陆家嘴早餐

2018年08月08日

宏观
◆1、中国7月外汇储备31179.5亿美元，连续两个月增长，预期31070亿美元，前值31121.3亿美元。中国7月末黄金储备报5924万盎司（约1842.57吨），与6月末持平。外管局：7月，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡；国际金融市场上，美元指数与上月末基本持平，金融资产价格小幅波动，主要非美元货币汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模稳中有升。
◆2、央行周二不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。自7月19日以来，央行一直未开展公开市场操作，目前逆回购存量也已归零。资金面宽松无虞，Shibor连续9日悉数下跌，7天Shibor跌8.3bp报2.3860%。
◆3、央行马骏表示，央行将流动性注入银行体系后，受到资金供、求双方意愿和能力的制约，信用扩张受到供给端和需求端多重约束，金融体系“有钱”难以运用出去，也难以用到最需要的地方。
◆4、据一财，消息人士透露，某省会城市财政局要求统计当地隐性债务，要求将PPP项目形成的政府中长期支出事项被列入隐性债务。该人士表示，这意味着在遏制隐性债务增长背景下，当地PPP监管将加强，政府付费类的PPP项目将减少。
◆5、据中国经营报，中国铁路总公司人士确认，在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下，2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。
◆6、商务部：1-6月，我国服务进出口总额25313.3亿元，同比增长8.5%，高于同期货物进出口增速，且高于同期服务业增加值增速和国民经济增速；服务贸易逆差8481.8亿元，较上年同期收窄26.6亿元，出现2010年以来的首次半年度逆差收窄。
◆7、海通宏观姜超：上半年过半省份经济增速回升，但多数仍不及17年增速水平，反弹力度偏弱。各省经济分化的格局在上半年并未发生根本变化，经济高速增长区域仍集中在长江经济带上中西部省份，东北地区依然垫底。从长期来看，靠出口投资拉动的增长模式遭遇瓶颈，未来增长的希望在于消费和创新。
◆8、李迅雷：基建投资长期超前于消费增长，并且公路、机场等设施的总供给出现过剩。但在很多人的观念上，总是认为授人以鱼不如授人以渔，但实际情况是“渔多鱼少”，即居民消费能力下降，基础设施相对过剩。因此，必须增加居民和企业部门的收入，减税或税改即“授人以鱼”。
◆9、经济参考报头版刊文称，全球化才能带来双赢局面，生产和技术的自由转移都将有利于促进经济的发展。历史上正是自由贸易为各国经济繁荣做出了贡献。封闭的市场会将机会拒之门外，阻碍经济增长。实施保护主义无助于改变外部失衡的局面，反而有可能加剧这种失衡，并对全球经济造成伤害。
◆10、中国证券报：专家认为，8月同业存单到期规模大幅增长是一个扰动项，但总体看，在维持流动性合理充裕基调下，缴税、外汇占款、现金走款等因素均不会对8月资金面造成太大影响。当务之急是将相对充裕的流动性导入实体经济中。
国内股市
◆1、上证综指上涨2.74%报2779.37点，创逾两年来最大单日涨幅，同时收复5日线；深证成指大涨2.98%报8674.03点，终结九连阴；创业板指涨2.68%报1479.44点。两市成交3166.68亿元，较前两日地量稍有增加。
◆2、香港恒生指数收盘涨1.54%报28248.88点，重返28000点上方，国企指数涨1.53%报10866.1点，红筹指数涨2.15%报4245.59点。全日大市成交890.03亿港元，并未出现明显放大，前一交易日为855.6亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.37%报10983.44点，纸业股、食品股跌幅居前。
◆3、国务院调查组公布吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件进展。调查组介绍，长春长生公司从2014年4月起，在生产狂犬病疫苗过程中严重违反药品生产质量管理规范和国家药品标准的有关规定，其有的批次混入过期原液、不如实填写日期和批号、部分批次向后标示生产日期。目前，召回工作在进行中。其销往境外的涉案疫苗，同时启动了通报和召回工作。调查组强调，长春长生公司案件涉嫌刑事犯罪和涉及监管责任必须依法严肃追究。相关调查及后续有关工作正在抓紧进行中。
