陆家嘴早餐

2018年07月03日

宏观
◆1、央行周一不开展公开市场操作，当日有200亿元逆回购到期，净回笼200亿元。周四定向降准将正式实施，释放7000亿元流动性。资金面平稳跨季后，Shibor全线下行，7天Shibor跌8.2bp报2.78%。
◆2、央行：6月对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共605亿元，6月末抵押补充贷款余额为31852亿元。
◆3、央行6月对金融机构开展SLF操作共610.3亿元，6月末余额为570.3亿元；开展MLF操作共6630亿元，6月末余额为44205亿元。
◆4、中国6月财新制造业PMI为51，前值51.1，连续13个月站稳荣枯线上方。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。财新PMI分析：受海外市场需求低迷影响，新出口订单指数连续三个月位于收缩区间，6月创下年内新低；这反映中美贸易冲突升级背景下，出口形势较为严峻。
◆5、十三届全国人大常委会第四次会议7月9日至10日将在北京举行，会议将审议打好污染防治攻坚战的决议草案。
◆6、海关总署：据海关初步统计，今年上半年，我国对美出口增长5.4%，增速较去年同期下降13.9个百分点。其中，6月份对美出口增长3.8%，增速下降23.8个百分点。
◆7、新华社发表评论称，如果将经济增长看作是发动贸易战的一大有利因素，这一观点未免太过乐观，因为这种所谓的优势其实并不牢固。相比美国这一基础不牢的优势，中国应对贸易战的底气更足。巨大的市场，有潜力和韧性的经济，深入推进的改革开放，坚强的领导和制度保障……都将成为中国应战稳定而有力的武器。
◆8、海通宏观姜超：从长期来看，金融监管的收紧有利于修正目前资本市场的融资结构扭曲，同时针对资管行业的清理和养老金促进政策都有利于投资结构的调整。因此，坚持金融去杠杆短期内固然会带来阵痛，但是做正确的事情，中国的资本市场反而将充满长期希望。
国内股市
◆1、7月首个交易日上证综指收跌2.52%报2775.56点，续创28个月以来新低；深成指跌2.13%报9179.8点，创业板指跌1.14%报1588.37点，上证50下跌3.77%。两市成交3576.05亿元，上个交易日成交3430.69亿元。
◆2、7月2日港股休市，港股通暂停服务。7月3日恢复开市，港股通提供服务。台股高开低走收跌0.54%，玻璃陶瓷类股领跌，台积电跌逾1%。
◆3、证监会：首批资本市场“老赖”名单惩戒效果显现，第二批包括鲜言、廖英强等在内的46人名单已向社会公示，均为不缴纳证监会行政处罚罚没款当事人；对在法定期限内不缴纳罚没款的，证监会将依据《行政强制法》向人民法院申请强制执行，并由人民法院将其纳入“失信被执行人名单”，直至罚没款缴纳义务履行完毕。
◆4、上交所召开庆祝建党97周年干部学习座谈会。会议强调，要助力国家打造一批创新能力突出、掌握核心技术、国际竞争力强的领军企业；大力推进监管智能化科技化，及时发现和处置市场风险隐患；要提升交易所国际化水平，积极服务“一带一路”倡议。
◆5、深交所：下一步将持续完善信息披露监管体系；推进主动式、预防式监管。目前深市公司债务情况平稳向好。深交所通过修订定期报告披露相关事宜业务备忘录，指导上市公司做好委托理财、关联资金往来的披露，严防大股东资金占用；加强与地方证监局等部门的沟通联系，共同做好个别债务违约风险的预警和处置工作。
◆6、据腾讯，知情人士透露，按计划阿里巴巴集团将在本月申请CDR发行，由于种种原因，该进程需要推后，其发行CDR的保荐机构为中信证券，联合保荐机构为中金公司。对此，阿里巴巴回应“发行CDR进程推迟报道”称，阿里从在美国上市第一天起就说过，只要条件允许就回来，阿里的这一态度从来没有改变过。
◆7、据中国证券报，目前市场对股票质押风险有两大误解：股票质押触及平仓线并不代表着实际违约；股票质押触及平仓线并不意味着强制平仓。总体看，券商、银行等金融机构对股票质押融资业务风险控制总体有效，实际平仓情况可控。
◆8、针对“喜马拉雅与腾讯进行40亿元融资、明年将赴港上市”的传闻，腾讯方面回应称，不予置评。
◆9、董明珠在第四届中以科技创新投资大会上回应提问时表示，格力两三年前开始研究芯片，现在还有很大的差距，但是格力有信心。
◆10、据中国经营网，中兴通讯回应破产传闻称，为假消息。此前传言称中兴通讯将宣布破产，其核心资产及业务将被烽火科技收购。
◆11、安邦集团内部划转所持A股公司股权，涉及万科等。和谐健康将其所持万科A 1.01%股份、欧亚集团190.5万股、同仁堂5.8%股份均转让给安邦人寿。安邦财险将所持招商银行12.59亿股A股转让给和谐健康。
◆12、华帝股份发布澄清公告称，被法院查封财产的北京华帝燃具销售有限公司和天津华帝燃具销售有限公司是公司北京、天津地区的一级经销商（客户），与上市公司之间没有产权关系，不是公司的子公司。该客户2017年提货额1.63亿元，占公司销售总额的2.84%。该事件是独立的个体事件，公司目前经营情况正常。
