MLF到期。Shibor窄幅波动，资金面仍显宽松，7天期上行2.9bp报2.517%。
◆6、发改委、民航局：支持首都机场临空经济示范区、南京临空经济示范区建设。
◆7、海南自由贸易港政策和制度正加快研究，自由贸易试验区等5个方案已实施。
◆8、经济参考报头版刊文称，随着政府工作报告提出的一系列惠及民营经济发展政策落地，我国民营经济营商环境将明显改善，制度性交易成本大幅降低，民营和小微企业融资难融资贵问题也将明显缓解。政府精准施策，切中要害，今年我国民营企业将会进一步焕发活力与创新力，助力经济高质量发展。
国内股市
◆1、上证综指收涨0.14%报3106.42点，连升5日；深证成指跌0.23%报9678.11点，创业板指跌0.48%报1692.42点，全天振幅超3%；上证50收跌1.8%，万得全A涨0.28%，中证1000涨1.74%。两市再创巨量，成交1.17万亿，再度刷新近40个月新高。
◆2、恒生指数收盘跌0.89%报28779.45点，国企指数跌1.14%，红筹指数跌1.05%。全日大市成交1083.5亿港元，前一交易日为1145.15亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.44%，报10311.68点。
◆3、证监会副主席方星海：现在市场挺活跃了；股指期货放开相关措施正在研究，今年应该会出来。尽快推动将注册制写进证券法；暂不考虑放宽外资持股上限。
◆4、方星海：如果说有券商已经把（科创板）上市材料都做好了，现在就可以提交申请，上交所已经可以接受申请。总体原则是在保证质量的前提下以最快的速度进行科创企业的审核，让科创板并试点注册制尽快落地。科创板改革要让市场定价更合理；上交所科创板已经可以开门迎客。
◆5、方星海：外资超买MSCI个股属正常现象，目前没有提高（外资持股比例）上限的想法。（外资超买）是正常现象，有个别股票会超出，外资不买这些标的，去买别的就行了。
◆6、上交所就证券公司开通客户科创板股票交易权限答记者问称，科创板股票交易权限的开通方式与港股通基本一致，符合条件的投资者现在就可以申请开通相关权限；个人投资者参与科创板股票交易，应当符合《交易特别规定》中规定的适当性条件等要求，机构投资者可以直接申请开通科创板股票交易权限；投资者首次委托买入科创板股票，应当签署科创板股票交易风险揭示书；下一步，上交所还会就包括投资者适当性管理在内的科创板经纪业务相关事项发布业务指南。
◆7、深交所：稳步推进创业板改革，增强深市包容性和覆盖面，提升支持科技创新企业发展和服务实体经济能力。
◆8、鉴于ST康得新、ST东海洋等样本股被实施风险警示，根据指数编制规则，深交所和深圳证券信息有限公司决定于3月11日对深证成指、深证100、中小板指等指数样本股进行临时调整。ST康得新、ST东海洋被调出多个指数。此外，周大生等将被调入多个指数。
◆9、周四沪股通十大活跃个股成交额75.4亿元，北上资金净卖出中国平安3.2亿元、贵州茅台2亿元、伊利股份1.6亿元、中信证券1.2亿元，净买入恒瑞医药1.6亿元。深股通十大活跃个股成交额60.69亿元，北上资金净卖出五粮液2.8亿元、美的集团1.2亿元，净买入洋河股份2.2亿元。
◆10、证监会：核准国际货币基金组织（IMF）人民币合格境外机构投资者资格。
◆11、大族激光QFII、RQFII及深股通投资者持股比例继续上升至28.58%。此前因超出28%的上限，被深港通暂停接受境外买盘。
◆12、MSCI：未来将尽快明确互联互通机制中，临近外资持股上限的股票处理方式；自3月11日起从MSCI中国全股指数中剔除大族激光；同时对美的集团的权重系数进行调整。MSCI主管谈外资超买触及上线：不会影响MSCI扩容A股计划。
◆13、港交所回应外资超买深股通标的：与两地监管机构及交易所等工作伙伴不时检讨沪深股通的交易安排。MSCI主管谈“外资超买触及上线”：不会影响MSCI扩容A股计划，MSCI方面已与证监会、交易所沟通，现在并不知情监管层是否会进一步放宽。
◆14、小米集团组织部再次发布任命文件，宣布成立AIoT战略委员会。AIoT战略委员会隶属于集团技术委员会，负责促进AIoT相关业务和技术部门的协同，推动战略落地执行。雷军：预计小米于5、6月在国内发布第一台5G手机。