◆4、国家卫生健康委员会下发文件，要求各地卫生部门做好长春长生公司狂犬病疫苗接种者跟踪观察和咨询服务，并提出由国家卫生健康委和省级、地市级卫生计生委组建专家组进行指导。
◆5、新华网评养老目标基金：“长钱”或适当熨平A股短期波动；养老目标基金给公募基金带来广阔市场，也为A股市场带来源头“活水”；立足长远，养老金的核心特征是“长期性”。
◆6、证监会：新农股份、贝斯特首发获通过，暂缓表决博通集成首发事项。
◆7、据新浪，中国铁塔香港IP0仅获得散户投资者1.36倍认购，数据显示，这一认购倍数创出了香港规模30亿美元以上IP0最低水平。业内称，这样的价格意味中国铁塔的估值比美国同类企业低了将近60%。该股IPO定价为1.26港元，发行431亿股，将于8月8日上市交易。
◆8、据腾讯，万达商管回A对赌协议大限将至，投资者寻求接盘方。有报道称万达商管股东之一的谦翌德闰股权投资基金公司，拟10.8亿元转让万达商管不超过1800万股股权，每股估值为60元。转让方案的万达商管股票估值高于对赌协议的溢价。
◆9、中国证券市场上周新增投资者数为24.22万，环比降1.98%，前值为24.71万。 
◆10、*ST宁通B：8月15日恢复上市，公司股票简称变更为“宁通信B”。*ST钒钛：深交所决定公司股票8月24日起恢复上市。*ST建峰：公司股票将于8月28日起恢复上市。
◆11、中国铁塔宣布将于周五（8月10日）举行董事会会议，藉以批准（其中包括）本公司截至2018年6月30日止六个月的中期业绩。
◆12、上市公司重要公告：利亚德实控人倡议员工增持股票并承诺兜底；中欣氟材筹划收购高宝矿业；扬子新材控股股东拟7.6亿元溢价受让公司16.52%股份；庞大集团5名自然人股东向五八汽车转让公司5.51%股份；东山精密控股股东协议转让公司5.05%股份；厦门钨业拟推员工持股计划；天科股份澄清目前未开展任何与可燃冰有关业务；顺丰控股四名股东拟合计减持不超7.72%股份；康德莱股东宏益博欣拟减持不超6%股份；星光农机、平治信息拟遭减持；新天药业、新莱应材拟获增持。
行业
◆1、银保监会印发关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知明确，对套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷等行为要重点打击。
◆2、据券商中国，央行年内第三次定向降准释放的5000亿”债转股”降准资金落地满月仍未启用，主要原因在于监管部门与银行债转股机构就降准资金的价格存在分歧。
◆3、《中国信托登记有限责任公司信托登记管理细则》8月7日正式生效。中信登相关人士表示，该《细则》对预登记、重新申请预登记、补充预登记等进行了细化。
◆4、最高法明确上海金融法院案件管辖范围。上海金融法院管辖上海市辖区内应由中级人民法院受理的下列第一审金融民商事案件：证券、期货交易、信托、保险、金融借款合同等纠纷；独立保函、私募基金、网络借贷等新型金融民商事纠纷；以金融机构为债务人的破产纠纷；金融民商事纠纷的仲裁司法审查案件；申请承认和执行外国法院金融民商事纠纷的判决、裁定案件。
◆5、香港金管局：截至7月底，官方外汇储备资产为4319亿美元，相当于香港流通货币7倍多，或港元货币供应M3约47%。
◆6、证券时报：当“无还本续贷”引起的争议还在持续发酵时，已有其他地方金融监管机构准备跟进效仿。江苏省连云港银监局8月7日召开会议，其中一个主题就是号召辖区内银行尽快落实无还本续贷政策。一名知情人士表示，“有点类似‘吹风会’吧，希望银行多支持小微企业的无还本续贷。我们暂时还是先观望。”
◆7、住建部召开部分城市房地产工作座谈会要求：抓紧调整住房和用地供应结构，大力发展住房租赁市场，完善和落实差别化住房信贷、税收政策；对楼市调控不力的城市将坚决问责。
◆8、据21世纪经济报道，数据显示，截至8月8日，近一个月，万科在上海市场投入了近155.5亿元竞买地块。今年1-7月，万科以942亿元居全国房企拿地第二位，以51亿元拿地金额居上海土地市场房企第二名。
