陆家嘴早餐

2018年07月04日

宏观
◆1、外交部发言人陆慷回应“美国将对中国商品加征关税”：中国政府当然有义务维护我们自身的正当权益，如果美方出台所谓的征税清单，中方已经做好准备，将综合使用各种必要的举措，坚决捍卫中国的国家利益和人民利益。
◆2、央行行长易纲：当前中国经济基本面良好，金融风险总体可控，跨境资本流动大体平衡，必须坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度；将继续实行稳健中性的货币政策，深化汇率市场化改革，运用已有经验和充足的政策工具，发挥好宏观审慎政策的调节作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
◆3、央行副行长潘功胜：中国有信心让人民币在合理区间保持稳定，外汇储备充足；中国基本面强劲，经济具有韧性；中国将尽快推出到期违约债券的交易机制。
◆4、中泰证券李迅雷：潘功胜的表态是人民币近期贬值以来央行官员首次对人民币表态，预示若汇率继续下行，则央行将干预汇市；客观上看，一定幅度的贬值有利于释放经济下行和贸易战冲击带来的压力，且去年年初以来人民币对美元大幅升值，有很大的安全垫保护。
◆5、央行周二不开展公开市场操作，当日有1500亿元逆回购到期，净回笼1500亿元。Shibor连续两日全线下行，7天Shibor跌6.1bp报2.7190%。
◆6、国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。严控“两高”行业产能，强化“散乱污”企业综合整治，深化工业污染治理，大力培育绿色环保产业。有效推进北方地区清洁取暖，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。大幅提升铁路货运比例，加快车船结构升级，加快油品质量升级，强化移动源污染防治。开展重点区域秋冬季攻坚行动。
◆7、海通宏观姜超：规模以上工业企业利润总额累计同比和累计值同比背离，主要原因有三个，一是马太效应显现，统计口径调整。二是数据水分挤出，剔除重复统计。三是营改增影响显现，非工业剥离。未来工业利润增速回落或在所难免。盈利改善向投资回升的传导并不顺畅，下半年制造业投资或依然偏慢。
◆8、经济参考报：综合多方预测，即将公布的2018年6月居民消费价格指数（CPI），可能在猪肉价格回暖的带动下小幅上涨。多位专家表示，展望下半年，物价将维持在较低水平运行，通胀因素不会对我国货币政策操作形成明显制约。
◆9、中国证券报头版刊文称，新一届金融委成立意味着金融监管制度优化更进一步，防范化解重大风险攻坚战纲举目张。在监管持续优化态势下，金融业进一步回归本源，爆发系统性风险的可能性不大。
◆10、21世纪经济报道头版刊文称，监管部门在稳中求进与底线思维的双重保障下，加强监管体系建设，中国金融机构也应该从慌张中恢复理性，金融系统团结协作，金融市场也要冷静沉着，双方应该建立一种相互信任的关系，共同合作，打赢防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险的底线。
国内股市
◆1、上证综指上涨0.41%报2786.89点，深成指涨0.45%报9221.54点，创业板指涨1.18%报1607.12点。两市成交3938.74亿元，为近10个交易日最高，上日成交3576.05亿元，连续两日有放量迹象。
◆2、香港恒生指数收盘跌1.41%报28545.57点，国企指数跌1.81%，报10872.2点；红筹指数跌1.55%，报4308.87点。全市大日成交升至1330.44亿港元，前一交易日为1152.95亿港元。中国台湾加权指数跌0.58%，报10715.72点。
◆3、港交所李小加回应“近期赴港上市新股大面积破发”称，新股破发这都是二级市场价格的变化，反映市场正常的买卖关系；其就小米集团招股反应一般表示，港交所不会监管资产价格涨跌，这由买卖双方决定，无需对个别事件过度联想，不应被市场波动影响信心。
◆4、深圳市印发通知，强力推动一批市场前景好、综合效益高、核心竞争力强的中小企业改制上市；鼓励和支持政府性基金和民间资本加大对改制上市及新三板挂牌企业的股权投资；在市政府投资引导基金下，设立并购重组类子基金，打造并购重组绿色通道。
