陆家嘴早餐

2018年09月04日

宏观
◆1、习近平：中国和非洲国家将重点实施“八大行动”，中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，向非洲提供600亿美元支持，其中包括提供150亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款，提供200亿美元的信贷资金额度，支持设立100亿美元的中非开发性金融专项资金和50亿美元的自非洲进口贸易融资专项资金，推动中国企业未来3年对非洲投资不少于100亿美元。

◆2、中国8月财新制造业PMI终值为50.6，连续三个月小幅下降并创14个月新低，前值50.8。8月官方制造业PMI微升至51.3。财新PMI分析：未来在需求拖累下，生产端稳定状态难以持续，就业恶化将进一步威胁消费增长，经济面临较为明显的下行压力。
◆3、央行：8月对金融机构开展中期借贷便利操作5320亿元，期限1年，利率为3.30%；8月对金融机构开展常备借贷便利操作共7.9亿元，其中隔夜1亿元、7天6.9亿元；8月对三家政策性银行净增加抵押补充贷款共91亿元，8月末抵押补充贷款余额为32246亿元。
◆4、央行周一不开展公开市场操作，为连续第九日暂停。本周公开市场无逆回购到期，有1765亿元1年期MLF到期。Shibor多数下跌，7天Shibor跌1.2bp报2.6210%。
◆5、国内成品油价迎年内第十涨。9月3日24时，新一轮成品油调价窗口再次开启，此次油价调整具体为：每吨汽油上调180元、柴油上调170元。
◆6、河北省省长许勤主持召开省政府常务会议，会议指出，要组织开展流域环境状况集中排查，推进白洋淀流域水污染治理、水资源保护、水生态修复，确保白洋淀污染治理和生态保护取得扎实成效。
◆7、据经济参考报，央地将进一步加大推动实体经济发展的力度，除了将大力推进实体经济支持政策的落实外，还有一批新的支持政策将密集出台。其中，降成本、加大金融支持力度等仍将成为政策重点。
◆8、海通宏观姜超：过去两年新兴经济体的货币超发程度整体低于98年亚洲金融危机之前，15年至今，主要新兴经济体的M2增速大多都在20%以内，甚至不少是10%内的较低增速，因此，目前来看不太可能发生98年亚洲金融危机那种大范围的新兴市场货币危机，更可能出现的是一些国家的局部风险。
◆9、证券时报头版刊文称，在不利的外部环境下，要保持较高的经济景气度有一定难度，必须大力拓展内需，这既需要改革得到推进，也需要财政政策更加积极，特别要将为企业和民众减负落到实处，激活民间投资和居民消费活力。
国内股市
◆1、上证综指盘中一度失2700点，最终收跌0.17%报2720.73点，连跌5日；深证成指跌0.12%报8455.55点，创业板逆势拉涨0.59%报1443.69点。两市成交2430.39亿元，连续两日成交额不足2500亿元。