◆9、中国恒大：7月份的合约销售金额约为406.6亿元，合约销售面积约为376万平方米，合约销售均价为每平方米10813元。1至7月份，集团物业累计合约销售金额约达3448.4亿元。
◆10、经济参考报：随着房地产市场治理的加强，规划变更的管制力度也不断提升。专家指出，未来要进一步完善行政审批流程，明确规划变更的“底线”和“红线”，确保规划变更目的正当、程序正当。
◆11、国务院：同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国（城市名）跨境电子商务综合试验区，具体实施方案由城市所在地省级人民政府分别负责印发。 
◆12、国家能源局印发《电力行业应急能力建设行动计划（2018-2020年）》，《计划》提出建立与全面建成小康社会相适应、各区域平衡发展、与电力安全生产风险特征相匹配、覆盖应急管理全过程的电力应急管理体系。
◆13、中国工程机械工业协会数据显示，7月份全国共计销售各类挖掘机械产品11123台，同比上升45.3%，单月销量同比创历史新高。
海外
◆1、美国总统特朗普：对伊朗的制裁是有史以来最严厉的制裁，11月将上升至另一水平。那些与伊朗做生意的将不能与美国做生意。美国此前宣布，美国将于8月7日起重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁，并将于11月5日恢复制裁伊朗的能源和石油。
◆2、德国政府预计将加大对来自欧盟以外国家的企业对德投资的监管力度，以防止德国企业科技技术和专利外流，更充分地保护德国关键性基础设施。
◆3、巴西央行：维持基准利率在6.5%；所有委员一致认为通胀前景温和；新兴市场的风险维持在高水平。
国际股市
◆1、美国三大股指集体收涨。道指收涨0.5%，报25628.91点；纳指收涨0.31%，报7883.66点；标普500指数收涨0.28%，报2858.45点。标普500指数和道指均创逾六个月以来收盘新高。强劲的企业财报提振市场情绪。特斯拉大涨11%，创近一年收盘新高，马斯克正考虑以420美元/股将公司私有化。苹果收跌0.9%，结束五连涨走势，市值仍超万亿美元。
◆2、美国能源股追随油价上涨，雪佛龙收涨0.71%，康菲石油收涨1.63%，EOG能源收涨0.43%，斯伦贝谢收涨1.43%，埃克森美孚收涨1.36%。
◆3、中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨0.73%，百度收跌2.7%，京东收涨1.67%。稳盛金融暴涨96.79%，华米科技收涨19.72%，百世集团收涨4.73%，拍拍贷收涨4.07%，拼多多收涨3.62%，爱奇艺收涨3.54%，趣店收涨3.41%，虎牙直播收涨3.29%；橡果国际收跌6.99%，前程无忧收跌4.2%，迅雷收跌2.74%。
◆4、美国科技股多数上涨。特斯拉收涨10.99%，报379.57美元，创近一年来收盘新高。谷歌A类股收涨1.47%，Facebook收跌1.01%，亚马逊收涨0.8%，微软收涨0.69%，美光科技收涨0.7%，奈飞收涨0.26%，推特收跌0.94%，英特尔收涨0.81%。苹果收跌0.94%，结束五连涨，市值10003亿美元。
◆5、欧洲三大股指收盘集体上涨。英国富时100指数收涨0.71%，报7718.48点；法国CAC40指数收涨0.81%，报5521.31点；德国DAX指数收涨0.4%，报12648.19点。
◆6、截止8月3日，已有81%的美股企业发布二季度财报，标普500成分股中80%的企业EPS超预期。医疗保健板块最为亮眼，63只成分股中有61只EPS超预期，信息科技板块亦表现强劲，93%的成分股EPS超预期。标普预计，二季度美股企业EPS同比增幅将高达24.7%，远超去年同期的3.6%。
◆7、Snap第二季度营收为2.62亿美元，与去年同期的1.82亿美元相比增长44%，超出预期；净亏损为3.53亿美元，与去年同期的净亏损4.43亿美元相比收窄20%。Snap盘后一度涨逾10%。
◆8、迪士尼第三财季调整后EPS 1.87美元，分析师预期1.94美元。第三财季营收152.3亿美元，分析师预期153.6亿美元。迪士尼盘后下跌2.4%。
期货
◆1、COMEX黄金期货收涨0.09%，报1218.8美元/盎司，从一年来低位反弹。COMEX白银期货收涨0.24%，报15.385美元/盎司。美元汇率走软。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.12%，报69.09美元/桶，连涨两日；布伦特原油期货收涨0.96%，报74.46美元/桶；美国重启对伊朗制裁。
