陆家嘴早餐

2019年02月12日

宏观
◆1、国务院常务会议听取2018年全国两会建议提案办理工作汇报，推进提升政府施政水平；要求狠抓今年脱贫攻坚任务落实，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础；部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施，决定对罕见病药品给予增值税优惠；决定支持商业银行多渠道补充资本金，增强金融服务实体经济和防风险能力，提高永续债发行审批效率，降低优先股、可转债等准入门槛，允许符合条件的银行同时发行多种资本补充工具；支持基金、年金等参与银行增资扩股。
◆2、近30家机构预测中值显示，1月新增人民币贷款料升至29705亿元，环比劲增近三倍，略高于去年同期水平；社会融资规模增量亦料创出天量规模达3.3万亿元，宽信用政策效果逐步显现；M2增速则继续低位运行，较上月8.1%微幅上升0.1个百分点。
◆3、海南今年将加快推进新旧动能转换，支持阿里巴巴、腾讯等更多项目布局，推动“互联网+”在旅游、农业、医疗等各领域融合发展，力争全年互联网产业营业收入突破800亿元，增长30%以上。
◆4、央行周一未开展逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，因此净回笼200亿元。Shibor多数下跌，短线品种普遍上扬，隔夜品种升17.9bp报2.265%，7天期涨26.2bp报2.596%，14天期升5.2bp报2.522%。
◆5、据中证报，春节后的货币市场，即将迎来一段“美好时光”。有资金交易员表示，至少在6月末以前，资金面不会出现太大问题，春节后一两个月将是上半年资金面最宽松的一段时期。
◆6、据新华社，上海市召开进一步优化营商环境工作会议，推出优化营商环境2.0版，包含开办企业、施工许可办理、获得电力等25方面的内容。上海市表示，要多维度、立体化、全方位地推动营商环境持续优化，力争全面进入国际先进行列。
◆7、据经济参考报，开年减税礼包迎来密集派发。近日，超过20个省（区、市）结合地方实际，相继发布了减税降费新政。从地方公布的方案来看，均为最高幅度顶格减税，即按国家规定50%税额的减征上限，在2019年至2021年三年间减征当地增值税小规模纳税人的“六税两费”。
◆8、经济参考报头版刊文称，2019年是我国实施乡村振兴战略的第二年，机遇与挑战并存。重点在政策、科技、基建以及金融方面发力乡村振兴战略实施，大力发展农村生产力，激发农村经济活力，促进城乡融合发展，对今年稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，确保经济运行在合理区间意义更加重大。
国内股市
◆1、A股猪年开门红，上证综指收涨1.36%报2653.9点，时隔一年后再次突破半年线；深证成指劲升3.06%报7919.05点，创业板指大涨3.53%报1316.1点。两市放量成交近3200亿元，近90股涨停。
◆2、香港恒生指数收涨0.7%站上28000点关口。国企指数涨0.55%，红筹指数涨0.61%。全日大市成交881.43亿港元，前一交易日为812.75亿港元。美团、小米有望入摩，股价分别涨超7%、4%。中国台湾加权指数收盘涨0.72%，报10004.25点，台积电涨3.17%。
◆3、央行、证监会等联合发布金融服务乡村振兴的指导意见，提出加大多层次资本市场的支持力度。支持符合条件的涉农企业在主板、中小板、创业板以及新三板等上市和挂牌融资，规范发展区域性股权市场。在门槛不降低的前提下，继续对国家级贫困地区的企业IPO、新三板挂牌、公司债发行、并购重组开辟绿色通道。
◆4、证监会：上市公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间重组方案重大调整、终止重组的，应当于披露重组方案重大变化或披露重要要素时补充提交内幕信息知情人名单。
◆5、北上资金周一大举买入白酒股，沪股通净买入贵州茅台10.63亿元，深股通净买入五粮液5.21亿元。近一个月来，北上资金已累计买入贵州茅台68亿元，买入五粮液26.66亿元。此外，美的集团、格力电器等蓝筹股也持续受到追捧，深股通周一买入均超3亿元。