◆15、锦浪科技周五申购，申购代码：300763，发行价：26.64元，申购上限：2万股。
◆16、上市公司重要公告：中信建投、人民网、大智慧、市北高新等均提示风险；海伦哲筹划非公开发行股票；国美通讯终止非公开发行股票事项；弘信电子2018年度拟10转7派2.5元；天目湖拟10转4.5派7.5元；姚记扑克实控人、董事拟6个月内减持不超过6.02%股份；中广天择股东拟减持不超6%股份；三夫户外股东拟减持不超6%股份；南洋股份股东明泰资本拟减持不超5.5%股份；比亚迪1-2月份新能源汽车销量同比增长175%；广东省政府旗下企业拟受让浩云科技5.28%股份；报喜鸟控股股东一致行动人增持1.6%股份；金字火腿回购股份比例达到总股本4%；东港股份试点推广中小微企业档案管理云平台；骆驼股份称金达莱在科创板能否上市具有重大不确定性；安迪苏控股股东拟发行不超45亿元可交换债券。
行业
◆1、据上证报，方星海表示，提高股权融资比重有利于创新经济发展；要防范金融风险，不提高股权融资比重非常难防；直接融资中包括股权融资也包括债券融资，如果都靠债券融资，杠杆还会往上升，所以要大幅增加股权融资。
◆2、监管部门酝酿差异化监管，鼓励保险服务乡村振兴。提出扩大保险产品试点范围，深入开展三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点，扩大农业大灾保险试点和“保险+期货”试点，稳步开展生猪和蔬菜价格保险试点。
◆3、银保监会：目前涉农贷款方面我们正在做一些差异化的监管指标分析。
◆4、上海银保监局近日对在沪外资保险公司展开了书面调研，内容涉及基本情况、经营评价与原因剖析、宏观形势研判、保险业运行态势研判等六个方面的33个问题。
◆5、据第一财经，多家国有大型银行对小微企业贷款的详细指标正在制定中，将在近期发布。
◆6、据第一财经，最新数据显示，截至今年2月底，目前开展个人税收递延型商业养老保险业务的16家保险公司累计实现保费不足亿元。另一份情况汇报文件中显示，试点区域窄、时间短；税收优惠力度不足；流程繁琐是业内普遍认为的试点情况未达预期的主要原因。对此，多名业内人士呼吁应扩大试点范围，增加税优幅度。
◆7、据第一财经，中国银保监会台州监管分局对路桥农商银行和宁波银行贷款用途管控不严的违规行为给予处罚。对此，宁波银行知情人士表示，此次涉事事件发生于2017年，且业务已经整改，与本轮市场无关。
◆8、据券商中国，一位接近监管的人士介绍，在近期，随着资本市场活跃度提升，多路资金涌入股市，其中就包括违规从银行流出的信贷资金；然而，银行信贷资金违规流入股市仍难禁绝，此前的相关罚单并不少见。梳理发现，包括台州银保监局公布的两张罚单，去年至今已有至少8起相关罚单。
◆9、据证券日报，据Wind资讯仓位估算系统测算，截至3月7日，所有权益基金的平均持股仓位为52.31%，另有27家基金公司的整体持股仓位均在70%以上。从仓位测算看，有183只基金处于满仓状态。
◆10、据中国网，上海市下调相关房屋交易税费。其中：个人出售房屋增值税附加由11%下调为6%，增值税及附加一共为5.3%，以缴税时间为准。个人非居住用房网签合同日期在2019年1月1日之后的，印花税减半由万分之5，调整为万分之2.5。自3月7日起实施。
◆11、上海易居房地产研究院报告显示，2018年四季度，10大国际都市（包括纽约、洛杉矶、伦敦、东京、首尔、多伦多、新加坡、香港、北京和上海）房价指数为145.1，环比下跌1.1%，同比上涨1%，2011年底欧债危机以来首次环比下跌。
◆12、华为在深圳总部正式宣布起诉美国政府。声明称华为将向美国联邦法院提起诉讼，请求法院判定这一针对华为的销售限制条款违宪，并判令永久禁止该限制条款的实施。
◆13、武汉市委书记马国强：创建一批国家级、省级军民融合产业示范基地，高水平规划建设长江新城军民融合创新发展区。
◆14、上海自贸区管委会常务副主任杭迎伟：为对接科创板，更好培育科技企业，今年上半年上海浦东新区将落地金融科技的孵化器和加速器，打造金融科技的产业生态区，使更多的市场主体得到培育；今年还将设立50亿元的科创母基金，聚焦“中国芯”、“创新药”、“蓝天梦”、“智能造”等重点产业。
