期市投资参考

2019年01月16日

综合
◆1、中国2018年12月M2同比增8.1%，预期8.1%，前值8%；人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增4995亿元；社会融资规模增量1.59万亿元，预期1.3万亿元，前值1.52万亿元。2018年社会融资规模存量为200.75万亿元，同比增长9.8%。
◆2、2018年新增人民币贷款16.17万亿元，同比增长2.64万亿元，多增量是上年同期的3倍，年末贷款余额同比增长13.5%，较上年末提升0.8个百分点；去年三季度宏观杠杆率249.6%，同比降0.6个百分点，金融风险总体收敛。
◆3、央行副行长朱鹤新：当前市场对降息比较关注，从货币政策的结构上看，货币政策已围绕薄弱地区、重点领域做了各种努力，总体看，货币政策在实体经济的作用越来越发挥出来，在这个过程中，应该让已有的政策进一步发挥作用，并在此基础上做动态评估。
◆4、朱鹤新：稳健货币政策并不意味着一成不变，要保持松紧适度；下一步央行要打通货币政策传导机制最后一公里。要持续通过政策来引导，通过平台的搭建来支撑，解决一些银行不敢贷、不愿贷、不会贷的问题；要继续落实好稳健的货币政策，把逆周期的调节做好；督促商业银行加大主动投放的力度；用好债券、信贷和股权三支箭。
◆5、朱鹤新：关于降准和汇率的关系，我们通过降准有效地支持实体经济的发展，实体经济发展好了，企业面好了，我们的汇率会更加稳定，有利于汇率更好地保持稳定，推动经济可持续的发展，这是不矛盾的。
◆6、发改委：2019年将推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐，加强城乡基础设施建设；加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板重大项目建设；推进传统产业改造提升，建设一批国家产业创新中心；制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施，鼓励信息、旅游、体育等服务消费和网购等消费新业态。
◆7、发改委：建立健全企业债务风险防控机制，深入推进市场化法治化债转股扩量提质，有效解决债转股项目落地难问题，加大对在建基础设施项目的资金保障；促进节能环保、清洁能源等绿色产业发展，推进北方地区清洁取暖。
◆8、央行公开市场开展800亿元7天期、1000亿元28天期逆回购操作。当日有3900亿MLF到期，无逆回购到期，当日实现净投放1800亿元；Shibor涨跌互现，短端全线走高，隔夜品种涨36.7bp报2.245%，7天期涨2.3bp报2.652%，14天期涨2.9bp报2.57%。
◆9、财政部部长助理许宏才：按照中央经济工作会议部署，2019年将适度增加地方政府一般债务规模，较大幅度增加专项债规模，具体规模要等全国人大审议通过后确定，待全国人大通过后，财政部会把地方政府专项债数额下达给地方，争取今年9月底前各地完成地方专项债的发行。
◆10、财政部：2019年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税和更为明显的降费，放宽小型微利企业标准并加大优惠力度，扩展初创科技型企业优惠政策适用范围。具体的增值税改革方案，现在还在研究论证和测算过程中，但肯定会有实质性的减税措施；方案将按程序审议后公布实施。
◆11、今年以来，国家发改委共批复七项涉及交通、水利、能源等重大基础设施建设项目，包括江苏沿江城市群城际铁路、武汉城市轨道交通等，总投资达4850亿元。中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成表示，2019年基建投资将在政策支持和资金来源上迎来利多消息，考虑到2018年低基数效应，预计2019年基建投资增速有望上行较大幅度。同时，从基建投资领域看，重点会在交通、能源、水利等公共投资领域。
◆12、上海自贸区新片区的建设已形成初步考虑，选址将尽快公布。新片区准备在贸易监管制度创新服务业扩大开放、推进离岸业务和跨境数字贸易等方面，进一步加大探索力度。另外，上海正在研究谋划新一轮开放创新措施。
◆13、2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%；实现利润总额1.7万亿元，增长16.7%，收入、利润创历年最好水平。
◆14、国资委党委书记郝鹏在中央企业地方国资委负责人会议上表示，已经选择在21家中央企业和122家地方国有企业开展国有资本投资、运营公司试点，今年要深化两类公司试点，在国家必须掌握的重要行业和关键领域改组成立一批国有资本投资公司。