◆6、中国电影：预计目前来源于《流浪地球》的收益为9500万元-10500万元。北京文化：截至2月10日，公司来源于《流浪地球》的收益约为7300万元-8300万元。上海电影：目前投资《流浪地球》票房暂定收益为120万-160万元。文投控股：投资《流浪地球》目前产生收益约100万元。此外，光线传媒公告称，目前来源于《疯狂的外星人》的营收约为4亿元至5亿元。
◆7、同仁堂公告称，子公司同仁堂蜂业遭罚款及吊销经营许可证。“蜂蜜门”事件预计将减少公司2018年度营业收入约1456.29万元，减少净利润约5778.65万元。鉴于该事件给公司造成的损害，董事会同意对总经理刘向光、副总经理张建勋予以免职。
◆8、吉利汽车：1月汽车总销量158393辆，创历史新高，同比增2%，完成全年销量目标的10%以上；1月出口量同比增长超过五倍至7005辆，中国市场总销量为151388辆，较去年同期偏高的销量减少约2%。
◆9、明晟公司（MSCI）：新兴市场指数纳入工业富联，美团点评及小米，所有变动将于2月28日收盘时生效。
◆10、威派格周二申购，申购代码：732956，发行价：5.70元，申购上限：12000股。
◆11、上市公司重要公告：华映科技提起诉讼及财产保全，请求判令控股股东支付业绩补偿款19亿元；永安药业牛磺酸产品被提起337调查；国投电力终止配股方案并撤回申请文件；腾达建设实控人及其一致行动人持股增至15.56%；基蛋生物、天宝食品股东均拟减持不超6%股份；南天信息控股股东变更为工投集团；海南海药第二期员工持股计划终止；保利地产1月份签约金额336亿元，同比增6%；康恩贝已耗资5.85亿元回购3.65%股份；东软集团已耗资4.34亿元回购3.06%股份；康缘药业累计回购公司3.8232%股份，回购实施完毕。
行业
◆1、央行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》。意见强调，开展金融机构服务乡村振兴考核评估，从定性指标和定量指标两大方面对金融机构进行评估，定期通报评估结果，强化激励约束，有效提升政策实施效果。适当放宽“三农”专项金融债券的发行条件，适度提高涉农贷款不良容忍度。意见明确金融重点支持领域，加大金融资源向乡村振兴重点领域和薄弱环节的倾斜力度，要求稳妥开展农民住房财产权抵押贷款业务。
◆2、为进一步做好人身保险产品监管工作，防范产品经营风险，监管部门拟对各人身险公司年金保险产品经营情况开展调研。
◆3、上海的相关监管部门近日拟开展2018年上海地区互联网保险统计工作，以了解上海地区互联网保险发展情况，支持互联网保险产品、服务、技术和模式创新。
◆4、中国银联：2019年春节假日期间（2月4日至2月10日，除夕至初六），银联网络交易达1.16万亿元，较去年同期增长71.4%。
◆5、美国TPG资本第七支亚洲基金完成融资，募集逾46亿美元，为该基金在亚洲的最大募集规模。根据声明，TPG Capital Asia VII迄今已承诺将40%以上的资本投资于12家公司，其中包括：度小满金融、Pathology Asia、UPL等。
◆6、中原地产数据显示，2月4日到2月10日上海新建商品住宅成交3724平方米，比去年同期增加105%。
◆7、据经济参考报，数据显示，2019年1月份，房企业绩表现平稳，部分企业增长放缓。分析人士指出，预计2019年全年，全国房地产政策面将以平稳为主，部分城市甚至将逐步放松调控。但对房企而言，加大营销力度，回笼现金仍将是2019年的主要任务。
◆8、IDC最新报告指出，苹果在中国智能手机出货量排名第四，市场份额为11.5%。整体市场在去年12月的季度下滑9.7%，至1.03亿部。华为手机出货量跳增23.3%，市场份额独占鳌头，达到29%。IDC表示，对2019年的市场看法“不太乐观”。
◆9、国家电影局透露，今年除夕至大年初六7天长假期间，全国电影票房达58.4亿元，较去年同期增长1.2%，创同期历史新高。大年初一电影票房达到14.43亿元，同比增长近13%，再次刷新了单日票房纪录。
◆10、申万宏源：2019年春节档（正月初一至正月初六）全国实现总票房（含服务费）57.8亿元，同比增长0.76%，扣除服务费后总票房54.4亿元，同比增长0.19%，观影人次1.29亿人次，同比下降10.7%，平均上座率37.1%，相比去年下降12.8个百分点。
◆11、广电总局发布《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》，要求重点网络影视剧在制作前，需由制作机构登录备案系统提交节目名称、题材类型、内容概要、制作预算等规划信息；制作方提交节目规划信息，经省级广播电视行政部门审核后，将自动获得备案系统生成的规划备案号。
