陆家嘴早餐

2018年08月07日

宏观
◆1、央行周一不开展公开市场操作，本周无逆回购到期，周三有1200亿元国库现金定存到期。资金面宽松无虞，Shibor连续8日悉数下跌，7天Shibor跌5.6bp报2.4690%。
◆2、中国第二季度经常账户顺差58亿美元；上半年经常账户逆差283亿美元。外管局：二季度我国国际收支保持基本平衡；未来，我国经常账户差额有望总体保持在合理区间，国际收支仍将保持总体平衡。
◆3、生态环境部启动消耗臭氧层物质专项执法行动，山东省、河南省已开展对重点地区、重点企业的督察工作。
◆4、国内成品油价迎年内第九次上调。8月6日24时，汽油每吨上调70元、柴油上调70元。折合92号汽油每升上调0.05元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。
◆5、山东省出台支持新旧动能转换重大工程若干税收政策的实施意见，将研发费用加计扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企业扩大至所有企业。
◆6、发改委投资司赴河南、湖北、江西开展基础设施投融资实地调研，深入了解政府投融资平台公司转型、交通与水务等基础设施投融资的现状和问题，听取各单位对创新基础设施投融资机制、推动平台公司转型等方面的意见和建议。
◆7、海通宏观姜超：根据初步测算，今年上半年我国影子银行融资规模萎缩约2.3万亿，远远高于央行非标统计中的萎缩1.3万亿的规模。信用风险的不断发酵将导致货币创造放缓，在央行维持货币边际宽松的情况下，实体经济获得的流动性仍会收紧，最终将导致经济增长承压。
◆8、经济参考报头版刊文称，由于下半年我国经济运行面临着“稳中有变”的格局，保持经济平稳健康发展已经成为最重要的任务。预计监管层将会继续推进“稳货币、严监管、宽信贷”的政策组合，为稳增长创造更为稳定的金融环境。金融机构需要切实回归业务本源，将关注重点转到提升服务实体经济的能力和水平上来。
◆9、经济参考报：随着蓝天保卫战三年计划进入攻坚期，环保重点区域已在此前京津冀及周边区域基础上，将长江经济带纳入。据权威人士透露，现在除了二氧化硫、氧化氮作为考核指标，VOC、烟尘、二噁英也作为后期重点。此外，对于排放的监管，从此前单纯的生产环节扩至全流程监控。
国内股市
◆1、上证综指下跌1.29%报2705.16点，最低下探至2692点，距上月创下的2691低点仅一步之遥；深证成指跌2.08%报8422.84点，创业板指跌2.75%报1440.8点，创近四年新低。两市成交2911.12亿元，连续两日成交低于3000亿元。
◆2、香港恒生指数收盘涨0.52%报27819.56点，早盘一度涨1.4%并收复28000点关口。国企指数涨0.08%，报10701.96点；红筹指数跌0.54%，报4156.23点。大市成交855.6亿港元，前一交易日为882.4亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.11%报11024.10点，纺织股涨幅居前。
◆3、上交所调整收盘价产生方式，自8月20日起，采用竞价交易方式的，除另有规定外，每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间，14:57至15:00为收盘集合竞价时间；开盘集合竞价阶段、收盘集合竞价阶段均不接受撤单申报。
◆4、上交所修改风险警示板股票交易管理办法，风险警示股票盘中换手率达到或超过30%的，属于异常波动，可以根据市场需要，对其实施盘中临时停牌，停牌时间持续至当日14:57。修改后的管理办法自8月20日起施行。
◆5、上交所：新股上市首日连续竞价阶段，盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌超过10%的，对其实施临时停牌；上涨或下跌超过20%的，不再临时停牌；因前款规定停牌的，停牌持续时间为30分钟，如停牌持续时间达到或超过14:57，当日14:57复牌，进入收盘集合竞价阶段。
◆6、上交所修改沪港通实施办法：当日额度在开盘集合竞价阶段使用完毕的，联交所暂停接受该时段后续的买入申报，但仍然接受卖出申报；此后在连续竞价阶段开始前，因买入申报被撤销、被上交所拒绝接受或者卖出申报成交等情形，导致当日额度余额大于零的，联交所恢复接受后续的买入申报。