◆15、福建福州、厦门等地今年陆续启动5G基站选址规模化建设，布局小微基站和室内分布系统。2020年，5G移动通信网络建设将全面开展，城市重点区域及场所基本实现5G信号覆盖。
◆16、此前有消息称，易到在寻求新一轮25.5亿元融资，最近收购洽谈方为恒大。对此，易到控股股东韬蕴资本内部人士证实上述消息，并表示，“收购方信息不方便透露。”不过，领据接近恒大的人士表示，没有这回事。
海外
◆1、欧洲央行意外调整前瞻指引，预计至少到2019年底维持利率不变，此前预计为2019年夏季。欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，边际贷款利率在0.25%不变，存款便利利率在-0.4%不变，符合预期。
◆2、欧洲央行：将于9月开始为期两年的定向长期再融资操作（TLTRO）；银行将可以借最多30%的合格贷款；将在首次加息后持续再投资计划；固定利率全额分配（fixed rate full allotment）将至少持续至2021年3月。
◆3、欧洲央行行长德拉吉：欧洲央行已经准备好调整所有政策工具；近期经济增长前景较预期更为疲弱，经济前景的风险依然偏向下行；将2019年GDP增速预期大幅下调至1.1%，此前为1.7%。
◆4、欧洲央行：预计2019年通胀率为1.2%，前值为1.6%；预计2020年通胀率为1.5%，前值为1.7%；预计2021年通胀率为1.6%，前值为1.8%。
◆5、美国2018年四季度非农生产力同比升1.9%，预期1.5%，前值2.3%。美国2月挑战者企业裁员7.68万，创2015年7月以来新高，前值5.3万。
◆6、美国上周初请失业金人数22.3万人，预期22.5万人，前值22.5万人；2月23日当周续请失业金人数175.5万人，预期177.2万人，前值180.5万人。
◆7、美联储理事布雷纳德：经济风险上升为美联储“软化”利率路径提供理由；密切关注包括2月非农数据在内的劳动力市场指标。
◆8、日本内阁官房长官菅义伟：对经济正在复苏的认识没有改变；希望实现积极的经济循环。
国际股市
◆1、美股连跌四日，道指收跌约200点。欧洲央行大幅下调经济增长预期。科技股领跌，苹果跌超1%，亚马逊跌2.6%。中概股亦大跌，迅雷、蔚来汽车跌11.6%，虎牙直播、微博跌超7%。截至收盘，道指跌0.78%报25473.23点，标普500跌0.81%报2748.93点，纳指跌1.13%报7421.46点。
◆2、中概股多数收低，阿里巴巴跌3.71%，京东跌4.1%，百度跌2.66%；触宝跌18.37%，华米科技跌12.44%，迅雷跌11.64%，蔚来汽车跌11.61%，搜狐跌9.07%，虎牙直播跌7.8%，搜狗跌7.74%，微博跌7.68%，拼多多跌3%。
◆3、美国大型科技股全线收低，苹果跌1.16%，亚马逊跌2.58%，奈飞跌1.95%，谷歌跌1.21%，Facebook跌1.96%，微软跌1.22%，特斯拉逆市上涨0.13%。
◆4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.6%报11517.8点，法国CAC40指数跌0.39%报5267.92点，英国富时100指数跌0.53%报7157.55点。意大利银行业指数下跌2.7%，为1月31日以来最差单日表现。
◆5、特斯拉表示在3月1日与中国的贷款机构达成协议，为上海超级工厂提供为期12个月的贷款，金额至多35亿元人民币。
◆6、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.45%，为第五日连跌，创1月25日以来新低；日经225指数跌0.65%；澳大利亚ASX200指数涨0.3%；新西兰NZX50指数涨0.15%。
◆7、百度回应“李彦宏卸任百度投资董事”：李彦宏自2018年5月起已卸任该公司董事，本次董事变更，属正常管理调整。
◆8、亚马逊将于4月份关闭其在美国的所有87家“快闪店”，并反思其实体零售策略。发言人表示，关闭“快闪店”不会影响亚马逊的无人便利店Amazon Go。
