陆家嘴早餐

2019年02月13日

宏观
◆1、韩正：要坚持市场化法治化改革方向，积极推进财税、金融、国资国企、电力油气等重大改革任务；施好减税降费政策，解决好融资难融资贵问题；要密切关注就业形势变化，加强就业市场监测预警，确保就业稳定。
◆2、商务部副部长钱克明：2019年要继续打好三大攻坚战，落实“六稳”工作要求，全力做好“一促两稳三重点”，即促消费，稳外贸、稳外资，办好第二届进博会、妥善应对中美经贸摩擦、推进自贸试验区建设和探索自由贸易港等三项重点任务。
◆3、商务部市场运行司副司长王斌称，总体看中国有广阔市场和4亿中等收入群体，消费成长性好，韧性强，2019年消费增速虽有可能进一步放缓，但规模仍将保持平稳较快增长。
◆4、央行公告，考虑到现金回笼与央行逆回购到期等因素对冲后，银行体系流动性总量处于较高水平，周二不开展逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。Shibor全线下跌，7天期跌8.3bp报2.513%，14天期跌2.5bp报2.497%。
◆5、香港特区行政长官林郑月娥表示，粤港澳大湾区发展规划纲要有望在日内公布。香港特区政府计划联同广东省及澳门政府，于2月21日在香港举行有关规划纲要的宣讲会，共同探讨发展所带来的机遇。
◆6、国家卫健委：人口与计划生育法等法律均根据宪法制定，不宜立即全面删除“计划生育”内容。
◆7、河北省印发《推动科技服务业高质量发展实施方案（2019-2022年）》明确提出，以雄安新区引领发展、建设雄安高端科技服务集聚区等内容。
◆8、北京市规划自然资源委透露，正在深化落实北京城市副中心控规，完善副中心规划体系；在副中心控规编制过程中，北京市同步组织编制了通州区总体规划、各乡镇域总体规划、通州区与廊坊北三县地区协同发展规划以及70余项专题研究、专项规划和设计导则。
◆9、经济参考报头版刊文称，将春节假期消费亮点转变成为新消费热点，并推动国内消费需求释放和国内市场壮大，还需各方不懈努力。在当前复杂严峻的国内外环境下，发展壮大国内消费需求是保持我国经济稳定的重要压舱石。
国内股市
◆1、上证综指收涨0.68%报2671.89点，连升4日；深证成指涨1.15%报8010.07点；创业板指升1.23%报1332.27点，距离半年线仅一步之遥；万得全A收涨0.96%。两市再度放量，成交3651亿元，前一日成交近3200亿元。
◆2、香港恒生指数收盘涨0.1%报28171.33点，国企指数、红筹指数均涨0.25%。全日大市成交959.89亿港元，高于前一日的881.43亿港元。医药股大涨，石药集团、中国生物制药涨超5%。中国台湾加权指数收盘涨0.93%，报10097.74点。
◆3、国资委：新设股份公司或有限责任公司变更为非上市股份有限公司，如果该股份公司设立后近期拟在证券交易所申请发行股票并上市的，就需要申请办理股东标识管理；如该股份公司暂无上市计划，则不需要申请办理股东标识管理。
◆4、对于A股纳入因子扩大市场咨询结果，MSCI官方回应称，最终市场咨询结果将在3月1日前公布，现阶段不发表评论。
◆5、野村：MSCI指数调整，在亚太新兴市场中，中国将获得最大资金流入，预计达6.08亿美元；而韩国将出现最大的资金流出，为2.82亿美元；亚太区发达市场，澳大利亚资金流入规模最大（9300万美元），日本净流出规模最大（8000万美元）。
◆6、北上资金连续第十日净流入，继续抢筹一线白酒股。贵州茅台、五粮液周二分别再获净买入1.18亿元、5.22亿元，洋河股份获净买入6000万元。此外，美的集团、格力电器分别获净买入4.91亿元、3.67亿元。
◆7、据上证报，多方知情人士透露，G60科创走廊九城市与上海证券交易所联合编制的上证G60科创走廊指数将于2月15日正式发布。目前上海市松江区已选定了一批企业，列入了该区的科创板拟上市企业储备名单。
◆8、万达影视声明称，与北京文化从未正式签署过《流浪地球》的投资协议，所以不存在所谓的撤资。
◆9、东方金钰公告称，因中国蓝田未就其身份、主体资格、资信情况及收购的合法合规性提供说明及相关证明材料，公司拟暂时终止控制权转让事项。蓝田借壳东方金钰涉及诸多疑点，上交所周二要求东方金钰审慎考虑是否继续推进交易。
◆10、据证券日报，中国蓝田拟收购东方金钰控股股东兴龙实业100%股权之事有了反转，中国蓝田总经理、法定代表人瞿兆玉表示：“这个事情我不知道，没签字、没授权、没批准。”
