陆家嘴早餐

2018年10月19日

宏观
◆1、央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收税期、政府债券发行缴款等因素的影响，10月18日不开展公开市场操作。央行公开市场已连续14日暂停操作，18日当天无逆回购到期。临近缴税期，18日Shibor普遍走高，隔夜Shibor涨7.4bp报2.427%，7天涨0.7bp报2.611%。
◆2、刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第二次会议：进一步深化研究在减轻税费负担、解决融资难题等方面支持中小微企业发展的政策措施。
◆3、商务部：中国9月实际使用外资金额报762.7亿元人民币；9月以人民币计价的实际使用外资金额同比增长8%。前三季度中美双边贸易同期增长主要受到美国市场需求影响，充分说明中美两国在经贸领域具有较强的互补性。
◆4、商务部：为维护多边贸易体制权威，捍卫世贸组织规则的严肃性，中方决定与相关成员一道，要求设立专家组审理诉美钢铝232措施世贸争端案。中方希望世贸组织专家组能够客观、公正审理本案，维护以规则为基础的多边贸易体制。
◆5、财政部：1-9月累计全国一般公共预算支出163289亿元，同比增7.5%；印花税收入1809亿元，同比增1.2%，其中证券交易印花税881亿元，同比降6.5%。9月份，全国一般公共预算收入12963亿元，同比增长2%。9月财政、税收收入增速均创今年新低，增值税同比负增长，主要是减税降费政策效应逐步显现，在释放政策红利的同时，持续带来了财政减收。
◆6、广东银监局：对遇到暂时困难但仍有发展前景的重点优质外贸企业，在资金安排上予以适当倾斜，扩大出口信用保险保单和出口退税账户质押融资，提升外贸综合金融服务质效。
◆7、10月19日24时，成品油调价窗口将再度开启，多家机构认为，受本计价周期内原油均值水平依旧高于上一周期的影响，此次成品油价格或首创年内四连涨局面。
◆8、经济参考报头版刊文称，海南作为南海上的一颗明珠，将凭借独特的地理区位优势、先进的自贸区制度以及不畏艰辛的奋斗精神，一定能在中国的南海上发出更加璀璨的光芒。我们有充分理由相信，未来海南将会迅速释放经济活力，迸发勃勃生机，积极促进、有效带动全国经济高质量发展。
国内股市
◆1、上证综指失守2500点报2486.42点，跌幅2.94%,创2014年11月以来新低；深证成指跌2.41%失守7200点，创业板指跌2.18%报1205.03点，万得全A收跌2.72%。两市成交不足2400亿元。
◆2、恒指收盘跌0.03%，报25454.55点。国指跌0.6%，报10136.76点。大市全日仅成交877.66亿港元，港股通净流入6.34亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.25%报9953.73点，台积电跌0.84%。
◆3、东方园林化解债务风险获力挺，北京证监局近日向东方园林28家债权人发布建议函，建议各债权人从大局考虑，给予公司控股股东化解风险的时间，暂不采取强制平仓、司法冻结等措施，避免债务风险恶化影响公司稳定经营。
◆4、深交所对中弘股份启动终止上市程序，将自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。中弘股份连续20日收盘价低于1元，周五起停牌。
◆5、据券商中国，深圳国资首批100亿驰援名单确定，深圳市高新投的专项资金利率，不超过9%，股权质押率为6-7折。质押率优惠力度很大，仅仅从这方面来看，都要远远好于金融机构质押和市场抵押贷款条件。
◆6、据证券时报，五只“国家队”基金净值时隔多日再变动，疑似入场救市。华夏新经济净值周四进一步下跌0.29%至0.9512元。此外，其余四只“国家队”基金易方达瑞惠、嘉实新机遇、招商丰庆混合A、南方消费活力净值也均于当天下跌0.29%。
◆7、贾跃亭与恒大仲裁结果或近日出炉，知情人士称恒大拒付款项致FF91量产停顿。另据员工透露，恒大方面指责FF融资很难，目前募资主要靠借贷，但恒大法拉第借钱没有恒大那么容易。
◆8、华为发布Mate 20系列新品，科大讯飞称，语音合成、翻译等技术能力均由公司提供；信维通信称公司是NFC、MIMO等天线以及无线充电模组主力供应商；汉王科技称Mate 20支持的手写笔M-Pen为汉王提供。
◆9、新鸿基地产和腾讯宣布成为战略合作伙伴，从下月起，新鸿基地产遍布全港的23家商场，以及旗下的SmartTone和一田百货，将通过一系列阶段式活动为消费者打造全新的智慧生活体验。这将是全港最大的移动支付推广计划。