◆2、香港恒生指数跌0.63%，报27712.54点。国企指数跌0.57%，报10813.57点；红筹指数跌0.62%，报4290点。大市成交788.98亿港元，上个交易日成交1080.9亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.87%报10967.93点。
◆3、上交所根据沪伦通相关业务需求，修订了竞价撮合平台市场参与者技术接口和技术实施指引。
◆4、深交所与中国电科签署战略合作协议，助力军民融合发展战略深度实施。
◆5、针对“中兴正对终端业务展开相关人员调整和部门分拆”的消息，中兴通讯相关人士称，没有听说这些计划，一切以公司公告为准。中兴通讯总裁徐子阳称，短期内中兴会对终端业务做聚焦；没有大规模裁员计划，但企业在一定范围内聚焦，是正常形态。
◆6、江南化工、盾安环境均公告称，盾安控股旗下民泽科技已收到银团首批放款52亿元，对盾安控股短期流动性风险问题的解决将产生积极的作用。
◆7、时隔一个月，杨惠妍再度出手增持碧桂园。杨惠妍8月29日买入300万股碧桂园股票，持股比例升至57.08%。此外，世茂房地产以6660万港元购回300万股股票。长实集团以1亿港元回购180万股股票。
◆8、土巴兔向港交所递交IPO招股书，招股书显示，土巴兔目前仍处于亏损中，3年半累计亏损30.63亿元。对于土巴兔急忙亏损带伤上市，有业内资深人士表示，此时不上市将来更够呛，装修生意和房地产走势正相关。
◆9、小米官方宣布，小米手机首次成功打通5G信令和数据链路连接。小米称，这是小米在5G研发历程上一个里程碑式的进展，为明年正式推出5G手机打下了基础。
◆10、猫眼娱乐在港交所提交IPO招股书，上半年收入18.95亿元，净亏损2.31亿元。从猫眼的股东结构来看，光线及其关联方、腾讯和美团点评持股比例分别为48.8%、16.27%和8.56%。
◆11、据中国证券报，展望9月A股走向，主流私募基金策略观点普遍认为，尽管9月份A股可能还缺乏显著的趋势性上涨机会，但市场下行压力减轻，逐步企稳回升可能性将大幅提升。在当前市场成交量能水平仍偏低、个股分化依旧显著背景下，私募机构仍继续聚焦各自看好的优质标的。
◆12、上市公司重要公告：花园生物实控人倡议员工增持并承诺兜底；继峰股份拟31亿元收购继烨投资；商赢环球拟终止重组；中环环保三家股东拟合计减持不超过14.55%股份；光环新网控股股东及其一致人拟减持不超8.65%股份；深冷股份大股东拟减持不超6%股份；兄弟科技拟以不超1亿元回购；恒信东方拟以1.5亿元-2亿元回购；旭光股份已回购3.46%股份；分众传媒首次回购362万股；宜华健康拟配股募资不超30亿元用于医院建设项目等；北讯集团终止重大事项；广泽股份股东协议转让7.07%股份；赣粤高速控股股东拟增持5000万元至2亿元；恒力股份员工持股计划累计买入逾3亿元股份；均胜电子累计回购5.94%股份；捷顺科技累计回购4.07%股份；理工环科累计回购4.69%股份；蒙娜丽莎经销商及供应商申请并筹划持股计划；*ST巴士前三季度预亏放大至4.7亿元-5.3亿元。
行业
◆1、金融委办公室8月31日召开金融市场预期管理专家座谈会，座谈会由金融委副主任、人民银行行长兼金融委办公室主任易纲主持。会议邀请周小川、朱民、刘世锦、王一鸣、张晓慧、余永定、盛松成等专家学者围绕今年以来金融市场预期管理进行交流。座谈会还就当前经济金融中的热点问题进行了讨论。