◆12、国家邮政局：2月4日至10日，全国邮政行业寄递服务业务量为6394万件，投递包裹5293万件；春运开始以来（1月21日至2月10日），全国邮政行业寄递服务业务量为12.89亿件，较去年同期增长35%，投递包裹16.1亿件，较去年同期增长33%。
◆13、市场研究公司Gartner的最新数据显示，华为2018年半导体采购支出超过210亿美元，同比增加45%，成为全球第三大芯片买家。
◆14、据澳门特区政府旅游局公布的数据显示，得益于港珠澳大桥开通等因素，春节假期七天（农历除夕至大年初六）澳门入境旅客超过121万人次，按年同比上升26.6%。
海外
◆1、英国首相发言人：英国在脱欧后必须要拥有独立的贸易政策；政府致力于尽早就脱欧协定进行议会投票；英国经济将继续增长，基本面保持强劲。
◆2、英国2018年GDP增长1.4%，为2012年以来最小增幅。其中，第四季度GDP同比初值升1.3%，预期1.4%，前值1.5%。英国2018年12月工业产出同比-0.9%，预期-0.5%，前值-1.5%；制造业产出同比-2.1%，预期-1.1%，前值-1.1%。英国2018年12月商品贸易帐逆差121.02亿英镑，预期逆差118.92亿英镑。
◆3、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶：英国首相特雷莎?梅已经告知欧盟其希望在3月29日前达成协定；脱欧谈判所剩时间不多；爱尔兰担保方案并不是欧盟对将来与英国关系的看法，只是保险政策；不会重启脱欧协定谈判，目前英国脱欧协议是有序退出的最佳选择。
◆4、欧元集团主席森特诺：欧元区基本面比经济危机前更强劲；将在春季末对意大利进行评估；欧元区经济下滑主要是由政治风险引发的。
◆5、欧盟认为英国退欧后会出现120亿欧元的预算缺口。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆：硬脱欧的风险已经显著上升。
◆6、印度总理莫迪：适宜的能源价格对经济快速增长而言是重要的；预计印度能源需求将在2040年之前翻倍；印度石油需求增速为5%每年；将在2030年之前增加2亿吨的炼油产能；英国石油、荷兰皇家壳牌、埃克森美孚等正在寻求提高对印度的投资；油市需更多透明度和灵活性。
◆7、美联储理事鲍曼：美国经济状况良好；继续预计就业数据和薪资将会有力增长；美联储政策情况良好；对当前的政策立场感到舒适。
国际股市
◆1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌约50点。苹果跌0.6%，特斯拉涨2.3%。美元指数连续8日上涨，创三年来最长连涨。投资者继续关注国际贸易谈判的进展及美国政府再次关门的风险。截至收盘，道指跌0.21%报25053.11点，标普500涨0.07%报2709.8点，纳指涨0.13%报7307.91点。
◆2、美国大型科技股收盘多数下跌，苹果跌0.58%，亚马逊涨0.18%，奈飞跌0.53%，谷歌跌0.02%，Facebook跌0.92%，微软跌0.4%。
◆3、热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.07%，京东涨1.21%，百度跌1.08%；橡果国际涨8%，趣头条涨6.12%，灿谷涨5%，微博涨2.1%，拼多多涨3.04%，蔚来汽车跌3.13%，蘑菇街跌5.28%。
◆4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.99%报11014.59点，法国CAC40指数涨1.06%报5014.47点，英国富时100指数涨0.82%报7129.11点。
◆5、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.17%；澳大利亚ASX200指数跌0.2%；新西兰NZX50指数涨0.36%。日本股市因建国纪念日休市一日。
◆6、日本东芝公司周三将公布业绩，准备将其全年度盈利预测下调至少一半，部分原因是其能源业务的开支增加。预计截至3月份底为止的年度营业利润在200亿至300亿日元之间，远低于其在11月预计的600亿日元。
◆7、特斯拉正加紧中国上海的工厂建设，上海超级工厂（一期）已开始进行节能评估，多个相关部门参与了此次评估。马斯克此前在社交媒体上表示，该工厂将于今年夏季完工，并在年底前生产Model 3基准版。