◆10、汇丰有望成为沪伦通下首个发行CDR的外国上市公司。
◆11、大连万达集团拟继续将文旅集团旗下的4个万达文旅城项目出售给融创中国，分别位于西安、长沙、厦门和武汉，至此已经转让给融创的文旅城项目将增至17个。
◆12、据澎湃新闻，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾透露，腾讯正在研发车载微信，尽管很多车企对微信上车的呼声很高，但在设计阶段出于安全第一的考虑要严格把关，因此推迟了发布计划。
◆13、上市公司重要公告：跨境通董事长、副董事长倡议员工增持，承诺保底第一年8%收益，第二年12%收益；塞力斯实控人、日海智能控股股东一致人、阳光城管理层均倡议员工增持，前两家承诺兜底；康美药业控股股东一致行动人拟增持5亿元-10亿元；联美控股控股股东拟年底前累计增持1亿元-3亿元；鹏博士全体高管计划11月1日起6个月内增持，每名高管增持不低于100万元；珍宝岛、黄河旋风、翰宇药业等拟获增持；诚志股份拟以2.4亿元-4.8亿元回购；新城控股拟最高以8.36亿元回购公司0.5%-1%股份；中电兴发拟以1.5亿元-3亿元回购；ST锐电公司高度重视股价跌破一元，拟回购不超2亿元；摩登大道终止发行股份购买资产事项；包钢股份拟划转427亿元资产至子公司；东方时尚拟设第二期员工持股计划；九州通控股股东拟引入信达资管进行债务重组；天神娱乐原实控人一致行动关系终止，公司将无实控人。
行业
◆1、央行：加强互联网信用体系建设，推动小贷公司、网贷机构全面接入征信系统，实现互联网金融、互联网电商等领域的信用信息覆盖，将审慎发放个人征信牌照。
◆2、银保监会表示，已于7月下发通知组织开展信保业务专项自查工作，重点整治保险公司在开展信保业务过程中存在规避监管等违法违规行为。从源头上遏制信保业务风险，减少存量风险，严防增量风险，实现信保业务高质量、可持续发展。银保监会表示，此举为防范化解信尾保险和保证保险业务风险，强化保险公司主体责任。
◆3、养老目标基金首现延长募集。泰达宏利基金发布公告，决定将泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合（FOF）募集期延长至12月9日。该基金于9 月10日开始募集，原定募集时间截止日为10月19日。
◆4、为防范化解P2P网贷平台风险、建立和完善互联网信用体系，首批网络借贷平台借款人恶意逃废债信息已纳入央行征信系统，共涉及逾期金额近2亿元。
◆5、深圳互金整治办发布公告称，对包括小赢网金、投哪网、小牛在线、红岭创投、合众e贷等已纳入整治范围的网贷机构，对其股权、法人代表、注册地变更分批采取了限制措施。根据经验，多家P2P平台在暴雷之前都有大规模股权变动的事件。
◆6、深圳印发《建设用地开工竣工管理办法》，提出住房建设用地需在出让1年内开工，4年内竣工 。
◆7、易居研究院发布数据显示，10月上半月，北京、苏州、东莞等受监测的中国40个主要城市住宅成交环比减少16%；一线城市新建商品住宅成交环比减少35%；二线城市环比减少18%；三四线城市环比减少4%。
◆8、胡润研究院发布地产企业家榜，许家印2150亿蝉联地产首富，但财富缩水17%，第二第三名财富也都比去年下降，分别是女首富杨惠妍和王健林，融创的孙宏斌和华夏幸福的王文学为前十名中缩水最多。
◆9、据中国证券报，多数房企认为地产行业“春天”已过，并为“过冬”做好准备。一些大房企已下调明年土地储备量等指标，有些甚至取消原来的拿地计划。信托、银行等金融机构融资门槛不断提高，9月房地产信托环比下降17.5%，资金净减少近120亿元。
◆10、商务部：自2019年1月1日起，对麻黄草实施出口配额管理，不再实行禁止出口管理。商务部：巴西决定对原产自中国的不锈钢冷轧板发起反倾销日落复审调查。
◆11、自然资源部副部长：将继续推动矿业领域的投资便利化、管理现代化、贸易自由化，促成矿业发展开放新格局。
◆12、四川省委军民融合办副主任许州介绍，四川正申报国家军民融合创新示范区，方案已提交国家有关部门。
◆13、2018世界VR产业大会将于10月19日至21日在南昌召开。作为此次大会的展示平台之一，位于南昌绿地国际博览城的2018世界VR产业大会——VR/AR产品和应用展览会布展工作即将完成。
◆14、10月15-17日全国49家纸厂的废纸收购价格显示，除了4家纸厂上调50-100元/吨，其余纸厂收购价全面下调，幅度在30-200元/吨。