◆7、上交所修改异常交易实时监控细则，修改内容包括：首次停牌时间达到或超过14:57的，当日14:57复牌；因第三条第（四）、（五）项停牌的，首次盘中临时停牌持续至当日14:57；第二次盘中临时停牌时间持续至当日14:57。
◆8、深交所副总经理王红一行来黔，赴贵州货车帮科技有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限公司、贵州一树连锁药业有限公司调研。王红表示，欢迎贵州企业去深交所上市、发债，深交所将一如既往，为贵州企业在发行上市、发行公司债和ABS等方面提供专业支持。
◆9、华泰证券：近日公司被纳入江苏省第一批混合所有制改革试点企业名单。同时，公司收到江苏省发改委、江苏省国资委关于公司深化混合所有制改革试点总体方案的批复。公司将按照要求，组织制定试点实施方案，扎实推进深化混合所有制改革的各项工作。
◆10、根据国家企业信用信息公示系统的信息，贾跃亭创立的电动汽车公司FF（法拉第未来）在广州南沙成立的睿驰汽车，已于7月24日正式更名为恒大法拉第未来。
◆11、据腾讯，富士康集团正在美国威斯康星州建设一座液晶面板制造基地，项目计划投资100亿美元；最新消息称，富士康集团将收缩美国液晶面板项目，将采用相对比较老的6代线技术，富士康也有可能在美国本土建设工厂，组装苹果手机。
◆12、农夫山泉董秘回应拟A股IPO传闻：例行辅导，并无上市计划。
◆13、中国恒大：预期上半年税后净利润同比增长125%以上，核心业务净利润增长100%以上，主要由于期间集团提升产品品质，增加产品附加值，降低成本费用，增加交楼面积等；净负债率预期由去年底的184%下降至130%以下。
◆14、碧桂园在港交所公告称，预期上半年股东应占利润同比将录得不低于50%的增幅，主因可确认收入的物业的增加、及该等物业的平均售价及毛利率增长所致。
◆15、中国铁塔在港交所公告称，香港IPO定价为1.26港元（位于招股区间1.26-1.58港元的底端），发行431亿股，计划净融资534.2亿港元，预计将于8月8日开始上市交易。
◆16、君实生物向港交所递交招股说明书，因并未商业化任何药物或因出售药品产生任何收益，公司2017年度亏损3.2亿元、2018年一季度亏损1.59亿元。
◆17、上市公司重要公告：中国中铁拟作价116亿元收购中铁三局等四家公司部分股权；神州高铁终止发行股份及支付现金购买资产事项，股票复牌；三毛派神拟逾22亿元收购工程咨询集团；上海电气、冠昊生物终止筹划重大资产重组；广泽股份非公开发行股票未获通过；英科医疗多名股东拟合计减持不超12.21%股份；神力股份股东中科江南及其一致人拟清仓减持不超10.34%股份；英飞特、普路通、涪陵榨菜、吉林化纤等拟遭减持；天科股份第一大股东拟增持1%-2%股份；瑞康医药董监高拟增持不超3600万元；九芝堂拟回购2亿至4亿元；恒大高新拟回购2000万元至1亿元；宁波东力董事被批准逮捕，子公司银行账户被冻结；红太阳拟设立筹资总额不超9000万元员工持股计划；东兴证券回应股价下跌称，公司经营情况一切正常。
行业
◆1、国家融资担保基金有限公司已于7月底注册成立，首期注册资本为661亿元。该基金由财政部发起成立。
◆2、据21世纪，备受关注的养老目标基金终于取得关键性进展。华夏、南方、博时、广发等14家基金公司8月6日先后传来消息，称公司旗下申报的养老目标基金已经正式获得证监会的发行批文。
◆3、据每日经济新闻，公募基金正在优化货币基金赎回方案，部分公司将货币基金赎回T+0.5到账提上日程。
◆4、央行营业管理部对国付宝公司给予警告，罚没4646.21万元；对联动优势公司给予警告，罚没2639.89万元。
◆5、京东金融在其官方微信公号上辟谣称，“京东金融遭遇挤兑危机”为虚假新闻。
◆6、中国基金报：市场震荡引发多只分级B大幅下跌。深交所公告显示，截至8月6日，富国创业板B份额参考净值为0.236元，达到基金合同中约定的不定期份额折算条件。值得关注的是，富国创业板B是目前成交量最大、场内规模最大的分级基金，该基金触发下折，将短期内对创业板指数造成负面影响。
◆7、辽宁沈阳发布楼市新政：商品住房限购区域扩大为全市行政区域；调整住房用地供应计划，根据商品住房去化周期，多渠道增加各地区住房用地供应量，加快供地进度和时序；采取限房价、竞地价或限地价、竞配建、竞租赁住房、竞自持等方式供地。
