期市投资参考

2018年11月07日

宏观
◆1、国务院总理李克强会见IMF总裁拉加德时表示，中国将在继续保持金融稳定的同时，自主有序扩大金融市场开放，特别是在银行、证券、基金、期货和人身险等领域，推动尽早实现外资全控股、全牌照开放。
◆2、易纲：在制定政策过程中，将注重实地调研，充分听取民营企业和金融机构的意见；对利于长远的规范措施，设置合理的过渡期，避免“一刀切”，便于企业适应调整；统筹好货币政策、宏观审慎政策、金融监管政策，既要防止“运动式”收紧，也要防止“运动式”放松。
◆3、上海市副市长吴清：上海自贸区的扩大范围将会“相当大”，其具体情况将很快披露；上海市政府将推动人民币跨境使用，促进贸易投资便利化，不断增强配置全球资源、服务实体经济的能力，进一步加快建成与我国经济实力与人民币国际地位相适应的国际金融中心。
◆4、国资委主任肖亚庆表示，真诚欢迎国内外企业参与中央企业改革，通过股权合资等方式，在产业转型升级方面战略合作，分享中央企业改革的成果；中央企业应当坚持市场化方向，坚持开放合作，主动融入全球市场，使国际化合作走向深入。
◆5、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月6日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。短期资金利率普遍走低，7天跌2.5bp报2.613%。
◆6、经济参考报头版刊文称，在三角形支撑的框架里，增强微观主体活力是最为重要的一角，它既是打通稳健中性货币政策有效传导的关键，也是发挥好资本市场功能的重要基础。在当前风险偏好趋向谨慎的融资环境里，应从激励机制入手，切实改变不正确的风险偏好，有效增强微观主体活力。
◆7、据经济参考报，相关部门正在紧锣密鼓研讨制定下一步减税降费的方案，新政有望年内落地。业内预计，下一步减税将锁定增值税和所得税两大税种，小微、科技初创企业有望迎来普惠免税利好。
◆8、据证券时报，综合各方数据预计，虽然10月份新增贷款遭遇季节性回落，但仍将保持在8500亿元的水平，比9月份（1.38万亿元）减少近四成，但明显高于去年同期的6632亿元。
◆9、据证券日报，据统计，中金公司等21家机构预测10月份CPI同比增长最小值为2.20%，最大值为2.70%，预测均值为2.40%；PPI同比增长最小值为2.90%，最大值为3.60%，预测均值为3.30%。
◆10、人民日报：稳金融要处理好两个问题。一是把好货币供给总闸门，既要把过高的杠杆率降下来，防范债务风险；又要提供充分、必要的流动性，保证实体经济正常运行。二是完善金融监管协调机制，既要支持金融创新，又要对资本市场进行有效监管，打击非法金融活动，保障参与主体的合法利益。
◆11、中国期货业协会与新加坡交易所签署谅解备忘录，双方将通过金融市场的培训和研究，携手发展中国和新加坡的衍生品市场。
◆12、据商务部监测，上周全国食用农产品市场价格环比下降0.3%，生产资料市场价格环比下降0.1%。30种蔬菜平均批发价格环比下降2.7%，猪肉价格持平，有色金属价格下降1.7%，钢材价格上涨0.1%。
金属
◆1、周二，COMEX黄金期货收跌0.31%报1228.5美元/盎司，连跌三日。COMEX白银期货收跌0.83%报14.525美元/盎司。因美股和美元走强，削弱黄金的吸引力。
◆2、周二，伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.77%报6143.5美元/吨，LME期锌跌1.43%报2484美元/吨，LME期镍涨0.38%报11795点，LME期铝涨1.06%报1954美元/吨，LME期锡涨0.31%报19015美元/吨，LME期铅涨1.09%报1914美元/吨。
◆3、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少0.59吨，当前持仓量为756.70吨。
◆4、中国黄金协会：前三季度，全国黄金实际消费量849.70吨，同比增长5.08%；其中黄金首饰消费538.85吨，同比增长6.94%。
煤焦钢矿
◆1、周二，国内商品期货夜盘黑色系普跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.95%、1.59%、0.96%。铁矿石收跌1.17%。
◆2、山东省：将对钢铁、地炼、焦化、电解铝等行业产能实施总量控制，坚决淘汰低效落后产能，确保能源消耗和排放总量只减不增；到2025年，将500万吨及以下地炼企业炼油产能分批分步整合转移，全省地炼行业原油加工能力由1.3亿吨/年压减到9000万吨/年。
◆3、河南省钢铁、焦化、铸造、建材、有色、医药（农药）等行业2018年11月15日至2019年3月15日将实施差异化错峰生产。对符合错峰生产豁免条件的，原则上免于错峰，严禁采取“一刀切”方式。
◆4、宝武钢铁董事长：中国钢铁产量今年将超过9亿吨。
能源化工
◆1、周二，WTI原油期货收跌2.11%报61.77美元/桶，连跌七日，创3月15日以来新低。布伦特原油期货收跌2.08%报71.65美元/桶，创8月15日以来新低。美国允许主要买家继续进口伊朗原油。此外，API原油库存增幅远超预期进一步打压油价。
◆2、上期所夜盘，原油期货主力合约SC1812收跌1.89%，报503元。
◆3、美国11月2日当周API原油库存+783万桶，预期+205，前值+569万桶。美国11月2日当周API库欣地区原油库存+307万桶，前值+190万桶。美国11月2日当周API汽油库存-120万桶，前值-346万桶。美国11月2日当周API精炼油库存-364万桶，前值-308万桶。
◆4、EIA短期能源展望报告：预计2018年WTI原油价格为66.79美元/桶，此前预期为68.46美元/桶；预计2019年WTI原油价格为64.85美元/桶，此前预期为69.56美元/桶。预计2018年布伦特原油价格为73.12美元/桶，此前预期为74.43美元/桶；预计2019年布伦特原油价格为71.92美元/桶，此前预期为75.06美元/桶。
◆5、阿布扎比国家石油公司计划在未来五年投资增加至1323.3亿美元，到2020年底前将原油产量提高到400万桶/日，在2030年底前达到500万桶/日。
◆6、科威特油长：油市处于稳定状态，预计将保持到年底；下一次欧佩克会议的决定将基于市场是否需要更多的石油。
◆7、伊拉克油长：油价超过70美元/桶是合理的；正在等待有关伊朗原油的真实减少量的消息，以及欧佩克和其他产油国是否弥补缺口。
农产品
◆1、周二，国内商品期货夜盘农产品多数下跌。豆油、菜油分别收涨0.07%、0.15%，棕榈油收跌0.04%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.13%、0.42%、0.03%。
◆2、周二，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约全线收跌。原糖期货跌0.99%报13.02美分/磅；棉花期货跌1.64%报77.58美分/磅。
◆3、周二，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收跌。大豆期货跌0.14%，报8.845美元/蒲式耳；玉米期货跌0.4%，报3.725美元/蒲式耳；小麦期货涨0.79%，报5.1125美元/蒲式耳。

摘自wind资讯