◆15、因受片式多层陶瓷电容器、英特尔CPU等关键元器件缺货的影响，宏碁集团创办人施振荣证实，宏碁北美市场部分PC产品售价已上涨10%。华硕此前也证实，少部分产品涨价幅度同样约为10%。
海外
◆1、美联储理事夸尔斯：美国经济形势良好，数据表明增速强劲；通胀可能是反映更广泛经济周期的“错误指标”，掩盖了经济过热；必须注意其他收紧的指标；劳动参与率还有潜力增长；预计美国经济长期增速将高于美联储预期中值。
◆2、美联储布拉德：美联储目前的货币政策对经济而言是正确的；通胀疲弱和其他因素意味着美联储无须进一步加息；更新版的泰勒法则意味着无须加息。无需靠加息来阻止金融泡沫；总统可以通过人事任命来影响美联储政策。
◆3、美国10月13日当周首次申请失业金人数21万人，跌至1973年以来最低水平，预期21.2万人，前值21.4万人；续请失业金人数164万人，预期166.5万人，前值166万人。美国10月费城联储制造业指数22.2，预期20，前值22.9。
◆4、英国首相：爱尔兰担保协议仍旧存在问题，不能接受欧盟最初的提议；延长过渡期数个月是一个选项，预计该选项不会用上；预计过渡执行期将在2020年年底结束。
◆5、英国内阁办公厅大臣利丁顿：延长英国脱欧过渡期可能有助于达成协议；关于延长过渡期还没有具体的提议；谈判已经向前推进了很多，进展令人鼓舞。
◆6、意大利财长特里亚：目标是三年内将债务占GDP比重降低4.5%；预算案中对经济增速的评估是保守的；对预算计划和明年的赤字削减有信心；将与欧盟进行有建设性的对话。
◆7、欧盟官员：意大利既定的预算计划的偏差是“空前的”；欧盟委员会要求意大利对预算案作出书面说明。
国际股市
◆1、美股再度下跌，道指收跌逾320点，纳指收跌逾2%。科技股领跌，苹果跌2.3%，Facebook跌2.8%，亚马逊跌3.3%，奈飞跌近5%。中概股普跌，拼多多跌近6%，阿里巴巴、百度跌逾4%。截至收盘，道指跌327.23点，或1.27%，报25379.45点；标普500指数跌40.43点，或1.44%，报2768.78点；纳指跌157.56点，或2.06%，报7485.14点。
◆2、美国金融股普遍收跌，高盛跌1.46%，摩根士丹利跌2.46%，摩根大通跌1.58%，美国银行跌2.25%，花旗集团跌1.75%，美国运通跌1.44%，富国银行跌2.5%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌0.63%。
◆3、美国科技股普遍收跌，苹果收跌2.34%，微软收跌2%，亚马逊收跌3.33%，谷歌A类股收跌2.63%，奈飞收跌4.93%，特斯拉收跌2.9%，推特收跌0.88%，Facebook收跌2.82%，美光科技收跌2.48%。
◆4、中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌4.13%，京东收跌1.48%，百度收跌4.4%。点牛金融收跌16.25%，四季教育收跌14.57%，500彩票网收跌13.3%，寺库收跌10.83%，拼多多收跌5.95%；中国陶瓷收涨105.03%，惠普森医药收涨92.45%，中网在线收涨33.14%。
◆5、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.39%，报7026.99点；法国CAC40指数收跌0.55%，报5116.79点；德国DAX指数收跌1.07%，报11589.21点。
◆6、阿里巴巴20亿元入股酒类电商1919，持股约29%，成为1919第二大股东。据了解，此次C轮融资完成后，1919估值约达70亿元。
◆7、京东物流集团CEO王振辉宣布，京东物流个人寄件业务正式推出，揽收范围先期选择北上广三地，计划2019年覆盖全国30到50个主要城市。
◆8、花旗银行、德意志银行、汇丰银行、渣打银行等几家全球大型银行同意建立一个名为Wilson的数字贸易信息平台，旨在通过使企业能够轻松安全地直接与它们选择的银行沟通贸易信息，解决供应链早期未满足的融资需求。
◆9、包括纽约市退休基金在内的几家持有Facebook股份的公共基金支持罢免扎克伯格董事长职务的股东提议。
期货
◆1、NYMEX原油期货收跌1.42%，报68.71美元/桶，连跌两日，刷新9月17日以来收盘新低。布伦特原油期货收跌0.87%，报79.35美元/桶，刷新9月21日以来收盘新低。EIA原油库存增幅远超预期继续施压油价。