◆8、苏州市日前下发紧急通知，对碧桂园在当地所有项目进行安全检查。通知要求当前和今后一段时期，必须把碧桂园项目作为本地区安全监管工作的重点，加大执法力度，严肃地进行执法检查，该停工整改的，要立即停工整改；该清出市场的，一定要清出市场。
◆9、武汉市房管局公布二季度房地产市场违法违规典型案例，18家房企13家中介被曝光，涉及商品房延期及违规交付、无证销售、售后包租、违规加价等9个方面问题。
◆10、经济参考报：中国指数研究院发布的数据显示，1到7月，全国300城市土地出让金总额为23225亿元，同比增加约23%。中指院指出，7月，各地纷纷出台政策进一步完善房地产市场调控，引导市场回归理性，预计未来一线城市市场将逐渐趋稳，其他热点城市也有望在政策收紧影响下，市场热度逐步降温。
◆11、经济参考报：数据显示，2018年前7个月，主要城市房地产调控累积次数多达260次，较2017年同期上涨80%。从7月单月来看，全国楼市调控密集程度再刷新历史纪录，合计超过60城市，发布了超过70次各类型房地产调控政策。有分析预计，下半年楼市调控力度将全面超过上半年。
◆12、国家知识产权局印发《“互联网+”知识产权保护工作方案》提出，要发挥大数据、人工智能等信息技术在知识产权侵权假冒的在线识别、实时监测、源头追溯中的作用，建设基础数据库、侵权假冒线索智能检测系统，实现智能检测系统与相关系统的对接。
◆13、中国汽车流通协会发布数据显示，6月，中国汽车进口量为1.5万辆，同比下降87.1%，降幅度巨大；1-6月，累计进口汽车45.2万辆，比去年同期下降22.1%。
◆14、中国物流与采购联合会发布的7月中国快递物流指数为99.9%，比上月回落1.1个百分点，主要分项指数中，商务快件指数、农村快件指数继续回落，跨境快件指数小幅回升，折射当前经济活动趋缓、走稳。
◆15、农业农村部、财政部印发关于批准开展2018年绿色循环优质高效特色农业促进项目建设的通知，批准河北省内丘县等32个县（市、区）实施绿色循环优质高效特色农业促进项目。
◆16、饿了么回应股权变更：只是阿里全资收购的一个正常步骤而已，饿了么跟阿里的融合渐入佳境，近期一些关于饿了么人事架空一类的猜测纯属无稽之谈。
海外
◆1、美国政府高级官员宣布，美国将于8月7日起重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁。美国总统特朗普随后也表示，针对伊朗能源、石油的制裁将于11月5日重启。
◆2、欧洲央行管委诺沃特尼：支持更快地进行货币政策正常化；利率缓慢上升不会损害欧盟经济。
国际股市
◆1、美国三大股指收涨，苹果公司连续四天创收盘新高。投资者关注企业财报以及国际贸易局势。道指收涨0.16%，报25502.18点；纳指收涨0.61%，报7859.68点；标普500指数收涨0.35%，报2850.40点。Facebook请求美国银行分享客户财务信息，收涨4.45%，创财报日以来新高。爱奇艺进军体育版权市场，收涨2.14%。
◆2、美国金融股普遍收涨。高盛涨0.79%，摩根士丹利涨0.16%，摩根大通涨0.03%，美国银行涨0.03%，花旗集团涨0.01%，美国运通涨0.13%，富国银行涨0.1%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨2.34%，创逾四个月新高，因其二季度净利润同比增近两倍。
◆3、美国科技股多数上涨，苹果收涨0.52%，报209.07美元，市值10098亿美元，连续四天创历史收盘新高 。谷歌A类股收跌0.04%，Facebook收涨4.45%，亚马逊收涨1.34%，微软收涨0.08%，特斯拉收跌1.77%，美光科技收跌0.27%，奈飞收涨2.28%，推特收涨3.19%，英特尔收跌0.06%。
◆4、中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌1.23%，百度收跌1.14%，京东收跌0.75%。橡果国际收跌17.41%，聚美优品收跌9.63%，航美传媒收跌8.16%，优信收跌5.38%，趣店收跌4.61%。稳盛金融收涨82.68%，拼多多收涨5.72%，微博收涨2.86%，爱奇艺收涨2.14%。
◆5、欧洲三大股指收盘多数下跌。英国富时100指数收涨0.06%，报7663.78点；法国CAC40指数收跌0.03%，报5477.18点；德国DAX指数收跌0.14%，报12598.21点。