◆5、证监会：新兴装备首发申请获通过，微创光电被否。此前，青岛农商行首发审核被取消。
◆6、中国证券市场上周新增投资者数26.3万，环比增23.4%，前值为21.32万。
◆7、易居中国拟7月下旬在港交所挂牌，现已通过港交所聆讯，恒大碧桂园等25家地产商成其股东。易居中国的业务板块涵盖房地产数据、房地产互联平台、金融服务平台、O2O平台等。
◆8、证券日报头版刊文称，对中国股市来说，需要做好三件事：第一，准确说明贸易战可能带来的影响，减少投资市场的盲从盲动；第二，及时化解金融政策和资本市场政策方面的疑虑和疑点；第三，要发挥好已有的机构投资者的作用，境内机构投资者应该按照价值投资理念，做价值投资典范。
◆9、中金公司：银行业仍是个好生意，当前市场对银行业中期经营前景过度悲观，未来3年银行业收入增速将保持稳定，银行经营费用和信用成本压力较小，银行是金融行业的首选板块。
◆10、中国联通公布了5G部署：将以SA为目标架构，前期聚焦eMBB，5G网络计划2020年正式商用。对此，思特奇在互动平台表示，中国联通一直是公司的最重要客户之一，从2G到4G，公司一直深度参与中国联通的业务，5G也不会例外。
◆11、腾讯：即日起，未成年人游戏消费提醒由单日500元改为30天累计500元，游戏消费提醒服务已覆盖王者荣耀、英雄联盟、穿越火线等热门游戏。
◆12、华人文化集团获100亿元A轮融资，投后估值近400亿元。本轮融资由万科与阿里巴巴、腾讯集团领投。
◆13、中国恒大：7月3日以2.865亿港元回购1413万股。中国恒大上半年合约销售额约为3041.8亿元人民币，同比增长24.6%。富力地产上半年销售额近570亿，同比增长47%。
◆14、密尔克卫周三申购，申购代码：732713，发行价：11.27元，申购上限：15000股。
◆15、上市公司重要公告：华泰证券、龙净环保、浙数文化、复星医药、本钢板材迎来增持利好；百花村、建新股份、川仪股份、红墙股份拟遭减持；大北农拟推不超10亿元员工持股计划；新日恒力终止重大资产重组；美联新材重大资产重组拟变更为实施非公开发行股票；大连电瓷控股股东质押股份全部低于平仓线，存在控制权变更可能性；金龙汽车子公司拟与百度、软银参股公司向日本供应无人驾驶电动车；潜能恒信全资公司取得南海北部湾涠洲10-3西油田勘探开发权益；双林股份股东新火炬拟协议转让公司6.4875%股份。
行业
◆1、新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，审议打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案，研究推进金融改革开放、保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕、把握好监管工作节奏和力度等重点工作。会议认为，当前我国经济正向高质量发展迈进，市场主体韧性强，国内巨大规模市场的回旋空间广阔，完全具备打赢重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件，对此充满信心，下一步各项工作都将按既定方案有序推进。
◆2、央行货币政策委员马骏：与过去的一行三会协调机制相比，金融稳定委的协调能力更强，更有权威，参与方也更全，有助于避免不同监管部门各自出招和由于监管叠加而人为导致流动性过度紧缩乃至市场恐慌的情况；在未来的一段时间内，监管层将更多注重结构性去杠杆，避免过度使用在总量层面一刀切的去杠杆措施。
◆3、广东省国土资源厅透露，该厅已出台政策，将加强住宅用地市场调控，制订实施住宅用地供应计划，稳定房地产用地市场预期。此外，还将严防以地融资风险，严禁向银行业金融机构举借土地储备贷款。
◆4、三亚市住建局5月1日起开展房地产市场专项整治工作，共检查开发项目70个，中介机构66家，下发整改通知书6份，关停售楼处4个。
◆5、上海易居房地产研究院发布的上半年40城土地市场报告显示，40个典型城市土地市场量增价跌，同时一二线城市逐渐降温，三线城市保持火热态势。
◆6、香港行政长官林郑月娥：现在主要问题是找土地兴建更多公屋单位，特区政府成立的土地供应专责小组正进行公众咨询，罗列有可能填海的位置。运输及房屋局局长陈帆称，政府先尽可能解决市民和社会需求，分拆运房局目前属次要考虑。