◆15、在中央企业、地方国资委负责人会议上，国资委主任肖亚庆表示，今年要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组。持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。
◆16、国家市场监管总局局长张茅表示，2019年，全国市场监管部门将聚焦公用事业、原料药、建材、日常消费品等民生领域，加大力度查处垄断协议和滥用市场支配地位行为，着力规范行政性垄断行为，同时，将全面推行“双随机、一公开”监管。
◆17、北京市发改委副主任李素芳表示，近期，《北京市乡村振兴战略规划》将出台，利用3-5年时间创建100个左右市级示范村，再启动实施1000个左右村庄环境整治。
金属
◆1、周二，COMEX黄金期货收跌0.15%报1289.4美元/盎司，结束两连涨；COMEX白银期货收跌0.42%报15.62美元/盎司。美元走强、美股攀升均施压金价。
◆2、周二，伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.15%报5906美元/吨，LME期锌跌1.17%报2455美元/吨，LME期镍涨1.89%报11605美元/吨，LME期铝涨1.29%报1851.5美元/吨，LME期锡涨0.98%报20675美元/吨，LME期铅跌0.83%报1966.5美元/吨。
◆3、南非统计局：南非2018年11月黄金产量同比下滑14%，连跌14个月，创下2012年以来最大连跌纪录；10月黄金产量修正为同比下滑14.8%；南非11月总矿产量同比下滑5.6%；10月总矿产量修正为同比增长0.2%。
煤焦钢矿
◆1、周二，国内商品期货夜盘黑色系多数收涨，动力煤涨0.87%，焦炭涨0.3%，铁矿石涨0.69%，焦煤跌0.61%。
◆2、1月15日普氏62%铁矿石指数报74.60美元/吨，较前一交易日下跌0.20美元/吨，跌幅0.27%，止步三连涨。
◆3、中钢协：继上年弱势收官后，新年的国际钢市弱稳开局；全球钢市或已进入了大周期性调整的初始阶段；结合历史足迹和基本面情况研判，开年头两月的国际钢市多为调整蓄势走势，如无重大利好，阶段性调整或许要延续到一季度末。
◆4、河北省第十三届人民代表大会第二次会议透露，继河北省首个“无钢市”保定之后，张家口、廊坊也将在今年实现钢铁产能退出。
能源化工
◆1、周二，WTI原油期货收涨2.89%报52.27美元/桶，跟随全球股市攀升。布伦特原油期货收涨2.61%，报60.53美元/桶。中国市场需求和欧佩克的减产行动也均支撑油价。
◆2、上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨1.37%，报421.9元/桶。
◆3、美国至1月11日当周API原油库存-56万桶，预期-150万桶，前值-612.7万桶。
◆4、沙特能源大臣法利赫：同阿曼和阿联酋讨论了扩大区域天然气网络的问题；在沙特境内探测到大量天然气储备；沙特阿美正在推进天然气资源开发，以满足国内需求，未来可能出口；欧佩克+减产120万桶/日依然影响很大。
◆5、阿曼石油部长：欧佩克与包括俄罗斯和阿曼在内的合作伙伴达成的协议可以将油价维持在每桶60美元，预计油价今年将交投于60-70美元/桶。
◆6、美国能源信息署（EIA）：维持2019年WTI原油价格预期在54.19美元/桶不变；下调2019年布伦特原油价格预期至60.52美元/桶，之前料为61.00美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为64.76美元/桶。
农产品
◆1、周二，国内商品期货夜盘农产品全线走低。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.54%、0.24%、0.52%。
◆2、周二，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低。大豆期货跌0.97%，报8.9475美元/蒲式耳；玉米期货跌1.78%，报3.7175美元/蒲式耳；小麦期货跌0.53%，报5.115美元/蒲式耳。
◆3、周二，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一。原糖期货涨3.29%报13.17美分/磅；棉花期货跌0.92%报72.32美分/磅。

摘自wind资讯