◆2、COMEX黄金期货收涨0.12%，报1228.9美元/盎司，结束连跌两日走势。COMEX白银期货收跌0.5%，报14.59美元/盎司，连跌三日。美股下跌提振黄金需求，但美元上涨限制了金价的涨幅。
◆3、伦敦基本金属普遍下跌。LME期锌收平，报2665美元/吨；LME期锡收跌0.16%，报19050美元/吨；LME期铜收跌1.4%，报6132美元/吨；LME期铅收跌2.32%，报1999.5美元/吨；LME期镍收跌0.65%，报12295美元/吨；LME期铝收跌0.69%，报2008美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌，焦炭跌超1%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.12%、0.22%、0.27%。铁矿石收跌0.86%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.79%、0.52%、0.38%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.87%、1.17%。
◆5、郑商所副总经理王晓明：争取年内实现PTA引入境外交易者。
◆6、波罗的海干散货运价指数（BDI）周三收报1554点，较前一交易日跌24点或1.52%。
◆7、美银美林：预计避险资金流将继续支撑黄金，明年金价将进一步上涨，2019年末金价预期为1300美元。
◆8、LME：铜库存减少2600吨，铝库存减少9650吨，锌库存减少8150吨，镍库存减少498吨，锡库存减少130吨，铅库存减少150吨。
◆9、联合石油数据库JODI：美国8月原油产量下降至1096万桶/日，为2018年内第二次下降；8月原油出口下降65.9万桶至154万桶/日，为连续两个月下滑。
◆10、OPEC内部报告显示：随着原油库存增加和美国石油增产，原油价格可能会在未来数周走低。
债券
◆1、财政部：按预算今年新增安排地方政府专项债券额度1.35万亿元，比去年增加5500亿元；下一步，财政部将指导各地加快专项债券资金使用，推进基础设施建设早见成效，更好发挥地方规范举债对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。
◆2、国债期货全日震荡走高，10年期主力合约收盘涨0.36%，5年期主力涨0.1%，2年期主力微涨。现券主要利率债收益率下行3个基点左右，债市交易气氛活跃，利率债长端表现尤甚。
◆3、中金所副总经理张晓刚：将加快研究推出30年国债期货等新产品，满足机构投资者多元化风险管理需求。
◆4、中金所公告，增加2年及5年期国债期货合约可交割国债。其中，2年期国债期货合约纳入2018年记账式附息（二十二期）国债；5年期国债期货合约纳入2018年记账式附息（二十三期）国债。
◆5、【债券重大事件】中债金融估值中心：将康美药业相关债券中债市场隐含评级-债券债项评级由A+调整至A；“18国泰租赁SCP006”等三只债券取消发行；陕西黄河矿业：收到陕西证监局出具的警示函；阳光凯迪新能源集团：子公司凯迪生态存在重大风险；天翔环境：公司债务到期未能清偿；新世纪评级：关注广西金融投资集团子公司生产经营外部条件发生重大变化及重大资产重组预案。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9409，创2017年1月以来新低，较上一交易日跌160点。人民币兑美元中间价调贬172个基点，报6.9275，创2017年1月5日以来最低。
◆2、中国9月央行口径外汇占款余额减少1193.95亿元至21.4万亿元，降幅较8月份明显扩大，创2017年1月以来最大降幅。
◆3、香港金管局：即日起，人民币流动资金安排的合资格抵押品名单，将包括由中华人民共和国财政部在香港发行的美元债券。
◆4、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：正在寻求使外汇/黄金储备多元化的政策；俄罗斯央行将在年底决定恢复外汇购买的时间，恢复外汇购买的决定将基于对市场波动的评估；如果风险上升，或将干预外汇市场。
◆5、美元指数纽约尾盘涨0.94%，报95.9769，连涨两日，美联储会议纪要偏鹰派。欧元兑美元跌1.05%，报1.1453，刷新两个月以来新低；美元兑日元跌0.07%，报112.18；英镑兑美元跌1.28%，报1.3017，创两周新低；美元兑离岸人民币涨254个基点，涨幅为0.37%，报6.9385，刷新两个月新高。

摘自wind资讯