◆2、货基7月份猛增9000亿元，公募规模突破13万亿元。中国证券投资基金业协会公布了截至7月底的规模数据，从数据来看，公募整体规模不仅轻松越过13万亿元大关，而且迅速奔向了14万亿元。其中，货币基金的规模进一步猛增，达到了8.6万亿元。
◆3、中国互金协会发布《关于 P2P 网络借贷机构自律检查第一阶段会员自查自纠工作相关问题的说明》指出，针对现金贷相关通知，要求会员单位不得撮合或变相撮合不符合法律有关利率规定的借贷业务。同时，逾期罚息也要计算在综合资金成本中。
◆4、据每日经济新闻，人社部8月31日发文，即日起暂停企业年金投资万能保险和投资连结保险。多家保险公司人士确认上述消息，并表示公司目前没有或者已经暂停向企业年金销售万能险、投连险。
◆5、自如在上海举办发布会，推出企业会员服务“企悦会”。自如上海总经理周艺君透露，公司要在今年，将管理房源数量从50万间扩充至100万间的目标。自如CEO熊林回应甲醛门：如果真是你造成的，你要为这件事情负责，没有理由推托。
◆6、武汉对5071个房屋租赁中介机构开展行业排查。根据武汉市房管和工商两部门对近年投诉情况的汇总以及行业摸排情况，559家“问题”租房中介被列入重点整顿的名单。
◆7、中国恒大前8月累计销售额约3850.9亿元，完成全年目标的70.02%；8月份合约销售金额约为402.5亿元，合约销售面积约为382万平方米，均价为每平方米10538元。
◆8、农业农村部：江苏省无锡市宜兴市发生生猪非洲猪瘟疫情。至此，8月以来，全国已发生8起生猪非洲猪瘟疫情。
◆9、工信部装备工业发展中心：拟将停止生产新能源汽车产品12个月及以上的企业名单(按合格证上传数量统计)上报工信部，本批名单共有30家企业，其中包含华晨汽车、哈飞汽车、广汽本田等。
◆10、工信部：推动医药产业加快发展。优化产业组织体系，提高行业发展集中度；加大技术改造，推进医药先进制造业体系建设；着力解决短缺药和原料药生产供应问题。
◆11、北方各省启动冬季供暖安排工作，多省面临巨大“保供”压力。受去产能政策影响，黑龙江省内煤炭产量近年来明显下滑，而外省区煤炭供应又存在诸多不确定性，以当前条件估算，黑龙江省供暖季的煤炭缺口高达千万吨。
◆12、商务部：初步认定，原产于台湾地区、马来西亚和美国的进口正丁醇存在倾销，中国大陆正丁醇产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施，自9月4日起实施。
◆13、财政部发布修改《彩票管理条例实施细则》决定，“擅自利用互联网销售的福利彩票、体育彩票”将被视作“非法彩票”。
◆14、据新浪，9月3日，横店各影视工作室陆续收到税务局通知：终止定期定额征收方式，征收方式将改为查账征收。 
海外
◆1、阿根廷总统马克里：将对出口商征税以提高收入，我们清楚出口税是糟糕的，但这也是必须实施的；将把部门人数降至当前水平的一半以下；部分必需食品的价格将会被控制。阿根廷的开支不会超出所持有的资金；因外部因素，阿根廷的状况已出现大幅改变；投资者已经开始怀疑阿根廷的能力，巴西和土耳其的情况加速了阿根廷比索贬值；阿根廷或在未来数天与IMF达成协议。