◆11、两只新股周三申购。七彩化学申购代码：300758，发行价：22.09元，申购上限：10500股。华阳国际申购代码：002949，发行价：10.51元，申购上限：19500股。
◆12、上市公司重要公告：棕榈股份获河南省国资系战略入股，拟受让公司13.1%股份；三七互娱实控人拟将所持部分股票直接换购银华MSCI中国ETF份额；胜利投资持股胜利股份达到9.99%，上位第一大股东；新劲刚拟6.5亿元收购宽普科技；迪安诊断控股股东定向减持股份，引入战略投资者天士力集团；京投发展控股股东拟增持1%至2%股份；*ST正源控股股东及其子公司拟增持1%-4.21%股份；华鼎股份、天广中茂股东拟减持不超6%股份；昂立教育股东拟减持不超5%股份；*ST新能拟1.5亿元至3亿元回购；永安药业拟2500万元至5000万元回购；山东金泰拟收购麦凯智造婴童文化51%股权；*ST毅达独董仍未与公司现任董事长建立联系。
行业
◆1、央行：自2月25日起，在全国范围分批取消企业银行账户许可，2019年底前实现完全取消。
◆2、基金业协会备案信息显示，中国银河投资管理有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司等公司在基金业协会的备案类型已经显示为私募资产配置类管理人，意味着私募证券投资基金管理人、私募股权创业投资基金管理人、其他私募投资基金管理人之外，第四类私募基金管理人已面世。
◆3、杨小平正式出任中民投董事局联席主席。自中民投成立以来，杨小平即任中民投董事、董事局关联交易委员会主席、中民投全球专家委员会委员，现任正大集团资深副董事长。
◆4、南方中证500ETF2月11日吸金逾2亿元，份额升至82.1亿份，创历史新高。从去年11月以来多只A股ETF出现明显净赎回，而中证500ETF规模逆势上扬。
◆5、据券商中国，备受关注的渤海证券总裁及三位副总裁面向全社会公开招聘日前终于水落石出，总裁由天津证监局原副局长王修祥出任，分管经纪业务的副总裁由来自中信证券的刘闯出任，分管投行和直投两位副总裁也基本敲定。
◆6、海口首批人才住房租赁补贴和购房补贴将于2月13日受理申报，在住房补贴（含住房租赁补贴和购房补贴）上，50岁以下拨尖人才住房租赁补贴5000元/月，购房补贴6万元/年。
◆7、今年辽宁省将以最高标准、最严措施推动批而未供土地及闲置土地盘活处置工作，对未完成年度处置任务的地区，坚决削减新增用地指标；对全省造成重大影响、情节严重的地区，坚决停止用地审批。
◆8、国家卫健委印发《“互联网+护理服务”试点工作方案》。国家卫健委确定北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省作为“互联网+护理服务”试点省份，试点时间为2019年2月至12月。
◆9、国家能源局：我国已建成全球最大清洁煤电供应体系，煤电超低排放和节能改造总量目标任务提前两年完成。
◆10、工信部、国家机关事务管理局、国家能源局近日联合印发《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，明确提出要建立健全绿色数据中心标准评价体系和能源资源监管体系，形成一批具有创新性的绿色技术产品、解决方案，培育一批专业第三方绿色服务机构。
◆11、北京市5G产业发展行动方案（2019年—2022年）近日出台，到2022年，北京5G网络投资累计超过300亿元，实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、重要场所的5G网络覆盖。
◆12、全国范围内，机动车国六排放标准的实施时间表有望整体提前。北京、天津、河北、广东等多地已明确提出自今年7月1日起实施国六标准，更多的地方正在酝酿提前实施国六标准的时间表。
◆13、全国信息安全标准化技术委员会开展国家标准《信息安全技术 个人信息安全规范（草案）》征求意见工作。《草案》要求，不得强迫收集个人信息，用户应有权拒绝个性化推送。
海外
◆1、美联储主席鲍威尔：失业率接近五十年低位；一点也不认为经济衰退的风险很高；利率影响经济需要很长时间。
◆2、纽约联储：去年第四季度美国家庭总债务规模增长0.2%；去年第四季度按揭发放规模为4010亿美元，为2016年一季度以来新低；第四季度抵押债务总额减少160亿美元至9.12万亿美元。
◆3、美国共和党参议员Shelby：避免美国政府停摆的会谈达成原则性协议；目前议员们就为政府提供足以支撑至9月的资金协议进行协商；两党的边境安保协议将会为边境墙提供部分资金。