◆8、知情人士透露，亚马逊公司的高管正在重新评估在纽约市建一个园区的计划，当地部分官员曾联合反对向该公司提供数十亿美元的税收优惠。也有官员担心亚马逊会放弃提供2.5万个就业岗位和25亿美元投资的计划。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.52%，报1311.6美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.72%，报15.695美元/盎司。美元走强施压金价。
◆2、NYMEX原油期货收跌0.51%报52.45美元/桶，创两周新低。经济放缓忧虑和强势美元施压油价。
◆3、伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.05%报6144.5美元/吨，LME期锌跌2.27%报2642.5美元/吨，LME期镍跌0.8%报12470美元/吨，LME期铝跌0.16%报1878美元/吨，LME期锡跌0.38%报20970美元/吨，LME期铅跌1.61%报2046.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现，橡胶涨逾2.5%。焦炭、焦煤分别收跌1.46%、0.55%，动力煤收涨0.52%。铁矿石收跌0.77%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.27%、1.26%。橡胶、沥青分别收涨2.52%、0.86%。纸浆收涨0.48%。
◆5、中国央行数据显示，1月末黄金储备5994万盎司，环比增加38万盎司，为连续两个月增加。
◆6、瑞银：因淡水河谷引发的供应危机，铁矿石市场或面临3000万吨的供应短缺。
◆7、委内瑞拉油长：当前原油产量为157万桶/日；目标是维持油市平衡和稳定；计划提高对印度的原油销量。
◆8、阿联酋能源部长马兹鲁伊：目前阿联酋石油产量为307万桶/日；欧佩克＋1月石油减产执行很到位；预计油市将在第一季度实现平衡；目前欧佩克+尚不需要采取更多行动。
◆9、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC：印度能源需求将在未来10年增加10倍；印度在我们的战略日程中处于很高地位，希望在印度建立战略合作伙伴关系。
◆10、欧佩克秘书长巴尔金都：欧佩克不会操控油价；正密切关注美国国会有关“NOPEC”立法计划的进展。
债券
◆1、国债期货强势走高，尾盘涨幅稍有回落，10年期主力合约涨0.31%，5年期主力合约涨0.19%，2年期主力合约涨0.16%。现券10年期主要利率债收益率下行逾3bp。现券国债交投清淡，短端相对活跃，收益率走势分化。
◆2、中央结算公司网站发布的数据显示，境外机构持有的中国债券规模1月环比微增0.08%，至1.508万亿元。境外机构已连续两个月增持中国债券，但1月仅上升12.2亿元，相比于前一个月的826.9亿元增幅明显减小。
◆3、【债券重大事件】上交所二度对“17中民G1”实施临时停牌，临停前跌逾30%；联合评级下调天广中茂及相关债项信用等级；联合评级下调国购投资主体及相关债项信用等级；大公下调庞大集团及相关债项评级；华业资本子公司3.52亿元应收账款未能收回。
外汇
◆1、人民币兑美元中间价调贬414个基点，报6.7495，创2018年7月20日以来最大贬幅。前一交易日人民币兑美元中间价报6.7081，16:30收盘价报6.7391，23:30夜盘收报6.7340。
◆2、中国1月外汇储备30879.24亿美元，环比增加152亿美元，为连续三个月增加，预期30800亿美元，前值30727.12亿美元。外管局新闻发言人、总经济师王春英表示，1月，我国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。展望未来，我国外汇储备规模有望在波动中保持总体稳定。
◆3、美元指数涨0.43%报97.0593，连涨八日，创三年来最长连涨纪录。交易商担心全球经济走软，纷纷买入美元避险。欧元兑美元跌0.42%报1.1275，连跌六日；英镑兑美元跌0.63%报1.2861；澳元兑美元跌0.37%报0.7062，美元兑日元涨0.6%报110.385。离岸人民币兑美元跌167个基点，报6.8014。

摘自wind资讯