◆8、阿里巴巴与NBA中国共同宣布，双方将升级战略合作伙伴关系，将联手推出跨平台的“NBA内容互动专区”，在NBA视频内容和节目传播、电商和大数据等方面展开全面合作。
◆9、特斯拉公布其升级版超级充电网络的细节，新的技术最终将使车主的充电时间缩短一半。在长续航版Model 3上可实现充电5分钟续航里程增加75英里，最快可达1000英里/小时的充电速度。
◆10、日本软银集团表示，已启动一只50亿美元的创新基金，用于投资拉丁美洲的科技公司。
◆11、沙特能源部长：沙特阿美预计将在两年内进行IPO。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.12%，报1286.1美元/盎司，终结两连涨；COMEX白银期货收跌0.36%，报15.03美元/盎司。欧元汇率走低，使美元走强。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.32%报56.40美元/桶，终结两连跌。欧佩克2月原油产量下降至近4年来的最低水平，使油价得到提振。
◆3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.51%报6435美元/吨，LME期锌跌1.9%报2735美元/吨，LME期镍跌2.69%报13220美元/吨，LME期铝跌0.16%报1863美元/吨，LME期锡涨0.4%报21485美元/吨，LME期铅涨0.21%报2103.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌逾2.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.78%、1.22%、1.11%。铁矿石收跌0.24%。螺纹钢收平，热轧卷板收跌0.54%。橡胶、沥青分别收跌1.59%、2.33%。纸浆收跌2.10%。
◆5、证监会方星海：正在制定期货法，下一步要把这项工作抓好。
◆6、中钢协：随着市场对溃坝事件解读日趋清晰，铁矿石价格出现回落。从总体情况看，在铁矿石供需形势没有发生明显变化的情况下，后期价格难以持续上涨，将以小幅波动为主。
◆7、波罗的海干散货运价指数（BDI）收报664点，较前一交易日涨1点或0.15%。
◆8、印度希望能继续按当前水平采购伊朗石油，正与美国谈判，争取美国延长制裁豁免期。
债券
◆1、国债期货大幅收高，10年期债主力合约涨0.55%，创1月16日以来最大涨幅，资金面宽松、宽松预期升温等多因素助推债市走强。
◆2、全国首单绿色企业债券深交所上市。周三，深圳能源在深交所上市“2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券”，这是自香港与内地债券市场互联互通合作机制启动后首发的债券通企业债券。该绿色债券共计发行16.5亿元，票面利率4.05%，共计16家境内外投资者中标。
◆3、【债券重大事件】大海集团“17大海01”仍未复牌；刚泰集团暂无违约债券本金及利息支付的安排；“16歌尔01”等多只债券上调票面利率；大连机床集团3月21日召开合并重整债权人会议；中航国际租赁2018年累计新增借款占上年末净资产的323.73%；“16巨轮01”将于3月15日提前兑付并摘牌；华侨城集团前督查审计部总经理受到行政处罚。
外汇
◆1、中国2月外汇储备30901.8亿美元，环比增22.56亿美元，为4月连升。
◆2、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7074，较上一交易日涨32个基点。人民币兑美元中间价调贬57个基点，报6.7110，续创2月25日以来新低。
◆3、美元指数纽约尾盘涨0.74%报97.6043，再度站上97关口，创四个月以来新高。欧元兑美元重挫1%，创20个月以来新低，因欧央行意外放鸽，推迟升息指引。欧元兑美元跌1%报1.1194，创2017年6月以来新低；英镑兑美元跌0.68%报1.3083，澳元兑美元跌0.23%报0.7016，美元兑日元跌0.16%报111.585。

摘自wind资讯