◆2、阿根廷财长：阿根廷将度过当前的困难局面，正在试图解决历史性财政不平衡问题；外部局势正在恶化，阿根廷也犯下了一些错误；计划2019年实现预算平衡，计划2020年实现1%的初步预算盈余比例。出口税持续至2020年12月；阿根廷将在今年获得680亿比索的额外收入。
◆3、英国政府发言人：英国央行行长卡尼预计将在2019年卸任；首相特雷莎·梅感谢英国央行行长卡尼，称他工作出色。 
◆4、巴西总统候选人戈麦斯承诺加大对富人征税，还承诺征收利润和股息税。
◆5、土耳其贸易部：将与卡塔尔签署全面的贸易自由化协议；与卡塔尔的协议旨在保证价格较低的原油炼制品和天然气的供应。
◆6、德国8月制造业PMI终值55.9，预期56.1，初值56.1。英国8月制造业PMI 52.8，创25个月新低，预期53.9，前值54。法国8月制造业PMI终值53.5，预期53.7，初值53.7。欧元区8月制造业PMI终值54.6，预期54.6，初值54.6。
国际股市
◆1、因美国劳动节假期，美国股市9月3日（周一）休市一日。
◆2、欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收涨0.97%，报7504.60点；法国CAC40指数收涨0.13%，报5413.80点；德国DAX指数收跌0.14%，报12346.41点。
◆3、京东发言人：刘强东8月31日被美国明尼阿波利斯市警方带走调查，不久即被释放，在此期间他没有受到任何指控，也没有被要求缴纳任何保释金，目前他已经回到中国正常开展工作。 
◆4、京东集团下属一家公司日前更新了工商资料，在经营范围一栏新增“网络预约出租车经营"等业务。
◆5、三星电子移动通讯部门总裁高东真称，三星将调整智能手机战略，率先为中端智能手机增加新功能，以吸引更多“千禧一代”消费者。将来三星不再率先将新技术应用到Galaxy S和Note系列旗舰产品中。
◆6、奔驰将在本周二推出备受期待的电动SUV，开始渗透特斯拉高档电动汽车的市场主导地位。 
◆7、苹果新款手机iPhoneXS预计9月14日开始接受预购，并将在9月21日开始销售。iPhone XS将有两个版本，一个有5.8英寸的显示屏，另一个有6.5英寸的显示屏。此外，iPhone 9还将配备6.1英寸的液晶显示屏。
◆8、阿联酋支付解决方案提供商网络国际公司宣布，该公司已与支付宝合作，在阿联酋为中国消费者提供移动支付服务，这项服务将从10月份开始提供。通过引入创新的支付技术和解决方案，使该地区的支付交易更简单、更安全。
期货
◆1、COMEX黄金期货收涨0.02%，报1207美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.22%，报14.525美元/盎司。市场交投淡静，因美国金融市场因劳动节假日休市。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.43%，报70.10美元/桶。布伦特原油期货收涨0.48%，报78.01美元/桶。市场担心美国制裁伊朗，将致供应减少支撑油价。
◆3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期锌收涨0.16%，报2461美元/吨；LME期锡收跌1.05%，报18790美元/吨；LME期铜收跌0.45%，报5948美元/吨；LME期铅收涨2.43%，报2128.5美元/吨；LME期镍收跌0.04%，报12795美元/吨；LME期铝收跌1.67%，报2089.5美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.69%、1.01%、0.59%。铁矿石收涨0.31%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.93%、1.15%、0.86%。
◆5、唐山限产方案因细节问题暂撤回，待相关部门最终修订版文件。此前有报道称，唐山市政府下发通知要求9月份钢厂限产力度不低于8月。
◆6、山东鸡蛋价格已连续7周保持反弹势头。目前山东鸡蛋均价达到每公斤10.41元，较7月初同比上涨47.87%，创年内价格新高。畜牧专家认为，随着学校开学、中秋节临近等影响，鸡蛋价格仍将保持一段时间的强势。
◆7、上周五（8月31日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1579点，较前一交易日跌35点或2.17%，连续7个交易日下跌，周跌118点或6.95%。
◆8、外媒调查：欧佩克8月原油产量升至3274万桶/日，增加了42万桶/日；利比亚8月原油产量升至97万桶/日；因利比亚，欧佩克产油量升至今年以来的高位，尽管伊朗产量下滑；沙特8月原油产量增加了2万桶/日，此前一个月产量为1037万桶/日。
◆9、印度政府允许国有炼厂在2018-2019年购买伊朗石油，由伊朗政府提供相关保险。
债券
◆1、银保监会于下发《中国银保监会办公厅关于商业银行承销地方政府债券有关事项的通知》。通知指出，新预算法实施后，地方政府债券发行兑付方式由财政部代为还本付息变为省级政府自发自还，地方政府债券规模管理比照国债实行余额限额管理。为适应这一新情况，自通知印发之日起，地方政府债券参照国债和政策性金融债，不适用《中国银监会关于加强商业银行债券承销业务风险管理的通知》相关规定。
◆2、10年期债主力T1812跌0.19%，5年期债主力TF1812跌0.15%，2年期债主力TS1812跌0.06%。主要利率债收益率上行3-4bp，10年国开活跃券180205收益率上行4.08bp报4.2750%，10年国债活跃券180011收益率上行3bp报3.6050%。
◆3、【债券重大事件】印纪传媒：“17印纪娱乐CP001”9月8日兑付本息存在不确定性；国裕物流：公司及下属子公司银行贷款逾期及欠息共计11.19亿元；标普：下调亿达中国发行人评级至B-，展望负面；鹏元资信：上调18韶高新/18韶山高新债信用等级至AAA；中债登：将印纪传媒存续债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由BB调整至B；三只债券取消发行；印纪传媒：9月7日召开“17印纪娱乐CP001”持有人会议，审议明确债券兑付方案等九项议案；沈阳机床集团：上半年净亏损3.47亿元；中弘股份：再次提示公司股票可能将被终止上市。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8165，较上一交易日涨134点。当天，人民币对美元中间价报6.8347，跌101个基点。
◆2、美元指数纽约尾盘持平于95.1228，维持在95上方震荡。美元兑加元涨0.41%，报13097；欧元兑美元涨0.14%，报1.1618；美元兑日元涨0.01%，报111.08；英镑兑美元跌0.68%，报1.2871；离岸人民币兑美元涨96点，涨幅为0.14%，报6.8352。

摘自wind资讯