◆4、英国央行行长卡尼：若达成脱欧协定，预计到年底前投资将增加，经济增长也将走强；近期GDP数据与英国央行的预期大体一致；GDP数据展现了过渡期的重要性。
◆5、日本央行削减10-25年期日本国债购买量至1800亿日元，为自去年7月以来首次，上次操作购买量为2000亿日元；25年期以上的国债购买量维持在500亿日元不变。
◆6、欧洲央行管委连恩：欧洲央行承认面对经济下行风险；欧洲央行将在3月发布全新的综合预测；欧洲央行在制定货币政策时会依托于数据；欧元区经济引擎依旧强劲；欧洲央行政策提供了大量支持。
◆7、俄罗斯经济部：俄罗斯2018年GDP增速为2.3%；预计2019年GDP增速将放缓至1.3%。
国际股市
◆1、美国三大股指均收涨逾1.2%，道指涨约370点。美国政府有望避免再次关门，令市场情绪乐观。趣头条收涨逾19%，领涨中概股。截至收盘，道指涨1.49%报25425.76点，标普500涨1.29%报2744.73点，纳指涨1.46%报7414.62点。
◆2、热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.75%，京东涨1.65%，百度涨1.3%；国双收涨32.38%，趣头条涨19.34%，腾讯音乐涨6.65%，欢聚时代涨5.3%，微博涨4.81%，拼多多涨0.79%，中通快递涨3.55%，哔哩哔哩涨3.3%，爱奇艺涨2.02%。
◆3、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.86%，亚马逊涨2.95%，奈飞涨4.12%，谷歌涨2.31%，Facebook跌0.45%，微软涨1.56%。
◆4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.01%报11126.08点，法国CAC40指数涨0.84%报5056.35点，英国富时100指数涨0.06%报7133.14点。米其林的业绩提振汽车股走高。
◆5、韩国现代重工将与韩国开发银行签定正式合同，并购竞争对手大宇造船与海洋工程公司，该交易预计将在五到六个月的时间内完成。由于两家船厂合并后，其全球市场份额超过20%，将对全球造船市场造成极大冲击，因此还需要监管部门的批准。
◆6、美银美林2月基金经理调查：做多新兴市场为最热门的交易，为历史首次；做多美元为第二热门交易，做多“FAANG”和BAT科技股为第三热门交易。
◆7、高盛CEO索罗门：2019年前六周资本市场表现强劲，但不如2018年第一季度强劲；企业现金管理是美国一个很好的机会。
◆8、据被裁员工透露，特斯拉北美客户交付部门员工削减已超六成，仍有数量不详的原交车部门员工被派驻到其他部门。今年一季度北美地区交货目标或将是2018年第四季度的55%至60%。
◆9、分析师大幅下调美国企业2019年一季度盈利预期，预计标普500成份股一季度盈利同比下降1.7%，2019年初时还一度预计增长3.3%，而在去年10月预期增幅更是达6.6%。
◆10、苹果CEO库克谈iPhone在华降价：效果有待观察；iPhone在华销售放缓一定程度上源于人民币的贬值，作为回应，苹果已经把iPhone中国售价降低到了货币贬值前的水平。
◆11、在与亚马逊的竞争中，沃尔玛近期遭遇挫折，结束了与谷歌投资的快递公司Deliv的合作。
◆12、大型液晶企业日本显示器公司（Japan Display）将获得至多800亿日元的投资。日本显示器公司由日立、东芝和索尼的LCD业务在2012年合并而成，其一半的营收来自于向苹果出售LCD面板。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨1.77%报53.34美元/桶，创近一周新高。欧佩克月报显示该组织成员国大幅削减了1月原油产量，令油价得到支撑。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.18%，报1314.2美元/盎司；COMEX白银期货收平，报15.69美元/盎司。金价近来呈现震荡格局。