◆13、上市公司重要公告：天圣制药终止筹划重组；*ST中绒终止重组；捷顺科技终止筹划重大事项；南方轴承控股股东终止股权转让；游族网络与腾讯签订游戏独家代理协议；汇纳科技股东上海祥禾拟清仓减持11.89%公司股份；三湘印象、鲍斯股份、*ST昌九拟获增持；海印股份拟以不超过3亿元回购；精达股份拟以1亿元-2亿元回购；金禾实业拟以1亿元回购；东方雨虹拟回购不超10亿元用来实施员工持股计划；建设机械实控人拟合计增持公司不超8%股份；科蓝软件股东杭州兆富拟减持不超过6%股份；东方精工终止筹划定增，拟回购不超过2亿元；神州易桥更名为“顺利办”；兰太实业拟38.65亿收购4家公司；昆药集团耗资1.69亿元回购公司2.3%股权。
行业
◆1、银保监会：要充分发挥主发起人制度优势，更好推进村镇银行服务乡村振兴战略；下一步将完善村镇银行支农支小监测考核体系，引导村镇银行的设立重点向中西部地区、农村金融服务薄弱地区，特别是向贫困地区倾斜，切实坚守支农支小的战略定位。
◆2、中国招商局集团、中国资产管理公司SPF集团和伦敦投资公司Centricus联合宣布，将推出一只科技投资基金，这只基金名为“中国新时代科技基金”，规模为1000亿元，希望成为中国版“愿景基金”，后者由软银集团创建，规模为1000亿美元。
◆3、券商中国：据统计，今年以来，股票策略私募产品平均收益为-5.95%，超过65%的股票私募产品出现负收益。值得留意的是，即便是占领头部位置的百亿级股票私募，也有七成公司出现负收益，其中有3家公司的管理规模在110亿元以下，如再遭遇业绩下滑，或将跌出百亿规模阵营。
◆4、上海市住建委、房管局联合发文，进一步规范企业购买商品住房行为，自7月3日起，企业购买商品住房必须同时满足设立年限已满5年、在本市累计缴纳税款金额已达100万、职工人数10名及以上且按照规定在该企业缴纳社保和公积金满5年等条件。同时，企业购买的商品住房再次上市交易年限从“满3年”提高至“满5年”。
◆5、重庆发文，7月1日起，对在主城区从事房地产开发经营业务的企业，其销售未完工开发产品的企业所得税计税毛利率由15%调整为20%；对非普通住宅、商业、车库的土地增值税预征率由2%调整为3.5%；8月1日起，将不再执行个人首次购房按揭财政补助政策。
◆6、长沙市国土局发文明确，将大力整顿“捂地惜建、囤地不建”行为，严格依法处置土地闲置和项目延期开工；同时全力保障安居型商品住房用地，在新挂牌出让的商品住宅用地中，将安居型商品住房供地比例提高至60%以上等。
◆7、今年上半年，碧桂园、恒大、万科、保利、融创、绿地、中海等7家房企销售额超千亿，500亿以上房企数量已经达到了25家，33家超过400亿，预计全年千亿房企数量将达到30家以上。龙头房企中，碧桂园已超4000亿元，恒大、万科也相继突破3000亿元，二线城市仍是销售业绩主战场。
◆8、发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》明确，在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展，其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。
◆9、交通运输部：已制定推进运输结构调整三年行动计划，目标到2020年实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨、增长30%，水路货运量较2017年增加5亿吨、增长7.5%，沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。
◆10、工信部数据显示，前5月信息服务收入规模达3004亿元，同比增长22.1%，占互联网业务收入比重为90.3%。其中，网络游戏业务收入743亿元，同比增长24.5%。电子商务平台收入1164亿元，同比增长39.1%。
◆11、中国物流与采购联合会公布数据显示，6月份中国物流业景气指数为54.9%，较上月回落1.2个百分点。
◆12、据第一商用车网，据最新数据，6月中国重卡市场累计销售11万辆，再度刷新了同期重卡市场月度销量纪录。在此之前，6月份重卡市场销量的历史最高点发生在2017年6月（97576辆），不过从7月开始，重卡市场开始步入淡季，同比下滑几成定局。
海外
◆1、据CNBC，美国商务部长罗斯：WTO需要一些改变和更新；现在谈论退出WTO还为时尚早；股市下跌不会改变贸易政策。
◆2、美国6月Markit制造业PMI终值55.4，预期54.7，初值54.6。德国6月制造业PMI终值55.9，预期55.9，初值55.9。法国6月制造业PMI终值52.5，预期53.1，初值53.1。英国6月制造业PMI 54.4，预期54，前值54.4。欧元区6月制造业PMI终值54.9，创18个新低，预期55，初值55。
◆3、欧元区5月失业率8.4%，预期8.5%，前值8.5%。
国际股市