◆7、经济参考报头版刊文称，坚决打击投机炒房、房地产“黑中介”、房地产开发企业违法违规、虚假房地产广告等行为，将会很大程度矫正当前楼市的不合理预期，促进房地产市场稳健运行。
◆8、工信部：将研究制定推动软件产业高质量发展的政策措施，着力突破软件领域核心技术，持续推动开源软件和开源模式发展普及，加快实施工业互联网APP培育工程。
◆9、工信部发布监控化学品管理条例实施细则，新建、扩建或者改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施，应报工业和信息化部批准。自明年1月1日起施行。
◆10、为推进动力蓄电池回收利用，工业和信息化部制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，自8月1日起施行。
海外
◆1、IMF：美国财政和贸易政策加重全球经济所面临的风险；美国财政刺激要求美联储加速加息；美国官员们强调了对世界贸易组织（WTO）的承诺；预计美国经济增速将扩大，失业率处于低位。
◆2、欧盟委员会主席容克：将在华盛顿与特朗普讨论贸易问题；贸易平衡包括服务以及商品。
◆3、欧洲理事会主席图斯克：欧洲必须为贸易出现最坏情形做好准备；欧盟承诺支持WTO体系；需要在英国脱欧上就关键议题达成一致。
国际股市
◆1、美股高开低走，道指收跌逾130点或0.54%，报24174.82点；纳指收跌0.86%，报7502.67点；标普500指数收跌0.49%，报2713.22点。金融股和科技股领跌。特斯拉收跌逾7%，外界怀疑特斯拉能否长期维持产量水平。因独立日假期美股提前三小时收盘。
◆2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.6%，报7593.29点；法国CAC40指数收涨0.76%，报5316.77点；德国DAX指数收涨0.91%，报12349.14点。
◆3、美国科技股普跌，苹果收跌1.74%，Facebook收跌2.35%，奈飞收跌1.92%，亚马逊收跌1.16%，微软收跌0.96%，谷歌A类股收跌2.26%，特斯拉收跌7.23%，美光科技收跌5.51%，高通收跌1.51%，英特尔收跌1.41%。
◆4、美国金融股普跌。高盛收跌1.29%，摩根士丹利收跌1.47%，摩根大通收跌1.4%，美国银行收跌1.77%，花旗集团收跌1.64%，美国运通收跌1.17%，富国银行收跌1.35%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌0.63%。
◆5、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收跌0.86%，百度收涨0.07%，京东收跌1.06%。七星云收涨9.86%，乐居收涨5.52%，寺库收涨4.73%，橡果国际收涨4.42%，优信收涨4.29%。兰亭集势收跌7.32%，正康国际收跌7.19%，泰克飞石收跌6.13%。
◆6、日本媒体报道称，百度将和软银集团在自动驾驶巴士领域展开合作。
期货
◆1、COMEX黄金期货收涨0.99%，报1254美元/盎司，从一年来低点回升，因美元汇率转为下跌。COMEX白银期货收涨1.42%，报16.06美元/盎司。
◆2、NYMEX原油期货收涨0.46%，报74.28美元/桶。伊朗威胁将中断中东海湾地区的石油运输。布伦特原油期货收涨0.75%，报77.88美元/桶。
◆3、伦敦基本金属普遍下跌，LME期锌收跌1.49%，报2780美元/吨，LME期锡收跌0.51%，报19650美元/吨；LME期铜收跌0.21%，报6509美元/吨；LME期铅收平，报2386美元/吨；LME期镍收跌1.44%，报14340美元/吨；LME期铝收跌0.38%，报2090美元/吨。
◆4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收涨0.02%、0.47%，焦煤收跌0.43%。铁矿石收跌0.65%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.56%、0.34%。橡胶、沥青分别收跌0.43%、0.31%。