◆3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.44%报6123美元/吨，LME期锌跌1.29%报2610美元/吨，LME期镍跌0.8%报12390美元/吨，LME期铝跌1.33%报1855美元/吨，LME期锡跌0.36%报20950美元/吨，LME期铅涨0.07%报2047美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌2.71%、0.86%，动力煤收涨0.52%。铁矿石收跌4.19%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.79%、0.33%。橡胶收涨0.13%，沥青收跌0.73%。纸浆收涨0.11%。
◆5、EIA短期能源展望报告：预计2019年WTI原油价格为54.79美元/桶，此前预期为54.19美元/桶；预计2020年WTI原油价格为58美元/桶，此前预期为60.76美元/桶；预计2019年布伦特原油价格为61.03美元/桶，此前预期为60.52美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为62美元/桶，此前预期为64.76美元/桶。
◆6、欧佩克月报：欧佩克1月原油产量为3080万桶/日，较去年12月减少79.7万桶/日；1月欧佩克国家减产执行率为86%；经合组织12月原油库存下滑1080万/桶，比五年均值水平高出2800万桶；预计2019年全球原油需求增速为124万桶/日，此前预期为129万桶/日；随着美国页岩油增加，预计对欧佩克需求将放缓。
◆7、沙特能源大臣法利赫：沙特3月将减产至980万桶/日水平附近；3月原油出口量将降至690万桶/日。
◆8、阿尔及利亚油长：欧佩克可能在下次会议上决定新的石油减产；利比亚、委内瑞拉问题影响了石油市场的稳定。克里姆林宫发言人佩斯科夫：俄罗斯总统普京认为欧佩克+减产协议有助于油市稳定。
◆9、中国黄金协会最新统计数据显示，2018年，国内黄金产量为401.119吨，连续12年位居全球第一，与2017年相比，减产25.023吨，同比下降5.87%。其中，黄金矿产金345.973吨，有色原料产金55.146吨。
债券
◆1、国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.11%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约涨0.06%。现券10年期主要利率债收益率小幅下行。现券国债交投清淡。
◆2、据上交所信息平台显示，红星美凯龙申请发行的“中山证券-红星商业物业资产支持专项计划”被中止审核。该笔资产支持证券拟发行金额9.5亿元，承销商及管理人为中山证券。
◆3、此前有媒体报道称，永泰能源上周没有履行重组债务偿还计划的一部分，并仍在寻求融资，以偿还38亿元人民币债券欠款本金的20%，该债券原本计划于2月6日偿还。对此永泰能源回应称“总体在等待债委会债务重组方案，而有关上述信息的具体情况，鉴于最终债务重组方案未定目前无法回答。”
◆4、康美药业公告称，中诚信证评将公司主体信用等级由AAA下调至AA+，将“15康美债”、“18康美01”和“18康美04”的债项信用等级由AAA下调至AA+，并将公司主体及上述债项信用等级继续列入信用评级观察名单。
◆5、【债券重大事件】“16皖经02”大跌23.9%临停；“17中民G1”等三只债券暂停竞价交易，固收平台正常交易；联合评级下调刚泰控股及相关债项评级；中证鹏元将奋达科技和“16奋达01”列入信用评级观察名单；康美药业：已兑付“18康美SCP003”本息；东方园林预计2月13日完成“18东方园林CP002”本息兑付。
外汇
◆1、人民币兑美元中间价调贬270个基点，报6.7765。前一交易日人民币兑美元中间价报6.7495，16:30收盘价报6.7804，23:30夜盘收报6.7920。
◆2、香港金管局提交的文件显示，至去年底，人民币存款及存款证余额分别6150亿元及427亿元，合计6577亿元，较8月底跌1.8%，人民币银行贷款余额1056亿元，未偿还人民币点心债1706亿元，较8月底分别跌11.7%及5.4%。
◆3、据香港信报，香港金管局在提交立法会的文件指出，香港没计划取消HIBOR，但建议采用港元隔夜平均指数（HONIA）作为另一个参考利率，将于今年首季咨询。
◆4、美元指数跌0.33%报96.74，结束八连涨，失守97关口。欧元兑美元涨0.46%报1.1327，英镑兑美元涨0.26%报1.2895，澳元兑美元涨0.48%报0.7096，美元兑日元涨0.09%报110.485。离岸人民币兑美元涨277个基点，报6.7737。

摘自wind资讯