◆1、美股低开高走，道指收涨逾30点或0.15%，报24307.18点；纳指收涨0.76%，报7567.69点；标普500指数收涨0.31%，报2726.71点。金融股和科技股领涨。高盛和苹果均涨逾1%。美股七月开门红，投资者仍在关注国际贸易局势。
◆2、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌1.17%，报7547.85点；法国CAC40指数收跌0.88%，报5276.76点；德国DAX指数收跌0.55%，报12238.17点。
◆3、中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨0.45%，百度收涨1.34%，京东收跌0.41%。正康国际收涨35.96%，天地荟收涨15.25%，尚高收涨11.31%，橡果国际收涨7.93%，世纪互联收涨5.05%。泰盈科技收跌12.04%，无忧英语收跌6.94%，华米科技收跌6.09%，搜房网收跌5.15%，500彩票网收跌5.1%，聚美优品收跌5.04%。
◆4、美国金融股普涨。高盛收涨1.22%，摩根士丹利收涨0.68%，摩根大通收涨0.84%，美国银行收涨0.32%，花旗集团收涨0.36%，美国运通收涨1.02%，富国银行收涨1.59%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收涨0.62%。
◆5、美国科技股多数上涨，苹果收涨1.12%，Facebook收涨1.56%，奈飞收涨1.72%，亚马逊收涨0.82%，微软收涨1.42%，谷歌A类股收涨1.14%，特斯拉收跌2.3%。
◆6、能源股普遍收跌，雪佛龙跌1.72%，康菲石油跌1.48%，EOG能源跌1.63%，斯伦贝谢跌2.72%，埃克森美孚跌1.17%。
◆7、摩根士丹利：将阿里巴巴目标价从230美元上调至240美元，评级为“增持”。
◆8、特斯拉二季度汽车产量5.3339万辆，其中Model 3产量为2.8578万辆；二季度交付量为4.074万辆，其中Model 3交付量为1.844万辆。但随后特斯拉被CFRA下调股票评级至“卖出”，二季度交付量也逊于高盛预期。特斯拉收跌逾2%。
期货
◆1、COMEX黄金期货收跌0.92%，报1242.9美元/盎司，连跌五日，创一年以来收盘新低。COMEX白银期货收跌1.93%，报15.885美元/盎司。美元走强令金价承压。
◆2、NYMEX原油期货收跌0.24%，报73.97美元/桶。沙特6月石油产出创近五年最大增幅。
◆3、伦敦基本金属普遍下跌，LME期锌收跌0.93%，报2827.5美元/吨，LME期锡收跌0.08%，报19735美元/吨；LME期铜收跌0.83%，报6571美元/吨；LME期铅收跌0.83%，报2390美元/吨；LME期镍收跌2.25%，报14565美元/吨；LME期铝收跌0.89%，报2114美元/吨。
◆4、上周五，波罗的海干散货运价指数（BDI）收报1385点，较前一交易日涨56点或4.21%，周涨44点或3.28%。
◆5、欧佩克石油产出在6月份环比增加32万桶/日，至3232万桶/日，创2018年1月份以来新高，其中沙特增产最多。欧佩克成员国6月石油减产执行率下降至110%，5月份为167%。
债券
◆1、国债期货午后震荡走高小幅收涨，10年期债主力T1809涨0.13%，5年期债主力TF1809涨0.1%；银行间现券收益率小幅下行。当前基本面和货币政策对债市有利，利率债震荡慢牛趋势不改。
◆2、交易商协会：6月债务融资工具无新增违约主体，仅有上海华信两期债项延续违约，违约规模22.85亿元，债务融资工具信用风险总体可控，债券市场预期趋于平稳。
◆3、上交所7月2日披露的信息显示，合生创展有限公司公开发行的一笔100亿元的住房租赁专项公司债券项目状态显示为中止。
◆4、【债券重大事件】新世纪将“18萧山交投MTN001”评级由AA+调整为AAA；鹏元上调建安投资主体及相关债券评级；合生创展100亿元公司债中止发行；春和集团涉及诉讼84起，导致公司大部分账户被查封资产被保全；盾安控股集团下属子公司江南化工延期复牌；云南路桥涉及重大诉讼等等。
外汇
◆1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6490，刷新去年10月27日以来新低，较上一交易日跌244点，盘中跌破6.65关口，刷新去年10月以来新低至6.6588。离岸人民币兑美元跌破6.67关口，跌幅扩大至近400点，日内已连破6.64、6.65、6.66、6.67四大关口。人民币兑美元中间价调升9个基点，报6.6157，终结八日连贬。
◆2、美元指数纽约尾盘涨0.35%，报94.8540，盘中一度重返95关口之上。全球贸易紧张局势加剧，投资者买入美元避险。欧元兑美元跌0.39%，至1.1639；美元兑日元涨0.19%，报110.89；英镑兑美元跌0.49%，报1.3142。

摘自wind资讯