◆5、上海国际能源交易中心：自7月5日（即7月4日晚夜盘）起，原油SC1810合约交易手续费从20元/手调整为5元/手，原油SC1811合约交易手续费从20元/手调整为10元/手；上述合约进入交割月前一个月第一个交易日起，交易手续费恢复为20元/手。上海期货交易所相关人士表示，这次调整主要是为了提升远月合约流动性。
◆6、据中国煤炭工业协会统计，2018年前5月直报大型煤炭企业原煤产量完成10.6亿吨，同比增加0.7亿吨，上涨6.7%。
◆7、“煤炭第一港”秦皇岛酝酿搬迁。伴随大气环境治理进程的推进，环渤海各港口于2017年10月起不再接受汽车运输的集疏港煤炭。
◆8、郑商所：6月对存在实际控制关系但不如实申报相关信息的4名客户采取限制开仓监管措施，审理违规案件6起，对6名客户给予暂停开仓交易的纪律处分。
◆9、周一，波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1422点，较前一交易日涨37点或2.6%。
◆10、沙特内阁：沙特的石油政策旨在保持油市平衡和稳定；确认沙特准备好在必要时使用原油闲置产能。
债券
◆1、10年期债主力T1809跌0.23%，5年期债主力TF1809跌0.16%。银行间现券收益率先下后上，10年国开活跃券180205收益率上行1.98bp报4.23%，10年国债活跃券180011收益率上行3.87bp报3.50%。 交易员称，央行官员喊话力挺人民币，股市，汇市反弹，避险情绪有所消退，但债市仍有上涨空间，利率债“慢牛”格局仍将继续。
◆2、央行副行长潘功胜：债券通开通一年来，一共有371家境外投资者通过债券通进入中国债券市场，日均交易量25亿元，目前通过债券通在债券市场投资余额为1300亿元左右；中国将尽快推出到期违约债券的交易机制；将完善熊猫债发行制度安排。
◆3、潘功胜：中国债券市场截至今年5月末违约金额占整个公司信用债的比是0.39%，明显低于中国商业银行的不良贷款率1.74%，也明显低于国际债券市场的违约率水平1.2%-2.08%这样一个国际债券市场的违约群体。
◆4、中国外汇交易中心：7月3日起“债券通”新增10家报价机构，从现有24家报价商增加至34家。
◆5、【债券重大事件】新世纪评级上调杭齿前进“13杭齿债”评级至AAA；联合信用评级将圣牧高科主体评级展望调整为“负面”；联合信用评级将北京天恒置业主体和“15天恒债”评级上调至AA+；晨鸣纸业集团将于7月8日全部赎回13亿元“15鲁晨鸣MTN001”；财通证券关注山东大海集团评级下调的风险；“PR闽兴杭”7月4日起开始复牌；“14集宁债”7月5日至7月31日停牌，8月1日复牌；等等。
◆6、中央结算公司数据显示，至6月末，境外机构持有中国债券面额达到约12958.56亿元，环比增7.2%，为2016年9月以来最大增幅，5月末为12087.71亿元。
外汇
◆1、央行接连发声力挺，人民币汇率大幅反弹。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6672，创去年9月28日以来新低，较上一交易日跌182点，早盘一度跌逾700点，跌破6.72关口。离岸人民币兑美元深V反弹近700点，接连收复6.67等七大关口。人民币兑美元中间价调贬340个基点，报6.6497，创2017年8月25日以来最低。
◆2、央行金融研究所所长孙国峰：近期人民币汇率出现了一些贬值，这完全是市场由于外部不确定性引起预期变化的结果，并非央行有意引导；中国坚持多边主义、全球化、自由贸易和以规则为基础的国际通行准则，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端。
◆3、美元指数纽约尾盘跌0.28%，报94.5893，市场对贸易紧张局势的关注度降低，提振投资者风险偏好。德国政治关系改善，也提振欧元。欧元兑美元涨0.17%，报1.1659；美元兑日元跌0.28%，报110.58；英镑兑美元涨0.4%，报1.3194；美元兑离岸人民币跌0.29%，报6.6661，盘中一度涨至近一年新高6.7323。

摘自wind资讯