◆3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌收涨1.28%，报2602美元/吨；LME期锡收涨0.46%，报19615美元/吨；LME期铜收涨0.38%，报6156.5美元/吨；LME期铅收涨1.23%，报2141美元/吨；LME期镍收涨1.39%，报13875美元/吨；LME期铝收跌0.49%，报2033美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘涨跌互现，焦炭大跌近3%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌1.14%、2.97%、0.20%。铁矿石收跌0.10%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.14%、0.36%、0.49%。
◆5、郑商所：经研究决定，自8月9日结算时起，PTA期货1809合约交易保证金标准调整为10%（当前为5%），涨跌停板幅度调整为6%，按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。
◆6、上海国际能源交易中心提示原油期货风险：近日，国内外经济和金融形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，且原油期货SC1809合约临近交割，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。 
◆7、动力煤港口现货价格一个多月来首次止跌企稳。煤炭行业研究员认为，近期受高温天气影响，电厂日耗有上升迹象；价格大幅下调后，煤炭长协的支撑力量也开始显现；再加上宏观层面的积极因素，动力煤市场有望于8月下旬价格绿色区间逐步止跌企稳。
◆8、8月6日(周一)BDI指数报1773点，与前一交易日持平。
债券
◆1、股市大涨打压避险情绪，国债期货午后跳水收跌，10年期债主力T1809跌0.19%，5年期债主力TF1809跌0.07%；流动性泛滥，助力短端利率债收益率大幅下行。
◆2、长租公寓运营商蛋壳公寓对外宣布，设立全国首单分散式长租公寓租金收益权公募ABS——“天风-蛋壳公寓信托受益权资产支持专项计划”，发行规模为2.035亿元，产品期限为3年，将于近期在上交所正式挂牌。
◆3、中金所：2年期国债期货合约将于8月17日上市交易，首批上市合约为2018年12月、2019年3月及2019年6月合约，上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±1%；交易保证金为合约价值的0.5%，手续费标准暂定为每手3元，平今仓交易免收手续费。
◆4、【债券重大事件】永泰能源：17永泰能源CP005、17永泰能源CP006、18永泰能源CP002、18永泰能源CP003、17永泰能源CP007触发交叉违约已提前到期；邵阳城投：受到交易商协会自律处分，正在积极整改相关问题；联合资信：关注金鸿控股公司债券价格异常波动；阳光凯迪新能源集团子公司凯迪生态存在重大风险；雏鹰农牧债务逾期涉及金额逾1.072亿元；沈阳机床：股东国开基金2018年9月开始按协议计划进度减资。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8340，较上一交易日涨80点。人民币兑美元中间价调升82个基点，报6.8431，结束两日连贬。
◆2、据新浪，知情人士称，中国央行于周一上午召集14家人民币中间价报价银行会谈，央行有关主管官员在会议上表示，央行有信心、有丰富的政策工具来维护市场稳定，与会银行应该和央行一起出力来防范羊群效应和顺周期行为，对顺周期行为不要推波助澜。
◆3、美元指数纽约尾盘跌0.2%，报95.1809。人民币进一步回稳。欧元兑美元涨0.4%，报1.1599，结束五日连跌走势；美元兑日元跌0.03%，报111.38；英镑兑美元跌0.04%，报1.2939，继续创11个月以来新低；美元兑离岸人民币跌441点，跌幅为0.64%，报6.8216。

摘自wind资讯