◆6、美股史上最长牛市纪录即将被刷新。美银美林称，始于2009年3月9日金融危机之后的本轮牛市，或一举超越1990年10月至2000年3月科技繁荣时期的超级牛市（3452天），成为美股史上最长牛市。
◆7、在阿里大文娱战略入股苏宁体育之后，体育版权市场再迎变局。据悉，美股上市的视频平台爱奇艺，与新英体育达成合作，双方已成立合资公司，未来还将有其他外部投资者。
◆8、消息称，谷歌拟与腾讯公司、浪潮集团以及其他中国公司商谈在中国大陆提供云服务的事宜，这项谈判于2018年初开始。
◆9、苹果计划在今年推出的6.1英寸版iPhone中放弃OLED屏幕，继续采用LCD屏幕，从而满足较低价位的市场需求，LG将作为其屏幕供应商。
期货
◆1、NYMEX原油期货收涨0.6%，报68.90美元/桶；布伦特原油期货收涨0.63%，报73.67美元/桶。原油供应前景受到威胁。
◆ 2、伦敦基本金属涨跌不一，LME期锌收跌2.51%，报2565美元/吨；LME期锡收跌0.15%，报19570美元/吨；LME期铜收跌1.62%，报6105.5美元/吨；LME期铅收涨0.02%，报2115.5美元/吨；LME期镍收涨1%，报13685美元/吨；LME期铝收涨1.23%，报2053美元/吨。
◆3、COMEX黄金期货收跌0.62%，报1215.6美元/盎司，创一年以来新低。COMEX白银期货收跌1.05%，报15.30美元/盎司。美元汇率走强。
◆4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.78%、1.51%、4.21%。铁矿石收涨1.30%。豆油、菜油分别收涨0.03%、0.75%，棕榈油收跌0.20%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.50%、0.85%、0.50%。
◆5、国内焦炭市场调涨逐渐落实，目前除西南市场外，各地焦企均有提涨，且部分钢厂已经接受。河北、山东、山西地区部分焦企焦炭价格上涨，幅度为50-100元/吨，山西地区少数焦企实行第二轮涨价，累计涨幅150元/吨。
◆6、郑商所：自8月7日当晚夜盘交易时起，甲醇期货1809合约交易手续费标准调整为6元/手，日内平今仓交易手续费标准仍为6元/手；PTA期货1809合约交易手续费和日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。
债券
◆1、国债期货尾盘跳水收跌，10年期债主力T1809跌0.11%，5年期债主力TF1809跌0.1%。利率债长端收益率窄幅波动，短端收益率则因流动性极其充裕大幅下行。焦炭、原油等商品大涨，抬升通胀预期，部分压制债市情绪。
◆2、中金所发布2年期国债期货合约及相关业务规则，标志着2年期国债期货合约及规则准备工作正式完成。
◆3、中融新大集团公告称，公司目前生产经营一切正常，资金流动性情况稳定良好。“16中融03”全部付息款、回售款及手续费已经提前划付。公司从未接到监管机构将公司列入“重大风险”名单的通知，亦未发现被列入“重大风险”名单的证据。
◆4、【债券重大事件】西王集团：大公上调公司主体及相关债项评级至AA+；中诚信国际调升越秀融资租赁主体信用等级至AAA；永泰能源加快资产出售，尽早完成“17永泰能源CP004”本息兑付；最大债权人出手救援，永泰系57亿元股权密集出质给国开行；15金鸿债复牌大跌逾35%；神雾集团资金流动性紧张问题仍未彻底解决；中融新大从未接到监管机构将公司列入“重大风险”名单通知；协鑫新能源2021年到期美元债券创两个月最大跌幅；永泰能源控股股东及实际控制人为公司债券追加提供担保；永泰能源已划付“13永泰债”全部利息款。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8420，较上一交易日涨200点，盘中一度涨640点，升破6.8关口。人民币兑美元中间价调贬191个基点，报6.8513，为去年5月31日以来新低。
◆2、美元指数纽约尾盘涨0.16%，报95.3709，国际贸易紧张局势升级和美联储加息预期提振美元走强。欧元兑美元跌0.13%，报1.1553，连跌五日；美元兑日元涨0.13%，报111.41；英镑兑美元跌0.45%，报1.2944，创11个月以来新低；美元兑离岸人民币涨182点，涨幅为0.27%，报6.8657。

摘自wind资讯